folk HubSpot: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do cliente potencial está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências deve manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de conta suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

Neste artigo, exploraremos duas soluções líderes de CRM: folk HubSpot, que abordam esses desafios a partir de perspetivas únicas e diferentes. Folk um CRM baseado em IA, projetado para otimizar os fluxos de trabalho das agências, centralizando contactos, conversas e contextos de negócios sem a extensa configuração frequentemente exigida pelos sistemas tradicionais. Por outro lado, o HubSpot oferece uma plataforma abrangente que integra funcionalidades de vendas, marketing e serviços, atendendo às agências que procuram um ecossistema robusto que simplifique as operações.

A escolha certa entre folk o HubSpot depende das necessidades específicas de uma agência, incluindo a complexidade dos processos, os recursos desejados e o nível de personalização necessário. Compreender os pontos fortes de cada plataforma pode capacitar as agências a tomar decisões informadas que melhoram a sua eficiência operacional e as relações com os clientes.

O que é folk?

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contextos de negócios sem a necessidade de uma configuração extensa. É particularmente benéfico para agências que gerem múltiplas relações entre clientes, parceiros e potenciais clientes, onde o contexto muitas vezes fica fragmentado entre e-mails, calendários e plataformas de mensagens. Recursos como enriquecimento de contactos e deduplicação garantem que os registos permaneçam coerentes, mesmo quando os dados são obtidos de vários canais. Com pipelines estruturados e gestão de tarefas, as agências podem acompanhar eficazmente novos negócios, renovações e referências. Isto torna folk escolha ideal para quem procura um CRM que melhore a coordenação e a disciplina de acompanhamento sem a complexidade de uma pilha operacional extensa.

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que combina ferramentas de vendas com funcionalidades de marketing e serviços num único ecossistema integrado. Funciona excepcionalmente bem para agências que precisam de rastreamento de pipeline e captura de leads, além de campanhas de e-mail e relatórios de ciclo de vida, tudo num só lugar. As equipas podem personalizar pipelines, registar atividades e automatizar processos de acompanhamento por meio de fluxos de trabalho, de acordo com o plano selecionado. Além disso, o mercado de aplicativos oferece integração com ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente, tornando-o a opção preferida para agências que buscam uma solução de CRM completa que englobe ferramentas adjacentes de entrada no mercado de um único fornecedor.

Comparação de funcionalidades folk do HubSpot

Multi-pipeline e etapas personalizadas

Folk as agências personalizem os seus pipelines de acordo com várias fontes de receita, incluindo contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias ou contratações. As etapas podem ser personalizadas para se alinharem com as transferências reais e os critérios de qualificação, garantindo que o pipeline represente com precisão a progressão dos negócios. A utilização de pipelines separados mantém relatórios claros por linha de serviço, evitando que um processo comprometa toda a equipa. As atualizações permanecem simplificadas, permitindo que o CRM evolua junto com a agência.

A HubSpot facilita a criação e gestão de pipelines de negócios centrados em etapas definidas. Os negócios avançam por essas etapas, e as suas definições podem ser modificadas para refletir como uma agência qualifica e garante o trabalho. Pipelines distintos podem acompanhar vários processos, como novos negócios e renovações ou diferentes linhas de serviço, mantendo etapas exclusivas para cada pipeline.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Folk o contexto do relacionamento sincronizando o histórico de comunicações e atividades em uma linha do tempo unificada, garantindo que notas, tarefas, lembretes e interações anteriores estejam prontamente acessíveis onde a equipa trabalha. Isso minimiza os momentos de «onde está o contexto» durante as transferências, facilitando os fluxos de trabalho da agência que envolvem vários membros da equipa nas áreas de vendas, integração, entrega e renovações. O objetivo é fornecer acesso rápido a eventos passados, informações importantes e ações futuras.

