Os 5 melhores CRMs para agências

À medida que a sua agência cresce, o caos também aumenta — mais clientes, mais campanhas, mais partes móveis. Manter-se organizado não é opcional.

Você precisa de uma estrutura de vendas que mantenha tudo a funcionar perfeitamente. Um bom CRM ajuda a centralizar a comunicação com os clientes, acompanhar o progresso dos projetos e automatizar os acompanhamentos, sem deixar nada escapar. Nesta publicação, apresentaremos as melhores ferramentas de CRM para agências, com foco em soluções que ajudam a otimizar os fluxos de trabalho, fortalecer as relações com os clientes e expandir com confiança.

Para agências em crescimento com 20 a 50 membros na equipa, encontrar o equilíbrio certo entre funcionalidade e facilidade de utilização é particularmente crucial.

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Por que precisa de um CRM

Como agência movimentada, gerir as relações com os clientes e otimizar as operações pode ser um desafio.

Um sistema de CRM pode ser um divisor de águas na simplificação dessas tarefas e na promoção do crescimento.

Desafios sem um CRM

Gerir uma agência sem um CRM pode levar a vários problemas que prejudicam o crescimento e a eficiência. Aqui estão alguns desafios comuns enfrentados pelos fundadores de agências.

• Desorganização: sem um sistema centralizado, o acompanhamento das informações e comunicações dos clientes torna-se caótico.
• Oportunidades perdidas: potenciais clientes podem escapar devido à falta de acompanhamento e monitorização.
• Processos ineficientes: os processos manuais consomem tempo e recursos, reduzindo a produtividade geral.
• Falta de discernimento: sem análise de dados, é difícil tomar decisões informadas e identificar oportunidades de crescimento.
• Comunicação inconsistente: os clientes recebem mensagens contraditórias devido a esforços de comunicação descoordenados.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo oferece inúmeras vantagens que podem melhorar significativamente o desempenho da sua agência. Aqui estão os principais benefícios.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis e organizados.
• Maior eficiência: automatizar tarefas rotineiras libera tempo para atividades mais estratégicas.
• Melhoria nas relações com os clientes: interações personalizadas e acompanhamentos oportunos fortalecem a fidelidade dos clientes.
• Melhor tomada de decisões: as informações baseadas em dados ajudam a tomar decisões comerciais informadas.
• Aumento das vendas: processos de vendas simplificados e melhor gestão de leads aumentam as taxas de conversão.
• Comunicação consistente: esforços coordenados garantem mensagens claras e consistentes aos clientes.
  
  

Como aumentar a eficiência da sua agência com um CRM

Existem várias maneiras pelas quais um CRM pode ajudar a aumentar a eficiência da sua agência. Abaixo, listamos alguns casos de uso comuns.

1. Mapeie o seu processo

Para otimizar o fluxo de trabalho da sua agência, é fundamental mapear cada fase do seu processo. Isso inclui definir marcos importantes, desde a geração de leads até a conclusão do projeto. Um CRM personalizado para agências pode ajudá-lo a acompanhar essas etapas de forma integrada, garantindo que nenhuma etapa seja esquecida e que todas as tarefas sejam executadas no prazo.

2. Qualificação de leads

A qualificação eficaz de leads é essencial para maximizar os recursos da sua agência. Utilize o seu CRM para pontuar leads com base em critérios como nível de envolvimento, orçamento e cronograma do projeto. Isso ajuda a priorizar clientes de alto potencial e otimiza os seus esforços de vendas, tornando a sua equipa mais eficiente.

3. Divulgação e acompanhamento

Automatizar o seu alcance pode aumentar significativamente a sua produtividade. Use o seu CRM para configurar campanhas personalizadas por e-mail e LinkedIn direcionadas a diferentes segmentos do seu público. Isso garante uma comunicação consistente e acompanhamentos oportunos, aumentando as suas chances de converter leads em clientes fiéis.

Cultive os leads e clientes existentes

Manter os clientes existentes envolvidos é tão importante quanto conquistar novos clientes. O seu CRM pode ajudá-lo a identificar oportunidades de vendas adicionais e vendas cruzadas, acompanhando as interações com os clientes e o histórico de compras. Implemente campanhas direcionadas que ofereçam serviços ou produtos adicionais relevantes para as necessidades deles, promovendo relacionamentos de longo prazo e aumentando a receita.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil descobrir qual deles se adapta melhor aos objetivos da sua empresa. Para ajudá-lo no processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas importantes.

