Melhor CRM para B2B SaaS

No B2B SaaS, construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes é essencial para o crescimento e retenção a longo prazo. Um poderoso sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) é uma ferramenta chave para gerenciar leads, nutrir prospects e entender o comportamento do cliente para impulsionar vendas e melhorar a satisfação do cliente. Os melhores CRMs para empresas de B2B SaaS oferecem recursos adaptados às necessidades únicas da indústria, incluindo análises avançadas, fluxos de trabalho automatizados e integrações perfeitas com outras ferramentas de software.
Neste post do blog, exploraremos as principais soluções de CRM para negócios de B2B SaaS, focando naquelas que ajudam as equipes a maximizar seus esforços de vendas, melhorar os relacionamentos com os clientes e escalar de forma eficiente em um mercado competitivo.

Por que você precisa de um CRM

Com a natureza acelerada de qualquer negócio B2B SaaS, um CRM é essencial para se manter organizado e otimizar os relacionamentos com os clientes.

1. Desafios sem um CRM

Com muitos projetos para acompanhar e relacionamentos com clientes de múltiplos canais para gerenciar, equipes ocupadas no mundo acelerado do B2B SaaS enfrentam alguns desafios com os quais frequentemente lidam, incluindo os seguintes.

• Desorganização: Dados dispersos em várias plataformas dificultam a gestão eficiente das informações dos clientes.
• Oportunidades Perdidas: Sem um sistema centralizado, leads potenciais e oportunidades de upsell podem facilmente escapar.
• Processos Ineficientes: A entrada manual de dados e fluxos de trabalho fragmentados retardam as operações e reduzem a produtividade.
• Falta de Visão: Relatórios e análises inadequados dificultam a capacidade de tomar decisões empresariais informadas.
• Comunicação Inconsistente: Canais de comunicação desconectados levam a interações fragmentadas com os clientes e a uma experiência do cliente ruim.

2. Benefícios de um CRM

Não seria justo mencionar os desafios da vida sem um bom CRM, sem mencionar os benefícios que uma boa plataforma de CRM pode trazer também. Abaixo estão algumas razões típicas pelas quais equipes ocupadas decidem investir em um.

• Um lugar para criar uma fonte única de verdade: Um CRM consolida todos os dados dos clientes em uma plataforma acessível, garantindo que nada se perca.
• Eficiência aprimorada: Fluxos de trabalho automatizados e entrada de dados simplificam processos, economizando tempo e reduzindo erros.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Perfis abrangentes de clientes permitem interações personalizadas e um melhor atendimento.
• Melhor tomada de decisões: Análises avançadas e relatórios fornecem insights acionáveis para impulsionar decisões estratégicas.
• Aumento de vendas: Gestão eficaz de leads e processos de acompanhamento aumentam as taxas de conversão e a receita.
• Comunicação consistente: Ferramentas de comunicação integradas garantem interações com os clientes de forma contínua e profissional.

3. Principais características de um CRM que você precisa para B2B SaaS

Com muitos CRMs no mercado para você considerar, pode parecer que você está atirando no escuro sem saber que tipo de características deve esperar de um bom CRM. Abaixo estão algumas características das quais você deve estar ciente, e por quê.

• Processos automatizados: Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente Leads, endereços de e-mail de Clientes e informações de contato, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Acompanha Leads, Clientes através de estágios definidos, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de follow-up e sequências automatizadas.
• Conexão com LinkedIn: Importa Leads, Clientes do LinkedIn sem esforço e rastreia conversas dentro do CRM.
• Análises: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.

Como avaliar e escolher uma plataforma de CRM

Há algumas coisas que você precisa ter em mente assim que estiver pronto para explorar os CRMs disponíveis. Desde ser claro sobre seus requisitos até considerações orçamentárias – há muito a considerar se você está interessado em acertar na primeira vez.

1. Defina seus requisitos

Identificar as principais funcionalidades necessárias para o seu negócio B2B SaaS é crucial. Considere funcionalidades como gerenciamento de leads, automação de vendas, suporte ao cliente e capacidades de integração com outras ferramentas que você utiliza. Para fundadores de B2B SaaS, é essencial ter um CRM que possa lidar com ciclos de vendas complexos, rastrear interações com clientes e fornecer análises robustas para medir o desempenho.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre investimento (ROI) é vital ao selecionar um CRM para B2B SaaS. Procure uma solução que ofereça uma boa mistura de recursos essenciais e escalabilidade sem estourar o orçamento. Opções de CRM acessíveis ainda podem fornecer valor significativo, especialmente se ajudarem a otimizar operações e melhorar relacionamentos com clientes.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece lendo avaliações e estudos de caso específicos para empresas B2B SaaS. Participe de webinars para ter uma experiência prática da plataforma. Verifique se o fornecedor oferece um excelente suporte ao cliente e tem um histórico de implementações bem-sucedidas no setor B2B SaaS.

