Pipedrive vs Zoho CRM: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Pipedrive e o Zoho CRM abordam esses desafios a partir de perspetivas distintas. O Pipedrive enfatiza um pipeline de vendas visual e acompanhamentos orientados por atividades, projetados para facilitar o rápido avanço das negociações com o mínimo de atrito operacional. Por outro lado, o Zoho CRM oferece ampla personalização e recursos robustos de automação, tornando-o a escolha ideal para agências que gerenciam processos de vendas complexos que exigem versatilidade e integração com outras ferramentas de negócios.

A decisão entre o Pipedrive e o Zoho CRM depende das necessidades específicas da agência, ou seja, a complexidade dos fluxos de trabalho, o nível de personalização necessário e a extensão da gestão contínua com que a equipa pode se comprometer para uma implementação bem-sucedida.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas concebido com um pipeline visual e vendas orientadas para a atividade em mente. É particularmente apreciado por agências que procuram um acompanhamento eficaz das transações, passos seguintes simples e uma aplicação mínima dos processos. Com a capacidade de manter pipelines separados para novos negócios, renovações ou parcerias, o Pipedrive garante que as atividades de acompanhamento permaneçam organizadas e visíveis. Os recursos de automação ajudam ainda mais a reduzir as tarefas administrativas, simplificando atualizações e lembretes repetitivos, tornando-o a escolha ideal para equipas que valorizam a execução rápida do pipeline em vez de uma abordagem abrangente.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é um CRM altamente configurável que opera dentro do extenso ecossistema de software empresarial Zoho. É ideal para agências que procuram gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e relatórios robustos, ao mesmo tempo que oferece integração perfeita com outras aplicações Zoho. Com vários pipelines e layouts personalizáveis, pode atender a diversas linhas de serviços ou métodos de vendas. Além disso, as extensões e integrações do mercado permitem conexões com ferramentas externas além do ecossistema Zoho. Isso torna o Zoho CRM uma escolha popular para agências que exigem ampla funcionalidade e flexibilidade em vendas, operações e relatórios.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Zoho CRM

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite a criação de vários pipelines de negócios diretamente da visualização do pipeline, com cada pipeline apresentando as suas próprias etapas exclusivas. Pode personalizar os atributos das etapas, como nomes e probabilidades, e facilmente adicionar ou remover etapas à medida que os seus processos evoluem. Essa flexibilidade permite a organização de várias atividades da agência — como novos negócios, renovações e parcerias — em pipelines separados, garantindo que as definições das etapas sejam adaptadas a cada processo específico.

Da mesma forma, o Zoho CRM oferece suporte para vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem as etapas conforme necessário. Os pipelines podem ser vinculados a layouts específicos, garantindo que diferentes movimentos de vendas permaneçam distintos enquanto utilizam o mesmo módulo de negócios. As modificações de etapa são tratadas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas ainda podem ser acessadas através do criador de etapas, tornando-o adequado para agências que exigem uma lógica de etapa exclusiva para cada linha de serviço ou atividade.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

As atividades no Pipedrive abrangem ações agendadas associadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos, incluindo chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive se alinhem perfeitamente com os eventos do calendário externo. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, facilitando o acompanhamento de ocorrências passadas e ações agendadas futuras para qualquer conta ou negócio.

No Zoho CRM, o acompanhamento de atividades gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser facilmente revistos através de visualizações do CRM e listas relacionadas. As visualizações de atividades no Zoho CRM categorizam os itens por sua hora de criação e permitem que os utilizadores abram uma atividade para obter informações mais detalhadas, incluindo notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. Além disso, as listas de Atividades Fechadas mostram tarefas concluídas, chamadas e reuniões associadas a um registo, fornecendo um registo abrangente de ações passadas e agendamentos futuros.

