Melhor CRM lite

Os 5 melhores CRMs para CRM lite

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Ela foi projetada especificamente para acompanhar o crescimento de equipes de 20 a 50 pessoas, proporcionando o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e simplicidade.

Principais características

• Gestão de contactos: Centralize pessoas, empresas, notas, interações e o contexto das relações num único espaço de trabalho flexível.
• Enriquecimento de contactos: Encontre endereços de e-mail profissionais, informações sobre empresas, cargos e perfis do LinkedIn sem ter de atualizar manualmente cada registo.
• Desduplicação e fusão automática: Deteta e combina registos duplicados para manter a base de dados organizada à medida que são importados novos contactos.
• Pipelines personalizados: Crie fluxos de trabalho simples para vendas, parcerias, recrutamento ou gestão de clientes, utilizando as visualizações de lista e Kanban.
• Sincronização de e-mail e calendário: liga o Gmail ou o Outlook para manter as mensagens, as reuniões e as interações anteriores associadas ao contacto correto.
• Campanhas e sequências de e-mail: envie mensagens personalizadas, reutilize modelos e automatize acompanhamentos em várias etapas.
• Fluxos de trabalho baseados em IA: pesquisar empresas, resumir relações, gerar mensagens personalizadas e sugerir os próximos passos.
• Extensão do navegador folkX: Captura contactos do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X, Gmail e sites compatíveis.
• Tarefas e lembretes: Atribua os próximos passos e receba notificações antes de acompanhamentos importantes.
• Integrações e acesso móvel: Ligue o folk através de integrações nativas, do Zapier, do Make, da API ou do MCP e faça a gestão dos contactos a partir da aplicação móvel.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para membros da equipa sem conhecimentos técnicos, com integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima — perfeito para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• dashboards altamente personalizáveis: crie vários pipelines para diferentes funções de negócios com dashboards personalizáveis folk. Escolha entre a visualização em lista, quadros Kanban, crie campos personalizados e fluxos de trabalho que se adaptam ao crescimento da sua equipa.
• Integrações: Além do Zapier e do Make, folk uma API aberta e integrações nativas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) para conectar fluxos de trabalho em toda a sua pilha.

Contras

• Relatórios: folk relatórios e análises avançadas, incluindo análises de pipeline e estágio, previsão de receita com probabilidades ponderadas, detalhamento de desempenho por proprietário/canal/setor/região/campos personalizados e insights de receita.
  

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 24 por utilizador, por mês
• Premium: US$ 48 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês

2. Less Annoying

Less Annoying O CRM é uma plataforma simples de gestão de contactos e de oportunidades de negócio, concebida para pequenas empresas. Dispõe de um único plano, sem níveis de funcionalidades, contrato anual ou complementos pagos, o que facilita a gestão dos custos e da implementação.

A interface centra-se no trabalho quotidiano de CRM, em vez de em operações de vendas complexas. Os contactos, as empresas, as tarefas, as notas, os pipelines e os eventos do calendário permanecem acessíveis a partir de um único espaço de trabalho, sendo necessárias poucas configurações antes de uma equipa poder começar a utilizá-la.

Principais características

• Contatos e empresas ilimitados
• Fluxos de trabalho personalizáveis e ilimitados
• Histórico de contactos e atividades da empresa
• Tarefas, lembretes e gestão do calendário
• Registo de e-mails
• Campos personalizados ilimitados
• Permissões do utilizador
• Acesso móvel
• API e integrações de terceiros

Prós

• Interface simples com uma curva de aprendizagem curta
• Um plano dá acesso a todas as funcionalidades
• Sem contratos anuais nem estruturas de preços complicadas
• Os pipelines ilimitados suportam diferentes fluxos de trabalho de vendas e de gestão de relações
• Está disponível apoio gratuito por telefone e e-mail para todos os clientes
• Adequado para equipas que não dispõem de um administrador de CRM dedicado

Contras

• Não existem sequências de e-mail integradas nem funcionalidades avançadas de automatização de marketing
• Os relatórios são mais limitados do que nas plataformas de vendas de maior dimensão
• Sem enriquecimento por contacto com a natureza
• A sincronização de e-mails é menos avançada do que nos CRMs centrados na caixa de entrada
• Não foi concebido para permissões empresariais complexas nem para modelos de dados complexos

Preço e planos

• Plano único: 15 $/utilizador/mês
• Período de teste gratuito: 30 dias
• Sem contrato anual
• Não é necessário um cartão de crédito para o período de teste

3 Sequência

O Streak é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que se integra diretamente ao Gmail, permitindo aos utilizadores gerir o seu pipeline de vendas e as interações com os clientes a partir da sua caixa de entrada de e-mail. Concebido para simplificar as tarefas de CRM, o Streak oferece funcionalidades como rastreamento de e-mails, mala direta, gestão de tarefas e visualização do pipeline, todas perfeitamente integradas na interface do Gmail.

