Os 5 melhores CRM para empresas de contabilidade

Visão geral: CRMs para empresas de contabilidade em crescimento (20 a 50 pessoas)

Como uma empresa de contabilidade com 20 a 50 membros na equipa, gerir as relações com os clientes, acompanhar projetos e cumprir prazos pode ser uma tarefa exaustiva, especialmente à medida que a sua empresa cresce.

Um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetado para empresas de contabilidade pode ajudá-lo a otimizar esses processos, organizando os dados dos clientes, automatizando os acompanhamentos e garantindo uma comunicação perfeita — tudo a partir de uma única plataforma.

Com o CRM certo, pode melhorar a eficiência, fortalecer as relações com os clientes e concentrar-se mais em prestar serviços de contabilidade de alto nível.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para empresas de contabilidade como a sua, destacando ferramentas que o ajudarão a manter-se organizado e a expandir o seu negócio de forma eficaz.

Por que precisa de um CRM

Utilizar o sistema certo de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode mudar a forma como gere a sua empresa de contabilidade, otimizar as suas operações e manter-se a par das relações com vários clientes.

Desafios sem um CRM

Gerir uma empresa de contabilidade sem um CRM pode levar a vários desafios comuns. O principal desafio é o tempo perdido e retirado das principais prioridades.

• Desorganização: sem um sistema centralizado, o acompanhamento das informações e interações dos clientes torna-se caótico.
• Oportunidades perdidas: acompanhamentos importantes e potenciais clientes podem passar despercebidos.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e os sistemas fragmentados tornam as operações mais lentas.
• Falta de informação: O acesso limitado a dados em tempo real dificulta a tomada de decisões estratégicas.
• Comunicação inconsistente: uma comunicação desconexa pode levar a mal-entendidos e insatisfação do cliente.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios – e oferecer benefícios adicionais.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Maior eficiência: automatizar tarefas rotineiras libera tempo para atividades mais estratégicas.
• Melhoria nas relações com os clientes: um melhor acompanhamento das interações com os clientes leva a um serviço mais personalizado.
• Melhor tomada de decisões: as análises em tempo real fornecem insights que impulsionam estratégias de negócios mais inteligentes.
• Aumento das vendas: o acompanhamento eficiente e a gestão de leads aumentam as taxas de conversão.
• Comunicação consistente: uma comunicação simplificada garante que todos os membros da equipa estejam em sintonia.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs à escolha, pode ser difícil descobrir qual deles se adapta melhor às suas necessidades. Para empresas de contabilidade com 20 a 50 funcionários, é fundamental encontrar uma solução que se adapte ao tamanho da sua equipa e que continue a ser fácil de usar. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas que pode adaptar de acordo com as suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Antes de mergulhar na busca pelo melhor CRM para empresas de contabilidade, é fundamental identificar os principais recursos que beneficiarão o seu negócio. Para empresas de contabilidade, isso pode incluir gestão de clientes, armazenamento de documentos, faturação e integração com softwares de contabilidade como QuickBooks ou Xero. Compreender as suas necessidades específicas ajudará a restringir as opções e escolher um CRM que se alinhe com o fluxo de trabalho da sua empresa. Comece com os seguintes recursos principais.

Principais funcionalidades de um CRM para empresas de contabilidade

• Processos automatizados: simplifica as tarefas ao automatizar fluxos de trabalho repetitivos, liberando tempo valioso para os contabilistas se concentrarem em tarefas mais críticas. A automatização reduz erros e garante consistência na gestão de clientes.
• Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente endereços de e-mail e informações de contacto de clientes potenciais e existentes, aumentando a eficiência. Esta funcionalidade ajuda a manter uma base de dados de clientes abrangente e atualizada sem esforço manual.
• Pipeline estruturado: acompanha leads e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo. Um pipeline estruturado ajuda a monitorizar o progresso do cliente, desde o contacto inicial até a entrega final do serviço, garantindo que nenhum cliente seja esquecido.
• Mala direta e sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas. Esse recurso garante acompanhamentos oportunos e comunicação consistente, o que é crucial para manter relacionamentos sólidos com os clientes.
• Conexão com o LinkedIn: importa leads e clientes do LinkedIn de forma integrada e acompanha as conversas dentro do CRM. Essa integração é particularmente útil para networking e expansão da sua base de clientes por meio de conexões profissionais.
• A análise fornece dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento. Relatórios detalhados e previsões ajudam a tomar decisões comerciais informadas, gerir recursos de forma eficaz e planear o crescimento futuro.