1. Defina os seus requisitos

Para agências, o CRM certo deve atender a necessidades específicas, como gestão de relacionamento com o cliente, acompanhamento de projetos e colaboração em equipa. Identifique recursos essenciais, como automação, personalização e capacidade de integração com as ferramentas que já utiliza. Considere se o CRM pode lidar com o seu volume de clientes e apoiar o seu crescimento. Não sabe por onde começar? Use a lista de recursos essenciais que criámos para si e faça edições de acordo com os seus requisitos específicos.

Principais funcionalidades de um CRM para agências

• Processos automatizados: simplifica as tarefas através da automatização de fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e perfis do LinkedIn de leads e clientes, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: acompanha leads e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo.
• Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão com o LinkedIn: importa contatos do LinkedIn de forma integrada e acompanha conversas no CRM para aproveitar a sua rede e estratégia de vendas sociais.
• Análise: Fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento.

2. Considerações orçamentárias

Ao avaliar CRMs, equilibre o custo com o retorno sobre o investimento. Procure soluções escaláveis que se encaixem no seu orçamento sem comprometer recursos essenciais. Lembre-se de que um custo inicial mais alto pode ser justificado se o CRM aumentar significativamente a produtividade e a satisfação do cliente.

3. Processo de seleção

Comece por pesquisar fornecedores de CRM especializados em soluções para agências. Verifique as avaliações, solicite demonstrações e peça estudos de caso relevantes para o seu setor. Interaja com os fornecedores para entender as suas ofertas de suporte e formação. Selecione aqueles que se alinham com os seus requisitos e orçamento.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com uma solução de CRM, é fundamental vê-la em ação. Uma demonstração permite que você explore os recursos, a interface e a usabilidade geral do CRM. Essa experiência prática ajuda a determinar se o CRM atende às necessidades específicas da sua agência. Considere agendar uma demonstração para obter uma orientação personalizada. Comece com uma demonstração do folk para ver como ele pode otimizar as operações da sua agência.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, é hora de se entusiasmar com o seu novo CRM. Para ajudá-lo a se familiarizar mais rapidamente, sugerimos que marque as três coisas a seguir na sua lista de tarefas nas primeiras semanas de uso.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A migração dos seus dados existentes é uma etapa crítica ao mudar para um novo CRM. Comece exportando os seus dados atuais como um ficheiro CSV. Isso garante que todas as suas valiosas informações de clientes sejam transferidas sem problemas para o seu novo CRM. E significa que não terá de adicionar informações de contacto individuais manualmente.

2. Crie o seu primeiro pipeline

É essencial configurar o seu primeiro pipeline adaptado ao fluxo de trabalho da sua agência. Defina as etapas que refletem o processo de vendas ou gestão de projetos da sua agência, tais como Geração de Leads, Proposta Enviada, Integração do Cliente e Conclusão do Projeto. Essa personalização ajuda a acompanhar o progresso de cada cliente e projeto de forma eficiente, garantindo que nada seja esquecido.

3. Integre a sua equipa

Depois de configurar o seu CRM, é fundamental envolver a sua equipa. Realize sessões de formação para familiarizá-los com o novo sistema, destacando como ele irá beneficiar as suas tarefas diárias. Incentive-os a explorar o CRM e a esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações que possam ter. Uma equipa bem treinada garante que a implementação do seu CRM seja bem-sucedida e que todos estejam alinhados para maximizar o seu potencial.

Os 5 melhores CRMs para agências

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para agências com 20 a 50 membros na equipa, folk se destaca como a escolha ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre recursos sofisticados e usabilidade intuitiva que as agências em crescimento precisam para gerenciar sua base de clientes em expansão de maneira eficaz.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente os seus contactos do LinkedIn e do Sales Navigator para acompanhá-los no folk e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso à automação para suas sequências de e-mail, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: Além de se conectar a mais de 6.000 aplicativos através do Zapier e do Make, folk uma API aberta e integrações nativas como Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc e WhatsApp nativo.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Integração com o LinkedIn: importe contactos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Total personalização: faça folk para si com os seus campos personalizados, pipelines, painéis, automação e fluxos de trabalho. folk suportar várias funções comerciais em vendas, marketing, recrutamento e muito mais, para que a sua equipa possa colaborar melhor.
• Integrações: Além do Zapier e do Make (para mais de 6.000 aplicativos), folk oferece uma API aberta e integrações nativas, como Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc e WhatsApp nativo.