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Principais características

• Pipelines partilhados
• Rastreamento de e-mails e trechos
• Contatos
• Contactos partilhados
• Integrações do Google Workspace

Prós

• Integração perfeita com o Gmail: o Streak está diretamente integrado ao Gmail, permitindo que os utilizadores gerenciem atividades de CRM sem sair da sua caixa de entrada de e-mails. Essa integração simplifica a experiência do utilizador, especialmente para equipas que já estão familiarizadas com o Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: como funciona dentro do Gmail, o Streak é fácil de usar e requer um mínimo de formação. A interface familiar torna-o acessível mesmo para membros da equipa que não estão familiarizados com software de CRM.
• Pipelines personalizáveis: o Streak permite que os utilizadores criem e personalizem pipelines para se adequarem a vários fluxos de trabalho, como a gestão de leads e clientes, oferecendo flexibilidade em diferentes processos de negócios.
• Rastreamento e automação de e-mails: o Streak inclui funcionalidades úteis, como rastreamento de e-mails, mala direta e acompanhamentos automatizados, que ajudam os utilizadores a gerir a comunicação de forma mais eficaz e a melhorar as taxas de resposta.
• Recursos de colaboração: o Streak permite a colaboração em tempo real, possibilitando que os membros da equipa partilhem pipelines, e-mails e notas, melhorando o trabalho em equipa e a visibilidade em todos os esforços de vendas.

Contras

• Recursos avançados de CRM limitados: em comparação com plataformas de CRM independentes, o Streak carece de alguns recursos avançados, como análises detalhadas, relatórios avançados e automação de marketing, o que pode não atender às necessidades de equipes maiores, com 20 a 50 pessoas.
• Dependência do Gmail: como o Streak está vinculado ao Gmail, ele pode não ser adequado para equipas que utilizam outras plataformas de e-mail. Essa dependência também significa que quaisquer alterações ou problemas com o Gmail podem afetar diretamente a funcionalidade do Streak.
• Experiência móvel básica: embora o Streak tenha uma aplicação móvel, oferece uma experiência mais limitada em comparação com a sua versão para computador, o que pode ser inconveniente para os membros da equipa que precisam de acesso abrangente ao CRM em movimento.
• Limitações de integração: o Streak tem menos integrações com outras ferramentas de software em comparação com sistemas de CRM mais robustos, o que pode limitar a sua eficácia para equipas que dependem fortemente de uma variedade de aplicações de terceiros.
• Possível desorganização do e-mail: como o Streak opera dentro do Gmail, gerenciar um grande volume de dados de CRM dentro de uma interface de e-mail pode levar à desorganização e tornar mais difícil manter uma caixa de entrada clara e organizada.
  

Preço e planos

• Prós: A partir de US$ 49 por utilizador, por mês.
• Pro +: A partir de US$ 69 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4. Bigin por meio do CRM « Zoho »

O Bigin, da Zoho , é um CRM centrado no funil de vendas, concebido para pequenas equipas que necessitam de mais estrutura do que uma folha de cálculo, mas sem a complexidade de um pacote completo de CRM. A sua interface centra-se nos contactos, nas empresas, nas atividades e nos funis de vendas visuais, permitindo que as equipas comecem com um processo predefinido e o personalizem gradualmente.

O Bigin é mais fácil de configurar do que um CRM do tipo « Zoho », mantendo ao mesmo tempo o acesso ao ecossistema mais vasto do Zoho . As equipas podem integrar e-mail, calendários, formulários, ferramentas de contabilidade e canais de comunicação à medida que as suas necessidades vão aumentando.

