Melhor CRM para planejadores financeiros

Como planejador financeiro, construir confiança e manter relacionamentos de longo prazo com seus clientes é essencial. É por isso que ter um sistema robusto de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é tão valioso — ele ajuda você a organizar as informações dos clientes, rastrear interações e gerenciar acompanhamentos a partir de uma única plataforma.
Os melhores CRMs para planejadores financeiros são especificamente projetados com suas necessidades em mente, oferecendo recursos como manuseio seguro de dados e ferramentas eficazes de comunicação com o cliente.
Neste post do blog, exploraremos as principais soluções de CRM para planejadores financeiros, focando naquelas que oferecem interfaces intuitivas, forte segurança e funcionalidades especializadas para ajudá-lo a atender melhor seus clientes e expandir sua prática.

Por que você precisa de um CRM

Como planejador financeiro, o sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) certo pode mudar a forma como você gerencia seus planejadores financeiros e impulsionar o crescimento dos negócios. Abaixo, analisamos mais de perto os desafios que você pode já estar enfrentando, as soluções que você pode esperar e os recursos-chave que você deve observar nos CRMs que pretende considerar.

Desafios sem um CRM

Se você ainda não tem um sistema de CRM em funcionamento, pode estar enfrentando os seguintes desafios sem perceber.

• Desorganização: Sem um CRM, acompanhar as informações e interações dos clientes torna-se caótico, levando a erros e ineficiências.
• Oportunidades perdidas: Acompanhamentos importantes de clientes e potenciais leads podem ser negligenciados, resultando em receita perdida.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e informações dispersas atrasam os fluxos de trabalho e reduzem a produtividade.
• Falta de insights: Sem dados centralizados, obter insights acionáveis sobre o comportamento dos clientes e o desempenho dos negócios parece desafiador.
• Comunicação inconsistente: Sem um sistema adequado, você pode estar lutando para manter uma comunicação consistente e personalizada com os clientes, afetando os relacionamentos.

Benefícios de um CRM

Um CRM pode ser a solução para alguns desses desafios – e pode ter o seguinte impacto no seu fluxo de trabalho.

• Uma fonte de verdade: Um CRM consolida todos os dados dos clientes em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e reduzindo o risco de erros.
• Eficiência aprimorada: Automatizar tarefas rotineiras libera tempo para que os planejadores financeiros se concentrem em atividades de alto valor.
• Melhores relacionamentos com os clientes: CRMs permitem comunicação personalizada e acompanhamentos oportunos, fortalecendo a confiança e a lealdade dos clientes.
• Melhor tomada de decisões: O acesso a dados e análises em tempo real ajuda na tomada de decisões comerciais informadas.
• Aumento nas vendas: Ao identificar e nutrir leads de forma mais eficaz, um CRM pode aumentar as taxas de conversão e a receita.
• Comunicação consistente: Lembretes automatizados e ferramentas de comunicação garantem que os clientes recebam atualizações oportunas e relevantes.

Principais recursos de um CRM para planejadores financeiros

Se você está considerando um CRM pela primeira vez, ou procurando atualizar a partir de um existente – abaixo estão alguns recursos chave que você deve observar nos CRMs que lhe interessam e seu benefício direto.

• Automação: Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contato de Leads, Clientes, Investidores, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Rastreia Leads, Clientes, Investidores através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Integração com LinkedIn: Importa Leads, Clientes, Investidores do LinkedIn de forma integrada e rastreia conversas dentro do CRM.
• Análise: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.

Como usar um CRM efetivamente como um planejador financeiro

Abaixo estão algumas maneiras de usar um CRM para otimizar seu fluxo de trabalho na parte de atendimento ao cliente do seu trabalho e nas suas necessidades de desenvolvimento de negócios

1. Mapeie seu processo

Definir e acompanhar as etapas do seu processo de planejamento financeiro é crucial para o sucesso. Um CRM adaptado para planejadores financeiros pode ajudá-lo a criar um roteiro claro desde o contato inicial com o cliente até a gestão contínua do relacionamento. Identifique etapas-chave como prospecção, integração de clientes, planejamento financeiro e reuniões de revisão. Use o CRM para configurar essas etapas e acompanhar o progresso, garantindo que nenhuma etapa seja negligenciada.

2. Priorize os leads certos

A qualificação eficaz de leads é essencial para que os planejadores financeiros concentrem seus esforços em clientes com alto potencial. Um CRM pode simplificar esse processo, fornecendo ferramentas para avaliar e qualificar leads com base em critérios como necessidades financeiras, potencial de investimento e objetivos do cliente. Utilize sistemas de pontuação e fluxos de trabalho automatizados para priorizar leads, garantindo que sua equipe passe tempo nas oportunidades mais promissoras.