Contras

• Relatórios e análises: folk painéis avançados que abrangem os estágios do pipeline e das negociações, previsões com probabilidades ponderadas e análises de desempenho por proprietário, canal, região e qualquer campo personalizado.
  
  

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O Hubspot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para agências que gerenciam várias campanhas de clientes.
• Centro de vendas: oferece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando as agências a otimizar os seus processos de vendas e fechar negócios mais rapidamente.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de tickets, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo que as agências possam fornecer suporte de alto nível aos seus clientes.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, permitindo que as agências mantenham a eficiência e a consistência nas suas operações.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas e concentrar-se em clientes potenciais de alto potencial.

Prós

• Interface intuitiva: conhecida pela sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-a acessível para utilizadores de todos os níveis de competência, o que é crucial para agências com equipas diversificadas.
• Plano gratuito completo: oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, tornando-o ideal para pequenas agências que desejam começar sem um investimento significativo.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se perfeitamente com os seus centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para marketing de atração e gestão de clientes.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando as agências a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite que os utilizadores criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, o que é essencial para os relatórios da agência.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas agências à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para agências em crescimento.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional.
• Limites do marketing por e-mail: a funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para agências com listas de clientes maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, são oferecidos como complementos pagos, aumentando o custo total.
  
  

Preço e planos

Os preços e planos da HubSpot para o pacote CRM com assinatura anual são os seguintes.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa: 1,500 por utilizador, por mês.

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir leads e dados de clientes, interações e pipelines de vendas, ajudando as agências a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como encaminhamento de leads, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que as equipas da agência se concentrem em fechar negócios.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho das vendas, prever receitas e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger os dados.

Prós

• Interface intuitiva: o Pipedrive é conhecido pela sua interface intuitiva e visualmente atraente, facilitando a navegação e a gestão dos pipelines de vendas pelos utilizadores.
• Foco no pipeline de vendas: o Pipedrive foi projetado especificamente para gerenciar pipelines de vendas, oferecendo uma abordagem visual que ajuda as equipas das agências a acompanhar negócios e atividades de forma eficaz.
• Personalização: O Pipedrive permite um alto grau de personalização, possibilitando aos utilizadores adaptar a plataforma aos seus processos de vendas específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Recursos de automação: o Pipedrive inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
• Integrações de terceiros: o Pipedrive integra-se com uma ampla gama de aplicações de terceiros, como Google Workspace, Slack e Zapier, aumentando a sua funcionalidade e flexibilidade.

Contras

• Recursos avançados limitados: o Pipedrive não possui alguns dos recursos mais avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados.
• Sem marketing por e-mail integrado: o Pipedrive não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
• Horário limitado de atendimento ao cliente: O atendimento ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para agências que operam em fusos horários diferentes ou que precisam de assistência imediata.
• Aumento de preço com complementos: O custo do Pipedrive pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos rentável para agências com necessidades crescentes.
  

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Sequência

O Streak é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) que se integra diretamente ao Gmail, permitindo aos utilizadores gerir o seu pipeline de vendas e as interações com os clientes a partir da sua caixa de entrada de e-mail. Concebido para simplificar as tarefas de CRM, o Streak oferece funcionalidades como rastreamento de e-mails, mala direta, gestão de tarefas e visualização do pipeline, todas perfeitamente integradas na interface do Gmail.

Principais características

• CRM avançado: gerencie leads e clientes com facilidade.
• Pipelines partilhados: colabore com a sua equipa em pipelines de vendas e projetos.
• Rastreamento de e-mails e trechos: monitore as interações por e-mail e use modelos pré-escritos para respostas rápidas.
• Integrações do Google Workspace: integre-se perfeitamente com o Google Workspace para um fluxo de trabalho unificado.
• Acesso móvel: aceda aos seus dados de CRM em qualquer lugar com suporte móvel.