Automação e fluxos de trabalho

O Pipedrive gere relatórios através do Insights, que apresenta relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de objetivos. Pode partilhar painéis com colegas de equipa internamente e, se as permissões o permitirem, gerar links públicos para que as partes interessadas possam visualizar os painéis sem precisar de acesso direto à conta. Os objetivos no Insights acompanham o progresso relacionado com negócios, atividades e previsões, variando de acordo com a configuração e os limites do plano.

No Zoho CRM, as regras de fluxo de trabalho automatizam ações quando condições específicas são atendidas, como enviar notificações por e-mail, atribuir tarefas e atualizar campos de registos. Esses fluxos de trabalho são configurados para cada tipo de registo e são acionados com base em regras predefinidas. Além disso, o Zoho CRM regista fluxos de trabalho como parte de seus recursos de automação da força de vendas, oferecendo opções para monitorar alterações nas regras de fluxo de trabalho e indicadores de desempenho com base na configuração. Esse recurso é particularmente útil para padronizar acompanhamentos e gerenciar transferências internas associadas a alterações nas negociações.

Relatórios e análises

Os relatórios do Pipedrive são facilitados pelo Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa internamente e, quando as permissões o permitirem, podem ser criados links públicos, permitindo que as partes interessadas visualizem os painéis sem precisar de acesso direto à conta. As metas no Insights permitem acompanhar o progresso em negócios, atividades e previsões, adaptadas à sua configuração e limites do plano.

No Zoho CRM, os relatórios abrangem relatórios padrão por módulo, além da capacidade de personalizar relatórios de acordo com as necessidades específicas da empresa. Painéis e ferramentas analíticas permitem que os utilizadores monitorizem o seu pipeline e comparem métricas de vendas, incluindo conceitos descritos nos materiais de relatórios de previsão da Zoho. Para obter informações mais detalhadas, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM para gerar relatórios e painéis adicionais, com opções de partilha e agendamento disponíveis com base na sua configuração. A visibilidade do pipeline é influenciada pela configuração de negócios, etapas e atividades.

Integrações e higiene de dados

O Pipedrive oferece integrações através do Pipedrive Marketplace, onde os utilizadores podem instalar facilmente várias aplicações e integrações diretamente na sua conta. Para manter a higiene dos dados, a funcionalidade Mesclar Duplicados identifica potenciais contactos e organizações duplicados, proporcionando um fluxo de trabalho simplificado para mesclar registos. Além disso, o Pipedrive descreve como a sua identificação de duplicados segue as regras de lógica de importação, influenciando a forma como os duplicados são detetados e sugeridos para mesclagem.

Da mesma forma, o Zoho CRM oferece integrações através do Zoho Marketplace e da sua camada de integrações, que categoriza conectores e extensões por caso de uso. No Zoho CRM, os recursos de gestão de duplicação incluem verificações de duplicatas, ferramentas de fusão e uma ferramenta de deduplicação com fusão automática que identifica e funde correspondências exatas, permitindo a resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode melhorar os registos com campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, ajudando assim a minimizar duplicados e melhorar a integridade geral dos registos ao longo do tempo.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que simplifica a gestão de contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde várias pessoas lidam com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um registo claro do histórico do relacionamento, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas desorganizadas.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis para acomodar vários fluxos de trabalho da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local acessível
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Enriquecimento de contactos para preencher informações ausentes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em relações interligadas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, incluindo contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente entre os membros da equipa. Recursos de higiene de dados, como enriquecimento e deduplicação, reduzem registros duplicados e campos incompletos, melhorando assim a usabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, enquanto o Pipedrive se destaca pelo seu pipeline de vendas visual e acompanhamento direto de negócios para uma execução rápida, e o Zoho CRM oferece ampla personalização e integração para processos complexos, folk surge como a opção superior para equipas que dependem de integração perfeita de e-mail, automação e sequenciamento eficaz. A sua abordagem simplificada garante clareza nas interações com os clientes e acompanhamentos consistentes, tornando-o a melhor escolha de CRM para agências que pretendem manter a eficiência operacional sem a confusão de configurações extensas.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.