O melhor CRM para coaches executivos

Como uma equipa de coaching executivo composta por 20 a 50 profissionais, gerir as relações com os clientes, agendar sessões e acompanhar o progresso de centenas de clientes pode tornar-se uma tarefa exaustiva sem os sistemas adequados.

Um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) adaptado às necessidades colaborativas da sua equipa pode ajudá-lo a manter-se organizado, simplificando a comunicação, automatizando acompanhamentos, acompanhando marcos importantes dos clientes e gerindo fluxos de trabalho entre vários coaches. Com o CRM certo, a sua prática de coaching em crescimento pode concentrar-se mais em oferecer sessões impactantes, ao mesmo tempo que gere com eficiência a complexidade administrativa que acompanha a expansão de uma operação baseada em equipa.

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Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para equipas de coaching executivo como a sua, destacando os recursos que ajudarão a melhorar a experiência do cliente e apoiar o crescimento sustentável para práticas com 20 a 50 membros na equipa.

Por que precisa de um CRM

A implementação de um CRM pode revolucionar a forma como a sua equipa de coaching executivo gere as relações com os clientes em grande escala.

Eis porque é essencial para equipas de 20 a 50 profissionais.

Desafios sem um CRM

Como uma equipa de coaching em crescimento, lidar com centenas de relações com clientes e vários projetos entre 20 e 50 membros da equipa sem um CRM é quase impossível. Talvez já esteja a enfrentar esses desafios sem perceber.

• Desorganização: lidar com vários clientes entre os membros da equipa sem um sistema centralizado leva ao caos e à duplicação de esforços.
• Oportunidades perdidas: sem um acompanhamento adequado, potenciais clientes e oportunidades de vendas adicionais escapam, especialmente quando se lida com centenas de clientes potenciais.
• Processos ineficientes: o acompanhamento e a comunicação manuais atrasam o seu fluxo de trabalho e criam gargalos na sua equipa em crescimento.
• Falta de insights: dados inadequados dificultam a análise do desempenho da equipa e a tomada de decisões informadas sobre a alocação de recursos.
• Comunicação inconsistente: falhas de comunicação com clientes e membros da equipa podem resultar em prazos não cumpridos e clientes insatisfeitos em toda a sua prática.

Benefícios de um CRM

Se ainda está indeciso sobre investir num CRM para a sua equipa de coaching em crescimento, existem alguns benefícios que podem ser um divisor de águas para o seu negócio, tanto na comunicação com os clientes quanto na colaboração interna entre 20 e 50 membros da equipa.

• Informação centralizada: todos os detalhes dos clientes e projetos são armazenados num único local acessível a toda a sua equipa, facilitando a gestão de transferências e colaboração.
• Maior eficiência: automatiza tarefas rotineiras em toda a sua equipa, liberando tempo para trabalhos de coaching de alto valor.
• Melhoria nas relações com os clientes: acompanhe as interações e preferências de toda a equipa para oferecer um serviço consistente e personalizado, independentemente do treinador envolvido.
• Melhor tomada de decisões: as ferramentas de análise e relatórios oferecem insights para otimizar o desempenho da sua equipa e a estratégia de negócios.
• Aumento das vendas: a gestão eficiente de leads e o acompanhamento por toda a sua equipa convertem mais clientes potenciais em clientes efetivos.
• Comunicação consistente: ferramentas de comunicação integradas garantem que todos os membros da sua equipa de 20 a 50 pessoas estejam em sintonia, reduzindo erros e atrasos.
  

Como impulsionar o seu negócio de coaching executivo com um CRM

Ter o CRM certo na sua pilha de tecnologia, que se alinhe com o fluxo de trabalho e as necessidades colaborativas da sua equipa, pode eliminar muito trabalho pesado de tarefas repetitivas, para que os 20 a 50 membros da sua equipa possam se concentrar no que fazem de melhor: orientar os clientes. Abaixo, entramos em mais detalhes sobre como isso funciona.

1. Mapeie o seu processo

Um CRM pode ajudar a sua equipa a ter uma compreensão clara do seu processo coletivo, destacando áreas com bom desempenho e pontos a melhorar em todos os treinadores.