Prós

• Integração perfeita com o Gmail: gerencie as atividades de CRM diretamente no Gmail, simplificando a experiência do utilizador.
• Fácil de usar e intuitivo: requer pouca formação devido à sua interface familiar do Gmail.
• Pipelines personalizáveis: adapte os pipelines para se adequarem a vários fluxos de trabalho da agência, como vendas e gestão de projetos.
• Rastreamento e automação de e-mails: melhore a comunicação com rastreamento de e-mails, mala direta e acompanhamentos automatizados.
• Recursos de colaboração: o compartilhamento em tempo real de pipelines, e-mails e notas melhora o trabalho em equipa.

Contras

• Recursos avançados de CRM limitados: carece de análises detalhadas e relatórios avançados, que podem ser necessários para agências maiores.
• Dependência do Gmail: Não é adequado para agências que utilizam outras plataformas de e-mail; depende da funcionalidade do Gmail.
• Experiência móvel básica: a aplicação móvel oferece funcionalidades limitadas em comparação com a versão para computador.
• Limitações de integração: menos integrações com ferramentas de terceiros podem limitar a sua eficácia para algumas agências.
• Possível sobrecarga de e-mails: a gestão de dados de CRM numa interface de e-mail pode levar a uma caixa de entrada sobrecarregada.

Preço e planos

A assinatura anual do Streak é a seguinte.

• Prós: A partir de US$ 49 por utilizador, por mês.
• Pro +: A partir de US$ 69 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

5 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Gestão de leads e clientes: o Salesforce destaca-se na gestão de leads e clientes, permitindo que as agências acompanhem as interações e cultivem relacionamentos de forma eficaz.
• Automação de marketing: automatize campanhas de e-mail, publicações nas redes sociais e outras atividades de marketing para economizar tempo e aumentar o engajamento.
• Painéis personalizáveis: crie painéis personalizados para monitorizar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e acompanhar o sucesso de várias campanhas.
• Integrações de terceiros: Integre-se perfeitamente com ferramentas como Mailchimp, Google Analytics e Slack para otimizar fluxos de trabalho e melhorar a produtividade.
• Informações baseadas em IA: utilize o Salesforce Einstein para obter informações preditivas e tomar decisões baseadas em dados para otimizar as estratégias dos clientes.

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades: o Salesforce oferece uma ampla gama de funcionalidades que abrangem vendas, serviços, marketing e muito mais, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir todos os aspetos das relações com os clientes.
• Altamente personalizável: o Salesforce é altamente personalizável, permitindo que as empresas adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Capacidades de integração abrangentes: o Salesforce integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, bem como com o seu próprio ecossistema de ferramentas, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas.
• Escalabilidade: o Salesforce é altamente escalável, tornando-o adequado para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas, com a capacidade de crescer junto com o seu negócio.
• Análise e relatórios avançados: o Salesforce fornece ferramentas poderosas de análise e relatórios, permitindo que as empresas obtenham insights profundos sobre os seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Custo elevado: o Salesforce pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas, com taxas de licenciamento elevadas e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizagem íngreme: devido ao seu amplo conjunto de funcionalidades e complexidade, o Salesforce frequentemente requer tempo e formação significativos para que os utilizadores se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes e, muitas vezes, exigem ajuda especializada ou consultores certificados, o que aumenta o custo total.
• Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a interface do Salesforce desatualizada e menos intuitiva do que outras plataformas modernas de CRM, o que pode prejudicar a usabilidade.
• Opressivo para equipas pequenas: os recursos robustos do Salesforce podem ser exagerados para equipas ou empresas menores, levando à subutilização dos recursos da plataforma.

Preço e planos

• Pacote inicial: US$ 25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas.
• Pacote Pro: US$ 100/utilizador/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento.
• Plano empresarial: US$ 165/usuário/mês oferece ampla personalização e automação para grandes empresas.
• Plano ilimitado: US$ 330/usuário/mês oferece recursos abrangentes para grandes empresas.
• Einstein 1 Vendas: US$ 500/usuário/mês oferece insights baseados em IA e recursos avançados para grandes empresas.

Conclusão

👉🏼 Experimente folk para gerir pipelines e importações do LinkedIn para a sua agência de 20 a 50 pessoas.

