Salesforce vs Zoho CRM: Qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A Salesforce e a Zoho CRM enfrentam esse desafio a partir de perspetivas distintas. A Salesforce é uma plataforma de CRM empresarial robusta, criada para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala, tornando-a ideal para agências que exigem permissões avançadas e mapeamento de processos complexos. Em contrapartida, a Zoho CRM é uma solução versátil que se integra perfeitamente ao seu próprio ecossistema, oferecendo flexibilidade para agências que precisam de recursos eficazes de gestão de pipeline e automação. Cada plataforma oferece funcionalidades exclusivas, adaptadas a diferentes necessidades operacionais.

A escolha certa depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização que procura e dos recursos contínuos que a sua agência pode alocar para configuração e administração.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma CRM empresarial robusta, concebida para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É ideal para agências que necessitam de permissões avançadas, gestão de várias unidades de negócio ou mapeamento de processos altamente específicos em tipos de registos e automação. Com uma estruturação de dados consistente, os seus relatórios e painéis facilitam a gestão de pipelines em vários níveis. Além disso, as integrações estão prontamente disponíveis através do AppExchange e do desenvolvimento personalizado, tornando-a a escolha preferida para agências que antecipam personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é um CRM versátil e configurável que se integra perfeitamente ao ecossistema mais amplo de software empresarial da Zoho. É adequado para agências que buscam gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e relatórios, além de oferecer conectividade com outros aplicativos da Zoho, conforme necessário. Com a capacidade de suportar vários pipelines e layouts para diferentes linhas de serviço ou movimentos de vendas, ele oferece flexibilidade. Além disso, as extensões e integrações do mercado permitem ligações com ferramentas externas além do pacote Zoho. As agências costumam selecionar esta opção por sua funcionalidade abrangente e adaptabilidade em vendas, operações e relatórios.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e do Zoho CRM

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, as fases de oportunidade podem ser configuradas para implementar vários pipelines através de Processos de Vendas e Tipos de Registos de Oportunidades. Um Processo de Vendas consiste numa lista filtrada de fases de oportunidade, enquanto os Tipos de Registos permitem que diferentes equipas ou movimentos sejam atribuídos a processos de vendas específicos. Esta configuração permite que as organizações mantenham conjuntos de fases exclusivos para serviços ou regiões variados, mantendo o objeto Oportunidade uniforme. A probabilidade da fase é estabelecida durante a configuração da fase e é útil para visualizações e relatórios do pipeline.

O Zoho CRM também suporta vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem as etapas do pipeline à medida que os seus processos evoluem. Os pipelines podem ser vinculados a layouts, o que ajuda a manter a separação entre diferentes movimentos de vendas, enquanto ainda utiliza o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são geridas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas ainda estão acessíveis no construtor de etapas. Essa flexibilidade é adequada para configurações de agências que exigem uma lógica de etapas distinta para diferentes linhas de serviço ou movimentos.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos exibidos nas linhas do tempo das atividades dos registos. Dependendo da configuração, das permissões e do licenciamento, as atividades de e-mail e calendário podem ser capturadas usando o Einstein Activity Capture, com esses itens potencialmente aparecendo nos registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, garantindo que o contexto da negociação abranja tanto as ações agendadas quanto as concluídas. O comportamento específico do rastreamento de atividades pode variar com base nas opções de configuração e no modo de captura de atividades selecionado.

No Zoho CRM, o acompanhamento de atividades gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser acessados através de visualizações do CRM e listas relacionadas a registos. O Zoho CRM organiza as visualizações de atividades por hora de criação, permitindo que os utilizadores abram uma atividade para obter detalhes adicionais, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. A lista de Atividades Fechadas também destaca tarefas concluídas, chamadas e reuniões associadas a um registo, fornecendo um registo claro das ações passadas e agendas futuras.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis que podem ser personalizados para objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os conceitos de estágio de oportunidade desempenham um papel fundamental na filtragem de relatórios e na análise de tipos de estágio, enquanto os relatórios de atividades fornecem resumos das tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para facilitar o monitoramento do pipeline e a gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios é influenciada por quais objetos estão ativados e como os campos e estágios são configurados.

