Como sincronizar os contatos do WhatsApp com seu CRM

Você usa muito o WhatsApp?

As empresas estão cada vez mais integrando o WhatsApp aos seus CRMs para simplificar a comunicação, automatizar os fluxos de trabalho e melhorar a interação com o cliente. Como o WhatsApp é um canal importante para conversas de vendas e suporte, a sincronização de contatos com um CRM garante que todas as interações sejam registradas, organizadas e facilmente acessíveis. Isso não só ajuda as equipes a ficarem por dentro das conversas, mas também melhora o rastreamento e o gerenciamento do relacionamento.

Neste blog, exploramos:

• Por que as empresas sincronizam os contatos do WhatsApp com seu CRM,
• Os diferentes métodos disponíveis, desde a importação manual até as ferramentas de automação,
• Um guia passo a passo para configurar o processo de sincronização,
• Práticas recomendadas para gerenciar contatos do WhatsApp em um CRM,
• Desafios comuns e como superá-los.

Por que sincronizar os contatos do WhatsApp com seu CRM pode fazer a diferença

Como as empresas dependem cada vez mais do WhatsApp para interações com os clientes, torna-se essencial ter um sistema estruturado para gerenciar esses contatos com eficiência. Sem a sincronização adequada entre o WhatsApp e um CRM, as empresas correm o risco de perder informações valiosas sobre os clientes, perder acompanhamentos e ter dificuldades com canais de comunicação desorganizados. A integração do WhatsApp com seu CRM oferece várias vantagens importantes:

• Comunicação centralizada: ao sincronizar os contatos do WhatsApp, todas as interações com os clientes são consolidadas no CRM, proporcionando uma visão unificada do histórico de comunicação.
• Gerenciamento aprimorado de leads: capturar leads via WhatsApp e gerenciá-los no CRM permite um melhor acompanhamento e nutrição.
• Insights orientados por dados: A análise das interações do WhatsApp no CRM fornece informações valiosas sobre o comportamento do cliente e os padrões de interação.
• Fluxos de trabalho automatizados: a integração com o WhatsApp permite que tarefas como o envio de mensagens de acompanhamento ou a definição de lembretes sejam automatizadas, aumentando a eficiência.

Como sincronizar seus contatos do WhatsApp com seu CRM

Há duas maneiras de sincronizar os contatos que você tem entre o WhatsApp e seu CRM, dependendo se você deseja fazer isso manualmente, por meio de ferramentas de automação ou da API do WhatsAPp Business.

1. O método manual

Isso envolve a exportação e a importação de arquivos .CSV entre as duas plataformas.

1. Exportar contatos:
   
   1. Salve os contatos do WhatsApp no catálogo de endereços do seu telefone.
   2. Exportar contatos para um arquivo CSV.
   3. Importe o CSV para o seu CRM. Não se esqueça de formatar os dados de acordo com seus requisitos e alinhar com os campos relevantes.
2. Entrada direta:
   
   
   1. Adicione manualmente novos contatos do WhatsApp ao CRM à medida que os adquire.

2. Uso de ferramentas de automação e integrações

Várias ferramentas facilitam a sincronização automática dos contatos do WhatsApp com os CRMs:

• Zapier: conecte o WhatsApp a vários CRMs para automatizar a sincronização de contatos e outros fluxos de trabalho. 
• folk CRM: Permite que os usuários abram o WhatsApp com um clique quando um número de telefone é armazenado, simplificando a comunicação (também se integra ao Zapier).

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3. Usando a API do WhatsApp Business

Para operações de grande escala, a API do WhatsApp Business é útil. Mas pode implicar em custos e aprovações adicionais.

• Integração direta: permite a sincronização perfeita de contatos e mensagens com CRMs.
• Recursos de automação: oferece suporte a mensagens e fluxos de trabalho automatizados.
• Escalabilidade: adequado para empresas que gerenciam grandes volumes de interações no WhatsApp.

Práticas recomendadas para gerenciar contatos do WhatsApp em seu CRM

O gerenciamento eficaz dos contatos do WhatsApp no seu CRM garante que a comunicação seja mantida organizada, que os relacionamentos com os clientes sejam efetivamente nutridos e que as equipes possam acessar informações relevantes quando necessário.

• Limpeza periódica de dados: Revê e atualiza periodicamente as informações de contato para manter a precisão.
• Segmentação: organize os contatos em grupos com base em critérios como nível de envolvimento ou histórico de compras.
• Gerenciamento de consentimento: garante a conformidade com as normas de proteção de dados, obtendo o consentimento explícito dos contatos antes de armazenar suas informações.
• Formate os dados: Ao importar contatos do WhatsApp, certifique-se de ter todas as informações relevantes de que precisa e as categorias em que elas se enquadram para manter os dados alinhados e evitar confusão.

Conclusão

Sincronizar seus contatos do WhatsApp com seu CRM é uma boa maneira de garantir que suas informações de contato estejam atualizadas. Ao utilizar métodos manuais, ferramentas de automação ou integrações de API, as empresas podem manter um banco de dados de contatos organizado e atualizado. Para obter uma experiência simplificada, considere usar o folk CRM, que oferece integração perfeita com o WhatsApp para um alcance eficiente e gerenciamento de clientes.

Mais recursos

• Como adicionar um contato ao WhatsApp
• Como encontrar um contato em WA
• Como descobrir se alguém está bloqueando você no WA