Principais características

• Pipelines visuais com etapas personalizáveis
• Gestão de contactos, empresas, produtos e atividades
• Tarefas, chamadas, eventos e agendamento de compromissos
• Formulários integrados para registar novos contactos
• Integração do Gmail com o Outlook
• Automação do fluxo de trabalho
• Padrão e personalizável dashboards
• Aplicações móveis e digitalização de cartões de visita
• Integrações de telefonia incorporadas e de terceiros
• Ligações com o Zapier e outros produtos da Zoho

Prós

• Plano gratuito disponível para um utilizador
• Preço inicial mais baixo do que o da maioria das plataformas de CRM
• A interface centrada no pipeline requer uma configuração mínima
• Os formulários integrados facilitam a captação de leads
• As integrações com o e-mail e o WhatsApp estão disponíveis nos planos pagos
• As aplicações móveis permitem a gestão de contactos e do pipeline fora do escritório
• As equipas podem migrar para o ecossistema mais abrangente do Zoho quando as suas necessidades se tornarem mais complexas

Contras

• O plano gratuito está limitado a 500 registos e a um utilizador
• A integração com o e-mail requer um plano pago
• O enriquecimento avançado, a eliminação de duplicados e as funcionalidades de IA requerem planos superiores
• Os limites relativos ao pipeline e à automatização variam consoante o plano
• A maior variedade de integrações do Zoho pode fazer com que o produto pareça menos leve à medida que a configuração se expande

Preço e planos

• Gratuito: 0 $ para um utilizador
• Express: 7 $ por utilizador por mês, faturado anualmente
• Premier: 12 $ por utilizador por mês, faturado anualmente
• Bigin 360: 18 $ por utilizador por mês, faturado anualmente

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5 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente fácil de usar, projetada para pequenas e médias empresas. Oferece uma interface limpa e intuitiva que ajuda os utilizadores a gerir as relações com os clientes, acompanhar os pipelines de vendas e organizar tarefas e comunicações de forma eficiente.

Principais características

• 1 pipeline de vendas: gerencie os seus leads e clientes por meio de um processo de vendas simplificado.
• 30.000 contactos: armazene e gerencie um grande número de leads e clientes de forma eficiente.
• Gestão de tarefas: acompanhe as tarefas e os prazos para garantir que nada seja esquecido.
• Automação do fluxo de trabalho: automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e melhorar a produtividade.
• Principais integrações: Integração perfeita com ferramentas essenciais como G Suite, Microsoft 365 e Mailchimp.

Prós

• Interface intuitiva: o Capsule CRM oferece um design simples e intuitivo, facilitando a navegação dos utilizadores e o acesso rápido a funcionalidades importantes. Essa simplicidade reduz a curva de aprendizagem, tornando-o uma excelente opção para equipas sem grande experiência em CRM.
• Gestão de contactos e vendas: a plataforma oferece ferramentas robustas para gerir contactos, organizar informações de clientes e acompanhar oportunidades de vendas. Isso ajuda as equipas a manter uma visão clara de seus relacionamentos e do pipeline de vendas.
• Opções de personalização: o Capsule CRM permite que os utilizadores personalizem campos, etiquetas e pipelines para se adequarem às suas necessidades comerciais específicas, oferecendo flexibilidade na forma como gerem dados e processos.
• Recursos de integração: o Capsule integra-se a vários aplicativos populares de terceiros, incluindo G Suite, Microsoft 365, Mailchimp, Xero e QuickBooks, permitindo que os utilizadores criem um fluxo de trabalho contínuo entre suas ferramentas de negócios.
• Acessibilidade: O Capsule CRM oferece preços competitivos com um plano gratuito para necessidades básicas e premium acessíveis, tornando-o acessível para equipas em crescimento.

Contras

• Recursos avançados limitados: em comparação com alguns dos seus concorrentes, o Capsule CRM carece de recursos mais avançados, como análises aprofundadas, automação abrangente e recursos complexos de relatórios. Isso pode ser uma limitação para equipas de 20 a 50 pessoas com necessidades mais complexas de CRM.
• Recursos básicos de marketing por e-mail: Embora o Capsule se integre a ferramentas de marketing por e-mail como Mailchimp, os seus recursos integrados de marketing por e-mail são relativamente básicos. Equipas que buscam recursos mais avançados de marketing por e-mail podem precisar recorrer a integrações de terceiros.
• Suporte ao cliente limitado: o Capsule CRM oferece suporte principalmente por e-mail e por uma central de ajuda online. A falta de chat ao vivo ou suporte por telefone pode ser uma desvantagem para equipas que preferem assistência imediata ou opções de suporte mais diretas.
• Sem integração com telefone ou SMS: Ao contrário de outros CRMs, o Capsule não possui funcionalidade integrada para telefone ou SMS, o que pode ser uma desvantagem para equipas que dependem fortemente da comunicação direta com os clientes através desses canais.
• Preocupações com escalabilidade: Embora o Capsule CRM seja ótimo para equipas menores, empresas com 20 a 50 pessoas que estão a crescer rapidamente ou têm requisitos de CRM mais complexos podem achar a plataforma menos escalável à medida que se expandem.
  

Preço e planos

A assinatura anual do Capsule CRM é a seguinte.

