Zoho CRM vs Clarify: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas lutam para manter uma execução consistente do pipeline, garantindo que a entrega permaneça dentro do prazo. Quando o contexto dos clientes potenciais está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos falham, as transferências vacilam e as previsões transformam-se num jogo de adivinhação. Um CRM para agências deve manter o fluxo de novos negócios rápido, preservando um histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Zoho CRM e o Clarify oferecem soluções para esse desafio, cada uma adaptada às necessidades específicas das agências. O Zoho CRM é uma plataforma versátil que se integra perfeitamente ao ecossistema mais amplo da Zoho, oferecendo gestão abrangente do pipeline, acompanhamento de atividades e relatórios poderosos. Em contrapartida, o Clarify se destaca pela sua abordagem baseada em IA, projetada para equipas que preferem o mínimo de entrada manual de dados, sem deixar de enfatizar a comunicação robusta e a automação.

A escolha certa entre o Zoho CRM e o Clarify depende dos processos específicos da sua agência, do nível desejado de personalização e dos recursos disponíveis para gestão e otimização contínuas.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma ferramenta flexível de gestão de relacionamento com o cliente que se integra perfeitamente ao amplo ecossistema de software empresarial Zoho. Ele atende às agências que buscam uma gestão robusta do pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e relatórios abrangentes, além da capacidade de se conectar a outros aplicativos Zoho, conforme necessário. Com suporte para vários pipelines e layouts, ele pode acomodar várias linhas de serviço ou estratégias de vendas. Além disso, as extensões e integrações do mercado facilitam as ligações com ferramentas externas além do pacote Zoho, tornando-o a escolha ideal para agências que procuram funcionalidade e versatilidade abrangentes em vendas, operações e relatórios.

O que é o Clarify?

O Clarify é um CRM moderno, baseado em IA, concebido para manter os registos atualizados através de comunicações e reuniões contínuas. É atraente para agências que preferem uma introdução manual mínima de dados, mas que ainda assim necessitam de um pipeline funcional, histórico de contactos e próximos passos acionáveis. A mensagem do produto centra-se em capturar o contexto das reuniões, acompanhamentos e atualizações de negócios em tempo real. Dependendo da configuração, as integrações e a automação podem facilitar o encaminhamento das atualizações para uma pilha tecnológica mais ampla. Este CRM é particularmente adequado para equipas que exploram fluxos de trabalho inovadores construídos em torno do contexto da conversa e da manutenção automatizada.

Comparação de funcionalidades do Zoho CRM e do Clarify

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Zoho CRM permite o uso de vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem as etapas do pipeline à medida que os seus processos evoluem. Cada pipeline pode ser vinculado a layouts específicos, garantindo que diferentes movimentos de vendas possam ser geridos separadamente, ainda utilizando o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são tratadas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas permanecem acessíveis no construtor de etapas. Essa configuração é ideal para agências que exigem uma lógica de etapas distinta para cada linha de serviço ou movimento de vendas.

No Clarify, o acompanhamento de negócios gira em torno do módulo Deals, com foco na identificação de oportunidades e na manutenção de etapas atualizadas à medida que as atividades avançam. A plataforma enfatiza uma estrutura de pipeline direta, alinhando as etapas com o progresso tangível e incorporando avaliações de probabilidade para previsões mais precisas. A higiene do pipeline é um aspeto fundamental do Clarify, garantindo que os registos permaneçam funcionais sem a necessidade de atualizações manuais constantes.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O acompanhamento de atividades no Zoho CRM gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser facilmente revisados em várias visualizações do CRM e listas relacionadas a registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM são organizadas por hora de criação, permitindo que os utilizadores abram atividades para acessar detalhes relacionados, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. A lista de Atividades Fechadas também destaca tarefas concluídas, chamadas e reuniões associadas a um registo, garantindo um registo consistente de atividades passadas e agendas futuras.

No Clarify, a experiência de registo consolida e-mails, reuniões, notas e detalhes de registo numa única visualização, fornecendo um contexto claro para as atividades juntamente com contactos e negócios. Além disso, os materiais do produto descrevem como as capturas de reuniões, incluindo gravações e resumos, são integradas aos registos. As notas do changelog relativas às páginas de registo e atualizações sobre negócios indicam melhorias contínuas na forma como as atividades e os contextos dos negócios são apresentados em conjunto.