No Zoho CRM, as regras de fluxo de trabalho automatizam ações quando determinadas condições são cumpridas, incluindo o envio de notificações por e-mail, a atribuição de tarefas e a atualização de campos de registos. Esses fluxos de trabalho são configurados para cada tipo de registo e são acionados de acordo com as regras definidas. Além disso, o Zoho CRM rastreia fluxos de trabalho como parte de seus recursos de automação da força de vendas, oferecendo opções para monitorar alterações nas regras de fluxo de trabalho e indicadores de desempenho com base na configuração. Essa funcionalidade é comumente usada para padronizar acompanhamentos e otimizar transferências internas associadas a alterações nas negociações.

Relatórios e análises

O Salesforce oferece relatórios robustos por meio de relatórios e painéis personalizáveis criados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades podem resumir tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios é determinada pelos objetos ativados e pela configuração de campos e estágios.

Em contrapartida, o Zoho CRM fornece relatórios padrão organizados por módulo, juntamente com a capacidade de personalizar relatórios para atender às necessidades específicas da empresa. Os seus painéis e recursos analíticos facilitam o monitoramento do pipeline e permitem a comparação de métricas de vendas, incluindo conceitos de relatórios de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais abrangentes, o Zoho Analytics pode ligar-se aos dados do Zoho CRM, permitindo a criação de relatórios e painéis adicionais, com várias opções de partilha e agendamento com base na configuração. A visibilidade do pipeline depende da configuração de negócios, fases e atividades.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Salesforce são normalmente adicionadas através do AppExchange, o mercado que oferece aplicações e soluções para melhorar a plataforma. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar potenciais duplicados e regras de duplicação para ditar as ações tomadas quando duplicados são encontrados durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. Além disso, a documentação do Salesforce descreve como conjuntos duplicados e relatórios mostram duplicados identificados por essas regras e tarefas. Essas configurações são geridas em Configuração e aplicadas a cada objeto com base nas escolhas feitas pelos administradores.

No Zoho CRM, as integrações são acessíveis através do Zoho Marketplace e da sua camada de integrações, que categoriza conectores e extensões por caso de uso. O Zoho CRM também possui ferramentas de gestão de duplicação, incluindo verificações de duplicatas, funcionalidades de mesclagem e uma ferramenta de desduplicação com mesclagem automática que localiza e mescla correspondências exatas, fornecendo resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode aprimorar os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, dependendo dos recursos ativados. Esses controlos são projetados para minimizar duplicatas e aprimorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, criado para otimizar contactos, conversas e contexto de negócios sem tornar a configuração uma tarefa complicada. Ele integra-se perfeitamente às equipas da agência, garantindo que vários membros possam interagir com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. A plataforma mantém um histórico visível das relações, para que as transições não dependam da memória ou de notas desorganizadas.

• Funcionalidade multipipeline com etapas personalizáveis para diversas operações da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam os históricos de interação num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para completar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados organizado
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para acompanhar a saúde da etapa e o avanço do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em todas as relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos que melhoram a higiene dos dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Salesforce se destaca na personalização e nas operações de nível empresarial, tornando-o ideal para agências que precisam de estruturas de dados complexas. O Zoho CRM oferece flexibilidade e automação dentro do seu ecossistema, atendendo às diversas necessidades das agências. No entanto, folk destaca-se como a melhor alternativa para equipas focadas na integração de e-mail, automação e sequenciamento eficiente. Com o seu design intuitivo e ênfase na gestão de relacionamentos, folk uma colaboração perfeita, visibilidade clara das interações com os clientes e acompanhamentos simplificados, tornando-o a escolha definitiva para agências modernas.

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