2. Considerações orçamentárias

Ao avaliar soluções de CRM, é essencial equilibrar o custo com o retorno sobre o investimento. Embora alguns CRMs possam oferecer recursos abrangentes, eles podem ter um preço elevado. Considere quais recursos são indispensáveis para a sua empresa e procure um CRM que ofereça o melhor custo-benefício. Lembre-se de que o CRM certo deve otimizar as operações e, em última análise, economizar tempo e dinheiro.

3. Processo de seleção

Escolher o fornecedor de CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa. Comece por ler avaliações e depoimentos de outras empresas de contabilidade para avaliar a eficácia das diferentes soluções de CRM. Procure fornecedores que ofereçam um suporte ao cliente robusto e tenham um histórico comprovado no setor de contabilidade. Além disso, verifique se eles oferecem formação e recursos para ajudar a sua equipa a se familiarizar rapidamente com o sistema.

4. Obtenha uma demonstração

Depois de selecionar os CRMs potenciais, aproveite as versões de avaliação ou demonstrações gratuitas para testar as suas funcionalidades. Preste atenção à interface do utilizador, à facilidade de uso e à integração com as ferramentas que já utiliza. Compare os recursos e os planos de preços lado a lado para determinar qual CRM é o mais adequado para a sua empresa de contabilidade. Tomar uma decisão informada garantirá que você selecione um CRM que melhore a produtividade e a gestão de clientes da sua empresa. Comece com uma demonstração do folk .

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3 dicas para implementar um CRM

Depois de tomar a decisão final sobre o CRM ideal para si, é hora de se familiarizar com ele. Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o processo de implementação, sugerimos que marque estas três tarefas na sua lista de afazeres nas primeiras semanas.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se importar corretamente os seus dados existentes. Comece exportando os seus dados como um ficheiro CSV do seu CRM atual. Depois de exportar os seus dados, pode importá-los facilmente para o seu novo CRM. Dessa forma, não precisará adicionar informações de contacto manualmente.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Após importar os seus dados, o próximo passo é criar o seu primeiro pipeline. Para empresas de contabilidade, isso pode envolver a configuração de etapas como «Geração de leads», «Integração de clientes», «Envio de documentos», «Preparação de impostos» e «Revisão final». Adaptar o pipeline ao fluxo de trabalho da sua empresa ajudará a otimizar os seus processos e garantir que nada seja esquecido.

3. Integre a sua equipa

A etapa final na implementação de um novo CRM é integrar a sua equipa. Realize sessões de formação para familiarizar os seus funcionários com o novo sistema, os seus recursos e como ele pode beneficiar as suas tarefas diárias. Uma integração eficaz garante que todos estejam em sintonia e possam utilizar plenamente o CRM para melhorar a gestão de clientes e a eficiência operacional.

Os 5 melhores CRMs para empresas de contabilidade

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contactos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para empresas de contabilidade com equipes de 20 a 50 pessoas, folk se destaca como a solução ideal, combinando funcionalidades poderosas com uma interface intuitiva que torna a integração de toda a sua equipe perfeita e eficiente.

Principais características

• Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com o LinkedIn: importe facilmente contactos do LinkedIn ou leads do Sales Navigator para acompanhar todos folk e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk uma API aberta e integrações nativas (por exemplo, Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc) e também se conecta a mais de 6.000 aplicativos através do Zapier e do Make.

Prós

• Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
• Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
• Integração com o LinkedIn: importe contatos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas no Folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk uma API aberta e integrações nativas (Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), além do Zapier e do Make para conexão com mais de 6.000 aplicativos.