4. Agende algumas demonstrações

Antes de se comprometer com um CRM, é crucial entender suas funcionalidades e como ele pode beneficiar sua empresa B2B SaaS. Agendar uma demonstração permite que você veja o CRM em ação, faça perguntas específicas e avalie se ele se alinha com as necessidades do seu negócio. Uma demonstração pode fornecer insights valiosos sobre a interface do usuário do CRM, opções de personalização e capacidades de integração. Para obter uma demonstração do folk, você pode contatar a equipe de vendas deles aqui.

3 dicas para implementar um CRM

Para tornar sua implementação o mais tranquila possível – não se esqueça de fazer essas três coisas.

1. Importe seus dados no seu novo CRM

A transição para um novo CRM envolve a importação suave dos seus dados existentes. A maioria dos CRMs permite a importação de dados através de arquivos CSV, garantindo que você não perca informações valiosas. Isso garante consistência e ajuda a aproveitar dados históricos para uma melhor tomada de decisão.

2. Crie um primeiro pipeline

Configurar seu primeiro pipeline é um passo crítico na implementação do seu novo CRM. Para empresas B2B SaaS, isso envolve criar etapas que refletem seu processo de vendas, como Qualificação de Leads, Demonstração do Produto, Proposta Enviada, Negociação e Fechado-Ganho. Etapas claramente definidas ajudam a rastrear o progresso e identificar gargalos, permitindo que sua equipe de vendas se concentre em tarefas de alta prioridade e mova negócios através do pipeline de forma eficiente.

3. Integre sua equipe

A implementação eficaz de CRM requer a adesão da equipe e treinamento adequado. Organize sessões de integração para familiarizar sua equipe com os recursos e melhores práticas do CRM. Forneça recursos e suporte contínuo para garantir que eles possam aproveitar o CRM ao máximo. Membros da equipe engajados e bem treinados são cruciais para maximizar os benefícios do seu investimento em CRM, levando a uma produtividade melhor e a relacionamentos mais saudáveis com os clientes.

Os 5 melhores CRMs para B2B SaaS

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção.

Principais características

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com LinkedIn: Seamlessly importe contatos do LinkedIn, acompanhe conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mail, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos impulsionados por IA: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com um rápido onboarding e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Integração com LinkedIn: Importe contatos do LinkedIn de forma contínua, acompanhe conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: Campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk se integra perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês
• Premium: $40 por usuário, por mês
• Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês

2. HubSpot

Hubspot CRM é uma plataforma amigável ao usuário e escalável, oferecendo ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para capturar e nutrir leads em B2B SaaS.
• Sales Hub: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, crucial para gerenciar relacionamentos com clientes e processos de vendas.
• Pontuação de leads: Priorize leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência de vendas, ajudando sua equipe a se concentrar em prospects de alto potencial.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo integração e fluxo de dados sem interrupções.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como bilhetagem, chat ao vivo e bases de conhecimento, essenciais para manter alta satisfação e retenção de clientes.

Prós

• Interface amigável: HubSpot é conhecido por sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-o acessível para usuários de todos os níveis de habilidade.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: HubSpot se integra perfeitamente com seus hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para marketing de entrada e gerenciamento de clientes.
• Capacidades de automação: Fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando as empresas a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que os usuários criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios.
• Escalabilidade: A plataforma é altamente escalável, oferecendo diferentes níveis que atendem a empresas em crescimento, desde pequenas startups até grandes empresas.

Contras

• Custo elevado em níveis superiores: O preço do HubSpot pode se tornar caro à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas à medida que escalam.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas em crescimento.
• Complexidade nas funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional.
• Limites de marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas com listas maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitas funcionalidades úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo total.

Preço e planos

Os preços e planos da suíte CRM para uma assinatura anual são os seguintes.

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Profissional: $450 por usuário, por mês.
• Enterprise: $1.500 por usuário, por mês.

3. Pipedrive

Pipedrive é um CRM para pequenas empresas, oferecendo gerenciamento de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar vendas.

