Salesforce vs folk: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A Salesforce e folk esse desafio de maneiras distintas. A Salesforce é uma plataforma de CRM empresarial robusta, conhecida por sua ampla personalização, modelos de dados complexos e capacidade de gerenciar operações de vendas em grande escala, tornando-a perfeita para agências com processos complexos. Em contrapartida, folk um CRM baseado em IA que simplifica o gerenciamento de contactos, conversas e contexto de negócios, permitindo que as agências otimizem suas operações com uma configuração mínima.

A escolha entre estes dois poderosos CRMs depende das necessidades específicas da sua agência em relação à complexidade dos processos, requisitos de personalização e nível de administração contínua que pode dedicar ao seu sistema de CRM.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma CRM empresarial robusta, concebida para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É ideal para agências que exigem permissões avançadas, várias unidades de negócios ou processos definidos com precisão e integrados a tipos de registos e automação. Os seus relatórios e painéis facilitam o gerenciamento de pipeline em vários níveis, desde que os dados sejam estruturados de forma consistente. Com uma infinidade de integrações disponíveis via AppExchange e desenvolvimento personalizado, o Salesforce é normalmente escolhido por agências que antecipam personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é folk?

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios com uma configuração mínima. Ele atende a agências que gerenciam inúmeras relações paralelas entre clientes, parceiros e potenciais clientes, onde o contexto geralmente está disperso entre e-mails, calendários e plataformas de mensagens. Recursos como enriquecimento de contactos e deduplicação garantem que os registos permaneçam funcionais, mesmo quando os dados são originários de várias fontes. Com pipelines e tarefas projetadas para acompanhar sistematicamente novos negócios, renovações e referências, folk perfeito para agências que procuram um CRM que enfatize a coordenação e o acompanhamento sem a necessidade de uma estrutura operacional complexa.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e folk

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, os estágios de oportunidade são configurados para permitir a implementação de vários pipelines por meio de processos de vendas e tipos de registos de oportunidade. Um processo de vendas consiste em uma lista filtrada de estágios de oportunidade, enquanto os tipos de registos permitem que diferentes equipas ou movimentos sejam atribuídos a processos de vendas exclusivos. Essa flexibilidade garante que uma organização possa manter conjuntos de estágios distintos para vários serviços ou regiões, mantendo a consistência do objeto Oportunidade. A probabilidade do estágio é integrada à configuração do estágio, facilitando seu uso em visualizações de pipeline e relatórios.

Folk as agências a estruturar pipelines em torno de diversas fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias ou contratações. As etapas podem ser personalizadas para refletir com precisão as transferências reais e os critérios de qualificação, garantindo que o pipeline reflita o andamento real dos negócios. Ao utilizar pipelines separados, as agências podem manter relatórios claros por linha de serviço e evitar comprometer os processos em toda a equipa. Além disso, as atualizações permanecem leves, permitindo que o CRM evolua junto com a agência.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos apresentados nas linhas do tempo das atividades registadas. Dependendo da sua configuração, permissões e licenciamento, as atividades de e-mail e calendário podem ser capturadas usando o Einstein Activity Capture, com esses itens aparecendo nos registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, garantindo que o contexto do negócio inclua ações agendadas e concluídas. A funcionalidade exata varia de acordo com as opções de configuração e o modo de captura de atividades utilizado.

Folk o contexto do relacionamento sincronizando o histórico de comunicações e atividades em uma linha do tempo unificada, garantindo que notas, tarefas, lembretes e interações passadas permaneçam visíveis onde a equipa opera. Essa abordagem minimiza os momentos de «onde está o contexto» durante as transferências e dá suporte aos fluxos de trabalho da agência, onde vários membros da equipa se envolvem com a mesma conta durante as vendas, integração, entrega e renovações. Em última análise, o objetivo é fornecer acesso rápido a eventos passados, informações importantes e ações futuras.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce permite a criação de relatórios robustos por meio de relatórios e painéis que podem ser personalizados para objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, e os relatórios de atividades podem fornecer resumos de tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios é determinada pelos objetos ativados e pela configuração de campos e estágios.

Folk a eficiência operacional com acompanhamentos automatizados e transferências internas, utilizando regras de fluxo de trabalho e conectores que ativam ações com base em etapas ou atividades específicas. As agências podem otimizar tarefas repetitivas, como atribuir proprietários, criar tarefas, enviar lembretes ou atualizar campos quando um negócio avança. Essa abordagem minimiza a carga administrativa, garantindo uma execução consistente entre os membros da equipa. Os fluxos de trabalho são projetados para serem práticos, garantindo que a automação acelere os processos sem introduzir complexidade desnecessária.

Relatórios e análises

A Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis personalizáveis que aproveitam objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios são baseados em estágios de oportunidade, permitindo uma análise detalhada do tipo de estágio, enquanto os relatórios de atividades podem fornecer resumos de tarefas abertas e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso regulado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios depende dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

Folk a visibilidade do pipeline, permitindo que os líderes acompanhem o andamento das negociações, avaliem a saúde do estágio e meçam o impulso geral, o que ajuda a identificar riscos potenciais antecipadamente. As agências podem analisar padrões de conversão e durações de ciclo em um nível macro e, em seguida, aprofundar-se em questões específicas para entender o que está parado e as razões por trás disso. Os relatórios facilitam as discussões sobre previsões, planeamento de capacidade e análise de desempenho por fonte ou linha de serviço, garantindo um foco na clareza e na tomada de decisões informadas, em vez de painéis excessivamente complexos.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Salesforce são normalmente obtidas no AppExchange, o mercado da Salesforce para aplicações e soluções concebidas para melhorar a plataforma. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar potenciais duplicados e regras de duplicação para determinar as ações a serem tomadas quando duplicados são detetados durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. Além disso, a documentação da Salesforce detalha como conjuntos e relatórios duplicados podem listar duplicatas identificadas por essas regras e tarefas. Essas configurações são geridas em Configuração e aplicadas a cada objeto de acordo com as preferências do administrador.

Folk registros limpos, facilitando o enriquecimento, a deduplicação e campos estruturados que minimizam a entrada manual de dados. As integrações ligam ferramentas comumente usadas pela agência, garantindo que os dados de contacto e atividades permaneçam consistentes em vários canais. Essa estratégia ajuda a evitar a típica deterioração do CRM causada por duplicatas, informações desatualizadas e contexto ausente, o que pode comprometer os relatórios. Um banco de dados mais limpo não só torna a automação mais confiável, mas também mantém a usabilidade do pipeline em escala.

Conclusão

Em conclusão, embora o Salesforce se destaque na personalização e escalabilidade para processos complexos de agências, ele requer uma sobrecarga administrativa significativa. Por outro lado, folk a gestão de CRM, fornecendo uma abordagem simplificada para o contexto de contactos e negócios com uma configuração mínima. Como tal, folk surge como a escolha superior para agências que procuram um CRM que melhore a colaboração e a eficiência sem as complexidades de uma personalização extensa. O seu foco na gestão de relacionamentos e na higiene dos dados garante que as equipas possam manter um acompanhamento consistente e impulsionar o crescimento das receitas de forma eficaz.

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