Contras

• Relatórios e análises: folk análises avançadas, incluindo relatórios de pipeline e estágio, previsões ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais características

• Centro de marketing: Inclui marketing por e-mail, rastreamento de anúncios, páginas de destino e ferramentas de geração de leads personalizadas para atrair e converter leads para serviços de contabilidade.
• Centro de vendas: fornece acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, essenciais para gerir o envolvimento dos clientes e fechar novos negócios.
• Centro de serviços: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, essenciais para manter um alto nível de satisfação do cliente e resolver questões contábeis com eficiência.
• Centro de operações: sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo operações tranquilas e consistência de dados.
• Pontuação de leads: priorize os leads com pontuação preditiva para melhorar a eficiência das vendas e concentrar-se em clientes de alto potencial.

Prós

• Interface intuitiva: a HubSpot é conhecida pela sua interface intuitiva e fácil de usar, tornando-a acessível para utilizadores de todos os níveis de competência, incluindo profissionais de contabilidade.
• Plano gratuito abrangente: oferece uma versão gratuita robusta que inclui recursos essenciais de CRM, tornando-o ideal para pequenas empresas de contabilidade e startups que buscam gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficaz.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: o HubSpot integra-se perfeitamente com os seus hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerir a aquisição e retenção de clientes.
• Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando as empresas de contabilidade a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• dashboard relatórios personalizáveis: permite que os utilizadores criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas e obter insights sobre o desempenho dos negócios, essenciais para as empresas de contabilidade monitorizarem o envolvimento dos clientes e a saúde financeira.

Contras

• Custo elevado nos níveis superiores: os preços da HubSpot podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de contabilidade à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de contabilidade em crescimento.
• Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional.
• Limites do marketing por e-mail: a funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas de contabilidade com listas de clientes maiores.
• Custos adicionais para complementos: muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, são oferecidos como complementos pagos, aumentando o custo total para empresas de contabilidade que buscam soluções abrangentes.

Preço e planos

A HubSpot tem alguns planos dependendo das suas necessidades. O seguinte é baseado na assinatura anual do seu pacote de CRM.

• Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: 450 por utilizador, por mês.
• Empresa:1,500 por utilizador, por mês.

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais características

• Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir dados de clientes, interações e projetos de contabilidade, ajudando as equipas a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como integração de clientes, acompanhamentos e sequências de e-mails, permitindo que os contabilistas se concentrem nos serviços ao cliente.
• Integração de e-mail: sincronização completa de e-mail, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo aos utilizadores gerir todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho, prever receitas e obter insights acionáveis.
• Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger dados financeiros confidenciais.

Prós

• Interface intuitiva: O CRM é conhecido pela sua interface intuitiva e visualmente apelativa, facilitando a navegação e a gestão das interações com os clientes pelos utilizadores.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando aos utilizadores adaptar a plataforma aos seus processos contabilísticos específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-o acessível a pequenas e médias empresas de contabilidade sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover projetos pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
• Relatórios e análises: Oferece ferramentas robustas de relatórios e análises que fornecem informações valiosas sobre a gestão de clientes e ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de alguns dos recursos mais avançados de CRM, como automação de marketing abrangente e recursos de IA, que estão disponíveis em outras plataformas.
• Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
• Aumento de preço com complementos: o custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos rentável para empresas com necessidades crescentes.
• Recursos limitados de gestão de projetos: focado principalmente na gestão de clientes, carece de recursos robustos de gestão de projetos, exigindo o uso de ferramentas adicionais para acompanhamento de projetos.

Preço e planos

O plano de assinatura anual do Pipedrive é o seguinte.

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes, acompanha interações e segmenta contactos para acompanhamentos direcionados.
• Painéis e relatórios personalizáveis: permite que as empresas de contabilidade criem painéis e relatórios personalizados para análises financeiras e insights dos clientes.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas rotineiras, como acompanhamento de clientes, faturamento e entrada de dados, para melhorar a eficiência.
• Integração de e-mail: integra-se perfeitamente com serviços de e-mail populares para comunicação simplificada e campanhas de marketing por e-mail.
• Comunicação multicanal: integra-se com e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo para gerir as interações com os clientes a partir de uma única plataforma.

