Close vs Zoho CRM: Qual CRM para agências ganha?

As agências não precisam apenas de ferramentas; elas precisam de um sistema robusto que garanta a execução contínua do pipeline, mantendo os padrões de entrega. Quando as informações dos clientes potenciais estão espalhadas por várias plataformas — caixas de entrada de e-mail, calendários e folhas de cálculo —, é fácil que os acompanhamentos sejam esquecidos, as transferências falhem e as previsões se transformem em um jogo de adivinhação. Um CRM para agências deve acelerar novos negócios, mantendo histórico suficiente das contas para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Close e o Zoho CRM enfrentam esse desafio com abordagens distintas. O Close foi projetado especificamente para a execução de vendas externas, integrando chamadas, e-mails, SMS e gestão de tarefas para aprimorar os fluxos de trabalho diários. Em contrapartida, o Zoho CRM oferece uma solução versátil dentro de um ecossistema empresarial mais amplo, capacitando as agências com pipelines personalizáveis, acompanhamento de atividades e automação em suas diversas necessidades operacionais.

A escolha ideal depende dos requisitos específicos da agência — se o foco está em atividades externas simplificadas ou em funcionalidades abrangentes que englobam vendas, operações e relatórios.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas especificamente adaptado para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e gestão de tarefas nos fluxos de trabalho diários. É particularmente adequado para agências que se dedicam à prospecção de alto volume, marcação de reuniões ou desenvolvimento de vendas como seu serviço principal. Os utilizadores podem acompanhar o progresso através de pipelines e estados de oportunidades, mantendo um histórico completo de comunicações para cada lead. A plataforma também suporta sequências e automatizações que facilitam rotinas consistentes de divulgação e acompanhamento, o que é essencial quando o sucesso da agência depende de atividades outbound sustentadas e iterações rápidas.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é um CRM versátil que opera dentro do ecossistema de software empresarial Zoho. É ideal para agências que procuram gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e relatórios, ao mesmo tempo que tem a capacidade de se conectar com outras aplicações Zoho, conforme necessário. O CRM acomoda vários pipelines e layouts para suportar várias linhas de serviço ou estratégias de vendas, e as suas extensões e integrações de mercado permitem a conectividade com ferramentas externas fora do pacote Zoho. Esta solução é frequentemente preferida por agências que desejam funcionalidade abrangente com flexibilidade que abrange vendas, operações e relatórios.

Comparação de funcionalidades do Close e do Zoho CRM

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Close, os utilizadores podem criar vários pipelines, permitindo que diferentes equipas ou processos tenham configurações de pipeline personalizadas. Cada pipeline pode ter o seu próprio nome e um conjunto distinto de estados de oportunidade que definem a sua estrutura de etapas. Essa configuração permite que as organizações separem fluxos de trabalho, como aquisição de novos negócios, renovações e acompanhamento da prestação de serviços, em pipelines exclusivos, evitando a necessidade de partilhar estados entre todos os processos. Além disso, a estrutura do pipeline pode ser modificada ajustando os estados de oportunidade específicos de cada pipeline.

O Zoho CRM também acomoda vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem as etapas do pipeline à medida que os seus processos evoluem. Os pipelines podem ser vinculados a diferentes layouts, garantindo que várias ações de vendas permaneçam distintas, mas utilizando o mesmo módulo de negócios. As modificações de etapa são geridas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas ainda podem ser acessadas no criador de etapas. Esse recurso é particularmente benéfico para configurações de agências que exigem uma lógica de etapa exclusiva para cada linha de serviço ou processo.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Close, todas as comunicações — chamadas, e-mails, SMS e tarefas — são perfeitamente integradas ao CRM, permitindo associá-las aos leads e oportunidades relevantes. As equipas podem gerir as interações e os próximos passos diretamente na plataforma, com um histórico completo de atividades disponível para revisão. Esse recurso simplifica o acompanhamento dos esforços de vendas, registrando as ações de divulgação e acompanhamento juntamente com os registos de leads e negócios. Dependendo da sua configuração, reuniões e outros pontos de contato também podem ser geridos no mesmo espaço de trabalho.

No Zoho CRM, o acompanhamento de atividades gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser facilmente revistos através de visualizações do CRM e listas relacionadas. As visualizações de atividades no Zoho CRM organizam os itens por data de criação, permitindo aos utilizadores aprofundar atividades específicas para obter detalhes como notas, histórico, anexos, ações futuras e threads de e-mail. A lista de Atividades Fechadas mostra tarefas concluídas, chamadas e reuniões relacionadas a um registo, garantindo um registo abrangente de interações passadas e ações futuras agendadas.

