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Descubra folk o CRM para empresas impulsionadas por pessoas
O Notion pode ter sido uma ótima solução quando você estava a gerir os seus primeiros dez clientes. Mas, à medida que o seu negócio cresce, acompanhar detalhes críticos — como quem precisa de um acompanhamento e em que ponto cada contacto se encontra no seu pipeline — torna-se mais complexo.
A pesquisa manual dessas informações pode consumir rapidamente tempo que poderia ser melhor aproveitado em outras prioridades essenciais do negócio.
O que é o Notion?
O Notion é um espaço de trabalho modular utilizado para criar e organizar documentos, bases de dados e processos internos num único local. Combina notas, wikis, gestão de projetos e visualizações de bases de dados leves (tabelas, quadros, calendários) para estruturar informações para equipas e indivíduos.
Os casos de uso comuns incluem bases de conhecimento, acompanhamento de projetos, SOPs, notas de reuniões, calendários de conteúdo e painéis operacionais simples.
O Notion é um CRM?
❌ O Notion não é um CRM. Ele pode ser usado para criar um modelo de CRM, mas não oferece recursos essenciais de CRM prontos para uso.
Um conceito de «CRM» normalmente continua a ser uma base de dados manual: registos, propriedades e visualizações. Carece de sincronização nativa de e-mail e calendário, cronogramas de atividades automatizados, captura de leads, deduplicação, enriquecimento, governança de pipeline, previsão e controlos baseados em funções que as equipas de vendas esperam de um CRM real.
O Notion funciona como um rastreador leve para pequenos pipelines ou fluxos de trabalho em fase inicial. Um CRM dedicado é necessário quando a qualidade dos dados, a propriedade, os relatórios e a velocidade de execução se tornam prioridades.
Quando o Notion para de escalar
Quando se ultrapassa a marca de vinte, trinta ou até mesmo cem clientes, torna-se evidente a necessidade de um CRM mais estruturado.
Um bom CRM pode automatizar tarefas repetitivas, gerir os seus dados de forma mais eficiente e enviar lembretes de acompanhamento atempados com meses de antecedência. Para equipas de 20 a 50 pessoas que já superaram as soluções básicas, folk oferece o equilíbrio perfeito entre simplicidade e funcionalidades avançadas necessárias para gerir eficazmente as relações crescentes com os clientes.
Para ajudá-lo a encontrar a solução certa, exploraremos algumas das melhores alternativas ao Notion e também forneceremos informações sobre como aproveitar ao máximo o Notion como um CRM, caso ainda não esteja pronto para expandir.
Modelos de CRM: Começando com a gestão básica de dados de clientes
Como ponto de partida, reunimos alguns links para modelos populares do Notion prontos para CRM que você pode começar a usar.
Como usar o Notion como um CRM pessoal
O modelo de CRM pessoal do Notion é ideal para indivíduos que desejam acompanhar as suas relações pessoais e profissionais de forma estruturada. Ele ajuda os utilizadores a lembrar detalhes importantes sobre os seus contactos, agendar acompanhamentos e organizar esforços para construir relações.
Passos para configurar o Notion como um CRM pessoal:
- Use o modelo de CRM pessoal – o Notion oferece um modelo pronto para uso, projetado para acompanhar as pessoas que você conhece, conversas e lembretes para manter contato.
- Personalizar detalhes de contacto – Adicione campos para nomes, data do último contacto, interesses e notas sobre o relacionamento.
- Categorize os contactos – Use etiquetas como «Profissional», «Pessoal» ou «Rede de contactos» para segmentar as suas relações.
- Defina lembretes para acompanhamentos – Use as propriedades de data do Notion ou integre com uma ferramenta de gerenciamento de tarefas para ser notificado quando for hora de entrar em contato.
- Melhore com notas vinculadas – Armazene históricos detalhados de interações e consulte-os quando entrar em contacto novamente.
Vantagens de usar o Notion como um CRM pessoal
- Flexível e altamente personalizável.
- Ajuda a acompanhar as relações profissionais e pessoais num único local.
- Fácil de usar com as aplicações móveis e para computador da Notion.
Contras de usar o Notion como um CRM pessoal
- Sem automatização para lembretes; atualizações manuais necessárias.
- Não possui integração com e-mail e acompanhamento de comunicações.
- Escalabilidade limitada para necessidades de CRM orientadas para os negócios.
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Como usar o Notion como um CRM de vendas
Para quem precisa de um CRM leve para vendas, o modelo de CRM de vendas do Notion oferece uma maneira estruturada de acompanhar negócios, leads e interações com clientes. É mais adequado para freelancers, empreendedores individuais e pequenas equipas que precisam de um sistema simples e adaptável, sem a complexidade de um software de CRM completo e automação. No entanto, quando a sua equipa atinge 20 a 50 pessoas, a natureza manual do Notion torna-se um gargalo, tornando folk a solução ideal para equipas em expansão que precisam de fluxos de trabalho automatizados e gestão avançada de contactos.
