Fechar vs. Esclarecer: Qual CRM para agências ganha?

As agências não precisam apenas de ferramentas; elas precisam de sistemas que garantam a eficiência do pipeline e mantenham a integridade das relações com os clientes. O desafio surge quando informações cruciais sobre clientes potenciais ficam espalhadas por várias plataformas — e-mails, calendários e planilhas. Essa fragmentação leva à perda de acompanhamentos, falhas nas transferências e previsões imprevisíveis. Um CRM confiável para agências deve não apenas facilitar o rápido desenvolvimento dos negócios, mas também reter o histórico crítico das contas para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Close e o Clarify apresentam duas abordagens distintas para resolver esses desafios. O Close é feito sob medida para vendas externas de alto volume, integrando comunicação e gestão de tarefas de forma a capacitar as equipas a promover consistência no alcance de clientes potenciais. Em contrapartida, o Clarify utiliza IA para automatizar atualizações de dados, minimizando a entrada manual e garantindo que o pipeline permaneça atualizado com insights em tempo real.

A sua escolha entre estes CRMs dependerá das necessidades específicas da sua agência, da complexidade dos seus processos e do nível de automatização que deseja para melhorar as interações com os clientes e as estratégias de vendas.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas feito sob medida para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e gestão de tarefas nos fluxos de trabalho diários. É adequado para agências focadas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como serviços principais. Com pipelines e status de oportunidades para monitorar o progresso, o histórico de comunicação permanece acessível em cada registro de lead. Sequências e automações facilitam rotinas consistentes de divulgação e acompanhamento, ideais para agências onde o sucesso depende de atividades outbound confiáveis e iteração rápida.

O que é o Clarify?

O Clarify é um CRM moderno que utiliza IA para manter os registos atualizados por meio de comunicações e reuniões contínuas. Ele é atraente para agências que buscam minimizar a entrada manual de dados, garantindo um pipeline funcional, histórico de contactos e próximos passos claros. O produto enfatiza a captura do contexto das reuniões, acompanhamentos e atualizações de negócios em tempo real. Com integrações e automação, as atualizações podem fluir para um sistema mais amplo com base nas configurações. Isso o torna uma excelente opção para equipas que exploram fluxos de trabalho de CRM contemporâneos centrados no contexto conversacional e na manutenção automatizada.

Comparação de funcionalidades do Close e do Clarify

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Close, pode criar vários pipelines, permitindo que diferentes equipas ou processos tenham as suas próprias configurações de pipeline personalizadas. Cada pipeline pode ter um nome exclusivo e apresentar o seu próprio conjunto de estados de oportunidade que definem a estrutura da fase. Isso permite separar atividades como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços em pipelines distintos, evitando a sobreposição de estados em vários processos. Pode modificar facilmente a estrutura do pipeline ajustando os estados de oportunidade para o pipeline relevante.

No Clarify, o acompanhamento de negócios gira em torno dos Deals, com o produto projetado para identificar oportunidades e garantir que as etapas dos negócios permaneçam atualizadas à medida que as atividades se desenrolam. O Clarify enfatiza a manutenção de um pipeline direto que alinha as etapas com o progresso real, incorporando o pensamento probabilístico para previsões precisas. Além disso, a higiene do pipeline é fundamental para que o Clarify garanta que os registos sejam utilizáveis sem a necessidade de atualizações manuais constantes.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Close, chamadas, e-mails, SMS e tarefas são perfeitamente integrados ao CRM, permitindo que sejam vinculados ao contexto apropriado de leads e oportunidades. A comunicação é centralizada na plataforma, e as equipas podem aceder ao histórico de atividades nos registos para analisar as interações e determinar os próximos passos. Essa funcionalidade permite o acompanhamento eficaz dos esforços de vendas, registando o contato e o acompanhamento juntamente com os registos de leads e negócios. Dependendo da configuração, reuniões e outros pontos de contato também podem ser gerenciados no mesmo espaço de trabalho.

A experiência de registo no Clarify consolida e-mails, reuniões, notas e detalhes de registo num único local, proporcionando visibilidade do contexto da atividade juntamente com contactos e negócios. Além disso, os materiais do produto destacam o recurso de captura de reuniões, que inclui gravações e resumos vinculados aos registos. As notas do changelog relativas às páginas de registo e às atualizações de negócios refletem melhorias contínuas na exibição conjunta de atividades e contexto de negócios.