• Identifique as etapas principais: descreva as fases críticas do processo de coaching da sua equipa, desde o contacto inicial até ao acompanhamento pós-coaching, garantindo a consistência entre todos os coaches.
• Crie pipelines personalizados: use os recursos do CRM para configurar pipelines personalizados que refletem o fluxo de trabalho específico do seu coaching de equipa e podem ser usados por todos os membros da equipa.
• Acompanhe o progresso: monitore o progresso e o envolvimento do cliente em cada etapa em toda a sua equipa, garantindo que nenhuma etapa seja negligenciada, independentemente de qual coach esteja a lidar com o cliente.

2. Qualificação de leads

Você também pode usar um CRM para avaliar e qualificar leads de forma consistente em toda a sua equipa de coaches.

• Defina critérios: estabeleça critérios claros para o que constitui um lead qualificado que todos os membros da equipa possam seguir, como nível executivo, setor ou desafios específicos.
• Pontuação automatizada: utilize ferramentas de CRM para pontuar automaticamente os leads com base em critérios predefinidos, economizando tempo para toda a sua equipa e melhorando a precisão.
• Segmentação: Segmente os leads em categorias para acompanhamento direcionado pelos membros da equipa apropriados, garantindo uma comunicação personalizada.

3. Divulgação e acompanhamento

Em vez de cada membro da equipa enviar e-mails individualmente aos contactos quando é hora de fazer o acompanhamento, o recurso de mala direta do CRM pode ajudar a automatizar esse processo em toda a equipa de coaching. Isso é particularmente útil para criar campanhas direcionadas que mantêm a consistência entre 20 e 50 membros da equipa.

• Campanhas por e-mail: aproveite a automação do CRM para enviar sequências de e-mails personalizados que nutrem os leads ao longo do funil de vendas, coordenados por toda a sua equipa.
• Integração com o LinkedIn: use a integração do CRM com o LinkedIn para acompanhar e gerenciar os esforços de divulgação de todos os membros da equipa, garantindo um acompanhamento consistente.
• Lembretes e alertas: defina lembretes automáticos para ações de acompanhamento que podem ser atribuídas aos membros apropriados da equipa, garantindo uma comunicação oportuna e eficaz.

4. Cultive os leads e clientes existentes

Um CRM também pode ajudar a sua equipa de coaching a cultivar leads e clientes existentes, lembrando os membros da equipa de fazer o acompanhamento e garantindo que nenhum cliente seja esquecido em uma operação com 20 a 50 pessoas.

• Recomendações personalizadas: use dados de CRM para oferecer programas de coaching personalizados ou serviços adicionais com base nas necessidades e no histórico do cliente, acessíveis a qualquer membro da equipa.
• Check-ins automatizados: agende check-ins regulares com clientes existentes em toda a sua equipa para manter o envolvimento e identificar novas oportunidades.
• Conteúdo direcionado: partilhe recursos e insights valiosos por meio de campanhas automatizadas para manter os clientes informados e envolvidos, coordenadas em toda a sua prática de coaching.

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

Quer seja a primeira vez que investe num CRM para a sua equipa de coaching em crescimento, quer pretenda substituir um sistema existente que não se adapta bem a 20-50 utilizadores, eis algumas dicas a ter em conta no seu processo de tomada de decisão.

1. Defina os seus requisitos

Como uma equipa de coaching executivo em crescimento, é crucial identificar os principais recursos que irão otimizar os seus processos de gestão de clientes entre vários coaches. Procure um software de CRM que ofereça ferramentas de agendamento robustas, recursos de colaboração em equipa, acompanhamento de clientes e recursos de relatórios que possam lidar com a complexidade de uma operação de 20 a 50 pessoas. Além disso, considere integrações com ferramentas de comunicação, como e-mail e videoconferência, que são essenciais para manter uma interação perfeita entre a sua equipa e com os clientes. Listamos abaixo alguns recursos essenciais que deve procurar.

