Salesforce vs Copper: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

No domínio da Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM), a Salesforce e a Copper emergem como duas soluções líderes, cada uma abordando as complexidades das operações da agência de maneiras distintas. A Salesforce é conhecida por seus amplos recursos de personalização e funcionalidades robustas de automação, tornando-a a escolha preferida para agências com processos complexos e operações de vendas em grande escala. A Copper, por outro lado, integra-se perfeitamente ao Google Workspace, simplificando os fluxos de trabalho da agência e mantendo a equipa alinhada com as suas tarefas diárias.

A escolha certa entre o Salesforce e o Copper depende das necessidades específicas da agência, que vão desde a complexidade do processo e as integrações necessárias até o potencial de suporte administrativo contínuo. Compreender as nuances dessas plataformas pode capacitar as agências a aprimorar a gestão do seu pipeline e impulsionar um envolvimento mais eficaz com o cliente.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM empresarial projetada para ampla personalização, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É ideal para agências que exigem permissões avançadas, gerem várias unidades de negócios ou têm processos específicos que precisam de ser refletidos em tipos de registos e automação. Com dados bem estruturados, os seus relatórios e painéis facilitam a gestão de pipelines em vários níveis. A plataforma oferece inúmeras integrações através do AppExchange e desenvolvimento personalizado, tornando-a a escolha ideal para agências que antecipam personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é o cobre?

O Copper é uma solução de CRM que se integra perfeitamente ao Google Workspace, projetada para manter as suas atividades de CRM próximas ao Gmail e ao Google Agenda. É perfeito para agências que realizam a maior parte da comunicação com os clientes e agendamento dentro das ferramentas do Google, permitindo que mantenham os seus hábitos diários enquanto se beneficiam da estrutura do CRM. Os pipelines ajudam a rastrear oportunidades, enquanto os registos de contactos e contas capturam o contexto das relações. Dependendo da configuração, a automatização do fluxo de trabalho e as integrações podem minimizar as tarefas administrativas, tornando-o uma excelente opção para equipas que procuram organização de CRM dentro de um fluxo de trabalho centrado no Google.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e do Copper

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, os estágios de oportunidade são personalizáveis, permitindo que as organizações implementem vários pipelines por meio de processos de vendas e tipos de registos de oportunidades. Um processo de vendas consiste numa lista filtrada de estágios de oportunidade, enquanto os tipos de registos permitem a atribuição de diferentes processos de vendas a equipas ou movimentos específicos. Essa funcionalidade permite que as organizações mantenham conjuntos de estágios distintos, adaptados a diferentes serviços ou regiões, mantendo a consistência do objeto Oportunidade. A probabilidade do estágio é integrada à configuração do estágio, facilitando seu uso em visualizações de pipeline e relatórios.

O Copper também facilita a criação de vários pipelines, acomodando diferentes processos que exigem fluxos de etapas exclusivos. Os utilizadores podem editar as etapas do pipeline para alinhar o quadro de oportunidades com a forma como uma agência qualifica, define o âmbito e conclui o trabalho para cada moção. Ao manter pipelines separados para renovações, contratos de prestação de serviços e vendas baseadas em projetos, as organizações podem manter esses processos distintos, ao mesmo tempo que aproveitam o mesmo modelo de dados de CRM. Quaisquer alterações são geridas nas configurações do pipeline e aplicam-se especificamente ao pipeline selecionado.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos que aparecem nas linhas do tempo das atividades registadas. As interações por e-mail e calendário podem ser registadas usando o Einstein Activity Capture, dependendo da configuração, permissões e licenciamento; esses itens capturados também podem aparecer em registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, garantindo que o contexto da negociação abranja tanto as ações agendadas quanto as concluídas. A funcionalidade exata pode variar dependendo da configuração escolhida e do modo de captura de atividades empregado.