Automação e fluxos de trabalho

Com o Close, os relatórios de vendas apresentam painéis e relatórios que enfatizam a saúde do pipeline, o acompanhamento de atividades, a conversão de leads e o desempenho de vendas. É possível filtrar os relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as principais métricas. Esses relatórios utilizam os dados do CRM como base, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem do que é registrado e de como as oportunidades são estruturadas. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados por meio da camada de relatórios descrita na documentação do Close.

No Clarify, os acompanhamentos e atualizações são tarefas automatizadas realizadas por um agente, que incluem a elaboração de acompanhamentos, o registo de tarefas e a atualização de registos com base em interações por telefone ou e-mail. O Clarify enquadra a sua escrita como um componente da automatização do fluxo de trabalho nas operações modernas de CRM, com publicações dedicadas que detalham notas automáticas de reuniões e lembretes de acompanhamento integrados nos fluxos de trabalho de CRM. Em última análise, esta abordagem minimiza a introdução manual de dados e as tarefas administrativas rotineiras relacionadas com os «próximos passos», dependendo dos fluxos de trabalho ativados.

Relatórios e análises

O Close oferece relatórios de vendas abrangentes que incluem painéis e relatórios focados na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. É possível filtrar os relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as métricas escolhidas. Este sistema de relatórios baseia-se em dados de CRM, tornando a precisão dos relatórios de atividades e pipeline dependente das informações registadas e da estrutura das oportunidades. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados através das ferramentas de relatórios descritas nos materiais do Close.

No Clarify, a visibilidade do pipeline é caracterizada pelo acompanhamento de negócios, com atualizações claramente refletidas em tempo real. Análises externas destacam como os painéis e as previsões se ajustam dinamicamente à medida que os registos mudam. O Clarify também fornece conteúdo perspicaz sobre painéis de análise de CRM e conceitos de relatórios, enfatizando a importância de usar dados de CRM para avaliar a saúde do pipeline e acompanhar tendências ao longo do tempo. Os relatórios específicos disponíveis variam de acordo com a camada de relatórios e a configuração detalhada nas atualizações e na documentação do produto.

Integrações e higiene de dados

No Close, pode implementar integrações através da API e webhooks baseados em eventos. A documentação de ajuda também orienta a ligação de aplicações externas usando ferramentas como Zapier ou Make com OAuth ou chaves API. Os principais recursos de higiene de dados incluem deteção de duplicatas ao criar novos leads, opções para evitar duplicatas durante as importações e a capacidade de mesclar leads quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação incorporam verificações de duplicatas tanto no ficheiro carregado quanto nos leads existentes, enquanto as ações de mesclagem ajudam a consolidar os registos em um lead de destino. Todos estes controlos estão documentados detalhadamente nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto do Close.

O catálogo de integrações do Clarify categoriza várias integrações, com páginas dedicadas que detalham notificações do Slack para atualizações do pipeline e um conector Zapier para automação abrangente. A listagem do Zapier destaca a compatibilidade do Clarify com milhares de aplicações para gatilhos de fluxo de trabalho eficientes e movimentação de dados. Além disso, as mensagens do produto Clarify ressaltam a importância da higiene do pipeline e da manutenção de registos para garantir que o sistema permaneça atualizado com novas atividades.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contextos de negócios, sem tornar a configuração uma tarefa complicada. É feito à medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta ao longo da prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema garante que o histórico das relações permanece visível, evitando que as transferências dependam da memória ou de notas desorganizadas.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis para várias operações da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam históricos de interação
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para completar informações ausentes sobre empresas e indivíduos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes mantêm a consistência nos acompanhamentos em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, eliminam registos duplicados e preenchem campos em falta, garantindo que os relatórios do pipeline permaneçam eficazes ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Close se destaca em vendas externas de alto volume com comunicação integrada e gerenciamento de tarefas robusto, tornando-o ideal para agências focadas em alcançar clientes potenciais de forma consistente. O Clarify aproveita a IA para atualizações em tempo real e fluxos de trabalho automatizados, minimizando a entrada manual. No entanto, para equipas que priorizam integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk destaca-se como a melhor escolha. A sua interface intuitiva, capacidades multipipeline e foco na clareza das relações permitem às agências manter operações organizadas e eficientes e garantir que nenhuma oportunidade seja perdida.

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