Freshsales vs folk: Qual CRM para agências ganha?

No mercado digital acelerado de hoje, as agências enfrentam um desafio comum: manter uma execução consistente dos seus pipelines de vendas e, ao mesmo tempo, garantir a entrega atempada dos serviços. Com o contexto dos potenciais clientes frequentemente disperso por várias plataformas, como e-mail, calendários e folhas de cálculo, o risco de perder acompanhamentos e transferências interrompidas aumenta significativamente, transformando as previsões num jogo de adivinhação. Um CRM robusto para agências é essencial para impulsionar novos negócios rapidamente, ao mesmo tempo que preserva o histórico necessário da conta para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

Conheça a Freshsales e folk, duas empresas formidáveis no panorama do CRM que enfrentam esses desafios a partir de perspetivas distintas. A Freshsales foi concebida com automação integrada e funcionalidades fáceis de usar, fornecendo às agências as ferramentas necessárias para gerir leads e acompanhar o desempenho de forma eficaz. Por outro lado, folk soluções baseadas em IA para otimizar a gestão de contactos e melhorar a colaboração entre equipas, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido.

A sua escolha entre estas plataformas depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização necessário e da extensão da gestão contínua que a sua agência pode alocar à configuração e administração do sistema.

O que é o Freshsales?

O Freshsales é uma plataforma de CRM desenvolvida pela Freshworks, destinada a gerir eficazmente leads, negócios e atividades, com recursos de automação integrados. É particularmente benéfica para agências que procuram funcionalidades fundamentais de CRM, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho que facilitam o acompanhamento e as transições. As linhas temporais de atividades garantem que todas as interações estejam ligadas aos registos apropriados dentro da gestão de vendas e contas. Além disso, as ferramentas de relatórios permitem aos utilizadores monitorizar pipelines e avaliar o desempenho com base nos dados registados, tornando-a uma escolha popular para agências que preferem um CRM simples, mas que ainda assim beneficiam da automação e dos relatórios.

O que é folk?

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contextos de negócios com uma configuração mínima. É ideal para agências que lidam com inúmeras relações simultâneas com clientes, parceiros e potenciais clientes, onde o contexto pode estar disperso por e-mails, calendários e plataformas de mensagens. Funcionalidades como o enriquecimento de contactos e a deduplicação garantem que os registos permaneçam utilizáveis, mesmo quando os dados provêm de várias origens. Pipelines e tarefas estruturadas ajudam a facilitar o acompanhamento de novos negócios, renovações e referências. Isso torna folk escolha adequada para agências que procuram um CRM que promova a coordenação e o acompanhamento disciplinado, sem a necessidade de uma infraestrutura operacional complexa.

Comparação de funcionalidades do Freshsales e folk

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Freshsales permite a utilização de vários pipelines de negócios, cada um com o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. Esses pipelines e etapas podem ser geridos através das configurações administrativas, permitindo que os utilizadores adicionem, reordenem e personalizem etapas para se adequarem a vários processos de vendas. Essa flexibilidade permite que as agências segreguem operações, como novos negócios, renovações ou parcerias, em pipelines distintos, garantindo que as definições das etapas permaneçam específicas para cada operação. Os resultados padrão para pipelines recém-criados são definidos como Ganhos e Perdidos.

Folk as agências a projetar pipelines que se alinham com diferentes estratégias de receita, incluindo contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias ou contratações. As etapas podem ser personalizadas para refletir as transferências reais e os critérios de qualificação, garantindo que o pipeline represente com precisão a progressão dos negócios. Ao manter pipelines separados, as agências podem melhorar a clareza dos relatórios por linha de serviço e evitar compromissos que possam afetar toda a equipa. As atualizações permanecem simplificadas, permitindo que o CRM se adapte à medida que a agência cresce.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Freshsales, pode registar facilmente atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, associando-as a contactos, contas e negócios. As linhas do tempo registadas fornecem uma visão clara das interações passadas e das ações futuras, garantindo que as transferências sejam ricas em contexto e clareza. Além disso, o Freshsales permite configurar tipos de atividades, incluindo personalizadas, adaptadas à forma como a sua equipa acompanha o seu trabalho. Pode filtrar facilmente as linhas do tempo para se concentrar em categorias de atividades específicas enquanto analisa uma conta.