O Copper mantém o contexto do negócio diretamente no registo, integrando-se com as ferramentas comuns do Google Workspace, apresentando comunicações relacionadas e detalhes de atividades para contactos e oportunidades. A sincronização do calendário permite a criação e sincronização de eventos entre o Copper e o Google Calendar, com alterações refletidas em ambas as plataformas com base no recurso de sincronização utilizado. Os históricos de atividades e relacionamentos podem ser examinados nos registos para facilitar transferências tranquilas e delinear os próximos passos para contas e oportunidades.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis que podem ser personalizados usando objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios aproveitam os conceitos de estágio de oportunidade, permitindo uma análise eficaz do tipo de estágio, enquanto os relatórios de atividades fornecem resumos das tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios, permitindo um monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios varia de acordo com os objetos ativados e a configuração dos campos e estágios.

A automação de fluxos de trabalho do Copper funciona com base num modelo de gatilhos e ações, permitindo a atualização ou criação automática de registos em resposta a eventos definidos. As receitas de automação exemplificam essa funcionalidade, como a geração automática de tarefas a partir de gatilhos específicos, o que ajuda a padronizar os acompanhamentos e otimizar as transferências internas. O comportamento dos fluxos de trabalho depende das condições de gatilho estabelecidas e das ações configuradas, funcionando de acordo com a estrutura de automação da conta.

Relatórios e análises

O Salesforce oferece relatórios robustos por meio de relatórios e painéis personalizáveis baseados em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades podem fornecer resumos de tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem integrar vários gráficos de relatórios para monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão dos recursos de relatórios é determinada pelos objetos ativados e pela configuração de campos e estágios.

Os relatórios do Copper são centrados em painéis, métricas e insights configuráveis que podem ser facilmente partilhados ou exportados, incluindo opções para enviar por e-mail ou exportar painéis como parte dos fluxos de trabalho de relatórios. O processo de configuração inclui dashboard , filtros e ferramentas de edição para personalizar KPIs e visualizações com base nos dados do pipeline e das atividades que estão a ser monitorizados. Além disso, funcionalidades como entrega programada e notificações de alerta melhoram a experiência de relatórios.

Integrações e higiene de dados

As integrações para o Salesforce são normalmente adicionadas através do AppExchange, o mercado do Salesforce para aplicações e soluções que melhoram a plataforma. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar possíveis duplicatas e regras de duplicatas para determinar as ações tomadas quando duplicatas são encontradas durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. A documentação do Salesforce também explica como usar conjuntos e relatórios duplicados para listar duplicatas identificadas por essas regras e tarefas. Essas configurações são definidas no menu Configuração e aplicadas a cada objeto com base nas escolhas feitas pelo administrador.

O Copper oferece integrações com ferramentas populares, incluindo uma integração Zapier que liga o Copper a uma ampla gama de aplicações externas para automação e transferência de dados. Em termos de higiene de dados, o Copper apresenta um fluxo de trabalho de gestão de duplicados que permite às equipas selecionar e mesclar pessoas, empresas ou leads duplicados, consolidando assim os registos. Isso garante que o histórico de contactos e o contexto da conta permaneçam associados a um único registo quando duplicados surgem de importações ou entradas manuais.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a gestão de contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É adaptado para equipas de agências onde vários membros lidam com a mesma conta ao longo da prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico visível das relações, garantindo que as transferências não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis para vários fluxos de trabalho da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para preencher dados individuais e de empresas em falta
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para acompanhar a saúde da etapa e o progresso do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem que os acompanhamentos permaneçam consistentes em toda a equipa. Os recursos de higienização de dados, incluindo enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Salesforce se destaca na personalização e escalabilidade para operações complexas, enquanto o Copper se integra perfeitamente ao Google Workspace, aprimorando os fluxos de trabalho diários. No entanto, para agências que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk destaca-se como a opção superior. Oferece uma interface fácil de usar, consolida o histórico de comunicações e mantém os dados organizados com recursos de deduplicação. Para equipas que prosperam com colaboração e consistência, o folk é a melhor alternativa de CRM para manter as operações da sua agência a funcionar sem problemas.

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