A HubSpot organiza atividades em cronogramas de registos, permitindo o registo e a associação de chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas com contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem ser utilizados para atualizar propriedades, como a data da última atividade, com base nas interações registadas. Além disso, os cronogramas de atividades podem ser filtrados e as atividades podem ser vinculadas entre registos relacionados, garantindo que um negócio e o contacto associado compartilhem o mesmo contexto registrado.

Automação e fluxos de trabalho

folk visibilidade do pipeline para monitorar o andamento das negociações, a saúde das etapas e o momentum geral, permitindo que os líderes identifiquem riscos antecipadamente. As agências podem avaliar padrões de conversão de alto nível e durações de ciclo antes de se aprofundarem em questões específicas para entender por que certas negociações estão paralisadas. Os relatórios facilitam as discussões sobre previsões, planeamento de capacidade e desempenho por fonte ou linha de serviço, com um foco claro na tomada de decisões, em vez de painéis de controlo sobrecarregados.

A HubSpot fornece fluxos de trabalho para automatizar ações em processos de marketing, vendas e serviços, que variam de acordo com o nível de subscrição. Os utilizadores podem criar fluxos de trabalho usando modelos ou o editor de fluxos de trabalho, acionando-os por meio de eventos de registo ou alterações de propriedade. As ações do fluxo de trabalho podem incluir tarefas, notificações e atualizações de registos, com alguns tipos ou ações vinculados a hubs e níveis de subscrição específicos.

Relatórios e análises

Folk visibilidade do pipeline para monitorar o andamento das negociações, avaliar a saúde das etapas e medir o momentum geral, permitindo que os líderes identifiquem riscos antecipadamente. As agências podem analisar padrões de conversão e durações de ciclos em um nível elevado antes de se aprofundarem em questões específicas que causam estagnação. Os relatórios facilitam discussões sobre previsões, planeamento de capacidade e análise de desempenho por fonte ou linha de serviço, priorizando a clareza e a tomada de decisões informadas em vez de painéis confusos.

A HubSpot fornece relatórios de vendas através de painéis, o seu conjunto de análises de vendas e ferramentas de relatórios personalizados. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com outras pessoas que tenham acesso. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para examinar objetos e atividades de CRM, com filtragem e seleção de conjuntos de dados adaptados às necessidades específicas de relatórios.

Integrações e higiene de dados

folk registros limpos, facilitando o enriquecimento, a deduplicação e campos estruturados que minimizam a entrada manual de dados. Suas integrações conectam ferramentas populares de agências, garantindo que os dados de contato e atividades permaneçam consistentes em todos os canais. Essa abordagem mitiga o problema comum da deterioração do CRM, em que duplicatas, informações desatualizadas e contexto ausente comprometem os relatórios. Um banco de dados mais limpo aumenta a confiabilidade da automação e mantém um pipeline escalável.

A HubSpot oferece conexões com ferramentas externas por meio do seu marketplace de aplicativos, com integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para garantir a higiene dos dados, a HubSpot fornece ferramentas de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação para identificar e gerenciar duplicatas, detecção de problemas de formatação e ferramentas de cobertura de enriquecimento com base no seu plano. Esses recursos estão localizados em Gerenciamento de dados e Qualidade de dados, permitindo que as equipas revisem problemas e implementem correções para registros e propriedades.

Conclusão

Em resumo, folk se destaca na otimização dos fluxos de trabalho das agências com a sua interface intuitiva e baseada em IA, priorizando o contexto das relações e a higiene dos dados. O HubSpot oferece um ecossistema robusto e completo para agências que precisam de ferramentas abrangentes de marketing e vendas, mas pode ser um pouco complicado devido à sua complexidade. Para equipas que procuram um CRM simples que melhore a coordenação, minimize as tarefas administrativas e mantenha registos organizados, o folk é a escolha superior, abordando de forma eficaz os principais desafios que as agências enfrentam na gestão das relações com os clientes e garantindo um acompanhamento consistente.

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