Sincronize os contactos do WhatsApp com o seu CRM

Usa muito o WhatsApp?

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Equipes de vendas com 20 a 50 pessoas estão cada vez mais integrando o WhatsApp aos seus CRMs para otimizar a comunicação, automatizar fluxos de trabalho e melhorar o envolvimento do cliente.

Sendo o WhatsApp um canal fundamental para conversas de vendas e suporte, a sincronização de contactos com um CRM garante que todas as interações sejam registadas, organizadas e facilmente acessíveis. Isso não só ajuda as equipas de vendas de médio porte a manterem-se a par das conversas, como também melhora o acompanhamento e a gestão de relacionamentos.

Neste blog, exploramos:

• Por que as equipas de vendas estão a sincronizar os contactos do WhatsApp com o seu CRM?
• Os diferentes métodos disponíveis, desde importações manuais até ferramentas de automação,
• Um guia passo a passo para configurar o processo de sincronização,
• Melhores práticas para gerir contactos do WhatsApp dentro de um CRM,
• Desafios comuns e como superá-los.

Por que sincronizar os contactos do WhatsApp com o seu CRM pode fazer a diferença

À medida que as equipas de vendas dependem cada vez mais do WhatsApp para interagir com os clientes, torna-se essencial ter um sistema estruturado para gerir esses contactos de forma eficiente. Sem uma sincronização adequada entre o WhatsApp e um CRM, as equipas de vendas correm o risco de perder informações valiosas sobre os clientes, deixar de fazer acompanhamentos e enfrentar dificuldades com canais de comunicação desorganizados. Integrar o WhatsApp ao seu CRM oferece vários benefícios importantes para equipas de vendas de médio porte:

• Comunicação centralizada: ao sincronizar os contactos do WhatsApp, todas as interações com os clientes são consolidadas no CRM, proporcionando uma visão unificada do histórico de comunicações.
• Gestão aprimorada de leads: capturar leads através do WhatsApp e gerenciá-los no CRM permite um melhor acompanhamento e desenvolvimento.
• Informações baseadas em dados: a análise das interações do WhatsApp no CRM fornece informações valiosas sobre o comportamento dos clientes e os padrões de envolvimento.
• Fluxos de trabalho automatizados: a integração do WhatsApp permite a automatização de tarefas como o envio de mensagens de acompanhamento ou a definição de lembretes, melhorando a eficiência.

Como sincronizar os contactos do WhatsApp com o seu CRM

Existem duas maneiras de sincronizar os contactos que tem entre o WhatsApp e o seu CRM, dependendo se deseja fazê-lo manualmente, usando ferramentas de automação ou a API do WhatsApp Business.

1. O método manual

Isso envolve a exportação e importação de ficheiros .CSV entre as duas plataformas.

1. Exportar contactos:
   
   1. Guarde os contactos do WhatsApp na agenda do seu telemóvel.
   2. Exporte os contactos para um ficheiro CSV.
   3. Importe o CSV para o seu CRM. Não se esqueça de formatar os dados para que correspondam aos seus requisitos e se alinhem com os campos relevantes.
2. Entrada direta:
   
   1. Adicione manualmente novos contactos do WhatsApp ao CRM à medida que forem sendo adquiridos.

2. Utilização de ferramentas de automação e integrações

Várias ferramentas facilitam a sincronização automática dos contactos do WhatsApp com os CRMs:

• Zapier: Conecta o WhatsApp com vários CRMs para automatizar a sincronização de contactos e outros fluxos de trabalho. 
• folk : A melhor solução para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas, permitindo que os utilizadores abram o WhatsApp com um clique quando um número de telefone é guardado, simplificando perfeitamente a comunicação para equipas de tamanho médio. (Também se integra com o Zapier).

3. Usando a API do WhatsApp Business

Para operações em maior escala, a API do WhatsApp Business é útil. Mas pode acarretar custos adicionais e aprovações.

• Integração direta: permite a sincronização perfeita de contactos e mensagens com CRMs.
• Recursos de automação: suporta mensagens e fluxos de trabalho automatizados.
• Escalabilidade: Adequado para empresas que lidam com grandes volumes de interações no WhatsApp.

Melhores práticas para gerir os contactos do WhatsApp no seu CRM

Gerenciar os contactos do WhatsApp de forma eficiente dentro do seu CRM garante que a comunicação permaneça organizada, que as relações com os clientes sejam cultivadas de forma eficaz e que equipas de vendas de 20 a 50 pessoas possam aceder a informações relevantes quando necessário. Para equipas de vendas de médio porte, folk oferece o equilíbrio ideal entre funcionalidade e simplicidade para gerenciar os contactos do WhatsApp sem uma complexidade excessiva.

• Limpeza regular de dados: Reveja e atualize periodicamente as informações de contacto para manter a precisão.
• Segmentação: Organize os contactos em grupos com base em critérios como nível de envolvimento ou histórico de compras.
• Gestão de consentimento: garanta a conformidade com as regulamentações de proteção de dados, obtendo consentimento explícito dos contactos antes de armazenar as suas informações.
• Formatar dados: Ao importar contactos do WhatsApp, certifique-se de que tem todas as informações relevantes necessárias e categorize-as para manter os seus dados organizados e evitar confusão.

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Conclusão

Sincronizar os seus contactos do WhatsApp com o seu CRM é uma ótima maneira de garantir que as suas informações de contacto estejam atualizadas para as suas operações de vendas. Ao utilizar métodos manuais, ferramentas de automação ou integrações de API, as equipas de vendas podem manter uma base de dados de contactos organizada e atualizada. Para uma experiência simplificada, adaptada especificamente para equipas de 20 a 50 pessoas, considere utilizar folk , que oferece integração perfeita com o WhatsApp para um alcance eficiente e gestão de clientes que se adapta perfeitamente a equipas de vendas de médio porte.

Mais recursos

• Como adicionar um contacto ao WhatsApp
• Como encontrar um contacto no WA
• Como saber se alguém o bloqueou no WA

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Perguntas frequentes

Como sincronizo os contactos do WhatsApp com o meu CRM?

Use a exportação/importação CSV ou automatize com o Zapier ou a API do WhatsApp Business. Em folk, armazenar um telefone permite abrir o WhatsApp com um clique; use um Zap para adicionar/atualizar contactos automaticamente. Certifique-se de que os campos correspondem e que os números usam o formato internacional.

Por que sincronizar os contactos do WhatsApp com um CRM?

Para centralizar o histórico de conversas, acompanhar leads, automatizar acompanhamentos e obter insights de engajamento. As equipas evitam mensagens perdidas, mantêm os dados organizados e coordenam o alcance entre os representantes.

Qual é a melhor prática para manter os contactos do WhatsApp atualizados?

Padronize números de telefone no formato E.164, obtenha consentimento, segmente por ciclo de vida e programe limpezas regulares de dados. Use a automação para adicionar novos contactos do WhatsApp e atualizá-los no CRM, em vez de importações manuais.

Como posso ligar o WhatsApp de alguém ao meu telemóvel?

Não é possível associar a conta WhatsApp de outra pessoa ao seu telemóvel. Para enviar mensagens, guarde o número dela nos contactos e atualize o WhatsApp. Para associar os seus próprios dispositivos, aceda a Definições > Dispositivos associados.