Principais funcionalidades de um CRM para coaches executivos

• Processos automatizados: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos em toda a sua equipa de coaching.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de clientes potenciais e existentes, aumentando a eficiência de todos os membros da equipa.
• Pipeline estruturado: acompanha leads e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo entre 20 a 50 membros da equipa.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas que podem ser geridas por toda a equipa.
• Conexão com o LinkedIn: importa leads e clientes do LinkedIn de forma integrada e acompanha as conversas no CRM para todos os membros da equipa.
• Relatórios e previsões: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento em toda a sua prática de coaching.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custos e retorno sobre o investimento é vital para equipas de coaching executivo de 20 a 50 pessoas. Embora algumas soluções de CRM possam parecer caras quando multiplicadas pelo tamanho da sua equipa, a ferramenta certa pode aumentar significativamente a sua eficiência coletiva e a satisfação do cliente, levando a taxas de retenção mais altas e novas indicações de clientes que mais do que justificam o investimento. Considere CRMs que oferecem descontos por volume ou que são projetados especificamente para equipas do seu tamanho para garantir que você obtenha o melhor valor.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo para uma equipa do seu tamanho envolve várias etapas. Comece por ler avaliações e depoimentos de outras equipas de coaching com número semelhante de funcionários. Participe em fóruns e comunidades online para reunir insights e recomendações. Selecione fornecedores especializados em soluções de CRM para equipas de serviços profissionais com 20 a 50 utilizadores e certifique-se de que eles oferecem excelente suporte ao cliente e recursos de formação que podem ser adaptados a toda a sua equipa.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM para toda a sua equipa de coaching, é fundamental ver como ele funciona na prática com vários utilizadores. Depois de restringir as suas opções, aproveite as versões de avaliação gratuita ou demo para testar as plataformas de CRM com vários membros da equipa. Concentre-se na facilidade de utilização, nos recursos de colaboração em equipa, nas opções de personalização e na capacidade do software de atender às suas necessidades específicas como uma prática de coaching executivo em crescimento. Compare os recursos, preços e serviços de suporte de diferentes plataformas para tomar uma decisão informada. Para uma demonstração personalizada adaptada às equipas de coaching, pode contactar a equipa de vendas da Folk e explorar como o CRM deles pode otimizar os seus processos de coaching em toda a sua equipa.

3 dicas para implementar um CRM

Muitas equipas de coaching que adquirem um CRM muitas vezes mergulham de cabeça e esquecem-se de usar as primeiras semanas para realmente testar e experimentar maneiras de integrá-lo ao seu fluxo de trabalho colaborativo entre 20 e 50 membros da equipa. Siga as três dicas abaixo como parte do seu processo de implementação para aproveitar ao máximo o seu novo investimento.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se importar corretamente os dados existentes de toda a sua equipa de coaching. Depois de exportar os dados de várias fontes que a sua equipa tem usado, pode importar facilmente esses dados consolidados para o seu novo CRM, garantindo que toda a sua equipa não comece do zero nem perca nenhuma informação valiosa sobre os clientes.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Configurar o seu primeiro pipeline é um passo fundamental na personalização do seu CRM para a sua equipa de coaching executivo. Crie um pipeline que reflita as etapas do processo de coaching da sua equipa, como «Consulta inicial», «Avaliação», «Sessões de coaching», «Acompanhamento» e «Feedback». Essa abordagem personalizada garante que o seu CRM esteja alinhado com o fluxo de trabalho da sua equipa e ajuda todos os 20 a 50 membros da equipa a acompanhar o progresso dos clientes de forma eficiente e consistente.

3. Integre a sua equipa

A implementação eficaz do CRM requer que toda a sua equipa de 20 a 50 treinadores esteja envolvida e bem treinada. Realize sessões de formação abrangentes para familiarizar todos os membros da equipa com o novo sistema, destacando as suas funcionalidades e como ele pode melhorar as suas tarefas diárias e a colaboração. Incentive-os a explorar o CRM e a fornecer feedback, que pode ser usado para personalizar ainda mais a ferramenta para melhor atender às necessidades específicas e aos fluxos de trabalho da sua equipa de treinadores.

Os 5 melhores CRMs para coaches executivos

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM projetada especificamente para equipas de 20 a 50 pessoas que gerenciam contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos. Ela oferece pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações perfeitas que a tornam a escolha ideal para práticas de coaching executivo em crescimento que precisam coordenar vários membros da equipa, mantendo relacionamentos personalizados com os clientes.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente em toda a sua equipa sem entrada manual de dados ou custos adicionais por membro da equipa.
• Integração com o LinkedIn: importe contatos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada entre todos os 20 a 50 membros da equipa.
• Mala direta: sincronização completa de e-mails com o Gmail e o Outlook, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que toda a sua equipa de coaching gerencie todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: as ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade de toda a sua equipa.
• Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que a sua equipa centralize o fluxo de trabalho e reduza a introdução manual de dados por todos os membros.