Passos para configurar o Notion como um CRM de vendas
- Comece com o modelo de CRM de vendas – Este modelo inclui um pipeline básico para acompanhar as relações com os clientes, o estado das transações e as receitas.
- Personalize as etapas do negócio – Ajuste as etapas do pipeline (por exemplo, Lead, Contactado, Proposta enviada, Fechado-ganho, Fechado-perdido) para se adequar ao seu processo de vendas.
- Adicionar dados do cliente – Inclua campos como detalhes de contacto, valor do negócio, última interação e próximos passos.
- Use bases de dados vinculadas – Conecte negócios com notas de reuniões, contratos ou tarefas de acompanhamento dentro do Notion.
- Acompanhe a receita e o progresso das vendas – Use propriedades de fórmula para calcular os valores dos negócios e a receita esperada.
Vantagens de usar o Notion como CRM de vendas
- Totalmente personalizável para se adequar aos processos de vendas individuais.
- Visualização do pipeline para acompanhar leads e negócios.
- Fácil de integrar com as ferramentas de anotações e gestão de tarefas do Notion.
Contras de usar o Notion como CRM de vendas
- Sem automação integrada para lembretes ou rastreamento de e-mails.
- Pode ficar confuso à medida que o número de leads aumenta.
- Requer atualizações manuais e integrações externas para funcionalidade completa de CRM.
Melhores alternativas ao Notion CRM
Procurando uma alternativa ao Notion? Temos algumas das melhores alternativas ao Notion CRM para você.
1. folk
Ideal para: Equipas em crescimento, com 20 a 50 pessoas, que procuram um CRM fácil de usar e personalizável, com forte gestão de contactos e automação.
folk é a solução ideal de CRM para equipas de 20 a 50 pessoas que já superaram os processos manuais do Notion. Concebido para empresas orientadas para as relações que precisam de crescer de forma eficiente, folk oferece a automatização e os recursos avançados que as equipas de médio porte exigem, mantendo a simplicidade que tornou o Notion atraente inicialmente. A sua capacidade de crescer com você o torna perfeito para empresas em transição de ferramentas básicas para sistemas de CRM de nível profissional.
Principais características
- Agrupamento inteligente de contactos: organiza automaticamente os contactos com base em interações, etiquetas ou filtros para facilitar o acesso.
- Integração de e-mail: envie e acompanhe e-mails diretamente do CRM, reduzindo a necessidade de ferramentas externas.
- Automação do fluxo de trabalho: configure acompanhamentos, lembretes e notificações automáticos para manter o envolvimento consistente sem esforço manual.
- Capture contactos: importe leads do LinkedIn, Instagram e X usando a extensão folkX
- Pesquisa de vendas: encontre e-mails com um clique, identifique a conexão mais forte de um lead e importe dados do site do seu potencial cliente com IA
- Acesso pessoal em grande escala: agende e-mails e automatize sequências
- Mais de 6.000 integrações: conecte os seus e-mails, calendário, plataformas sociais e milhares de outras ferramentas
- Acompanhamento com IA: saiba quais são os melhores leads para acompanhar com base nas suas conversas anteriores usando IA
Prós do folk
- Interface fácil de usar
- Extensão do LinkedIn
- Recursos de vendas proativos com tecnologia de IA
- Opções de integração robustas
Contras do folk
- Recursos avançados limitados nos níveis inferiores
- As opções de personalização podem ser limitadas para equipas maiores
2 HubSpot CRM
Ideal para: Empresas que precisam de um CRM gratuito completo com automação de marketing e vendas.
O HubSpot CRM é uma plataforma amplamente utilizada que oferece um conjunto completo de ferramentas para gerenciar relacionamentos com clientes, automatizar campanhas de marketing e otimizar processos de vendas.
Principais características
- Plano gratuito para sempre: perfeito para empreendedores individuais que não se importam com um pouco de trabalho manual.
- Rastreamento e modelos de e-mail: monitore quando os e-mails são abertos e use modelos para otimizar a comunicação.
- Gestão de pipeline: Organiza leads e negócios em etapas estruturadas para um melhor acompanhamento das vendas.
- Ferramentas de automação de marketing: automatize campanhas de e-mail, nutrição de leads e acompanhamentos para otimizar o envolvimento.
Vantagens do HubSpot CRM
- Plano gratuito com funcionalidades robustas
- Poderoso marketing e automação de vendas
- Integração perfeita com outras ferramentas da HubSpot
Contras do HubSpot CRM
- Pode ser esmagador para utilizadores individuais
- Recursos avançados requerem atualizações pagas
3 Pipedrive
Ideal para: Equipas de vendas focadas no acompanhamento de negócios e gestão do pipeline.
