Zoho CRM vs Copper: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter-se organizadas em meio ao caos da gestão de relacionamentos com clientes e processos de vendas. À medida que as informações sobre clientes potenciais ficam dispersas em várias plataformas, como e-mails, calendários e planilhas, os acompanhamentos podem ser facilmente esquecidos, as transferências entre membros da equipa podem falhar e as previsões transformam-se num jogo de adivinhação desafiador. Um CRM para agências deve não apenas acelerar novos negócios, mas também manter um histórico abrangente de contas para facilitar renovações, vendas adicionais e referências.

Neste artigo, exploraremos duas soluções populares de CRM: Zoho CRM e Copper. O Zoho CRM oferece um conjunto robusto de funcionalidades voltadas para o gerenciamento e automação versáteis do pipeline, enquanto o Copper se destaca pela sua integração perfeita com o Google Workspace, simplificando os processos para equipas que investem fortemente nas ferramentas do Google.

A escolha entre essas duas plataformas depende significativamente das necessidades específicas da sua agência, incluindo a complexidade do fluxo de trabalho, o nível desejado de integração e quanto esforço administrativo a sua equipa está disposta a investir em personalização e manutenção.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma ferramenta versátil de gestão de relacionamento com o cliente dentro do ecossistema mais amplo de software empresarial Zoho. Ele atende às agências que precisam de recursos como gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e relatórios abrangentes, ao mesmo tempo em que se integra perfeitamente com outros aplicativos Zoho, conforme necessário. Com suporte para vários pipelines e layouts, ele pode se adaptar a várias linhas de serviço ou estratégias de vendas. Além disso, as extensões e integrações do mercado facilitam as ligações com ferramentas externas além do conjunto Zoho, tornando-o a escolha ideal para agências que procuram funcionalidades abrangentes, juntamente com flexibilidade em vendas, operações e relatórios.

O que é o cobre?

O Copper é uma ferramenta de CRM que prioriza a integração perfeita com o Google Workspace, proporcionando um ambiente intuitivo que mantém as atividades de CRM intimamente ligadas ao Gmail e ao Google Calendar. Esta solução é ideal para agências que gerem a maior parte das suas comunicações com clientes e agendamentos nas ferramentas do Google, permitindo-lhes manter as suas rotinas diárias com o mínimo de interrupções. Os pipelines facilitam o acompanhamento de oportunidades, enquanto os registos de contactos e contas preservam o contexto das relações. Ao empregar a automatização e integrações do fluxo de trabalho, as equipas podem minimizar tarefas administrativas repetitivas, tornando esta uma excelente escolha para aqueles que preferem uma abordagem centrada no Google para a organização do CRM.

Comparação de funcionalidades do Zoho CRM e do Copper

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Zoho CRM permite a gestão de vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem etapas à medida que os processos evoluem. Ao associar pipelines a layouts, as equipas podem separar eficazmente várias ações de vendas, continuando a utilizar o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são tratadas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas permanecem acessíveis no criador de etapas, tornando-o ideal para agências que exigem uma lógica de etapas exclusiva para cada linha de serviço ou ação.

O Copper também facilita a criação de vários pipelines para acomodar diferentes processos com fluxos de etapas distintas. Os utilizadores podem editar as etapas do pipeline para garantir que o quadro de oportunidades reflita como uma agência qualifica, define o escopo e fecha o trabalho para cada moção específica. Isso permite a separação de renovações, retenções e vendas baseadas em projetos, mantendo um modelo de dados de CRM unificado. Todas as alterações são geridas nas configurações do pipeline e pertencem ao pipeline selecionado.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Zoho CRM, o acompanhamento de atividades gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser examinados através de visualizações de CRM e listas relacionadas a registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM organizam os itens por data de criação, permitindo que os utilizadores abram uma atividade e acessem detalhes relacionados, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. A lista de Atividades Fechadas também destaca tarefas, chamadas e reuniões concluídas associadas a um registo, garantindo um registo abrangente de eventos passados e ações agendadas.

O Copper mantém o contexto do negócio ao integrar-se com as ferramentas populares do Google Workspace, proporcionando visibilidade das comunicações e atividades relevantes relacionadas com contactos e oportunidades. A sincronização do calendário permite aos utilizadores criar e sincronizar eventos entre o Copper e o Google Calendar, com atualizações refletidas em ambas as plataformas, dependendo da funcionalidade de sincronização escolhida. Os utilizadores podem rever o histórico de atividades e relacionamentos nos registos, facilitando transições suaves e próximos passos estratégicos para contas e oportunidades.

