Descubra folk o CRM para empresas impulsionadas por pessoas
As cotações são aprovadas. As propostas são assinadas. Em seguida, a receita estagna porque os dados dos negócios estão espalhados por muitos locais. O PandaDoc mantém os documentos em movimento rápido, mas as equipas ainda precisam de um CRM para manter todos os contactos, estágios dos negócios, tarefas e acompanhamentos consistentes entre vendas, parcerias e gestão de contas.
Em 2026, a melhor configuração combina o fluxo de trabalho de documentos do PandaDoc com um CRM que captura o contexto certo, sincroniza campos-chave e transforma «assinado» na próxima ação — sem exportações confusas, contactos duplicados ou transferências interrompidas.
O que é o PandaDoc?
O PandaDoc é um software de automatização de documentos que ajuda as equipas a criar, enviar, acompanhar e assinar eletronicamente documentos de receita, como propostas, orçamentos e contratos, para que as aprovações e assinaturas ocorram mais rapidamente, com menos trabalho manual.
- Editor de arrastar e soltar + modelos: Crie propostas, orçamentos e contratos a partir de modelos reutilizáveis, em vez de recriar documentos todas as vezes.
- Biblioteca de conteúdos + controlo da marca: armazena blocos aprovados (cláusulas legais, secções de preços, estudos de caso, elementos da marca) para manter todos os documentos consistentes e em conformidade.
- Fluxos de trabalho de cotação e preços: cria cotações estruturadas dentro de documentos, com campos que permanecem consistentes entre versões e destinatários.
- Assinatura eletrónica + permissões: suporta o envio e a assinatura seguros com controlos baseados em funções, aprovações e opções de governança para equipas maiores.
- Pagamentos no documento: recolhe o pagamento no momento da assinatura para reduzir o intervalo entre «assinado» e «pago».
- Rastreamento + alertas em tempo real: mostra aberturas, visualizações e atividade do destinatário, para que o acompanhamento ocorra no momento certo, em vez de ficar a adivinhar.
O PandaDoc é ideal para equipas que vendem por meio de propostas e contratos: organizações de vendas que fazem cotações com frequência, agências e empresas de serviços que enviam SOWs e equipas de receitas que precisam de documentos com a marca em grande escala. Também funciona bem para PMEs em rápido crescimento que desejam menos etapas manuais entre o envio da proposta e o fechamento do negócio.
O PandaDoc tem um CRM?
❌ O PandaDoc não é um CRM. Ele não substitui um sistema criado para gerenciar pipelines, propriedade de contas, estágios de leads, acompanhamentos, relatórios e histórico do ciclo de vida em todos os canais.
O PandaDoc concentra-se na camada de documentos: propostas, orçamentos, contratos, aprovações, assinaturas eletrónicas, pagamentos e rastreamento de destinatários. Ele conecta-se a CRMs para que os dados das transações possam fluir para os documentos e as atividades dos documentos possam fluir de volta para o CRM, mas o CRM continua sendo a fonte de verdade para contatos, empresas e execução do pipeline.
Por que os utilizadores do PandaDoc precisam de um CRM?
O PandaDoc agiliza os documentos. Um CRM controla tudo em torno do documento: quem é o responsável pelo negócio, o que acontece a seguir e como a equipa se mantém consistente desde o primeiro contacto até à renovação.
Sem um CRM, as atividades do PandaDoc permanecem isoladas. Os contactos são duplicados, as etapas se perdem, os acompanhamentos dependem da memória e os relatórios se tornam suposições. Com um CRM, o PandaDoc se torna uma camada de conversão dentro de um sistema de receita repetível.
✔️ Mantenha uma única fonte de verdade para contactos e empresas: evite registos duplicados, propriedade confusa e histórico incompleto quando vários representantes lidam com a mesma conta.
✔️ Transforme sinais de documentos em movimentos no pipeline: converta «aberto», «comentado» e «assinado» em próximas etapas, tarefas e atualizações de fase, em vez de perseguições manuais.
✔️ Padronize as etapas e transferências do negócio: torne as etapas de aprovação, assinatura, integração e faturamento previsíveis em todas as vendas e operações.
✔️ Melhore as previsões e os relatórios: acompanhe as taxas de conversão, a duração do ciclo, os motivos de ganhos e perdas e a saúde do pipeline além do status dos documentos.
