Salesforce vs Close: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

No mundo em constante evolução das vendas, escolher o CRM certo pode ser um divisor de águas para as agências. O Salesforce e o Close representam duas soluções poderosas que atendem a diferentes necessidades e abordagens. O Salesforce é uma plataforma altamente configurável, projetada para organizações com processos complexos e necessidade de ampla personalização e relatórios. Em contrapartida, o Close enfatiza a comunicação integrada e a integração de ferramentas para agências focadas em vendas externas de alto volume.

A escolha certa para a sua agência dependerá da complexidade dos seus processos de vendas, do nível de personalização necessário e do tempo que a sua equipa pode dedicar à configuração e administração do sistema. Neste artigo, exploraremos os recursos e benefícios do Salesforce e do Close, permitindo que tome uma decisão informada sobre as necessidades de CRM da sua agência.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma poderosa plataforma de CRM empresarial projetada para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É ideal para agências que exigem permissões avançadas, várias unidades de negócios ou processos altamente específicos integrados a tipos de registos e automação. Com dados bem estruturados, relatórios e painéis facilitam o gerenciamento de pipeline em vários níveis. Inúmeras integrações estão acessíveis através do AppExchange e do desenvolvimento personalizado, tornando-a a escolha preferida para agências que antecipam personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas feito sob medida para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e tarefas ao fluxo de trabalho diário. É ideal para agências focadas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como serviços principais. Os pipelines e os status das oportunidades acompanham efetivamente o progresso, enquanto o histórico de comunicação é mantido nos registos de leads. As sequências e automações facilitam o alcance consistente e as rotinas de acompanhamento, tornando-o uma escolha forte para agências cujo sucesso depende de atividades outbound constantes e iterações rápidas.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e do Close

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, são configurados estágios de oportunidade, permitindo a implementação de vários pipelines por meio de processos de vendas e tipos de registos de oportunidade. Um processo de vendas representa uma lista filtrada de estágios de oportunidade, enquanto os tipos de registos permitem a atribuição de diferentes processos de vendas a equipas ou movimentos específicos. Essa flexibilidade permite que as organizações mantenham conjuntos distintos de estágios para vários serviços ou regiões, mantendo o objeto Oportunidade uniforme. A probabilidade do estágio é incorporada à configuração do estágio e pode ser utilizada em visualizações de pipeline e relatórios.

No Close, os utilizadores podem criar vários pipelines, permitindo que diferentes equipas ou processos personalizem as suas configurações de pipeline. Cada pipeline pode ter o seu próprio nome e um conjunto exclusivo de estados de oportunidade, que servem como estrutura de etapas. Esse design facilita a separação de movimentos, como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços, em pipelines distintos, sem a necessidade de estados compartilhados entre todos os processos. Os ajustes na estrutura do pipeline podem ser feitos modificando os estados de oportunidade para o pipeline relevante.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos que aparecem nas linhas do tempo das atividades registadas. Dependendo da configuração, das permissões e do licenciamento, as atividades de e-mail e calendário podem ser capturadas usando o Einstein Activity Capture, e esses itens podem aparecer nos registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, garantindo que o contexto da negociação abranja tanto as ações agendadas quanto as concluídas. No entanto, o comportamento específico pode variar com base nas opções de configuração e no modo de captura de atividades implementado.

No Close, chamadas, e-mails, SMS e tarefas são integrados ao CRM e podem ser conectados ao contexto relevante de leads e oportunidades. A comunicação ocorre diretamente na plataforma, com o histórico de atividades acessível nos registos, permitindo que as equipas analisem as interações e planeiem os próximos passos. Isso facilita o acompanhamento das vendas, registando o alcance e os acompanhamentos juntamente com os registos de leads e negócios. Além disso, reuniões e outros pontos de contacto podem ser geridos no mesmo espaço de trabalho, dependendo da configuração.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce oferece relatórios robustos por meio de relatórios e painéis personalizáveis, que podem ser criados usando objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades podem fornecer resumos de atividades abertas e concluídas. Os painéis permitem a integração de vários gráficos de relatórios, possibilitando o monitoramento eficaz do pipeline e a gestão de vendas, com acesso determinado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios depende dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