Prós

• Acessibilidade: Preços competitivos com vários níveis, tornando-o acessível a empresas de contabilidade de todos os tamanhos.
• Personalização: Opções abrangentes de personalização permitem que as empresas adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Integração com o pacote Zoho: integração perfeita com o Zoho Books e outros produtos Zoho para uma gestão empresarial abrangente.
• Comunicação multicanal: suporta e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo, permitindo que as empresas gerenciem todas as interações com os clientes a partir de uma única plataforma.
• Recursos com tecnologia de IA: Zia, a assistente de IA, fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, aumentando a eficiência da gestão de clientes.

Contras

• Curva de aprendizagem íngreme: as opções de personalização extensas podem ser difíceis para novos utilizadores, exigindo um tempo significativo para dominar.
• Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para empresas sem conhecimentos técnicos.
• Problemas de desempenho: Relatos ocasionais de desempenho lento, especialmente com grandes conjuntos de dados, podem prejudicar a produtividade.
• Integrações limitadas com terceiros: a integração com aplicações de terceiros pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Desafios da migração de dados: Migrar dados de outros CRMs para o Zoho pode ser difícil e demorado, muitas vezes exigindo ajustes manuais.

Preço e planos

O plano gratuito da Zoho é limitado a três utilizadores. Depois disso, mais licenças e funcionalidades estão disponíveis num plano de assinatura anual, conforme descrito a seguir.

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional: 35 por utilizador, por mês.
• Empresa: 50 por utilizador, por mês.

5 Capsule CRM

O Capsule CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente fácil de usar, projetada para pequenas e médias empresas. Oferece uma interface limpa e intuitiva que ajuda os utilizadores a gerir as relações com os clientes, acompanhar os pipelines de vendas e organizar tarefas e comunicações de forma eficiente.

Principais características

• 1 pipeline de vendas: Gerencie e acompanhe leads potenciais e clientes existentes por meio de um processo de vendas simplificado, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida.
• 30.000 contactos: armazene um grande número de contactos de clientes e potenciais clientes, ideal para empresas de contabilidade em crescimento com extensas listas de clientes.
• Relatórios de atividades: gere relatórios detalhados sobre as interações com os clientes e as atividades de vendas, ajudando-o a monitorizar o desempenho e a identificar áreas que precisam de melhorias.
• Integrações principais: Integre-se perfeitamente com ferramentas essenciais como QuickBooks e Xero, garantindo que os seus dados financeiros estejam sempre atualizados.
• Gestão de tarefas: Organize e priorize tarefas de forma eficiente, garantindo que os prazos dos clientes e atividades importantes nunca sejam esquecidos.

Prós

• Interface intuitiva: o Capsule CRM oferece um design simples e intuitivo, facilitando a navegação e o acesso rápido a funcionalidades importantes para profissionais de contabilidade.
• Gestão de contactos e vendas: Ferramentas robustas para gerir informações de clientes e acompanhar oportunidades de vendas, ajudando as empresas a manter uma visão clara das suas relações e do seu pipeline de vendas.
• Opções de personalização: permite aos utilizadores personalizar campos, etiquetas e pipelines para se adequarem às necessidades específicas de contabilidade, oferecendo flexibilidade na gestão de dados e processos.
• Recursos de integração: integra-se com aplicativos populares de terceiros, como QuickBooks e Xero, criando um fluxo de trabalho contínuo entre as suas ferramentas de negócios.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos com opções premium acessíveis, tornando-o acessível para pequenas empresas de contabilidade e startups.

Contras

• Recursos avançados limitados: carece de recursos mais avançados, como análises aprofundadas e recursos complexos de relatórios, o que pode ser uma limitação para empresas maiores.
• Recursos básicos de marketing por e-mail: os recursos integrados de marketing por e-mail são relativamente básicos, exigindo a utilização de integrações de terceiros para necessidades mais avançadas.
• Suporte ao cliente limitado: Oferece suporte principalmente por e-mail e uma central de ajuda online, sem chat ao vivo ou suporte por telefone para assistência imediata.
• Sem integração com telefone ou SMS: Não possui funcionalidade integrada de telefone ou SMS, o que pode ser uma desvantagem para empresas que dependem fortemente da comunicação direta com os clientes.
• Preocupações com escalabilidade: Embora seja excelente para pequenas e médias empresas, as empresas em rápido crescimento podem considerar a plataforma menos escalável à medida que se expandem.

Preço e planos

O plano de assinatura anual da Capsule é o seguinte.

