Melhor CRM para agências de publicidade

Como uma agência de publicidade, gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar campanhas e coordenar com várias equipes pode rapidamente se tornar complexo sem as ferramentas certas.
Um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudar você a se manter organizado, centralizando a comunicação com os clientes, acompanhando o progresso dos projetos e automatizando os follow-ups—tudo em um só lugar. Com o CRM certo, você pode otimizar seus fluxos de trabalho, melhorar a satisfação do cliente e garantir que nenhum detalhe seja negligenciado.
Neste post do blog, vamos explorar as melhores opções de CRM para agências de publicidade como a sua, focando em ferramentas que ajudarão você a gerenciar relacionamentos com clientes e levar suas campanhas ao sucesso.

Por que você precisa de um CRM

Na natureza acelerada da publicidade, há sempre muito a fazer e pouco tempo para fazê-lo. Tornando um CRM essencial para manter o controle de todos os seus relacionamentos com os clientes. Ele simplifica as operações, melhora os relacionamentos com os clientes e aumenta a eficiência geral.

Desafios sem um CRM

Gerenciar uma agência de publicidade sem o CRM certo em sua pilha de tecnologia pode levar a muitos problemas.

• Desorganização: Sem um sistema centralizado, rastrear interações com clientes e status de projetos se torna caótico.
• Oportunidades perdidas: Leads podem passar despercebidos, resultando em negócios potenciais perdidos.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e ferramentas fragmentadas atrasam as operações.
• Falta de visão: Análises de dados inadequadas dificultam a tomada de decisões estratégicas.
• Comunicação inconsistente: Falhas de comunicação com clientes e membros da equipe podem prejudicar relacionamentos e resultados de projetos.

Benefícios de um CRM

Felizmente, com o CRM certo em vigor, você pode enfrentar esses desafios e esperar muitos benefícios extras.

• Informação centralizada: Todos os dados e interações dos clientes são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis.
• Eficiência aprimorada: Automatizar tarefas rotineiras economiza tempo e reduz erros.
• Melhores relacionamentos com clientes: Comunicação personalizada e acompanhamentos fortalecem a lealdade dos clientes.
• Melhor tomada de decisões: Insights baseados em dados permitem um planejamento e execução mais estratégicos.
• Aumento nas vendas: Processos simplificados e melhor gerenciamento de leads aumentam as taxas de conversão.
• Comunicação consistente: Canais de comunicação unificados garantem que todos estejam na mesma página, melhorando a colaboração.
  

Como aumentar a eficiência da sua agência de publicidade com um CRM

Existem algumas maneiras de usar um CRM de forma eficaz. Abaixo, mapeamos como você pode usar um para gerenciar seus relacionamentos com clientes e o ciclo de vendas.

1. Mapeie seu processo

Você pode usar um CRM para mapear e acompanhar as etapas do seu processo interno. Comece mapeando seu fluxo de trabalho. Identifique etapas-chave, como geração de leads, integração de clientes, execução de campanhas e acompanhamento de desempenho. Isso ajuda a personalizar o CRM para refletir seu processo específico, garantindo que cada etapa seja contabilizada e facilmente rastreável.

2. Qualificação de leads

Um CRM também pode ser útil para manter todos na mesma página sobre a forma como você qualifica leads. Use suas funcionalidades para pontuar leads com base em critérios como nível de engajamento, orçamento e escopo do projeto. Isso ajuda a priorizar clientes com alto potencial e alocar recursos de forma eficiente. Recursos como pontuação automatizada de leads e segmentação podem melhorar significativamente seu processo de qualificação.

3. Alcance e acompanhamento

Você também pode usar um CRM para automatizar seu processo de acompanhamento. Faça isso usando suas capacidades de automação para configurar sequências de e-mails automatizadas e campanhas no LinkedIn para nutrir leads e manter os clientes engajados. Lembretes de acompanhamento personalizados e modelos podem garantir uma comunicação oportuna, aumentando a probabilidade de converter leads em clientes.

4. Cultivar relacionamentos com clientes existentes

Finalmente, um CRM pode ajudá-lo a identificar oportunidades de upselling e cross-selling para clientes existentes. Acompanhe as interações com os clientes e o desempenho das campanhas para sugerir serviços complementares ou upgrades. Sequências de acompanhamento automatizadas e recomendações personalizadas podem ajudar a manter relacionamentos fortes e gerar receita adicional.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil entender qual é o mais adequado para os objetivos do seu negócio. Para ajudar você no seu processo de tomada de decisão, reunimos estas informações básicas que você pode usar como base para suas ideias de acordo com suas necessidades.

1. Defina seus requisitos

Para agências de publicidade, identificar as principais características necessárias em um CRM é crucial. Procure funcionalidades como gerenciamento de clientes e campanhas, rastreamento de projetos e integração perfeita com ferramentas de marketing. Certifique-se de que o CRM pode lidar com um alto volume de interações com clientes e oferece relatórios e análises robustas para acompanhar o desempenho das campanhas de forma eficaz.

