Salesforce vs HubSpot: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

Neste artigo, vamos nos aprofundar em duas poderosas soluções de CRM: Salesforce e HubSpot. Ambas as plataformas têm como objetivo otimizar as operações, mas atendem a diferentes necessidades das agências. O Salesforce é um CRM robusto e altamente personalizável que se destaca no gerenciamento de processos complexos e automação abrangente, enquanto o HubSpot oferece uma abordagem mais unificada, integrando funcionalidades de vendas, marketing e serviços para criar uma experiência de usuário perfeita.

A escolha certa depende dos requisitos exclusivos da sua agência, incluindo a complexidade do processo, a personalização desejada e o nível de gestão contínua que pode comprometer-se a dedicar à configuração e administração do sistema.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma de CRM empresarial robusta, concebida para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É adequado para agências que necessitam de permissões avançadas, várias unidades de negócio ou processos específicos integrados em tipos de registos e automação. Os seus relatórios e painéis facilitam a gestão de pipelines em vários níveis quando os dados estão estruturados de forma consistente. Uma ampla gama de integrações está disponível através do AppExchange e do desenvolvimento personalizado, tornando o Salesforce a escolha ideal para agências que antecipam personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que reúne ferramentas de vendas com funcionalidades de marketing e serviços num único ecossistema. É ideal para agências que precisam de acompanhamento de pipeline, captura de leads, campanhas de e-mail e relatórios de ciclo de vida, tudo num só lugar. As equipas podem definir pipelines, registar atividades e automatizar processos de acompanhamento usando fluxos de trabalho, dependendo do seu plano. O mercado de aplicações oferece suporte para ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente, tornando a HubSpot a escolha preferida para agências que buscam ferramentas de CRM e ferramentas adjacentes de entrada no mercado de um único fornecedor.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e do HubSpot

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, as fases de oportunidade são configuradas para implementar vários pipelines usando processos de vendas e tipos de registos de oportunidade. Um processo de vendas é essencialmente uma lista filtrada de fases de oportunidade, enquanto os tipos de registos permitem a atribuição de diferentes processos de vendas a equipas ou movimentos específicos. Essa configuração permite que uma organização mantenha conjuntos de fases exclusivos para vários serviços ou regiões, garantindo ao mesmo tempo que o objeto Oportunidade permaneça consistente. Além disso, a probabilidade da fase é integrada à configuração da fase, facilitando a sua utilização em visualizações e relatórios do pipeline.

Por outro lado, o HubSpot suporta pipelines de negócios centrados em etapas, que podem ser criados e geridos nas configurações do pipeline. Os negócios avançam pelas etapas estabelecidas, e as definições dessas etapas podem ser modificadas para se alinharem com a forma como uma agência qualifica e garante o trabalho. Pipelines separados podem acompanhar processos distintos, como novos negócios versus renovações ou diferentes linhas de serviço, garantindo que as etapas permaneçam exclusivas para cada pipeline.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos exibidos nas linhas do tempo das atividades dos registos. Dependendo da configuração, das permissões e do licenciamento, as atividades de e-mail e calendário podem ser capturadas usando o Einstein Activity Capture, com esses itens aparecendo nos registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, garantindo que o contexto de uma negociação inclua ações agendadas e concluídas. O comportamento específico pode variar de acordo com as opções de configuração e o modo de captura de atividades utilizado.

O HubSpot regista atividades em linhas do tempo, permitindo que os utilizadores registem e associem chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem preencher propriedades como a data da última atividade com base nas interações registadas. Os utilizadores podem filtrar as linhas do tempo de atividades, e as atividades podem ser vinculadas entre registos relacionados, garantindo que um negócio e o contacto associado compartilhem o mesmo contexto registado.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis personalizáveis baseados em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios e os relatórios por tipo de estágio aproveitam os conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades podem fornecer insights sobre tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para facilitar o monitoramento do pipeline e a gestão de vendas, com acesso controlado por permissões da organização e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios depende dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

O HubSpot apresenta fluxos de trabalho projetados para automatizar ações em processos de marketing, vendas e serviços, com disponibilidade dependente do nível de subscrição. Os fluxos de trabalho podem ser criados a partir de modelos ou elaborados no editor de fluxos de trabalho, acionados por eventos de registo ou alterações de propriedade. As ações dentro dos fluxos de trabalho podem incluir tarefas, notificações e atualizações de registos, embora certos tipos de fluxos de trabalho ou ações estejam vinculados a hubs e níveis de plano específicos.

Relatórios e análises

O Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis que podem ser personalizados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, permitindo relatórios detalhados do tipo de estágio, enquanto os relatórios de atividades podem resumir atividades em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para facilitar o monitoramento do pipeline e a gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios varia dependendo dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

A HubSpot fornece relatórios de vendas através de painéis, do conjunto de análises de vendas e de ferramentas de relatórios personalizados. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com pessoas que tenham o acesso necessário. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, possibilitando a filtragem e a seleção de conjuntos de dados adaptados às necessidades específicas de relatórios.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Salesforce são normalmente adicionadas através do AppExchange, o mercado de aplicações e soluções que aprimoram a plataforma. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar possíveis duplicatas e regras de duplicatas para determinar as ações a serem tomadas quando duplicatas são encontradas durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. A documentação do Salesforce explica ainda como conjuntos e relatórios de duplicatas mostram as duplicatas identificadas por essas regras e tarefas. Essas configurações são definidas em Configuração e personalizadas por objeto com base nas preferências do administrador.

A HubSpot integra-se com ferramentas externas através do seu mercado de aplicações, oferecendo uma variedade de integrações para vendas, marketing e operações. Para garantir a qualidade dos dados, a HubSpot fornece ferramentas para fluxos de trabalho de deduplicação, permitindo a identificação e gestão de duplicados, deteção de problemas de formatação e ferramentas de cobertura de enriquecimento que variam de acordo com o plano. Essas funcionalidades estão organizadas em Gestão de Dados e Qualidade de Dados, onde as equipas podem avaliar problemas e implementar correções em registos e propriedades.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem processos de configuração complicados. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um histórico de relacionamento visível, garantindo que as transferências não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis para diversos fluxos de trabalho da agência
• Os prazos de contacto e negociação consolidam o histórico de interações num único local
• A sincronização de e-mail e calendário vincula as conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento padronizam os próximos passos
• O enriquecimento de contactos preenche as informações que faltam sobre a empresa e os contactos
• As ferramentas de deduplicação ajudam a mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo.
• Relatórios simples sobre o pipeline permitem monitorizar o estado das etapas e o andamento das negociações.
• As integrações e os conectores de automação minimizam as atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente entre os membros da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a fiabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, enquanto a Salesforce oferece ampla personalização para necessidades complexas de agências e a HubSpot oferece um ecossistema unificado de vendas e marketing, folk destaca-se como a escolha ideal para equipas que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado. Com a sua abordagem focada na gestão de relacionamentos, histórico de contactos centralizado e recursos robustos de higienização de dados, folk as agências mantenham clareza operacional e acompanhamentos consistentes. Para equipas que lidam com múltiplas conexões e ambientes acelerados, o folk é a melhor alternativa para impulsionar o sucesso e a eficiência.

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