folk o contexto do relacionamento perfeitamente vinculado ao contacto e ao negócio apropriados, sincronizando o histórico de comunicações e atividades em uma linha do tempo unificada. Notas, tarefas, lembretes e interações anteriores permanecem facilmente acessíveis onde a equipa opera, minimizando aqueles momentos frustrantes de «onde está o contexto» durante as transferências. Esta abordagem suporta fluxos de trabalho de agências onde vários membros da equipa interagem com a mesma conta ao longo das vendas, integração, entrega e renovações. O objetivo é fornecer acesso rápido ao que aconteceu, ao que é importante e ao que vem a seguir.

Automação e fluxos de trabalho

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, como negócios, atividades e movimentos de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar a progressão através das fases e analisar padrões de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. As opções de relatórios também permitem agendar a entrega de relatórios por e-mail, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam consoante a configuração dos pipelines, fases e propriedades.

Folk acompanhamentos automatizados e transferências internas por meio de regras de fluxo de trabalho e conectores que acionam ações com base em etapas ou atividades específicas. As agências podem otimizar tarefas repetitivas, como atribuir proprietários, criar tarefas, enviar lembretes ou atualizar campos sempre que um negócio avança. Isso minimiza a sobrecarga administrativa e garante consistência na execução entre os membros da equipa. Os fluxos de trabalho são projetados com a praticidade em mente, de modo que a automação aumenta a velocidade sem introduzir complexidade desnecessária.

Relatórios e análises

O Freshsales permite criar relatórios e painéis a partir de dados de CRM, incluindo negócios, atividades e movimentos de etapas, permitindo monitorizar o estado e o desempenho do pipeline de forma eficaz. As suas funcionalidades de análise facilitam o acompanhamento da progressão através de várias etapas e a análise das tendências de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios incluem o agendamento de e-mails para entrega de relatórios, adaptados à sua configuração de análise. As métricas disponíveis dependem da configuração dos pipelines, etapas e propriedades.

Folk visibilidade do pipeline para monitorar o andamento das negociações, a saúde das etapas e o momentum geral, permitindo que os líderes identifiquem riscos antecipadamente. As agências podem examinar padrões de conversão e durações de ciclo em um nível elevado antes de se aprofundarem no que pode estar a causar atrasos. Os relatórios promovem discussões sobre previsões, planeamento de capacidade e avaliação de desempenho por fonte ou linha de serviço, mantendo o foco na clareza e na tomada de decisões informadas, em vez de painéis de controlo sobrecarregados.

Integrações e higiene de dados

Com o Freshsales, pode facilmente adicionar integrações através do Freshworks Marketplace, permitindo ligações entre ferramentas externas e registos ou fluxos de trabalho de CRM. As suas funcionalidades de gestão de duplicados identificam e mesclam eficazmente leads ou contactos duplicados, garantindo que os relatórios e a automatização se baseiam em registos consolidados. Além disso, as definições de importação podem minimizar a criação de duplicados, comparando os dados recebidos com os registos existentes. Dependendo da edição e configuração, também podem estar disponíveis funcionalidades de enriquecimento.

Folk registos limpos, facilitando o enriquecimento de dados, a deduplicação e campos estruturados que minimizam a introdução manual de dados. As integrações ligam perfeitamente as ferramentas comuns da agência, garantindo que os dados de contacto e atividade permaneçam consistentes em vários canais. Esta abordagem evita o problema comum da deterioração do CRM, em que duplicatas, informações desatualizadas e contexto em falta comprometem os relatórios. Uma base de dados mais limpa melhora a fiabilidade da automação e mantém um pipeline utilizável em escala.

Conclusão

Em conclusão, enquanto o Freshsales oferece automação integrada e uma interface intuitiva ideal para necessidades simples de CRM, folk destaca-se pela sua abordagem baseada em IA, que melhora a colaboração e a gestão de contactos. O Freshsales oferece flexibilidade com pipelines personalizáveis, mas folk o design do pipeline às estratégias específicas da agência, sem complicar a configuração. Para agências que procuram um CRM que integre perfeitamente tarefas e histórico de relacionamentos, minimizando a sobrecarga administrativa, folk destaca-se como a escolha superior.

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