Escolher o melhor CRM para a sua agência é uma decisão crucial que pode afetar significativamente a sua eficiência e o relacionamento com os clientes. Cada plataforma de CRM que discutimos —folk, Hubspot, Pipedrive, Streak e Salesforce — oferece recursos exclusivos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Seja você uma pequena agência em busca de simplicidade e integração com ferramentas como o Gmail ou uma empresa maior que precisa de personalização abrangente e análises avançadas, existe uma solução de CRM ideal para si. No entanto, para agências com 20 a 50 membros na equipa, folk surge como o vencedor claro, oferecendo a combinação ideal de funcionalidades poderosas, facilidade de utilização e relação custo-benefício que as agências em crescimento precisam para prosperar no cenário competitivo atual. Avalie os seus requisitos específicos, restrições orçamentais e a escalabilidade do CRM para garantir que ele esteja alinhado com os seus objetivos de negócio. Comece por explorar estas plataformas com testes gratuitos ou demonstrações para encontrar a opção perfeita para a sua agência. Experimente folk aqui.

Precisa de ajuda? Use a nossa ferramenta gratuita para encontrar o CRM ideal para si.

Perguntas frequentes

O que o fundador de uma agência usa como CRM?

Os fundadores de agências costumam usar CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Streak e Salesforce para gerir as relações com os clientes, otimizar as operações e impulsionar o crescimento. Cada CRM oferece recursos exclusivos adaptados a diferentes necessidades, desde a simples gestão de contactos até à automação avançada de vendas e análises, facilitando às agências a escolha de uma solução que se adapte aos seus requisitos específicos.

Preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo. Um CRM pode aumentar significativamente a eficiência da sua agência, centralizando as informações dos clientes, automatizando tarefas rotineiras e fornecendo insights valiosos por meio da análise de dados. Isso pode levar a melhores relações com os clientes, melhor tomada de decisões e aumento das vendas, tornando um CRM uma ferramenta crucial para a maioria das agências.

Quanto custa um CRM?

Os custos do CRM variam muito, normalmente entre US$ 15 e US$ 500 por utilizador por mês. Os planos básicos custam entre US$ 15 e US$ 25 por utilizador por mês e oferecem recursos básicos adequados para pequenas agências. Os planos avançados, com recursos mais robustos, podem custar entre US$ 100 e US$ 500 por utilizador por mês, atendendo a agências maiores com necessidades mais complexas.

O CRM folk responde às necessidades das agências?

Sim, folk é excepcionalmente adequado às necessidades das agências, especialmente para equipas de 20 a 50 pessoas. Oferece uma interface intuitiva, pipelines personalizáveis e ferramentas baseadas em IA que simplificam a gestão de contactos e a prospecção. folk com mais de 6000 aplicações através do Zapier e do Make e também oferece uma API aberta, além de integrações nativas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc e WhatsApp nativo) para centralizar os fluxos de trabalho. Isto torna-o uma solução abrangente para gerir fluxos de trabalho e aumentar a produtividade, atendendo às necessidades específicas de agências em crescimento de forma eficaz, mantendo-se económico e fácil de implementar.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor CRM para agências?

O melhor CRM depende do tamanho da equipa, do orçamento e do fluxo de trabalho. Para equipas de 20 a 50 lugares, folk combina uma configuração intuitiva com pipelines, enriquecimento de contactos e sequências de e-mails. As alternativas incluem HubSpot, Pipedrive, Streak e Salesforce. Teste com versões de avaliação.

Que funcionalidades deve incluir um CRM para agências?

Procure por dados de contacto centralizados, pipelines personalizáveis, automação de tarefas e acompanhamento, sincronização e sequências de e-mail, importação do LinkedIn, análises e previsões, permissões baseadas em funções e integrações ou uma API aberta para conectar a sua pilha.

Quanto custa um CRM para uma agência?

O preço do CRM varia normalmente entre US$ 15 e US$ 500 por utilizador por mês. Os níveis SMB custam cerca de US$ 15 a US$ 40; o nível médio, US$ 40 a US$ 100; e o empresarial, mais de US$ 100. Considere os complementos, a implementação, o número de licenças e os descontos de faturação anual ao comparar o custo total.

Como implementar um CRM numa agência?

Comece por mapear as etapas e os campos obrigatórios, limpe e importe os dados através de CSV, crie o primeiro pipeline, defina modelos e automatizações, conecte e-mails e aplicações importantes, treine a equipa, defina responsabilidades e SLAs e analise os painéis semanalmente para impulsionar a adoção.