3. Seja consistente em sua abordagem

Uma abordagem consistente e um acompanhamento oportuno são críticos para converter leads em clientes. Aproveite os recursos de CRM para automatizar campanhas de e-mail e LinkedIn direcionadas a leads, clientes e investidores. Configure sequências de e-mail personalizadas e lembretes para garantir que nenhum acompanhamento seja perdido. Acompanhe métricas de engajamento para refinar suas estratégias de abordagem e melhorar as taxas de conversão.

4. Construa relacionamentos de longo prazo

Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes requer engajamento contínuo. Use seu CRM para implementar estratégias de upselling e cross-selling de produtos e serviços financeiros. Segmente sua base de clientes e adapte suas comunicações para atender às suas necessidades e objetivos financeiros específicos. Campanhas automatizadas de nutrição podem manter os clientes informados sobre novas oportunidades, ajudando você a maximizar o valor ao longo da vida.

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

Com muitos CRMs para escolher, é uma boa ideia ter os seguintes passos como parte do seu processo de tomada de decisão.

1. Defina seus requisitos

Antes de mergulhar no mar de opções de CRM, é crucial identificar as principais características que se alinham com o seu negócio de planejamento financeiro. Procure funcionalidades como gerenciamento de clientes, análises financeiras, fluxos de trabalho automatizados e capacidades de integração com outras ferramentas financeiras. Um CRM voltado para planejadores financeiros também deve oferecer armazenamento seguro de dados para garantir a confidencialidade dos clientes e a conformidade com as regulamentações do setor.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre investimento é vital ao selecionar um CRM para sua empresa de planejamento financeiro. Embora soluções premium possam oferecer recursos extensos, é essencial avaliar se estes estão alinhados com as necessidades do seu negócio e o potencial de crescimento. Procure plataformas de CRM que ofereçam modelos de preços escaláveis, permitindo que você comece com recursos essenciais e faça upgrades à medida que sua empresa se expande.

3. Processo de Seleção

Comece pesquisando provedores de CRM especializados em planejamento financeiro. Leia avaliações, busque recomendações de colegas da indústria e avalie a credibilidade dos fornecedores. Considere fornecedores que oferecem suporte dedicado e treinamento para garantir uma implementação tranquila e usabilidade contínua. Faça uma lista curta de alguns fornecedores e solicite demonstrações para ter uma experiência em primeira mão de suas plataformas.

4. Agende uma demonstração

Uma vez que você tenha uma lista reduzida, aproveite os testes gratuitos para testar os recursos e a usabilidade de cada plataforma de CRM. Preste atenção especial à experiência do usuário, opções de personalização e quão bem o CRM se integra às suas ferramentas existentes. Reúna feedback da sua equipe para garantir que o CRM escolhido atenda às necessidades de todos. Por fim, compare os resultados dos testes e tome uma decisão informada com base na funcionalidade, custo e adequação geral para sua empresa de planejamento financeiro. Comece  agendando uma demonstração com a equipe de vendas da folk aqui.

3. Dicas para implementar um CRM

Temos mais três dicas para você quando se trata de implementar seu novo CRM, para que você não sinta que precisa começar do zero.

1. Importe seus dados no seu novo CRM

A transição para um novo CRM é mais suave quando você pode importar facilmente seus dados existentes. Comece exportando seus dados de clientes e financeiros do seu CRM atual como um arquivo CSV. Você também pode importar seus contatos do LinkedIn para o seu CRM. Dessa forma, você não precisa criar um novo banco de dados do zero.

2. Crie um primeiro pipeline

Um pipeline bem estruturado é essencial para acompanhar o progresso do cliente e as etapas de planejamento financeiro. Para planejadores financeiros, seu pipeline pode incluir etapas como Consulta Inicial, Avaliação Financeira, Desenvolvimento do Plano, Apresentação do Plano, Implementação e Revisão. Ao personalizar seu pipeline para refletir esses status, você pode gerenciar melhor seus relacionamentos com os clientes e garantir que nada seja esquecido.

3. Integre sua equipe

A implementação eficaz de CRM requer o apoio de toda a sua equipe. Realize sessões de treinamento para familiarizar sua equipe com o novo sistema, destacando recursos principais e melhores práticas. Incentive sua equipe a explorar o CRM e fornecer feedback sobre sua usabilidade. Essa abordagem colaborativa ajudará a garantir uma transição suave e maximizar o potencial do CRM para melhorar a eficiência e o atendimento ao cliente da sua empresa.