Prós

• Facilidade de uso: folk elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível a toda a sua equipa de coaching, com integração rápida e curva de aprendizagem mínima para todos os 20 a 50 membros.
• Solução completa: folk o fluxo de trabalho da sua equipa, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando custos significativos quando escalado para 20 a 50 utilizadores.
• Colaboração em equipa: importe facilmente contactos do LinkedIn, Twitter, Instagram e muito mais para acompanhar todas as suas informações de contacto no folk, com modelos partilhados e acompanhamento de comunicações que garantem a consistência em toda a sua equipa de coaching.
• Personalização: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho que podem ser padronizados em toda a sua equipa, permitindo estilos de coaching individuais.
• Escalabilidade económica: a estrutura de preços e o conjunto de funcionalidades folk tornam-no particularmente adequado para equipas de 20 a 50 utilizadores, oferecendo funcionalidades de nível empresarial sem a complexidade ou os custos de nível empresarial.

Contras

• Relatórios adicionados recentemente: As funcionalidades de relatórios foram adicionadas recentemente, pelo que as capacidades de análise avançada ainda estão em desenvolvimento em comparação com plataformas mais estabelecidas.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são perfeitamente dimensionados para equipas de coaching de 20 a 50 membros:

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês - ideal para equipas de coaching em crescimento.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês — ideal para práticas de coaching estabelecidas com necessidades avançadas.
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês — projetado para equipes de coaching que exigem personalização de nível empresarial.

2 HubSpot

O Hubspot CRM é uma plataforma abrangente que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações, embora possa se tornar complexo e caro para equipes de coaching de médio porte.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, acompanhamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads para atrair e converter leads em toda a sua equipa.
• Centro de vendas: fornece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios para gerenciar o envolvimento dos clientes com vários treinadores.
• Centro de serviços: oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento para um suporte abrangente ao cliente.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, embora possa ser complexo para equipas de médio porte.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva, embora a complexidade da configuração possa exigir recursos técnicos dedicados para equipas de 20 a 50 pessoas.

Prós

• Interface fácil de usar: design intuitivo acessível para equipas de coaching com diferentes níveis de conhecimentos técnicos.
• Plano gratuito completo: oferece funcionalidades essenciais de CRM, embora limitado a equipas de 20 a 50 utilizadores.
• Ferramentas de marketing integradas: criam uma plataforma unificada, embora possam incluir complexidade desnecessária para equipas de coaching focadas.
• Recursos de automação: Ferramentas de automação poderosas, embora possam exigir um tempo significativo de formação em equipas maiores.
• Recursos de aprendizagem abrangentes: a HubSpot Academy oferece formação, embora o investimento de tempo possa ser substancial para equipas do seu tamanho.

Contras

• Caro em grande escala: os custos tornam-se proibitivos para equipas de 20 a 50 utilizadores, com planos profissionais a partir de US$ 450 por mês, independentemente do número de utilizadores.
• Personalização limitada nos níveis inferiores: os planos gratuitos e iniciais carecem da flexibilidade necessária para equipas de coaching em crescimento.
• Excesso de complexidade: funcionalidades avançadas requerem formação extensiva que pode não se justificar para necessidades específicas de coaching.
• Limites do marketing por e-mail: as restrições do plano gratuito tornam-se problemáticas ao gerir as comunicações para 20 a 50 membros da equipa.
• Custos ocultos: complementos e funcionalidades avançadas aumentam significativamente o custo total de propriedade para equipas de médio porte.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes, o que pode se tornar caro para equipas de 20 a 50 utilizadores.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: US$ 450 por mês (não por utilizador) — caro para equipas de médio porte.
• Empresa: US$ 1.500 por mês (não por utilizador) — custo proibitivo para a maioria das equipas de coaching.