✔️ Centralize o contexto em todos os canais: anexe e-mails, reuniões, chamadas, notas e contexto do WhatsApp/LinkedIn à mesma linha do tempo para que o acompanhamento permaneça preciso.
✔️ Automatize fluxos de trabalho relacionados à assinatura: acione tarefas de integração, faturamento, sucesso do cliente e lembretes de renovação no momento em que o contrato for fechado.
Os 7 melhores CRMs para o PandaDoc em 2026
1. folk
Classificação
⭐⭐⭐⭐⭐(G2)
Visão geral
folk é ideal para equipas que utilizam muito o PandaDoc, vendem através de relacionamentos e precisam de uma execução rápida e limpa após o envio de um documento. Os contactos permanecem organizados com enriquecimento e deduplicação, os pipelines mantêm os negócios em andamento e o contexto multicanal (e-mail, calendário, WhatsApp, LinkedIn) reduz os erros de acompanhamento. Os fluxos de trabalho do PandaDoc funcionam melhor quando os dados do CRM são estruturados e limpos, e folk esses dados utilizáveis sem uma grande sobrecarga administrativa.
Prós
- Mantém os dados de contacto e da empresa organizados em grande escala com enriquecimento e deduplicação.
- Adequado para vendas orientadas para o relacionamento, onde a rapidez do acompanhamento é mais importante do que processos empresariais complexos.
- Pipeline robusto e camada de execução de tarefas para impulsionar os negócios após picos de atividade documental.
- O contexto multicanal reduz a «história perdida» quando várias pessoas acedem à mesma conta.
Contras
- Governança avançada e controles administrativos mais profundos estão em níveis superiores.
- Os preços mais elevados podem aumentar para equipas maiores com necessidades personalizadas.
Preços
- Padrão: US$ 20/membro/mês
- Premium: US$ 40/membro/mês
- Personalizado: US$ 80/membro/mês
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2 HubSpot Sales Hub
Classificação
⭐⭐⭐⭐(G2)
Visão geral
O HubSpot Sales Hub é ideal para utilizadores do PandaDoc que desejam um CRM que também abranja o mecanismo de receita mais amplo: pipeline, tarefas, sequências, relatórios e alinhamento estreito com marketing e serviços. Ele funciona bem quando o PandaDoc é usado para propostas e contratos, enquanto o HubSpot permanece como o sistema de registo de contactos, empresas e estágios de negócios em todo o ciclo de vida.
Prós
- Fluxo de trabalho de vendas completo e robusto (pipeline, tarefas, sequências, relatórios) em torno da venda orientada por documentos.
- Ideal para equipas que desejam vendas + marketing + serviços num único ecossistema.
- Escalável desde pequenas e médias empresas até grandes corporações, com maior automação e governança em níveis superiores.
- Grande mercado de integração quando o PandaDoc é parte de um conjunto maior.
Contras
- Os custos podem aumentar rapidamente à medida que são adicionados assentos e hubs.
- Algumas funcionalidades avançadas de automação e administração estão restritas a níveis superiores.
Preços
3 Pipedrive
Classificação
⭐⭐⭐⭐(G2)
Visão geral
O Pipedrive é uma excelente opção para os utilizadores do PandaDoc que desejam um CRM leve, focado nas vendas e na velocidade do pipeline. Ele mantém as etapas das negociações simples, facilita o acompanhamento das atividades e funciona bem quando o PandaDoc lida com o fluxo de trabalho de documentos, enquanto o Pipedrive conduz as próximas etapas, acompanhamentos e previsões com o mínimo de administração.
Prós
- Gestão muito rápida do pipeline e execução diária das vendas.
- Fácil adoção para equipas de pequenas e médias empresas que precisam de estrutura sem complexidade.
- Planos claros com preços previsíveis por licença em faturação anual.
- Ideal para equipas em que o PandaDoc é a camada de «proposta e assinatura».
Contras
- Menos profundidade nativa para automação de marketing avançada em comparação com plataformas multifuncionais.
- Algumas funcionalidades requerem complementos, dependendo do fluxo de trabalho.
Preços
- Lite: US$ 14/assento/mês
- Crescimento: US$ 39/licença/mês
- Premium: US$ 59/assento/mês
- Preço final: US$ 79/licença/mês
4 Salesforce Sales Cloud
Classificação
⭐⭐⭐⭐(G2)
Visão geral
O Salesforce é ideal para usuários do PandaDoc que precisam de governança de pipeline de nível empresarial, previsões e fluxos de trabalho de aprovação complexos entre várias equipas. Ele se torna o principal sistema de registro de receitas, enquanto o PandaDoc continua sendo a camada de execução de documentos para propostas, contratos e assinaturas.
