Salesforce vs Monday: qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A Salesforce e a monday.com abordam esse desafio a partir de perspetivas distintas. A Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM adaptada para processos de vendas complexos, oferecendo ampla personalização, permissões avançadas e recursos detalhados de automação. Ela se destaca na gestão de operações em grande escala e no fornecimento de relatórios detalhados, tornando-a uma escolha sólida para agências que exigem governança e escalabilidade robustas. Em contrapartida, a monday.com apresenta uma abordagem mais flexível e visual, que prioriza a modelagem do fluxo de trabalho e a integração perfeita, atraindo equipas que buscam unificar suas vendas e gestão de projetos sob o mesmo teto.

A escolha certa depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização necessário e da capacidade da agência para gestão e configuração contínuas.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma CRM empresarial robusta, concebida para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É ideal para agências que necessitam de permissões avançadas, várias unidades de negócio ou processos precisos integrados em tipos de registos e automatização. Com dados estruturados de forma consistente, os seus relatórios e painéis facilitam a gestão de pipelines em vários níveis. As integrações são facilmente acessíveis através do AppExchange e do desenvolvimento personalizado, tornando-o a escolha preferida para agências que antecipam personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é segunda-feira?

O monday CRM é uma solução CRM versátil construída nos painéis do monday.com, permitindo aos utilizadores utilizar colunas e visualizações personalizáveis para projetar fluxos de trabalho de vendas e contas. É adequado para agências que já utilizam o monday.com para entrega de projetos e desejam integrar vendas, integração e operações de clientes num espaço de trabalho unificado. Com visualizações de pipeline e painéis que aumentam a visibilidade, as automações facilitam transições suaves e lembretes com base em atualizações de status. As integrações ligam ferramentas de marketing, formulários e comunicação adaptadas à pilha tecnológica da agência, tornando-a uma escolha ideal quando a flexibilidade e a modelação do fluxo de trabalho têm prioridade sobre os sistemas de CRM convencionais.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e do monday

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, os estágios de oportunidade são configurados para facilitar a implementação de vários pipelines por meio de processos de vendas e tipos de registos de oportunidade. Um processo de vendas funciona como uma lista selecionada de estágios de oportunidade, enquanto os tipos de registos permitem que diferentes equipas ou movimentos sejam atribuídos a processos de vendas exclusivos. Essa abordagem permite que as organizações mantenham conjuntos de estágios separados para diferentes serviços ou regiões, sem comprometer a consistência do objeto Oportunidade. Além disso, a probabilidade do estágio é gerida durante a configuração do estágio e pode ser aproveitada nas visualizações e relatórios do pipeline.

No monday CRM, a configuração do pipeline é normalmente realizada no quadro de negócios, onde os negócios avançam através de um conjunto de etapas claramente definidas. Essas etapas podem ser personalizadas para se alinharem com o processo de vendas de uma agência, com a visualização do pipeline fornecendo uma representação visual do avanço por etapa. Diferentes fluxos de trabalho podem ser criados organizando quadros separados e estruturas de etapas com base na configuração da conta, enquanto a lógica das etapas permanece conectada à configuração do quadro e suas colunas.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos visíveis nas linhas do tempo das atividades registadas. As interações por e-mail e calendário podem ser capturadas por meio do Einstein Activity Capture, dependendo da sua configuração, permissões e licenciamento, com esses itens aparecendo nos registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, enriquecendo o contexto do negócio com ações agendadas e concluídas. A funcionalidade exata varia de acordo com as suas opções de configuração e o modo de captura de atividades selecionado.

No monday CRM, o acompanhamento de atividades é gerido através de E-mails e Atividades, integrando-se com o Gmail ou Outlook para registar comunicações e apresentá-las numa linha do tempo. Esta funcionalidade oferece suporte para registo e acompanhamento de e-mails, juntamente com tipos de atividades como reuniões, resumos de chamadas e notas. Também pode adicionar atividades personalizadas para garantir que o registo de atividades esteja alinhado com a forma como a sua agência documenta as interações com os clientes, transformando a linha do tempo numa visão geral abrangente de eventos passados e planos futuros.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis que podem ser personalizados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades podem resumir atividades abertas e concluídas. Os painéis permitem a integração de vários gráficos de relatórios para monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios depende dos objetos ativados e das configurações de campos e estágios.