Automação e fluxos de trabalho

Com o Close, os relatórios de vendas apresentam painéis e relatórios que se concentram na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. Pode filtrar relatórios por intervalos de datas e outros critérios, personalizando os painéis para visualizar as métricas que escolher. Este sistema de relatórios baseia-se em dados de CRM, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das informações registadas e da estruturação das oportunidades. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são efetivamente suportados pelas ferramentas de relatórios descritas na documentação do Close.

No Zoho CRM, as regras de fluxo de trabalho automatizam ações com base em condições específicas, como o envio de notificações por e-mail, a atribuição de tarefas e a atualização de campos de registos. Esses fluxos de trabalho são personalizados para cada tipo de registo e são acionados de acordo com as regras definidas. O Zoho CRM também documenta fluxos de trabalho como parte de seus recursos de automação da força de vendas, permitindo que os usuários acompanhem as alterações nas regras do fluxo de trabalho e monitorem os indicadores de desempenho com base na configuração. Essa funcionalidade é frequentemente utilizada para padronizar acompanhamentos e gerenciar transferências internas relacionadas a alterações nas negociações.

Relatórios e análises

O Close oferece relatórios de vendas abrangentes, com painéis e relatórios que se concentram na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. Os utilizadores podem filtrar os relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as métricas escolhidas. Os relatórios são criados com base nos dados do CRM, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das informações registadas e da estrutura das oportunidades. A previsão e o monitoramento do pipeline são efetivamente suportados pela estrutura de relatórios descrita nos materiais do Close.

No Zoho CRM, os relatórios incluem relatórios padrão categorizados por módulo, juntamente com a flexibilidade de personalizar relatórios para atender às necessidades específicas do negócio. Os utilizadores podem aproveitar painéis e ferramentas analíticas para monitorizar pipelines e comparar métricas de vendas, incluindo os conceitos de relatórios de previsão destacados nos materiais analíticos do Zoho. Para relatórios mais aprofundados, o Zoho Analytics pode integrar-se com os dados do Zoho CRM, permitindo a criação de relatórios e painéis adicionais, completos com opções de partilha e agendamento com base na configuração do utilizador. A visibilidade do pipeline depende da configuração de negócios, fases e atividades.

Integrações e higiene de dados

A Close oferece integrações por meio de sua API e webhooks baseados em eventos, com documentação de ajuda que destaca a conexão de aplicativos externos usando ferramentas como Zapier ou Make via OAuth ou chaves API. Os principais recursos de higiene de dados incluem detecção de duplicatas durante a criação de novos leads, opções para evitar duplicatas durante importações e a capacidade de mesclar leads existentes quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação incorporam verificações de duplicatas tanto no arquivo importado quanto nos leads existentes, enquanto as ações de mesclagem consolidam os registos em um lead designado. Documentação detalhada sobre esses controlos está disponível nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto da Close.

No Zoho CRM, as integrações são acessíveis através do Zoho Marketplace e de uma extensa camada de integrações que categoriza conectores e extensões por seus casos de uso. A plataforma inclui recursos abrangentes de gerenciamento de duplicações, como verificações de duplicatas, ferramentas de mesclagem e uma ferramenta de deduplicação com mesclagem automática que identifica e mescla correspondências exatas, com opções para resolução manual de conflitos, se necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode melhorar os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados. Esses recursos foram projetados para minimizar duplicatas e melhorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contextos de negócios, sem tornar a configuração uma tarefa complicada. Ele atende a equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Ao manter um registo visível do histórico do relacionamento, ele garante que as transferências não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Funcionalidade multipipeline e etapas personalizáveis adaptadas a vários processos da agência
• Prazos de contacto e negociação que compilam históricos de interação num local centralizado
• Sincronização de e-mail e calendário que vincula conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Recursos de enriquecimento de contactos que preenchem informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação que ajudam a mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios intuitivos sobre o pipeline para acompanhar a saúde das etapas e a progressão dos negócios
• Integrações e conectores de automação projetados para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente entre os membros da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, tornando os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, enquanto o Close se destaca na execução de vendas externas com automação robusta e acompanhamento de comunicações, e o Zoho CRM oferece funcionalidades versáteis para várias necessidades comerciais, folk destaca-se como o principal CRM para agências que dependem de integração de e-mail, automação e sequenciamento. Os seus recursos de múltiplos pipelines, gestão simplificada de contactos e poderosos recursos de deduplicação garantem que as equipas das agências possam manter a clareza operacional e acompanhamentos eficazes. Escolha o folk para um CRM que melhora a colaboração e a eficiência em ambientes baseados em relacionamentos.

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