Os 5 melhores CRMs para planejadores financeiros

1. folk

folk é uma plataforma de CRM moderna para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção.

Principais recursos

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Extensão do Chrome do LinkedIn: Sem esforço importe contatos do LinkedIn, acompanhe conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mail, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos impulsionados por IA: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Personalização: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com um rápido onboarding e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato por meio de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Gerenciamento de múltiplos pipelines: folk permite que você personalize seus painéis para que possa gerenciar leads de vários projetos e diferentes funções de negócios em um só lugar.
• Personalização: Campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês
• Premium: $40 por usuário, por mês
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês

2. HubSpot

Hubspot CRM é uma plataforma amigável e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para atrair e converter leads.
• Sales Hub: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, crucial para gerenciar relacionamentos com clientes e fechar negócios.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como bilhetagem, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo um serviço de alta qualidade para clientes e investidores.
• Lead Scoring: Priorize leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência de vendas e focar em clientes de alto potencial.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, otimizando operações para planejadores financeiros.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva facilita para os planejadores financeiros gerenciarem leads, clientes e investidores de forma eficiente.
• Plano gratuito abrangente: A robusta versão gratuita inclui recursos essenciais de CRM, perfeita para pequenas empresas de planejamento financeiro e startups.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: Integra-se suavemente com hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar relacionamentos com clientes.
• Capacidades de automação: Poderosas ferramentas de automação para marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas economizam tempo e melhoram a eficiência.
• Painel e relatórios personalizáveis: Crie painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, adaptados às necessidades de planejamento financeiro.

Contras

• Custo alto em níveis mais altos: Os preços podem se tornar caros em níveis mais altos, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de planejamento financeiro à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis mais baixos têm opções de personalização limitadas, restringindo a flexibilidade para empresas em crescimento.
• Complexidade nas funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas têm uma curva de aprendizado acentuada, exigindo treinamento adicional para os planejadores financeiros.
• Limites de marketing por e-mail: O plano gratuito restringe o número de e-mails que você pode enviar, uma desvantagem para empresas com grandes listas de clientes.
• Custos adicionais para complementos: Muitas funcionalidades úteis vêm como complementos pagos, aumentando o custo total para capacidades abrangentes de CRM.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Profissional: $450 por usuário, por mês.
• Empresarial: $1,500 por usuário, por mês.

3. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, oferecendo gerenciamento de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar vendas.

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Principais características

• Gerenciamento de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerenciar leads, clientes e investidores, ajudando os planejadores financeiros a agir rapidamente em oportunidades.
• Automação de vendas: Automação de fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como roteamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que os planejadores financeiros se concentrem nas relações com os clientes.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mails, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análises de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho do cliente, prever receitas e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: Opções para personalizar pipelines, campos e permissões de usuário, com medidas de segurança robustas para proteger dados financeiros sensíveis.

Prós

• Interface amigável: O CRM é conhecido por sua interface intuitiva e visualmente atraente, facilitando a navegação e o gerenciamento dos pipelines de clientes para os planejadores financeiros.
• Personalização: O CRM permite um alto grau de personalização, possibilitando que os planejadores financeiros adaptem a plataforma aos seus processos específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Recursos de automação: O CRM inclui ferramentas de automação que ajudam a simplificar tarefas repetitivas, como o envio de e-mails de acompanhamento e a movimentação de negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
• Relatórios e análises: O CRM oferece ferramentas robustas de relatórios e análises que fornecem insights valiosos sobre o desempenho dos clientes e ajudam a identificar áreas para melhoria.
• Integrações de terceiros: O CRM se integra a uma ampla gama de aplicativos de terceiros, como Google Workspace, Slack e Zapier, aprimorando sua funcionalidade e flexibilidade para os planejadores financeiros.

Contras

• Recursos avançados limitados: O CRM carece de alguns dos recursos mais avançados, como automação de marketing extensiva e capacidades de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: Os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um tanto limitados, exigindo upgrades para acessar insights mais profundos.
• Sem marketing por e-mail embutido: O CRM não inclui recursos de marketing por e-mail embutidos, exigindo que os usuários integrem ferramentas de e-mail de terceiros para tal funcionalidade.
• Horas de suporte ao cliente limitadas: O suporte ao cliente não está disponível 24/7, o que pode ser inconveniente para planejadores financeiros que precisam de assistência imediata.
• Curva de aprendizado para novos usuários: Embora geralmente amigável, o CRM pode ainda apresentar uma curva de aprendizado para usuários não familiarizados com sistemas de CRM, especialmente na compreensão das plenas capacidades da plataforma.

