Close vs Monday: qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Num mundo em que o contexto dos leads reside frequentemente em várias caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos importantes podem facilmente passar despercebidos, as transferências podem falhar e as previsões transformam-se num jogo de adivinhação. Um CRM para agências deve manter o ritmo dos novos negócios, garantindo ao mesmo tempo que existe contexto histórico suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

Close e monday.com são duas opções robustas de CRM que abordam esses desafios a partir de perspetivas únicas. O Close foi projetado especificamente para a execução de vendas externas, integrando chamadas, e-mails, SMS e gestão de tarefas em fluxos de trabalho simplificados. Por outro lado, o monday.com se destaca pelo seu sistema de painéis altamente personalizável, permitindo que as agências modelem os seus processos de vendas de forma a se alinharem perfeitamente com as suas operações existentes.

A melhor escolha depende dos requisitos individuais de fluxo de trabalho da agência, do grau de personalização necessário e do nível de gestão contínua que estão dispostos a investir na manutenção do sistema.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas feito sob medida para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e gestão de tarefas nos fluxos de trabalho diários. É ideal para agências focadas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas. Com pipelines e status de oportunidades que acompanham o progresso e um histórico de comunicação abrangente vinculado a cada lead, o Close fornece ferramentas essenciais para divulgação e acompanhamento repetíveis por meio de sequências e automações. Este sistema prospera com a necessidade de atividades de saída consistentes e iteração rápida para o sucesso da agência.

O que é segunda-feira?

O monday CRM é uma plataforma altamente configurável construída nos painéis do monday.com, utilizando colunas e visualizações personalizáveis para modelar fluxos de trabalho de vendas e contas. É perfeita para agências que já utilizam o monday.com para prestação de serviços e que procuram integrar vendas, integração e operações de clientes num espaço de trabalho unificado. Com vistas de pipeline e painéis para maior visibilidade, juntamente com automatizações que facilitam transferências e lembretes com base em alterações de estado, o monday CRM conecta-se perfeitamente com ferramentas de marketing, formulários e comunicação, de acordo com a pilha tecnológica. Esta opção é normalmente preferida quando a flexibilidade e a modelagem do fluxo de trabalho têm prioridade sobre as práticas tradicionais de CRM.

Comparação de funcionalidades do Close e do monday

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Close, pode criar vários pipelines, permitindo que diferentes equipas ou processos utilizem as suas próprias configurações. Cada pipeline pode ter um nome exclusivo e um conjunto distinto de estados de oportunidade que definem a sua estrutura de etapas. Essa capacidade permite a separação de atividades como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços em pipelines individuais, cada um com estados personalizados. Pode modificar a estrutura do pipeline simplesmente ajustando os estados de oportunidade para o pipeline correspondente.

Normalmente, a configuração do pipeline no Monday CRM ocorre no quadro de negócios, onde os negócios são acompanhados através de um conjunto de etapas claramente definidas. Essas etapas podem ser personalizadas para se alinharem com o processo de vendas de uma agência, enquanto a visualização do pipeline mostra de forma eficaz a progressão em cada etapa. Dependendo da organização da conta, vários fluxos de trabalho podem ser modelados separando quadros e estruturas de etapas, com a lógica das etapas permanecendo intimamente ligada à configuração do quadro e às suas colunas.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Close integra chamadas, e-mails, SMS e tarefas diretamente no CRM, ligando-os aos leads e oportunidades relevantes. A comunicação ocorre de forma integrada na plataforma, com históricos de atividades prontamente disponíveis nos registos, permitindo que as equipas analisem facilmente as interações e planeiem os próximos passos. Essa abordagem facilita o acompanhamento eficaz das vendas, registando os esforços de divulgação e acompanhamento juntamente com os registos de leads e negócios. Dependendo da configuração, reuniões e outros pontos de contacto também podem ser geridos no mesmo espaço de trabalho.

No Monday CRM, o acompanhamento de atividades é simplificado através de e-mails e atividades, permitindo a integração com o Gmail ou Outlook para registar comunicações e exibi-las numa linha do tempo. Esse recurso suporta o registo e acompanhamento de e-mails, bem como vários tipos de atividades, incluindo notas de reuniões, resumos de chamadas e muito mais. As agências podem adicionar atividades personalizadas para garantir que o registo de atividades reflita com precisão a documentação de interação com os clientes. Consequentemente, a linha do tempo serve como uma visão geral abrangente de eventos passados e planos futuros.