No Monday CRM, as regras de automação empregam receitas de acionamento-ação que respondem a alterações como atualizações de status, datas de vencimento, criação de itens e movimentação entre painéis. Essas automações podem enviar notificações, atribuir proprietários, atualizar campos e criar itens de acordo com condições especificadas. Essa funcionalidade é particularmente útil para padronizar transições quando um negócio passa por etapas ou para gerar tarefas de acompanhamento à medida que os prazos se aproximam. A operação precisa depende da receita selecionada e da configuração das colunas.

Relatórios e análises

O Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis personalizáveis baseados em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, permitindo relatórios eficazes por tipo de estágio, enquanto os relatórios de atividades podem resumir tarefas abertas e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios é determinada pelos objetos ativados e pela configuração de campos e estágios.

No monday CRM, os relatórios utilizam principalmente painéis que agregam dados de um ou mais quadros, apresentando-os através de vários widgets, como gráficos e tabelas. Esses painéis facilitam o monitoramento em tempo real, enquanto os relatórios são projetados para análises aprofundadas geradas conforme necessário, com base em fluxos de trabalho específicos. A visibilidade do pipeline é influenciada pela estrutura do quadro de negócios e pelas métricas exibidas no dashboard. O acesso e o compartilhamento são controlados por meio de permissões de conta e dashboard .

Integrações e higiene de dados

As integrações do Salesforce são normalmente adicionadas através do AppExchange, o mercado da plataforma para aplicações e soluções que melhoram as suas capacidades. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar possíveis duplicatas e regras de duplicatas para determinar as ações a serem tomadas quando duplicatas são encontradas durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. Além disso, a documentação do Salesforce descreve como conjuntos duplicados e relatórios destacam as duplicatas identificadas por essas regras e tarefas. Essas configurações são geridas em Configuração e aplicadas a cada objeto com base nas preferências do administrador.

Para o monday CRM, as integrações podem ser realizadas através de conectores nativos e plataformas de automação externas, como o Zapier, permitindo a sincronização de itens e acionando fluxos de trabalho em várias aplicações. A documentação do monday.com enfatiza a integração do CRM como um meio de sincronizar dados de clientes entre ferramentas de negócios, minimizando assim a entrada manual de dados. Em termos de higiene de dados, o monday.com apresenta uma ferramenta de gerenciamento de duplicatas que ajuda a identificar e resolver itens duplicados nos painéis, o que é crucial quando os leads são importados e integrados. A limpeza dos dados depende em grande parte da estrutura do painel e do design dos fluxos de trabalho recebidos.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contextos de negócios sem complicar o processo de configuração. É adaptado para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta ao longo da prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico de relacionamento visível, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas desorganizadas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para diversos fluxos de trabalho da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para estabelecer os próximos passos de forma consistente
• Enriquecimento de contactos para preencher os dados em falta da empresa e dos contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar entradas duplicadas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples sobre o pipeline para avaliar a saúde da fase e acompanhar o andamento do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem é alcançar clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a evitar registros duplicados e preencher campos ausentes, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Salesforce se destaca na personalização e escalabilidade para processos de vendas complexos, enquanto o monday.com oferece flexibilidade e modelagem visual do fluxo de trabalho para gerenciamento integrado de projetos e vendas. No entanto, folk destaca-se como o melhor CRM para agências que enfatizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento. O seu design baseado em IA simplifica a gestão de contactos e mantém um histórico claro de relacionamentos, garantindo consistência e clareza operacional em todos os fluxos de trabalho da agência. Para equipas que priorizam acompanhamentos eficientes e dados limpos, o folk é a escolha superior.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.