Automação e fluxos de trabalho

O Zoho CRM oferece relatórios padrão por módulo, juntamente com a flexibilidade de personalizar relatórios para atender às necessidades específicas da empresa. Os utilizadores podem aproveitar os painéis e análises para acompanhar o seu pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo os conceitos de relatórios de previsão elaborados nos materiais de análise da Zoho. Para relatórios mais abrangentes, o Zoho Analytics pode conectar-se aos dados do Zoho CRM para gerar relatórios e painéis adicionais, com opções de partilha e agendamento personalizadas de acordo com a sua configuração. A visibilidade do pipeline depende da configuração de negócios, etapas e atividades.

A automação do fluxo de trabalho do Copper emprega um modelo de gatilho e ação para atualizar ou criar registros automaticamente com base em eventos predefinidos. As receitas de automação fornecem exemplos, como a criação de tarefas a partir de gatilhos específicos, o que ajuda a padronizar acompanhamentos e transferências internas. O comportamento do fluxo de trabalho depende das condições do gatilho e das ações configuradas, operando de acordo com a configuração de automação da conta.

Relatórios e análises

No Zoho CRM, os relatórios abrangem relatórios padrão organizados por módulo e a opção de personalizar esses relatórios para atender às necessidades específicas da empresa. Pode utilizar painéis e ferramentas de análise para acompanhar o seu pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo conceitos de relatórios de previsão descritos nos recursos de análise do Zoho. Para relatórios mais detalhados, o Zoho Analytics pode ser integrado com os dados do Zoho CRM, permitindo a criação de relatórios e painéis adicionais, completos com opções de partilha e agendamento com base na sua configuração. A visibilidade do seu pipeline depende de como os negócios, estágios e atividades são configurados.

Os relatórios do Copper concentram-se em painéis, métricas e insights personalizáveis que podem ser facilmente partilhados ou exportados, oferecendo funcionalidades como o envio por e-mail ou a exportação de painéis como parte dos seus fluxos de trabalho de relatórios. A configuração dos relatórios inclui dashboard , filtros e controlos de edição, permitindo-lhe personalizar os KPIs e as visualizações de acordo com o pipeline específico e os dados de atividade que estão a ser monitorizados. Além disso, a entrega programada e os alertas são destacados como parte das funcionalidades abrangentes de relatórios.

Integrações e higiene de dados

As integrações no Zoho CRM podem ser acessadas através do Zoho Marketplace e sua camada de integração, que categoriza conectores e extensões por seus casos de uso específicos. A plataforma possui ferramentas robustas de gerenciamento de duplicação, incluindo verificações de duplicatas, ferramentas de mesclagem e uma ferramenta de desduplicação com mesclagem automática projetada para identificar e mesclar correspondências exatas, permitindo a resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, os recursos de enriquecimento de dados da Zia podem aprimorar os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos pré-determinados. Esses recursos, coletivamente, visam minimizar as duplicatas e aprimorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

O Copper oferece integrações com uma variedade de ferramentas comumente utilizadas, incluindo uma integração Zapier que conecta o Copper a uma ampla gama de aplicações externas para automação e movimentação de dados sem interrupções. Para manter a higiene dos dados, o Copper incorpora um fluxo de trabalho de gestão de duplicatas que permite às equipas identificar e mesclar pessoas, empresas ou leads duplicados, simplificando assim os registos. Isso garante que o histórico de contactos e o contexto da conta permaneçam vinculados a um único registo, mesmo quando surgem duplicatas devido a importações ou entrada manual de dados.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM alimentado por IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem tornar a configuração uma tarefa difícil. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Ao manter um histórico visível das relações, as transições entre os membros da equipa não dependem mais da memória ou de notas dispersas.

• Funcionalidade multipipeline e etapas personalizáveis para vários processos da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Enriquecimento de contactos para completar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem que os acompanhamentos sejam consistentes em toda a equipa. Recursos como enriquecimento de dados e deduplicação ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Zoho CRM se destaca por seu gerenciamento versátil de pipeline e recursos abrangentes de automação, tornando-o ideal para agências que exigem flexibilidade. O Copper se destaca por sua integração perfeita com o Google Workspace, ideal para equipas que priorizam um fluxo de trabalho centrado no Google. No entanto, para agências que dependem de integração de e-mail, automação e sequenciamento eficaz, folk destaca-se como a melhor alternativa. Oferece uma plataforma fácil de usar que centraliza as interações e garante clareza operacional nas relações, tornando a gestão de clientes eficiente e direta.

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