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web focado na gestão do pipeline de vendas, embora não possua alguns recursos colaborativos que equipes de coaching de 20 a 50 pessoas normalmente precisam para uma gestão eficaz dos clientes.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerir leads e clientes, embora os recursos de colaboração em equipa sejam limitados.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para tarefas repetitivas, embora possa exigir várias licenças para equipas de 20 a 50 pessoas.
• Integração de e-mail: sincronização e modelos de e-mail, embora não possua recursos avançados de coordenação de equipas.
• Relatórios e análises: Análise de dados e relatórios personalizados, embora as informações para toda a equipa possam ser limitadas.
• Personalização e segurança: opções de personalização de pipeline e campo, embora a gestão de permissões da equipa possa ser complexa.

Prós

• Interface intuitiva: o design simples torna-a acessível para treinadores individuais.
• Personalização: Permite a adaptação a processos específicos, embora a padronização em toda a equipa possa ser um desafio.
• Acessibilidade: Preços competitivos para equipas pequenas, embora os custos aumentem para 20 a 50 utilizadores.
• Recursos de automação: simplifica fluxos de trabalho individuais, embora a coordenação da equipa exija configuração adicional.
• Recursos de relatórios: fornece insights, embora as análises ao nível da equipa possam exigir planos de nível superior.

Contras

• Colaboração limitada em equipa: carece de funcionalidades avançadas de coordenação de equipa essenciais para práticas de coaching com 20 a 50 membros.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: as informações sobre toda a equipa exigem atualizações dispendiosas para práticas de coaching de maior dimensão.
• Sem marketing integrado: requer integrações de terceiros para uma comunicação abrangente com o cliente entre as equipas.
• Horário de suporte limitado: pode ser problemático para equipas que trabalham em diferentes fusos horários.
• Custos de expansão: o preço aumenta significativamente quando se adicionam funcionalidades necessárias para operações em equipa.

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte, o que pode se tornar caro para equipas de 20 a 50 utilizadores.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

3 Zoho

O Zoho é um sistema CRM abrangente com funcionalidades de vendas e marketing, embora possa ser complexo de implementar e gerir para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas devido aos seus extensos requisitos de personalização.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: gere as informações dos clientes entre equipas, embora a complexidade da configuração possa ser um desafio para as práticas de coaching.
• dashboards personalizáveis: permite criar relatórios personalizados, mas requer conhecimentos técnicos para equipas de 20 a 50 utilizadores.
• Comunicação multicanal: integra vários canais de comunicação, embora a coordenação entre grandes equipas possa ser complexa.
• Gestão do pipeline de vendas: Gestão visual do pipeline, embora a padronização do fluxo de trabalho da equipa exija uma configuração significativa.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza processos, embora a configuração e a manutenção possam ser demoradas para equipas de médio porte.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: funcionalidade extensa, embora possa ser excessiva para equipas focadas no coaching.
• Personalização abrangente: Altamente personalizável, embora exija recursos técnicos significativos para ser implementado de forma eficaz em 20 a 50 utilizadores.
• Integração com o ecossistema Zoho: funciona bem com outros produtos Zoho, mas cria dependência do fornecedor.
• Suporte multicanal: Suporta vários métodos de comunicação, embora a coordenação da equipa possa ser complexa.
• Acessibilidade móvel: Aplicação móvel robusta, embora as funcionalidades de sincronização da equipa possam ser limitadas.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: implementação complexa que pode ser difícil para equipas de coaching sem recursos de TI dedicados.
• Configuração complexa: a configuração inicial é desafiante e demorada para equipas de 20 a 50 utilizadores.
• Problemas de desempenho: pode ocorrer lentidão com grandes conjuntos de dados, o que é problemático para clínicas de coaching movimentadas.
• Integrações limitadas com terceiros: os desafios de integração fora do ecossistema Zoho podem limitar a flexibilidade.
• Conhecimentos técnicos necessários: As funcionalidades avançadas requerem conhecimentos técnicos que a maioria das equipas de coaching não possui internamente.

Preço e planos

Plano gratuito limitado a três utilizadores, insuficiente para equipas de 20 a 50 pessoas. Os planos de assinatura anual são os seguintes:

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: 35 por utilizador, por mês.
• Empresa:50 por utilizador, por mês.

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5 Capsule CRM

O Capsule CRM foi concebido para pequenas empresas, mas carece das funcionalidades avançadas de colaboração e escalabilidade que as equipas de coaching com 20 a 50 pessoas normalmente necessitam para uma gestão eficaz dos clientes e coordenação da equipa.