Automação e fluxos de trabalho

O Zoho CRM oferece uma variedade de opções de relatórios, incluindo relatórios padrão por módulo e relatórios personalizáveis adaptados às necessidades do seu negócio. Com os seus painéis e recursos analíticos, pode monitorizar eficazmente o seu pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo os conceitos de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais detalhados, o Zoho Analytics pode ligar-se aos dados do Zoho CRM, permitindo a criação de relatórios e painéis adicionais, completos com opções de partilha e agendamento com base na sua configuração. A visibilidade do seu pipeline é influenciada pela forma como os negócios, as fases e as atividades são configurados.

No Clarify, os acompanhamentos e atualizações são geridos como automação executada por um agente, abrangendo tarefas como redigir acompanhamentos, capturar tarefas e atualizar registos com base em interações de chamadas ou e-mails. As estruturas de redação do Clarify integram a automação do fluxo de trabalho nas operações modernas de CRM, e uma publicação dedicada ao produto descreve funcionalidades como notas automáticas de reuniões e lembretes de acompanhamento dentro dos fluxos de trabalho de CRM. Esta abordagem minimiza eficazmente a introdução manual de dados e as tarefas administrativas rotineiras associadas aos «próximos passos», tudo dependendo dos fluxos de trabalho que estão ativados.

Relatórios e análises

O Zoho CRM oferece relatórios padrão organizados por módulo, juntamente com a flexibilidade de personalizá-los de acordo com as necessidades do seu negócio. Pode aproveitar os painéis e recursos analíticos para acompanhar o seu pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo os conceitos de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais avançados, o Zoho Analytics pode ligar-se aos seus dados do Zoho CRM, permitindo-lhe gerar relatórios e painéis adicionais, com opções de partilha e agendamento com base na sua configuração. A visibilidade do seu pipeline depende de como os negócios, estágios e atividades são configurados.

No Clarify, a visibilidade do pipeline concentra-se no acompanhamento de negócios, que são atualizados e refletidos em tempo real. Avaliações externas destacam que os painéis e as previsões são atualizados à medida que os registos são alterados. O Clarify também oferece recursos sobre painéis de análise de CRM e conceitos de relatórios, enfatizando o uso de dados de CRM para avaliar a saúde do pipeline e as tendências ao longo do tempo. Os relatórios disponíveis dependem da camada de relatórios específica e da configuração detalhada nas atualizações e na documentação do produto.

Integrações e higiene de dados

O Zoho CRM oferece integrações através do Zoho Marketplace e da sua camada de integrações, apresentando conectores e extensões categorizados por caso de uso. Possui ferramentas robustas de gestão de duplicações, incluindo verificações de duplicatas, recursos de fusão e uma ferramenta de deduplicação com fusão automática que identifica e funde correspondências exatas, com resolução manual de conflitos disponível quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode incorporar campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, dependendo das definições ativadas. Esses recursos foram projetados para minimizar duplicatas e melhorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

O catálogo de integrações do Clarify apresenta várias categorias e integrações, com páginas dedicadas que detalham as notificações do Slack para atualizações do pipeline e um conector Zapier para automação abrangente. A listagem do Zapier destaca a compatibilidade do Clarify com milhares de aplicações para acionadores de fluxo de trabalho e transferências de dados. Além disso, as mensagens do produto Clarify enfatizam a importância da higiene do pipeline e da manutenção de registos, garantindo que o sistema permaneça atualizado à medida que novas atividades surgem.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. Ele foi projetado para equipas de agências onde várias pessoas interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Ao manter um histórico de relacionamento visível, folk que as transferências sejam contínuas e não dependam da memória ou de notas fragmentadas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para vários fluxos de trabalho de agências
• Prazos de contacto e negociação que compilam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para fornecer detalhes faltantes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e o avanço do negócio
• Integrações e conectores de automação que minimizam as atualizações manuais

Para as agências, o principal valor reside em alcançar clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar diferentes estratégias de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem que os acompanhamentos permaneçam consistentes em toda a equipa. Recursos de higiene de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, preservando a usabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Zoho CRM se destaca na gestão versátil do pipeline e nos recursos abrangentes de relatórios, enquanto o Clarify se destaca pela automação impulsionada por IA e pela entrada mínima de dados manuais. No entanto, para equipas que priorizam a integração perfeita de e-mail, automação e uma visão clara das interações com os clientes, folk destaca-se como a melhor alternativa. O seu foco na clareza operacional, suporte a múltiplos pipelines e higiene de dados eficiente garante que os fluxos de trabalho da agência permaneçam suaves, tornando-o a escolha ideal para agências que navegam em relações complexas e ambientes acelerados.

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