No Close, a automação abrange fluxos de trabalho que respondem a eventos e objetos, incluindo leads, contactos e oportunidades. Esses fluxos de trabalho podem ser iniciados manualmente ou automaticamente, e os recursos de automação incluem sequências de e-mail, lembretes de tarefas e lógica de fluxo de trabalho personalizável. Os gatilhos podem envolver atividades de leads, como novos leads, interações por e-mail ou chamadas perdidas, dependendo da configuração específica dos fluxos de trabalho. As etapas e ações precisas são ditadas pela configuração individual do fluxo de trabalho dentro da conta.

Relatórios e análises

O Salesforce oferece recursos robustos de relatórios por meio de relatórios e painéis personalizáveis criados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, permitindo relatórios por tipo de estágio, enquanto os relatórios de atividades podem resumir de forma eficaz as atividades em aberto e concluídas. Os painéis podem mesclar vários gráficos de relatórios para monitoramento simplificado do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios depende dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

Em contrapartida, o Close enfatiza os relatórios de vendas com painéis e relatórios que se concentram na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho geral de vendas. Os utilizadores podem filtrar os relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar métricas específicas. Os relatórios são projetados para aproveitar os dados do CRM, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das entradas registadas e da estrutura das oportunidades. Os materiais de relatórios do Close fornecem suporte para previsões e monitorização do pipeline por meio dessa estrutura de relatórios.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Salesforce são normalmente adicionadas através do AppExchange, o mercado da plataforma para aplicações e soluções que melhoram as suas capacidades. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar potenciais duplicados e regras de duplicação para ditar as ações tomadas quando são encontrados duplicados durante a criação ou navegação de registos. A documentação do Salesforce descreve como os conjuntos duplicados e os relatórios exibem os duplicados identificados por estas regras e tarefas, com configurações definidas em Configuração e aplicadas a cada objeto de acordo com as preferências do administrador.

No Close, as integrações podem ser executadas através da API e webhooks baseados em eventos, com documentação de ajuda que também orienta os utilizadores sobre como conectar aplicações externas através de plataformas como Zapier ou Make usando OAuth ou chaves API. Os recursos de higiene de dados no Close incluem deteção de duplicatas ao criar novos leads, opções para evitar duplicatas durante as importações e a capacidade de mesclar leads quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação apresentam verificações de duplicatas tanto no ficheiro carregado quanto nos leads existentes, enquanto as ações de mesclagem consolidam os registos em um lead designado. Essas funcionalidades estão completamente documentadas nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto do Close.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, criado para centralizar contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências, garantindo que várias pessoas possam colaborar perfeitamente na mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um histórico de relacionamento visível, eliminando a dependência da memória ou de notas dispersas durante as transferências.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas para acomodar diferentes movimentos da agência
• Cronogramas abrangentes de contactos e negócios que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para as próximas etapas padronizadas
• Enriquecimento de contactos para completar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente entre os membros da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, garantindo que os relatórios do pipeline permaneçam eficazes ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Salesforce oferece ampla personalização para agências complexas, enquanto o Close se destaca por facilitar vendas externas de alto volume com comunicação integrada. No entanto, para equipas que priorizam integração de e-mail, automação e sequenciamento eficiente, folk surge como a alternativa superior. A sua abordagem baseada em IA centraliza os contactos e os históricos de negócios, garantindo clareza operacional e acompanhamentos consistentes. Com recursos como enriquecimento de contactos, deduplicação e gestão integrada de tarefas, folk é feito sob medida para agências que buscam otimizar seus processos sem sacrificar a velocidade ou o contexto.

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