• Plano inicial: a partir de US$ 21 por utilizador, por mês.
• Plano de crescimento: a partir de US$ 38 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês.
• Plano Ultimate: a partir de US$ 75 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o melhor CRM para a sua empresa de contabilidade é uma decisão estratégica que pode afetar significativamente a sua eficiência, a satisfação dos clientes e o crescimento geral. Para equipas de contabilidade com 20 a 50 funcionários, folk surge como o vencedor indiscutível, oferecendo o equilíbrio perfeito entre funcionalidade, facilidade de uso e escalabilidade, sem a complexidade ou os altos custos associados às soluções empresariais. Cada um dos CRMs discutidos —folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho e Capsule — oferece recursos e benefícios exclusivos, adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Quer dê prioridade à facilidade de utilização, automação avançada ou integrações abrangentes, existe uma solução para si. No entanto, folk oferece consistentemente o maior valor para empresas de contabilidade de médio porte, fornecendo recursos robustos como integração com o LinkedIn, enriquecimento de contactos e automação alimentada por IA a um preço que faz sentido para equipas em crescimento. Avalie os seus requisitos específicos, restrições orçamentais e recursos desejados para fazer uma escolha informada. Comece a sua jornada rumo a uma gestão de clientes aprimorada e operações simplificadas explorando essas opções hoje mesmo. Experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

O que as empresas de contabilidade utilizam como CRM?

As empresas de contabilidade costumam usar plataformas de CRM como folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho e Capsule CRM. Essas ferramentas ajudam a gerir as relações com os clientes, acompanhar as interações e otimizar os fluxos de trabalho, o que é essencial para manter a organização e a eficiência nas suas operações.

Preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo. Um CRM pode aumentar significativamente a eficiência da sua empresa, simplificar a gestão de clientes e melhorar a comunicação, o que é particularmente benéfico à medida que a sua base de clientes cresce.

Quanto custa um CRM?

O custo de um CRM varia muito, normalmente entre US$ 15 e US$ 1.500 por utilizador por mês. O preço depende dos recursos e da escala da solução de CRM, com sistemas mais abrangentes oferecendo funcionalidades avançadas a preços mais elevados.

O CRM folk responde às necessidades das empresas de contabilidade?

Sim, o CRM folk é adequado para empresas de contabilidade. Ele oferece facilidade de uso, campos personalizáveis, pipelines e fluxos de trabalho, além de fornecer uma API aberta e integrações nativas (Kaspr, Allo, Salesforge, PandaDoc), além do Zapier e do Make para se conectar com mais de 6.000 aplicativos. Além disso, sua integração com o LinkedIn e recursos alimentados por IA simplificam o gerenciamento de contatos e a comunicação com o cliente, tornando-o uma ferramenta eficiente para profissionais de contabilidade.

Perguntas frequentes

As empresas de contabilidade precisam de um CRM?

Sim. Um CRM centraliza os dados dos clientes, automatiza os acompanhamentos, rastreia os pipelines e melhora a colaboração da equipa, reduzindo o tempo administrativo e os erros à medida que a empresa cresce.

Como uma empresa de contabilidade deve escolher um CRM?

Defina as necessidades (pipelines, e-mail, relatórios, segurança), verifique as integrações com QuickBooks/Xero, orçamento e suporte. Teste 2–3 opções e execute um piloto. Marque demonstrações; experimente folk para equipas de 20 a 50 pessoas.

Quais CRMs se integram com o QuickBooks ou o Xero?

Muitos CRMs conectam-se a ferramentas de contabilidade. folk através de aplicações nativas e Zapier/Make; HubSpot, Zoho, Pipedrive e Capsule oferecem integrações QuickBooks/Xero. Verifique o âmbito (contactos, faturas, pagamentos) e quaisquer taxas adicionais.

Quanto custa um CRM para empresas de contabilidade?

Os preços variam entre cerca de US$ 15 e US$ 1.500 por utilizador/mês, dependendo dos recursos, utilizadores e prazo do contrato. Equipas de médio porte normalmente pagam entre US$ 20 e US$ 80 por utilizador/mês por um CRM básico com sincronização de e-mail, pipelines e automação básica.