O Pipedrive é um CRM projetado especificamente para equipas de vendas, fornecendo um pipeline visual para gerir negócios de forma eficaz. Ele se concentra em otimizar o processo de vendas, garantindo que cada lead progrida de forma eficiente pelo funil, ajudando as equipas a fechar mais negócios com o mínimo de esforço.
Principais características
- Visualização intuitiva do pipeline de vendas: oferece uma interface de arrastar e soltar para gerir negócios em diferentes fases.
- Informações sobre negócios com tecnologia de IA: fornece recomendações baseadas em dados para melhorar as conversões de negócios.
- Automação de tarefas: automatiza tarefas repetitivas, como acompanhamentos, lembretes e progressão de negócios, para economizar tempo.
Vantagens do Pipedrive
- Pipeline de vendas altamente visual e intuitivo
- As informações fornecidas pela IA ajudam a melhorar as conversões de negócios
- Automação personalizável para tarefas repetitivas
Contras do Pipedrive
- Mais adequado para equipas do que para utilizadores individuais
- Plano gratuito limitado disponível por 14 dias
4 Airtable
Ideal para: Utilizadores que desejam flexibilidade semelhante à de uma folha de cálculo com funcionalidade de CRM.
O Airtable combina a familiaridade das folhas de cálculo com o poder de uma base de dados relacional, permitindo aos utilizadores criar um CRM totalmente personalizável. É ideal para empresas que precisam de uma solução flexível, sem as restrições das estruturas tradicionais de CRM.
Principais características
- Design personalizado da base de dados: permite aos utilizadores criar a sua própria estrutura de CRM adaptada às suas necessidades.
- Opções de automação: configure fluxos de trabalho que acionam ações com base em atualizações de dados.
- Recursos que facilitam a colaboração: os membros da equipa podem comentar, atribuir tarefas e atualizar registos em tempo real.
Vantagens do Airtable
- Estrutura de base de dados totalmente personalizável
- Ótimo para organizar conjuntos de dados diversos
- Recursos que facilitam a colaboração
Contras do Airtable
- Curva de aprendizagem mais íngreme para novos utilizadores
- Não possui automação CRM integrada
5 Zoho CRM
Ideal para: Pequenas e médias empresas que precisam de um CRM focado em vendas.
O Zoho CRM é uma plataforma abrangente que oferece suporte à automação de vendas, comunicação com o cliente e insights baseados em inteligência artificial.
Principais características
- Comunicação multicanal: conecte-se com os clientes por e-mail, redes sociais, telefone e chat ao vivo a partir de uma única plataforma.
- Insights baseados em IA: usa análises preditivas para fornecer recomendações baseadas em dados para vendas e interação com o cliente.
- Automação de vendas: simplifica processos como atribuição de leads, acompanhamentos e aprovações para aumentar a eficiência.
Vantagens do Zoho CRM
- Preços acessíveis com um plano gratuito
- Opções de comunicação multicanal
- Informações baseadas em IA para uma melhor tomada de decisões
Contras do Zoho CRM
- A interface do utilizador pode parecer desatualizada em comparação com a concorrência.
- A configuração e personalização podem demorar algum tempo
Conclusão
O Notion pode servir como um CRM básico para pequenas equipas e indivíduos que procuram flexibilidade. O modelo de CRM pessoal é ótimo para networking e manter contato com contatos profissionais ou pessoais, enquanto o modelo de CRM de vendas oferece uma maneira simples, mas eficaz, de gerenciar negócios e processos de vendas. No entanto, a falta de automação, relatórios e integração de e-mail torna-o menos eficaz para empresas em expansão. Se procura um CRM que equilibre usabilidade com recursos poderosos, folk uma ótima alternativa, oferecendo gerenciamento de contatos e automação sem interrupções. Experimente folk , gratuitamente.
Perguntas frequentes
O Notion pode ser usado como um CRM?
Sim. Com modelos, o Notion pode rastrear contactos, negócios e acompanhamentos. Não possui rastreamento nativo de e-mails, automação e relatórios, por isso é mais adequado para indivíduos ou equipas muito pequenas do que para operações de vendas em grande escala.
Como configurar o Notion como um CRM?
Duplique um modelo de CRM pessoal ou de vendas, adicione campos de contacto e negócios, defina etapas do pipeline, marque segmentos e defina acompanhamentos baseados em datas. Vincule notas e tarefas. Use integrações para lembretes e notificações por e-mail.
O Notion CRM é gratuito?
É possível utilizar um CRM básico no plano gratuito do Notion. Para permissões, automação e rastreamento de e-mails, conte com integrações ou planos pagos à medida que as necessidades crescem.
Qual é uma boa alternativa ao Notion CRM?
Para um CRM fácil e escalável com integração e automação de e-mail, considere folk. Ele centraliza contactos, pipelines, sequências e acompanhamentos para equipas que estão a crescer além dos fluxos de trabalho manuais.
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