Principais características

• 1 pipeline de vendas: Limitado a um único pipeline, insuficiente para programas de coaching diversificados entre equipas.
• 30.000 contactos: capacidade de contactos adequada para operações menores, embora o acesso e a gestão da equipa possam ser limitados.
• Gestão de tarefas: Organização básica de tarefas, embora careça de funcionalidades avançadas de coordenação de equipas.
• Acompanhamento de marcos do cliente: acompanha o progresso do cliente, embora a visibilidade da equipa e os recursos de colaboração sejam limitados.
• Automação básica: Recursos limitados de automação para equipas que exigem um gerenciamento sofisticado do fluxo de trabalho.

Prós

• Interface simples: design limpo adequado para utilizadores individuais, embora os recursos de colaboração em equipa sejam básicos.
• Gestão básica de contactos: Lida adequadamente com as informações dos clientes para equipas pequenas, embora careça de coordenação avançada da equipa.
• Algumas personalizações: opções de personalização limitadas, insuficientes para equipas de 20 a 50 pessoas com necessidades diversas.
• Integrações de terceiros: integra-se com ferramentas comuns, embora a funcionalidade ao nível da equipa possa ser limitada.
• Custo mais baixo: acessível para equipas muito pequenas, embora não tenha recursos necessários para práticas de coaching em maior escala.

Contras

• Escalabilidade limitada: Não foi concebido para equipas de 20 a 50 utilizadores com necessidades complexas de colaboração.
• Características básicas: Carece de análises avançadas e automação essenciais para o crescimento das práticas de coaching.
• Marketing por e-mail mínimo: requer ferramentas de terceiros para uma comunicação abrangente com o cliente entre as equipas.
• Suporte limitado: suporte apenas por e-mail insuficiente para equipas que necessitam de assistência imediata.
• Sem comunicação avançada: carece de funcionalidades integradas de telefone/SMS essenciais para uma gestão abrangente de clientes em equipas de grande dimensão.

Preço e planos

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

👉🏼 Experimente folk para gerir lembretes baseados em contactos com a sua equipa

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua equipa de coaching executivo de 20 a 50 pessoas é uma decisão crítica que pode afetar significativamente a sua eficiência coletiva, gestão de clientes e sucesso geral. Para equipas do seu tamanho, folk destaca-se como o vencedor claro, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidades poderosas, design intuitivo e escalabilidade económica que as práticas de coaching em crescimento precisam. Ao contrário de outras plataformas que se tornam caras ou complexas para o tamanho da sua equipa, folk foi especificamente concebido para lidar com as necessidades colaborativas de equipas profissionais de médio porte, mantendo a simplicidade e a personalização que as empresas de coaching exigem. Aproveite a versão de avaliação gratuita folk para ver como ele pode transformar a gestão de clientes e a eficiência operacional da sua equipa. Lembre-se de que o CRM certo não é apenas uma ferramenta, mas um parceiro estratégico na sua jornada rumo à excelência em coaching. Experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

O que é um CRM para equipas de coaching executivo?

Um CRM centraliza os dados dos clientes, agendas, comunicações e acompanhamento do progresso para que equipas de coaching de 20 a 50 pessoas trabalhem de forma consistente, automatizem os acompanhamentos e cresçam sem perder a personalização.

As equipas de coaching executivo precisam de um CRM?

Sim. Sem um, as equipas enfrentam trabalho duplicado, acompanhamentos perdidos e pouca visibilidade. Um CRM unifica fluxos de trabalho, atribui tarefas e mantém todos os treinadores alinhados com o histórico do cliente e os próximos passos.

Como escolher um CRM para uma equipa de coaching com 20 a 50 pessoas?

Defina os requisitos essenciais (pipelines, relatórios, sincronização de e-mail/LinkedIn, permissões), teste com vários coaches, verifique a integração e o suporte e, em seguida, compare o custo total com base no número de utilizadores antes de se comprometer.

Quanto custa um CRM para 20 a 50 utilizadores?

Os planos variam entre cerca de US$ 400 e US$ 6.000+ por mês, dependendo dos recursos e níveis. Por exemplo, folk começa em US$ 20/usuário/mês (cerca de US$ 400 para 20 usuários) com um período de teste de 14 dias.