Pipedrive vs Monday CRM: Qual CRM é o melhor para automação?

A escolha entre o Pipedrive e o Monday CRM depende, em última análise, de uma questão crucial: qual CRM realmente simplifica a automação e minimiza tarefas administrativas adicionais?

Para equipas que valorizam a simplicidade, o folk oferece uma das soluções de automação mais eficientes e robustas disponíveis em qualquer CRM, permitindo aos utilizadores automatizar e-mails com base nas condições especificadas e realizar ações através da API.

Por que a automação é essencial para o CRM em 2026

A automação surgiu como a pedra angular das equipas de receitas modernas. As equipas de vendas e marketing agora têm a tarefa de gerir mais leads, interagir em vários canais e navegar por jornadas de compra complexas — tudo isso sem aumentar o número de funcionários ou sacrificar a personalização. Um CRM que ainda depende da introdução manual de dados, acompanhamentos esporádicos e relatórios desatualizados em formato de folha de cálculo pode consumir tempo, energia e foco valiosos que poderiam ser dedicados a conversas reais com os clientes.

Principais razões pelas quais a automação é agora indispensável:

• Os compradores exigem respostas rápidas e relevantes por e-mail, LinkedIn, WhatsApp e chamadas telefónicas.
• Os pipelines avançam rapidamente, e qualquer acompanhamento negligenciado pode significar perda de receita.
• O volume de dados aumentou drasticamente, tornando as atualizações manuais impraticáveis e pouco fiáveis.
• A liderança requer informações em tempo real sobre o desempenho, não especulações no final do mês.

O verdadeiro valor de um CRM reside na forma como alivia a carga de trabalho da equipa, e não no número de campos que pode acomodar. A plataforma ideal é aquela que captura automaticamente as atividades, mantém registos limpos em segundo plano e sugere a próxima ação apropriada no momento certo, permitindo que os representantes se concentrem em cultivar relacionamentos e fechar negócios, em vez de gerir a ferramenta.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM centrado nas vendas, concebido em torno de um pipeline visual que ajuda os representantes de vendas a acompanhar os negócios desde o contacto inicial até ao fecho. A sua funcionalidade de sincronização de e-mail conecta-se perfeitamente ao Gmail, Outlook e outros fornecedores IMAP, garantindo que todas as mensagens são automaticamente registadas no contacto e negócio apropriados. Com uma caixa de entrada de vendas integrada, capacidades de acompanhamento e funcionalidades básicas de campanha, as equipas podem otimizar o seu alcance e atualizações do pipeline numa plataforma consolidada, em vez de gerir várias ferramentas.

O que é o Monday CRM?

O Monday Sales CRM é desenvolvido na plataforma de gestão de trabalho monday.com, proporcionando às equipas uma abordagem visual para gerir pipelines juntamente com os seus projetos. A aplicação Emails & Activities integra-se com o Gmail e o Outlook, permitindo aos utilizadores enviar, receber e registar e-mails diretamente nos painéis, enquanto acompanham as aberturas e respostas onde o trabalho ocorre. Com modelos e automatizações, os acompanhamentos podem ser padronizados, garantindo que os status dos leads, as tarefas e o histórico de e-mails permaneçam sincronizados.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Monday CRM

Capacidades de integração

O Pipedrive integra-se perfeitamente com o Gmail e o Outlook, utilizando IMAP para outros fornecedores para capturar todas as mensagens recebidas e enviadas dentro do contacto ou registo de negócio apropriado. Com o recurso de endereço BCC de e-mail inteligente, não há necessidade de sair do seu cliente de e-mail para registar comunicações; basta adicionar o BCC dinâmico e o Pipedrive trata do resto. A integração nativa com os calendários do Google e da Microsoft garante que todas as suas reuniões apareçam automaticamente nas linhas do tempo dos contactos, proporcionando uma visão unificada de cada interação com o cliente.