Principais recursos de um CRM para agências de publicidade

• Processos automatizados: Agiliza tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos. Isso garante que sua equipe possa se concentrar em esforços criativos e estratégicos em vez de se perder em tarefas administrativas.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente leads e endereços de e-mail de clientes e informações de contato, aumentando a eficiência. Este recurso é crucial para manter registros atualizados e garantir que seu alcance seja sempre direcionado e relevante.
• Pipeline estruturado: Rastreia leads e clientes através de estágios definidos, garantindo clareza e eficácia no processo. Um pipeline visual ajuda sua equipe a entender onde cada cliente está e quais ações são necessárias a seguir, tornando o gerenciamento de projetos mais suave e transparente.
• Mesclagem de e-mails e sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas. Isso garante que nenhum lead seja perdido e que sua comunicação seja consistente e oportuna.
• Conexão com o LinkedIn: Importa leads e clientes do LinkedIn de forma integrada e rastreia conversas dentro do CRM. O LinkedIn é uma mina de ouro para potenciais clientes na indústria da publicidade, e este recurso facilita a exploração dessa rede.
• Análises: Fornece análise de dados essencial e insights preditivos para um melhor planejamento. Relatórios detalhados e previsões ajudam você a tomar decisões informadas, alocar recursos de forma eficaz e antecipar tendências futuras.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre investimento é essencial ao selecionar um CRM para sua agência de publicidade. Embora seja tentador optar pela solução mais acessível, considere os benefícios e eficiências de longo prazo que um sistema mais abrangente pode oferecer. Avalie os modelos de preços, incluindo taxas de assinatura, escalabilidade e quaisquer custos adicionais para recursos premium ou suporte.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo envolve muita pesquisa. Comece fazendo uma lista de fornecedores que se especializam em soluções de CRM para agências de publicidade. Verifique avaliações no G2, solicite demonstrações e avalie o suporte ao cliente deles. Também é benéfico buscar recomendações de colegas da indústria e ler estudos de caso para entender como o CRM beneficiou negócios semelhantes.

4. Obtenha uma demonstração

Uma vez que você tenha uma lista reduzida, experimente estas plataformas de CRM para ver como elas se alinham com o fluxo de trabalho da sua agência. Preste atenção na interface do usuário, facilidade de uso e opções de personalização. Compare os recursos, preços e serviços de suporte lado a lado. Envolva sua equipe no processo de avaliação para garantir que o CRM escolhido atenda às necessidades de todos e possa ser integrado sem problemas aos seus processos existentes. Comece agendando uma demonstração da folk para ver como ela pode apoiar sua agência de publicidade.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, é hora de ficar empolgado para apresentar seu novo CRM à sua equipe e à sua pilha de tecnologia. Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua fase de implementação, sugerimos o seguinte.

1. Importe seus dados em seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se você começar importando seus dados existentes. Exporte seus dados como um arquivo CSV do seu CRM atual. Dessa forma, você não precisará adicionar manualmente as informações de contato, o que pode ser demorado.

2. Crie seu primeiro pipeline

Configurar seu primeiro pipeline é essencial para rastrear projetos e campanhas de clientes. Personalize as etapas do pipeline para refletir os processos específicos da sua agência de publicidade, como 'Qualificação de Leads', 'Proposta Enviada', 'Desenvolvimento Criativo', 'Lançamento da Campanha' e 'Feedback do Cliente'. Essa abordagem personalizada garante que sua equipe possa gerenciar e monitorar efetivamente cada etapa de seus projetos.

3. Integre sua equipe

A implementação bem-sucedida do CRM depende da adoção pela equipe. Realize sessões de treinamento abrangentes para familiarizar sua equipe com o novo sistema. Destaque os recursos principais e demonstre como o CRM pode simplificar suas tarefas diárias, melhorar a colaboração e aprimorar o gerenciamento de relacionamento com os clientes. O suporte contínuo e os ciclos de feedback garantirão que sua equipe se sinta confiante e capacitada para utilizar o CRM em todo o seu potencial.

Os 5 melhores CRMs para agências de publicidade

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção. folk pode apoiar sua equipe em diferentes funções, incluindo vendas, marketing, recrutamento e mais.

Principais recursos

• Enriquecimento de contatos: Enriquecimento automático de detalhes de contato ao encontrar e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Gerenciamento de contatos: Sincronize todos os seus contatos sem esforço a partir de várias caixas de entrada e plataformas de mídia social no folk.
• Integração com redes sociais: Importe contatos do LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X e mais para rastrear contatos e aproveitar sua rede dentro do folk, e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mail merge e sequências de e-mail: Sincronização completa de e-mail compatível com Outlook e Gmail, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com inteligência artificial: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível até mesmo para usuários não técnicos com um rápido processo de integração e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato por meio de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Integração com o LinkedIn: Importe contatos do LinkedIn de forma fluida, acompanhe conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: Campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk se integra perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.
  