Prós
- Personalização profunda para processos de vendas complexos, aprovações e relatórios com várias entidades.
- Previsões sólidas, permissões e governança para organizações maiores.
- Escalável para operações de receita com várias equipas e arquiteturas sofisticadas de CRM.
- Grande ecossistema para integrações e extensões em torno de fluxos de trabalho de documentos.
Contras
- Maior esforço de implementação e sobrecarga administrativa em comparação com CRMs mais leves.
- O custo total aumenta rapidamente quando são necessários complementos, automação e funcionalidades avançadas.
Preços
5 Zoho CRM
Classificação
⭐⭐⭐(G2)
Visão geral
O Zoho CRM é ideal para utilizadores do PandaDoc que desejam um CRM rico em funcionalidades a um custo inferior ao das suítes empresariais, mas que ainda assim abrange pipelines, automação e relatórios. Ele funciona bem para equipes de pequenas e médias empresas que precisam de mais estrutura do que um CRM leve, mas não desejam a complexidade de nível empresarial.
Prós
- Conjunto de funcionalidades robusto para o preço, incluindo automação e relatórios.
- Ideal para equipas que já utilizam as aplicações Zoho nas áreas de vendas e operações.
- Personalização flexível para diferentes pipelines e movimentos de vendas.
- Opção sólida para equipas em expansão que precisam de mais do que um acompanhamento básico de negócios.
Contras
- A experiência do utilizador pode parecer mais pesada do que os CRMs mais simples, que priorizam o pipeline.
- Algumas funcionalidades avançadas estão disponíveis apenas nos planos mais caros.
Preços
- Padrão: US$ 14/utilizador/mês
- Profissional: US$ 23/utilizador/mês
- Empresa: US$ 40/utilizador/mês
- Ultimate: US$ 52/utilizador/mês
6. Freshsales (Freshworks)
Classificação
⭐⭐⭐⭐(G2)
Visão geral
O Freshsales é uma excelente opção para os utilizadores do PandaDoc que desejam um CRM de vendas moderno, leve, mas que ainda assim abranja pipeline, automação, chamadas/e-mails e relatórios. Ele funciona bem quando o PandaDoc é a camada de documentos e o CRM é responsável pela propriedade dos negócios, próximas etapas e dados limpos que podem ser reutilizados em propostas e renovações.
Prós
- CRM com foco em vendas, com execução sólida do pipeline, acompanhamento de atividades e automação.
- Ideal para equipas de pequenas e médias empresas que desejam estrutura sem a complexidade das grandes empresas.
- Recursos úteis de IA em níveis superiores para pontuação, insights e produtividade.
- Funciona bem em pilhas onde o PandaDoc é a camada de cotação/contratação.
Contras
- Algumas funcionalidades avançadas são restritas por nível.
- Os complementos e planos superiores podem aumentar o custo total à medida que a equipa cresce.
Preços
- Crescimento: US$ 9/utilizador/mês
- Pró: US$ 39/usuário/mês
- Empresa: US$ 59/utilizador/mês
7 Cobre
Classificação
⭐⭐⭐⭐(G2)
Visão geral
O Copper é ideal para utilizadores do PandaDoc que utilizam o Google Workspace e desejam um CRM que mantenha os dados de relacionamento próximos do Gmail e do Calendário. É uma escolha prática para equipas que precisam de contactos organizados, pipelines simples e baixa sobrecarga administrativa, enquanto o PandaDoc continua a ser a camada de propostas e assinaturas eletrónicas.
Prós
- Forte alinhamento com o Google Workspace para equipas que operam a partir do Gmail e do Calendário.
- Pipelines simples e gestão de relacionamentos sem configurações complexas.
- Ideal para agências e serviços que administram SOWs e contratos através do PandaDoc.
- Escalável para automação de fluxos de trabalho e relatórios em níveis superiores.
Contras
- Existem limites de contacto nos níveis inferiores.
- Recursos avançados de vendas e capacidades de escala normalmente exigem planos mais caros.
Preços
- Inicial: US$ 12/assento/mês
- Básico: 29 $/licença/mês
- Profissional: US$ 69/licença/mês
- Negócios: US$ 134/licença/mês
Os 7 melhores CRMs para o PandaDoc: tabela resumida
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