Principais características

• Gerenciamento de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerenciar dados de clientes, interações e funis de vendas, ajudando as equipes a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: Automação de fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como roteamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que as equipes de vendas se concentrem em fechar negócios.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mails, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho de vendas, prever receitas e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: Opções para personalizar funis, campos e permissões de usuário, com medidas de segurança robustas para proteger os dados.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e visualmente atraente facilita a navegação e o gerenciamento dos pipelines de vendas pelos usuários.
• Foco em pipeline de vendas: Projetado especificamente para gerenciar pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda as equipes de vendas a rastrear negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, capacitando os usuários a adaptar a plataforma aos seus processos de vendas específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a simplificar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Contras

• Recursos avançados limitados: Carece de algumas das funcionalidades de CRM mais avançadas, como automação de marketing extensiva e capacidades de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos em níveis inferiores: As funcionalidades de relatórios e análises nos planos básicos são um tanto limitadas, exigindo upgrades para acessar insights mais profundos.
• Sem marketing por e-mail embutido: Não inclui funcionalidades de marketing por e-mail embutidas, exigindo que os usuários integrem com ferramentas de e-mail de terceiros para tal funcionalidade.
• Aumento de preço com complementos: O custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-se menos econômico para empresas com necessidades crescentes.
• Sem plano gratuito: Ao contrário de algumas outras plataformas de CRM, não oferece uma versão gratuita, o que pode ser uma barreira para empresas muito pequenas ou startups com orçamentos limitados.

Preço e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano essencial: A partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano avançado: A partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano power: A partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano enterprise: A partir de $129 por usuário, por mês.

4. Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviço e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: Uma plataforma unificada que oferece CRM, automação de marketing e desenvolvimento de aplicativos personalizados, ideal para gerenciar leads e clientes em B2B SaaS.
• Personalização e escalabilidade: Altamente personalizável e escalável, permitindo que empresas B2B SaaS adaptem a plataforma às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho e crescimento.
• Integração de Inteligência Artificial (IA): Salesforce Einstein fornece insights e automação impulsionados por IA, ajudando empresas B2B SaaS a otimizar a conversão de leads e estratégias de retenção de clientes.
• Amplas capacidades de integração: Integra-se com uma ampla gama de aplicativos de terceiros, garantindo operação contínua entre diferentes sistemas de negócios cruciais para B2B SaaS.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: Medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, essenciais para lidar com dados sensíveis de clientes em ambientes B2B SaaS.

Prós

• Conjunto de recursos abrangente: Abrange vendas, serviços e marketing, tornando-se uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os aspectos das relações com clientes em B2B SaaS.
• Altamente personalizável: Permite que as empresas adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados, crucial para B2B SaaS.
• Extensas capacidades de integração: Integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Escalabilidade: Adequado para empresas de todos os tamanhos, desde startups até grandes empresas, com a capacidade de crescer com seu negócio B2B SaaS.
• Análises e relatórios avançados: Fornece ferramentas poderosas de análises e relatórios, permitindo que empresas B2B SaaS obtenham insights profundos e tomem decisões informadas.

Contras

• Alto custo: Pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas B2B SaaS, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: Conjunto de recursos extensivo e complexidade geralmente requerem tempo e treinamento significativos para que os usuários se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: A configuração inicial e a personalização podem ser desafiadoras e frequentemente requerem ajuda de especialistas ou consultores certificados, aumentando o custo total.
• Interface do usuário: Alguns usuários acham a interface desatualizada e não tão intuitiva quanto outras plataformas de CRM modernas, o que pode prejudicar a usabilidade.
• Exaustivo para pequenas equipes: Recursos robustos podem ser excessivos para equipes ou empresas menores, levando à subutilização das capacidades da plataforma.

Preço e planos

• Starter Suite: $25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas
• Pro Suite: $100/usuário/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento
• Enterprise Plan: $165/usuário/mês oferece ampla personalização e automação para grandes empresas
• Unlimited Plan: $330/usuário/mês fornece recursos abrangentes para grandes empresas
• Einstein 1 Sales: $500/usuário/mês fornece insights impulsionados por IA e recursos avançados para grandes empresas

5. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com um forte foco em vendas. Possui recursos como orquestração de jornada, gerenciamento de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também há algo para equipes de marketing, incluindo captação de leads, gerenciamento de eventos e segmentação de clientes.