Preço e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano essencial: A partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano avançado: A partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano power: A partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.

4. Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviço e análise, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: Uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, adequada para gerenciar leads, clientes e investidores.
• Personalização e escalabilidade: Altamente personalizável e escalável, permitindo que planejadores financeiros adaptem a plataforma a fluxos de trabalho específicos e gerenciem o crescimento.
• Integração de Inteligência Artificial (IA): Salesforce Einstein oferece análises e automação impulsionadas por IA, fornecendo insights para otimizar estratégias de planejamento financeiro.
• Extensas capacidades de integração: Integre Salesforce com uma ampla gama de aplicativos de terceiros, garantindo operação contínua entre diferentes ferramentas financeiras.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: Medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, críticos para lidar com dados financeiros sensíveis.

Prós

• Conjunto de recursos abrangente: Ampla gama de recursos cobrindo vendas, serviço e marketing, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os aspectos dos relacionamentos com os clientes.
• Altamente personalizável: Personalize a plataforma para necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados, ideal para planejadores financeiros.
• Análises e relatórios avançados: Ferramentas poderosas de análises e relatórios permitem que planejadores financeiros obtenham insights profundos sobre seus dados e tomem decisões informadas.
• Escalabilidade: Adequado para empresas de planejamento financeiro de todos os tamanhos, com a capacidade de crescer com o seu negócio.
• Acessibilidade móvel: Aplicativo móvel robusto permite que planejadores financeiros gerenciem seu CRM em movimento, com acesso total a todos os recursos principais.

Contras

• Alto custo: Pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas de planejamento financeiro, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: O extenso conjunto de recursos e a complexidade geralmente exigem tempo e treinamento significativos para que os usuários se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: A configuração inicial e a personalização podem ser desafiadoras e frequentemente requerem ajuda de especialistas ou consultores certificados, aumentando o custo total.
• Sobrecarregado para pequenas equipes: Recursos robustos podem ser excessivos para equipes de planejamento financeiro menores, levando à subutilização das capacidades da plataforma.
• Complexidade de integração: Integrar Salesforce com aplicativos de terceiros pode ser complexo e exigir expertise técnica.

Preço e planos

• Starter Suite: $25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas
• Pro Suite: $100/usuário/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento
• Enterprise Plan: $165/usuário/mês oferece personalização e automação extensivas para grandes empresas
• Unlimited Plan: $330/usuário/mês fornece recursos abrangentes para grandes empresas
• Einstein 1 Sales: $500/usuário/mês oferece insights impulsionados por IA e recursos avançados para grandes empresas

5. Streak

Streak é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que se integra diretamente ao Gmail, permitindo que os usuários gerenciem seu pipeline de vendas e interações com clientes a partir de sua caixa de entrada de e-mail. Projetado para simplificar as tarefas de CRM, o Streak oferece recursos como rastreamento de e-mails, mala direta, gerenciamento de tarefas e visualização de pipeline, todos perfeitamente integrados na interface do Gmail.

Principais características

• Rastreamento de e-mail e trechos: Essencial para monitorar as comunicações com os clientes e garantir acompanhamentos pontuais.
• Pipelines compartilhados: Agiliza a colaboração da equipe ao permitir que planejadores financeiros compartilhem o progresso e as atualizações dos clientes.
• Integrações com Google Workspace: Integra-se perfeitamente com as ferramentas do Google, aumentando a produtividade e a acessibilidade dos dados.

Prós

• Integração perfeita com o Gmail: Streak está diretamente integrado ao Gmail, permitindo que os planejadores financeiros gerenciem atividades de CRM sem sair da caixa de entrada do e-mail. Essa integração simplifica a experiência do usuário, especialmente para aqueles que já estão familiarizados com o Gmail.
• Amigável e intuitivo: Como opera dentro do Gmail, Streak é fácil de usar e requer treinamento mínimo. A interface familiar a torna acessível até mesmo para aqueles novos em software de CRM.
• Pipelines personalizáveis: Streak permite que os usuários criem e personalizem pipelines para se adequar a vários fluxos de trabalho, como integração de clientes, acompanhamento de investimentos e suporte ao cliente, oferecendo flexibilidade em diferentes processos de planejamento financeiro.
• Rastreamento de e-mails e automação: Streak inclui recursos úteis como rastreamento de e-mails, mala direta e follow-ups automatizados, que ajudam os planejadores financeiros a gerenciar a comunicação de forma mais eficaz e melhorar as taxas de resposta.
• Recursos de colaboração: Streak permite colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe compartilhem pipelines, e-mails e notas, melhorando o trabalho em equipe e a visibilidade nos esforços de gerenciamento de clientes.