Automação e fluxos de trabalho

Com o Close, os relatórios de vendas apresentam painéis e relatórios que enfatizam a saúde do pipeline, o acompanhamento de atividades, a conversão de leads e o desempenho geral das vendas. É possível filtrar relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar métricas específicas. O sistema de relatórios utiliza os dados do CRM como base, o que significa que os relatórios de atividades e pipeline dependem das informações registadas e da forma como as oportunidades são organizadas. A previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados de forma eficaz através dos recursos de relatórios detalhados na documentação do Close.

No monday CRM, as regras de automação utilizam receitas de acionamento-ação que respondem a alterações, tais como atualizações de estado, datas de vencimento, criação de itens e movimentação de itens entre quadros. Essas automações podem enviar notificações, atribuir proprietários, atualizar campos e criar novos itens com base em condições estabelecidas. Essa funcionalidade é particularmente útil para padronizar transferências quando um negócio avança por etapas ou para gerar tarefas de acompanhamento à medida que datas importantes se aproximam. As ações específicas realizadas dependem da receita escolhida e da configuração das colunas envolvidas.

Relatórios e análises

O Close oferece relatórios de vendas que incluem painéis e relatórios centrados na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. Os utilizadores podem filtrar os relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para exibir métricas selecionadas. Os relatórios utilizam os dados do CRM como base, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das informações registadas e da organização das oportunidades. A previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados pela camada de relatórios destacada na documentação do Close.

No monday CRM, os relatórios são normalmente criados usando painéis que agregam dados de um ou vários quadros, apresentando-os através de widgets como gráficos e tabelas. Esses painéis permitem o monitoramento em tempo real, enquanto os relatórios fornecem análises mais aprofundadas geradas sob demanda com base no fluxo de trabalho. A visibilidade do pipeline é influenciada pela estrutura do quadro de negócios e pelas métricas exibidas no dashboard. Os recursos de acesso e partilha são regidos pelas permissões da conta e dashboard .

Integrações e higiene de dados

O Close permite integrações via API e webhooks baseados em eventos, com documentação destacando conexões com aplicações externas por meio de ferramentas como Zapier ou Make, usando OAuth ou chaves API. Para a higiene dos dados, o Close oferece recursos como deteção de duplicatas durante a criação de novos leads, opções para evitar duplicatas durante importações e a capacidade de mesclar leads quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação incluem verificações de duplicatas tanto no ficheiro de importação como nos leads existentes, com ações de fusão que consolidam os registos num único lead de destino. Estas funcionalidades estão detalhadamente documentadas nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto do Close.

No monday CRM, as integrações podem ser estabelecidas através de conectores nativos e plataformas de automação externas, como o Zapier, facilitando a sincronização de itens e o acionamento de fluxos de trabalho em várias aplicações. A documentação enfatiza que a integração do CRM envolve a sincronização de dados de clientes em diferentes ferramentas de negócios para minimizar a entrada manual de dados. Para manter a higiene dos dados, o monday.com apresenta uma ferramenta de «Gerenciar duplicatas» que ajuda a identificar e resolver itens duplicados nos painéis, o que é crucial quando os leads são importados ou integrados. A limpeza dos dados depende, em última análise, do design da estrutura do painel e da configuração dos fluxos de entrada.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contextos de negócios sem complicar o processo de configuração. Ele foi projetado para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico visível das relações, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis adaptadas para várias operações da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam os históricos de interação num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Recursos de enriquecimento de contactos para preencher informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar entradas duplicadas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simplificados do pipeline para acompanhar o estado das etapas e o avanço das negociações
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é o aumento da clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente entre os membros da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, mitigam a presença de registos duplicados e campos incompletos, preservando a utilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Close destaca-se nas vendas externas com a sua integração robusta de chamadas e comunicações, ideal para prospecção de alto volume. O monday.com brilha com os seus painéis personalizáveis que se adaptam aos fluxos de trabalho existentes, promovendo flexibilidade. No entanto, para agências que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk destaca-se como a escolha superior. A sua plataforma baseada em IA centraliza os históricos de contacto, simplificando as tarefas e garantindo acompanhamentos consistentes e higiene de dados. Para equipas que precisam de clareza e rapidez na gestão de relacionamentos, o folk é a solução definitiva de CRM.

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