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

Conclusão

Ter o CRM lite certo pode aumentar significativamente a eficiência e o crescimento da sua equipa, especialmente para equipas de 20 a 50 pessoas. Desde simplificar as interações com os clientes até automatizar tarefas repetitivas, um CRM lite bem escolhido pode ser um divisor de águas. Como explorámos, opções como folk , HubSpot, Streak, Zoho e Capsule oferecem recursos exclusivos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos empresariais. No entanto, folk se destaca como a solução ideal para equipas do seu tamanho, oferecendo integração perfeita com o LinkedIn, enriquecimento de contactos, pipelines personalizáveis e mais de 6.000 integrações de aplicativos — tudo com uma interface intuitiva que requer um mínimo de treinamento. Se você está procurando integração perfeita com ferramentas existentes, automação avançada ou interfaces fáceis de usar, folk oferece o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e simplicidade para equipas de 20 a 50 pessoas. Não perca a oportunidade de testar folk gratuitamente e ver como ele pode revolucionar a gestão do relacionamento com o cliente. Experimente folk .

👉🏼 Experimente folk para nunca perder um acompanhamento usando sequências de e-mail, enriquecimento de contactos e importações do LinkedIn.

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Perguntas frequentes

O que é um CRM leve?

Um CRM leve é uma plataforma simplificada para gerir contactos, interações, oportunidades e acompanhamentos, sem a carga de trabalho administrativo de um sistema empresarial. Centra-se em funcionalidades essenciais, tais como pipelines, sincronização de e-mail, tarefas, lembretes e automatização básica.

Qual é a diferença entre um CRM simplificado e um CRM tradicional?

Um CRM leve dá prioridade à rápida implementação, à facilidade de utilização e a um número limitado de fluxos de trabalho essenciais. Um CRM tradicional suporta modelos de dados mais complexos, permissões, automatizações, requisitos de relatórios e processos que envolvem vários departamentos, mas normalmente requer mais configuração e administração.

Qual é o melhor CRM leve para equipas pequenas?

folk O CRM é uma excelente opção para equipas que necessitam de enriquecimento de contactos, deduplicação, fluxos de trabalho flexíveis, sincronização de e-mail e abordagem personalizada num espaço de trabalho intuitivo. Less Annoying O CRM é adequado para equipas que dão prioridade à simplicidade, enquanto o Streak funciona melhor para fluxos de trabalho baseados no Gmail.

Existe algum CRM gratuito e leve?

Sim. O Bigin, da Zoho , oferece um plano gratuito para um utilizador, enquanto o Capsule disponibiliza uma opção gratuita limitada. Os planos gratuitos costumam impor restrições ao número de utilizadores, contactos, pipelines, espaço de armazenamento, automatização ou relatórios.

Um CRM leve consegue dar resposta às necessidades de uma equipa de 20 a 50 pessoas?

Sim, desde que a equipa utilize processos relativamente simples e não necessite de objetos complexos, permissões granulares ou relatórios que abranjam várias entidades. O CRM deve, ainda assim, suportar a gestão partilhada de oportunidades, campos padronizados, histórico de atividades e regras claras para o pipeline.

Que funcionalidades deve incluir um CRM leve?

Um CRM leve e útil deve incluir registos de contactos e empresas, pipelines personalizáveis, sincronização de e-mail e calendário, tarefas, lembretes, notas, relatórios básicos, importação de dados, gestão de duplicados, acesso móvel e integrações com ferramentas empresariais de uso diário.

Um CRM leve consegue automatizar os acompanhamentos?

Sim. Dependendo da plataforma e do plano, um CRM simplificado pode criar lembretes, atribuir tarefas, enviar sequências de e-mails, atualizar campos ou acionar fluxos de trabalho quando um contacto muda de fase. Os limites de automatização são, muitas vezes, mais restritivos do que os das plataformas de CRM empresariais.

Quando é que uma empresa deve adotar um sistema de CRM completo?

Considere a possibilidade de migrar para um CRM completo quando vários departamentos necessitem de processos diferentes, as autorizações se tornarem difíceis de gerir, forem necessários objetos personalizados, os relatórios abrangerem várias unidades de negócio ou os fluxos de trabalho críticos dependerem de automatização e governação avançadas.

Com que rapidez é possível implementar um CRM leve?

Uma equipa pequena consegue, muitas vezes, configurar um CRM simples em poucos dias. O processo envolve, normalmente, importar contactos, definir campos essenciais, criar um fluxo de trabalho, ligar o e-mail e os calendários e estabelecer regras claras quanto à responsabilidade e ao acompanhamento.