Close vs folk: Qual CRM para agências ganha?

As agências não precisam apenas encontrar as ferramentas certas; elas precisam de soluções que garantam que a execução do seu pipeline permaneça consistente, ao mesmo tempo em que proporcionam resultados excepcionais. Quando o contexto crítico do cliente potencial está espalhado por e-mails, calendários e listas de tarefas, as oportunidades de acompanhamento são perdidas, as transferências falham e a previsão precisa torna-se um desafio. Um CRM bem escolhido para agências deve acelerar novos negócios, mantendo um histórico completo da conta que apoie não apenas renovações, mas também vendas adicionais e referências.

Nesta publicação do blogue, exploraremos duas poderosas soluções de CRM: Close e folk. O Close foi concebido com foco em vendas externas de alto volume, oferecendo integração perfeita de chamadas, e-mails, SMS e tarefas para facilitar uma comunicação eficaz e um alcance consistente. Por outro lado, folk a IA para simplificar a gestão de contactos e negócios, tornando-o ideal para agências que lidam com múltiplas relações, onde as informações podem frequentemente tornar-se desorganizadas.

A escolha entre essas ferramentas dependerá, em última instância, das necessidades específicas da sua agência, incluindo a complexidade dos seus processos, a personalização necessária e o nível de responsabilidade que pode assumir pela configuração e gestão contínua.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas projetado especificamente para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e tarefas ao seu fluxo de trabalho diário. Ele atende com eficácia agências focadas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como serviço principal. Gerencie seus pipelines de vendas e status de oportunidades para monitorar o progresso, mantendo um histórico de comunicação abrangente em cada registro de lead. Com sequências e automações em vigor, você pode garantir rotinas consistentes de divulgação e acompanhamento, o que é essencial para agências que dependem de atividades outbound contínuas e iterações rápidas.

O que é folk?

folk um CRM baseado em IA que simplifica a gestão de contactos, conversas e contexto de negócios sem exigir uma configuração extensa. É ideal para agências que lidam com inúmeras relações paralelas com clientes, parceiros e potenciais clientes, onde as informações estão espalhadas por e-mails, calendários e plataformas de mensagens. Recursos como enriquecimento de contactos e deduplicação garantem que os seus registos permaneçam utilizáveis, mesmo quando provenientes de vários locais. Com pipelines estruturados e gestão de tarefas, pode acompanhar eficazmente novos negócios, renovações e referências. Isto torna folk escolha perfeita para agências que procuram uma solução de CRM que promova a coordenação e o acompanhamento disciplinado, sem a necessidade de uma pilha operacional complexa.

Comparação de funcionalidades do Close e folk

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Close, pode criar vários pipelines, permitindo que diferentes equipas ou processos utilizem as suas próprias configurações de pipeline exclusivas. Cada pipeline é personalizável com o seu próprio nome e um conjunto distinto de estados de oportunidade, que representam a estrutura da fase. Isso permite separar processos como novos negócios, renovações e acompanhamento da prestação de serviços em pipelines individuais, evitando a partilha de estados entre todos os processos. Pode ajustar facilmente a estrutura do pipeline modificando os estados de oportunidade para o pipeline específico.

Folk as agências criem pipelines personalizados para várias fontes de receita, incluindo contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias ou contratações. As etapas podem ser personalizadas para se alinharem com as transferências reais e os critérios de qualificação, garantindo que o pipeline reflita com precisão o andamento dos negócios. Ter pipelines separados mantém os relatórios organizados por linha de serviço e evita compromissos forçados em toda a equipa. Além disso, as atualizações permanecem leves, permitindo que o CRM evolua junto com a agência.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Close, todas as suas chamadas, e-mails, SMS e tarefas são integrados ao CRM, permitindo que sejam associados aos leads e oportunidades relevantes. A comunicação é gerida de forma integrada na plataforma, e o histórico de atividades fica prontamente disponível nos registos, permitindo que as equipas analisem interações passadas e planeiem os próximos passos. Isso facilita o acompanhamento eficaz das vendas, documentando o alcance e os acompanhamentos juntamente com os registos de leads e negócios. Reuniões e pontos de contacto adicionais também podem ser organizados no mesmo espaço de trabalho, dependendo da sua configuração.