  

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês.

2. HubSpot

HubSpot CRM é uma plataforma amigável e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Marketing Hub: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads, essenciais para gerenciar campanhas e capturar leads para agências de publicidade.
• Sales Hub: Fornece rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, ajudando agências a gerenciar relacionamentos com clientes e fechar negócios de forma eficiente.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como sistema de tickets, chat ao vivo e bases de conhecimento, garantindo excelente suporte e retenção de clientes.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, otimizando operações e melhorando a produtividade.
• Lead scoring: Prioriza leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência de vendas, ajudando agências a focar em clientes com alto potencial.

Prós

• Interface amigável: O design intuitivo facilita a navegação e o uso eficaz pelos funcionários da agência de publicidade.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: Integra-se suavemente com hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar campanhas e relacionamentos com clientes.
• Capacidades de automação: Ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail e nutrição de leads economizam tempo e melhoram a eficiência, crucial para agências de publicidade ocupadas.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que as agências criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar o desempenho das campanhas e métricas dos clientes.
• Recursos de aprendizado extensivos: A HubSpot Academy oferece cursos e certificações gratuitos, ajudando as equipes da agência a aproveitarem ao máximo a plataforma.

Contras

• Custo alto em níveis superiores: Os preços podem se tornar caros à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas agências de publicidade à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito tem opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para agências em crescimento.
• Complexidade em recursos avançados: Alguns recursos avançados têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional, o que pode ser um desafio para equipes ocupadas.
• Limites de marketing por e-mail: O plano gratuito restringe o número de e-mails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para agências com listas de clientes maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo total.
  
  

Preço e planos

A suíte de CRM da HubSpot está disponível por meio de uma assinatura anual da seguinte forma.

• Starter: $15 por usuário, por mês.
• Professional: $450 por usuário, por mês.
• Enterprise: $1,500 por usuário, por mês.

3. Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviço e análise, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: Salesforce oferece uma plataforma unificada que inclui CRM, automação de marketing e desenvolvimento de aplicativos personalizados, ideal para agências de publicidade que gerenciam diversas necessidades de clientes.
• Personalização e escalabilidade: Altamente personalizável, Salesforce permite que as agências adaptem a plataforma a fluxos de trabalho específicos, tornando-a escalável à medida que sua agência cresce.
• Integração de inteligência artificial (IA): Salesforce Einstein fornece análises e automação impulsionadas por IA, oferecendo insights para otimizar campanhas e estratégias de clientes.
• Extensas capacidades de integração: Com o AppExchange do Salesforce, as agências podem integrar-se a uma ampla gama de aplicativos de terceiros, garantindo operação contínua entre diferentes ferramentas.
• Análises e relatórios avançados: Salesforce fornece ferramentas poderosas de análises e relatórios, permitindo que as agências obtenham insights profundos sobre o desempenho de campanhas e dados de clientes.

Prós

• Conjunto de recursos abrangente: Salesforce cobre vendas, serviços, marketing e mais, tornando-se uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os aspectos das relações com clientes na publicidade.
• Altamente personalizável: As agências podem adaptar o Salesforce às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados, melhorando a eficiência operacional.
• Extensas capacidades de integração: Salesforce se integra a uma vasta gama de aplicativos de terceiros, permitindo um fluxo de dados contínuo entre plataformas como Google Ads e ferramentas de mídia social.
• Escalabilidade: Adequado para agências de todos os tamanhos, o Salesforce pode crescer com o seu negócio, desde pequenas startups até grandes empresas.
• Análises e relatórios avançados: Obtenha insights profundos sobre o desempenho de campanhas e dados de clientes com as robustas ferramentas de análises e relatórios do Salesforce.

Contras

• Alto custo: Salesforce pode ser caro, especialmente para agências de pequeno a médio porte, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: O extenso conjunto de recursos e a complexidade do Salesforce muitas vezes exigem tempo e treinamento significativos para que os usuários se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: A configuração inicial e a personalização podem ser desafiadoras, frequentemente exigindo ajuda de especialistas ou consultores certificados, aumentando o custo total.
• Sobrecarregado para equipes pequenas: Os recursos robustos podem ser excessivos para equipes menores, levando à subutilização das capacidades da plataforma.
• Complexidade de integração: Embora o Salesforce ofereça amplas capacidades de integração, integrá-lo com aplicativos de terceiros pode ser complexo e exigir expertise técnica.

Preço e planos

Com base em uma assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: A partir de $25 por usuário, por mês.
• Pacote Pro: A partir de $100 por usuário, por mês.
• Empresarial: A partir de $165 por usuário, por mês.