Contras

• Recursos avançados de CRM limitados: Comparado a plataformas de CRM independentes, Streak carece de alguns recursos avançados como análises detalhadas, relatórios avançados e automação de marketing, que podem não atender às necessidades de empresas de planejamento financeiro maiores ou mais complexas.
• Dependência do Gmail: Como o Streak está vinculado ao Gmail, pode não ser adequado para planejadores financeiros que utilizam outras plataformas de e-mail. Essa dependência também significa que quaisquer mudanças ou problemas com o Gmail podem impactar diretamente a funcionalidade do Streak.
• Experiência móvel básica: Embora o Streak tenha um aplicativo móvel, ele oferece uma experiência mais limitada em comparação com sua versão para desktop, o que pode ser inconveniente para usuários que precisam de acesso abrangente ao CRM em movimento.
• Limitações de integração: O Streak possui menos integrações com outras ferramentas de software em comparação com sistemas de CRM mais robustos, limitando potencialmente sua eficácia para planejadores financeiros que dependem fortemente de uma variedade de aplicativos de terceiros.
• Possível desordem de e-mails: Como o Streak opera dentro do Gmail, gerenciar um grande volume de dados de CRM dentro de uma interface de e-mail pode levar à desordem e dificultar a manutenção de uma caixa de entrada clara e organizada.

Preço e planos

• Pro: Começa a partir de $49 por usuário, por mês.
• Pro +: Começa a partir de $69 por usuário, por mês.
• Enterprise: Começa a partir de $129 por usuário, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para sua empresa de planejamento financeiro é crucial para otimizar operações, melhorar relacionamentos com clientes e impulsionar o crescimento dos negócios. Desde as capacidades modernas e impulsionadas por IA da folk até o ecossistema abrangente do Salesforce, cada CRM oferece recursos únicos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. O Hubspot fornece uma mistura equilibrada de usabilidade e profundidade, enquanto o Pipedrive se destaca na gestão de leads e automação. A integração perfeita do Streak com o Gmail o torna uma excelente escolha para aqueles que buscam simplicidade e facilidade de uso. Avalie suas necessidades específicas, orçamento e preferências da equipe para selecionar o CRM que melhor se alinha aos objetivos da sua empresa. Experimente a folk gratuitamente aqui.

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Perguntas Frequentes

O que os planejadores financeiros usam como CRM?

Os planejadores financeiros costumam usar sistemas de CRM como folk, Hubspot, Pipedrive e Salesforce para otimizar a gestão de clientes, melhorar a comunicação e aumentar a eficiência geral. Essas plataformas oferecem várias funcionalidades adaptadas às necessidades dos planejadores financeiros, desde fluxos de trabalho automatizados até análises detalhadas, tornando-as ferramentas essenciais para gerenciar relacionamentos com clientes e impulsionar o crescimento dos negócios.

Eu preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo, um CRM pode ser altamente benéfico. Se sua empresa de planejamento financeiro lida com múltiplos clientes, requer rastreamento detalhado de interações e precisa otimizar fluxos de trabalho, um sistema de CRM pode ajudar a organizar dados, automatizar tarefas e melhorar o engajamento com os clientes, melhorando, em última análise, a eficiência e os resultados comerciais.

Quanto custa um CRM?

Os custos de CRM podem variar amplamente dependendo das funcionalidades e da escala necessárias. Geralmente, os preços variam de $15 a $500 por usuário por mês. Por exemplo, folk oferece planos a partir de $20 por usuário por mês, enquanto os planos avançados do Salesforce podem chegar a $500 por usuário por mês. É essencial escolher um CRM que se encaixe no seu orçamento e necessidades.

O CRM da folk atende às necessidades dos planejadores financeiros?

Sim, o CRM da folk é bem adequado às necessidades dos planejadores financeiros. Sua interface intuitiva, pipelines personalizáveis e robustas capacidades de integração facilitam a gestão de relacionamentos com clientes e a otimização de fluxos de trabalho. Recursos como enriquecimento de contatos, integração com o LinkedIn e sequências de e-mail automatizadas aumentam a eficiência, enquanto suas ferramentas com inteligência artificial e extensas integrações de aplicativos oferecem uma solução abrangente para empresas de planejamento financeiro.