Folk que o contexto do relacionamento permaneça vinculado ao contacto e ao negócio apropriados, consolidando o histórico de comunicações e atividades em uma única linha do tempo. Notas, tarefas, lembretes e interações anteriores são facilmente acessíveis no espaço de trabalho da equipa, minimizando a confusão sobre o contexto durante as transferências. Esta abordagem melhora os fluxos de trabalho da agência, permitindo que vários membros da equipa se envolvam com a mesma conta durante as vendas, integração, entrega e renovações. O objetivo é fornecer acesso rápido a eventos passados, informações importantes e ações futuras.

Automação e fluxos de trabalho

O Close aprimora os relatórios de vendas com painéis e relatórios que enfatizam a saúde do pipeline, o acompanhamento de atividades, a conversão de leads e o desempenho geral das vendas. É possível filtrar relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar métricas selecionadas. A estrutura de relatórios depende dos dados do CRM, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das informações registradas e da estrutura das oportunidades. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline estão integrados à camada de relatórios descrita na documentação do Close.

Folk os acompanhamentos automatizados e as transferências internas por meio de regras de fluxo de trabalho e conectores que ativam ações com base em etapas ou atividades específicas. As agências podem padronizar tarefas repetitivas, como atribuir proprietários, criar tarefas, enviar lembretes ou atualizar campos quando um negócio avança. Essa abordagem não apenas minimiza a sobrecarga administrativa, mas também garante uma execução consistente entre os membros da equipa. Os fluxos de trabalho são projetados para serem práticos, permitindo que a automação aumente a velocidade sem introduzir complexidade desnecessária.

Relatórios e análises

O Close oferece relatórios de vendas abrangentes com painéis e relatórios que enfatizam a saúde do pipeline, o acompanhamento de atividades, a conversão de leads e o desempenho geral das vendas. É possível filtrar relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar métricas específicas. O sistema de relatórios depende dos dados do CRM, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem do registo preciso e da estrutura das oportunidades. A previsão e o monitoramento do pipeline são efetivamente suportados pela estrutura de relatórios descrita na documentação do Close.

Folk a visibilidade do pipeline, permitindo-lhe acompanhar o andamento das negociações, avaliar a saúde das etapas e medir o impulso geral, permitindo que os líderes identifiquem os riscos antecipadamente. As agências podem analisar as tendências de conversão e a duração dos ciclos em um nível macro antes de se aprofundarem em gargalos específicos e suas causas. Esses relatórios facilitam as discussões sobre previsões, planeamento de capacidade e avaliação de desempenho por fonte ou linha de serviço, garantindo um foco na clareza e na tomada de decisões informadas, em vez de painéis de controlo sobrecarregados.

Integrações e higiene de dados

O Close oferece integrações por meio de sua API e webhooks baseados em eventos, e a documentação de ajuda também orienta os utilizadores sobre como conectar aplicações externas por meio de plataformas como Zapier ou Make usando OAuth ou chaves API. Os principais recursos de higiene de dados incluem deteção de duplicatas durante a criação de novos leads, opções para evitar duplicatas durante importações e a capacidade de mesclar leads quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação incorporam verificações de duplicatas tanto no ficheiro fornecido quanto nos leads existentes, enquanto as ações de mesclagem ajudam a consolidar os registos em um lead designado. Essas funcionalidades estão documentadas detalhadamente nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto da Close.

Folk registos limpos, facilitando o enriquecimento, a deduplicação e os campos estruturados, todos concebidos para minimizar a introdução manual de dados. As integrações ligam ferramentas comuns da agência, garantindo que os dados de contacto e atividade permaneçam consistentes em todos os canais. Esta abordagem ajuda a combater a típica deterioração do CRM causada por duplicados, informações desatualizadas e contexto em falta, o que pode comprometer a precisão dos relatórios. Uma base de dados mais limpa não só melhora a fiabilidade da automação, como também garante que o pipeline permanece funcional à medida que cresce.

Conclusão

Em conclusão, embora o Close se destaque por facilitar vendas externas de alto volume com ferramentas de comunicação integradas e pipelines personalizáveis, ele pode exigir uma gestão mais extensa. Por outro lado, folk a IA para otimizar a gestão de contactos e negócios, tornando-o perfeito para agências que lidam com vários relacionamentos. Com foco em manter as informações organizadas e promover acompanhamentos eficazes, folk destaca-se como a solução de CRM ideal, capacitando as equipas a trabalhar de forma eficiente, sem a complexidade que muitas vezes prejudica o desempenho.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.