Principais recursos

• Automação de vendas: Automatiza tarefas de vendas como gerenciamento de leads, rastreamento de negócios e ações de acompanhamento.
• Painéis e relatórios personalizáveis: Permite que os usuários criem e personalizem painéis e relatórios para análises detalhadas.
• Gerenciamento de leads e contatos: Gerencia informações de clientes, rastreia interações e segmenta contatos para campanhas direcionadas.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatiza tarefas e processos rotineiros para melhorar a eficiência e reduzir o esforço manual.
• Assistente de vendas com IA (Zia): Fornece análises preditivas, automação de tarefas e sugestões inteligentes para melhorar o desempenho de vendas.

Prós

• Acessibilidade: O Zoho CRM oferece preços competitivos com várias faixas, tornando-o acessível para pequenas e médias empresas, bem como para grandes corporações.
• Personalização: Extensas opções de personalização permitem que as empresas adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, módulos e fluxos de trabalho.
• Integração com a suíte Zoho: A integração perfeita com outros produtos da Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects e Zoho Campaigns) cria um ecossistema abrangente para gerenciar diferentes funções de negócios.
• Recursos com inteligência artificial: Zia, o assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, ajudando a melhorar a eficiência de vendas e marketing.
• Escalabilidade: A plataforma é altamente escalável, tornando-a adequada para empresas em crescimento. Ela pode suportar pequenas equipes e grandes corporações, com recursos que se adaptam às necessidades do negócio.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada: As extensas opções de personalização podem ser esmagadoras para novos usuários, exigindo um investimento de tempo significativo para dominar a plataforma.
• Configuração complexa: A configuração e o ajuste iniciais podem ser complexos, particularmente para empresas sem expertise técnica ou recursos de TI dedicados.
• Integrações de terceiros limitadas: Embora o Zoho integre bem com sua própria suíte de produtos, a integração com aplicativos de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Suporte ao cliente inconsistente: A qualidade do suporte ao cliente pode ser inconsistente, com alguns usuários relatando tempos de resposta lentos ou assistência não útil.
• Limitações de recursos em níveis inferiores: Os planos de menor preço podem carecer de recursos avançados, forçando os usuários a atualizar para níveis mais caros para funcionalidades essenciais.

Preço e planos

Plano gratuito limitado a três usuários, adequado para pequenas empresas. Depois disso, um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês
• Profissional: $35 por usuário, por mês
• Enterprise: $50 por usuário, por mês

Conclusão

Escolher o melhor CRM para sua empresa B2B SaaS é uma decisão crítica que pode impactar significativamente a eficiência do seu negócio, os relacionamentos com os clientes e o crescimento geral. Cada plataforma de CRM discutida—folk, HubSpot, Pipedrive, Salesforce e Zoho—oferece recursos e benefícios únicos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Como fundador, é essencial avaliar essas opções com base em seus requisitos específicos, orçamento e metas de negócios de longo prazo. Ao aproveitar o CRM certo, você pode simplificar seus processos, aprimorar as interações com os clientes e impulsionar melhores resultados de negócios. Comece sua jornada em direção a um fluxo de trabalho mais organizado e produtivo testando folk gratuitamente aqui.

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Perguntas Frequentes

O que os fundadores de uma empresa B2B SaaS usam como CRM?

Os fundadores de empresas B2B SaaS costumam usar CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive e Salesforce. Essas plataformas oferecem recursos robustos projetados para otimizar processos de vendas, gerenciar relacionamentos com clientes e aumentar a produtividade. Cada CRM tem pontos fortes únicos, tornando-os adequados para diferentes necessidades de negócios e estágios de crescimento.

Eu preciso de um CRM?

Sim, um CRM é essencial se a sua empresa B2B SaaS tiver um processo de vendas complexo. Ele ajuda a organizar os dados dos clientes, automatizar fluxos de trabalho e fornecer insights valiosos, que são cruciais para gerenciar relacionamentos e impulsionar o crescimento de forma eficaz.

Quanto custa um CRM?

O custo de um CRM pode variar bastante, geralmente variando de $15 a $500 por usuário por mês. O preço depende das funcionalidades, escalabilidade e opções de personalização oferecidas pela plataforma de CRM. É importante avaliar as necessidades do seu negócio e o orçamento para escolher o plano certo.

O CRM da folk atende às necessidades de B2B SaaS?

Sim, o CRM da folk é bem adequado para as necessidades de B2B SaaS. Ele oferece facilidade de uso, integração perfeita com o LinkedIn e fluxos de trabalho personalizáveis, que são cruciais para gerenciar processos de vendas complexos. Além disso, seus recursos impulsionados por IA e extensas integrações de aplicativos otimizam as operações, tornando-o uma solução abrangente para empresas de B2B SaaS.