A aplicação Emails & Activities do Monday CRM permite-lhe ligar até seis contas Gmail ou Outlook para uma sincronização bidirecional, exibindo e-mails enviados e recebidos como itens nos seus painéis, juntamente com chamadas e tarefas. Embora não tenha sincronização nativa do calendário dentro do CRM, pode criar automações simples ou utilizar a visualização do Calendário do Monday para visualizar os seus eventos agendados.

Frequência e fiabilidade da sincronização

A sincronização de e-mails do Pipedrive com o Gmail e o Outlook funciona a cada poucos minutos, alcançando um equilíbrio entre velocidade e eficiência do sistema. Tanto as mensagens enviadas como as recebidas são capturadas e vinculadas a contactos ou negócios em menos de cinco minutos, minimizando as chances de registros perdidos ou atrasados. O fallback IMAP segue os protocolos IMAP IDLE padrão para notificações push, garantindo atualizações quase instantâneas para provedores compatíveis.

A aplicação Emails & Activities da Monday CRM também sincroniza a sua caixa de entrada a cada poucos minutos como configuração padrão, verificando o Gmail e o Outlook em busca de novas mensagens para transformar em itens do quadro. Embora isso possa causar um pequeno atraso em comparação com os sistemas baseados em push, as atualizações geralmente aparecem dentro de dois a três minutos. Para aqueles que precisam de uma resposta em menos de um minuto, é possível modificar os intervalos de verificação ou implementar webhooks personalizados para atualizações mais rápidas.

Sincronização bidirecional de e-mail e calendário

Para utilizadores com planos Advanced e superiores, o recurso de envio de e-mails em grupo do Pipedrive permite escolher até 100 contactos de qualquer lista e enviar mensagens em massa com tags de mesclagem e rastreamento de respostas. Além disso, o complemento Pipedrive Campaigns oferece um módulo dedicado para criar jornadas de e-mail, segmentar públicos e analisar taxas de abertura e cliques. Notavelmente, todas as respostas são automaticamente vinculadas ao negócio ou contacto relevante. No entanto, é importante observar que o complemento Campanhas tem um custo extra e seus recursos de relatórios são mais limitados em comparação com plataformas independentes de marketing por e-mail.

A aplicação Emails & Activities da Monday oferece sincronização bidirecional nativa para Gmail e Outlook através de receitas de integração simples. Novas mensagens e respostas transformam-se automaticamente em pulsos nos seus quadros, garantindo que as suas comunicações sejam rastreáveis juntamente com os seus negócios. Os itens do calendário são sincronizados usando o recurso Calendar Sync da Monday: as colunas de data ou linha do tempo correspondem ao Google Calendar, Outlook, iCal ou qualquer calendário externo, permitindo que os eventos apareçam no seu quadro e calendário em poucos minutos.

Mala direta e campanhas

Com os planos Advanced e superiores, o recurso de envio de e-mails em grupo do Pipedrive permite que você escolha até 100 contactos de qualquer lista para enviar mensagens em massa, completas com tags de mesclagem e rastreamento de respostas. O complemento Campanhas do Pipedrive oferece um módulo dedicado para criar jornadas de e-mail, segmentar públicos e analisar taxas de abertura e cliques. É importante ressaltar que todas as respostas são automaticamente vinculadas ao negócio ou contacto correspondente. No entanto, tenha em mente que o complemento Campanhas tem custos adicionais e que os seus recursos de relatórios não são tão robustos quanto os encontrados em plataformas independentes de marketing por e-mail.

Em contrapartida, a aplicação Emails & Activities da Monday CRM pode sincronizar até seis contas Gmail ou Outlook e possui uma ação de envio de e-mails em grupo para enviar mensagens em massa tanto para itens do quadro quanto para listas de contactos. Pode automatizar acompanhamentos usando as automações da monday.com ou integrar com o Mailchimp para obter funcionalidades abrangentes de marketing por e-mail. Lembre-se de que, sem o Mailchimp ou um complemento semelhante, você só terá acesso a registos básicos de envio nos seus quadros, sem análises detalhadas da campanha.

Acompanhamento de aberturas e cliques

O Pipedrive oferece as opções «Rastrear abertura de e-mail» e «Rastrear abertura de link», permitindo que você capture aberturas e cliques para cada mensagem enviada, com contagens e carimbos de data/hora na guia «E-mail». Pode ativar ou desativar o rastreamento para cada e-mail e ver exatamente quem clicou em qual link na visualização do negócio. No entanto, tenha em mente que os relatórios do Pipedrive são limitados às taxas básicas de abertura e cliques; eles não possuem visualização de funil integrada ou insights de mapa de calor, a menos que exporte os dados para uma ferramenta de BI.

Por outro lado, a aplicação Emails & Activities da Monday regista as mensagens abertas para e-mails enviados diretamente através da interface do quadro, mas não rastreia nativamente os cliques nos links. Para avaliar as taxas de cliques, terá de incorporar links com parâmetros UTM e extrair os dados para o seu quadro usando automações ou integrando uma ferramenta de marketing como o Mailchimp.

Experiência de CRM na caixa de entrada

O complemento do Pipedrive para o Gmail integra perfeitamente um painel lateral à sua caixa de entrada, permitindo que você visualize informações de contactos e negócios, atualize etapas e adicione novas atividades diretamente do Gmail. Desfrute de acesso instantâneo ao Smart Email BCC, modelos e funcionalidades de rastreamento sem sair da sua caixa de entrada, além de criar novos leads ou negócios com um único clique. Essencialmente, transforma a sua caixa de correio num cockpit do Pipedrive. No entanto, esta conveniência na caixa de entrada é limitada ao Chrome ou Edge, uma vez que não existe um complemento comparável para o Outlook para computador.

Por outro lado, a aplicação Emails & Activities da monday.com funciona a partir dos seus painéis, em vez da sua caixa de entrada. Ao conectar o Gmail ou o Outlook, os seus e-mails transformam-se em pulsos em itens relevantes, permitindo-lhe responder ou adicionar notas diretamente na monday.com. Embora seja excelente para equipas visuais que gerem tudo em painéis, não oferece uma barra lateral verdadeira na caixa de entrada, uma vez que estará a trabalhar na monday.com em vez do seu cliente de e-mail.

folk CRM: O melhor CRM para automação

O folk CRM é um CRM moderno, baseado em IA, feito sob medida para equipas que buscam otimizar seus negócios de forma simples. Ele consolida todos os relacionamentos — leads, clientes, parceiros, candidatos e investidores — em visualizações adaptáveis que se ajustam a qualquer fluxo de trabalho.

O folk foi criado para equipas que priorizam a automação. Com sincronização nativa de e-mail e calendário, as equipas podem dimensionar os seus acompanhamentos e divulgações de forma eficiente. As novas automações condicionais de e-mail permitem acionar mensagens com base em dados em tempo real no folk; por exemplo, pode enviar automaticamente e-mails de integração ou transferência quando um contacto se torna cliente ou quando um negócio é marcado como assinado.

Com a IA no seu núcleo, o folk aprimora dados, gera quebra-gelos, cria e-mails personalizados e recomenda as melhores ações a serem tomadas. A sua API aberta e webhooks integram-se perfeitamente com ferramentas como Zapier e Make, facilitando fluxos de trabalho avançados em e-mail, WhatsApp, Slack, faturação e sistemas internos.

Com captura de contactos com um clique através da extensão folkX para Chrome e pipelines colaborativos, o folk equipa as equipas com um CRM leve, mas robusto, para dimensionar a automação, mantendo o controlo total.

Conclusão

Em resumo, enquanto o Pipedrive se destaca pelo seu pipeline visual e integração sólida de e-mail, tornando-o uma ótima escolha para equipas de vendas focadas no acompanhamento de negócios, e o Monday CRM oferece uma interface visualmente atraente com recursos eficazes de gestão de projetos, o folk se destaca como o CRM definitivo para equipas que priorizam a automação e a integração de e-mail. Os seus recursos avançados, incluindo automação condicional de e-mail e conectividade API perfeita, capacitam as equipas a otimizar fluxos de trabalho e elevar o alcance sem esforço. Para aqueles que buscam uma solução poderosa e eficiente, o folk é o vencedor indiscutível.

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