Salesforce vs Clarify: qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

No mundo das soluções de CRM, a Salesforce e a Clarify emergem como duas concorrentes distintas, cada uma oferecendo vantagens únicas adaptadas às diferentes necessidades das agências. A Salesforce é conhecida pelas suas robustas capacidades de personalização e gestão de dados complexa, tornando-a a escolha ideal para organizações que exigem um alto grau de configuração e escalabilidade. Por outro lado, a Clarify aproveita a IA para otimizar a comunicação e minimizar a introdução manual de dados, capacitando as equipas a manter um pipeline eficiente com atualizações em tempo real e interações orientadas pelo contexto.

A escolha certa depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização necessário e do tempo que a sua agência pode dedicar à configuração e administração. Compreender os pontos fortes de cada plataforma é crucial para as agências que pretendem otimizar a gestão das relações com os clientes num panorama digital em rápida evolução.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma de CRM empresarial robusta, projetada para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É ideal para agências que exigem permissões avançadas, várias unidades de negócios ou processos específicos integrados a tipos de registos e automação. Os seus relatórios e painéis permitem o gerenciamento de pipeline em vários níveis quando os dados são organizados de forma consistente. Com uma variedade de integrações disponíveis via AppExchange e desenvolvimento personalizado, o Salesforce é normalmente selecionado por agências que antecipam personalização significativa, governança e escalabilidade a longo prazo.

O que é o Clarify?

O Clarify é um CRM inovador e nativo de IA, projetado para manter os registos atualizados por meio de comunicação e reuniões contínuas. Ele atrai agências que buscam minimizar a entrada manual de dados, mantendo um pipeline funcional, histórico de contactos e próximos passos. O produto enfatiza a captura do contexto das reuniões, acompanhamentos e atualizações de negócios em tempo real. As suas integrações e capacidades de automação podem encaminhar atualizações de forma integrada por toda a pilha mais ampla, dependendo da configuração. O Clarify é particularmente adequado para equipas que exploram fluxos de trabalho de CRM modernos centrados no contexto da conversa e na gestão automatizada de dados.

Comparação de funcionalidades do Salesforce e do Clarify

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Salesforce Sales Cloud, as fases de oportunidade são configuradas para permitir a implementação de vários pipelines usando processos de vendas e tipos de registos de oportunidade. Um processo de vendas representa uma lista selecionada de fases de oportunidade, enquanto os tipos de registos permitem que diferentes equipas ou movimentos sejam atribuídos a processos de vendas distintos. Essa estrutura permite que as organizações mantenham conjuntos de fases separados para vários serviços ou regiões, garantindo a consistência dentro do objeto Oportunidade. A probabilidade da fase é gerida durante a configuração da fase e pode ser utilizada em visualizações e relatórios do pipeline.

O acompanhamento de negócios no Clarify gira em torno dos negócios, com o produto projetado para identificar oportunidades e manter as etapas dos negócios atualizadas em tempo real à medida que as atividades ocorrem. O Clarify enfatiza a simplicidade na orientação do pipeline, alinhando as etapas com o progresso real e incorporando considerações de probabilidade para previsões precisas. Manter a higiene do pipeline é um aspeto fundamental de como o Clarify garante que os registos permaneçam utilizáveis sem a necessidade de atualizações manuais constantes.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos que aparecem nas linhas do tempo das atividades registadas. Dependendo da configuração, das permissões e do licenciamento, as atividades de e-mail e calendário podem ser capturadas usando o Einstein Activity Capture, com esses itens potencialmente visíveis nos registos relacionados. As atividades podem ser vinculadas a contas, contactos, leads e oportunidades, garantindo que o contexto da negociação abranja tanto as ações agendadas quanto as concluídas. O comportamento específico pode diferir com base nas opções de configuração e no modo de captura de atividades escolhido.

A experiência de registo no Clarify consolida e-mails, reuniões, notas e detalhes de registo num único local, tornando o contexto da atividade prontamente disponível juntamente com o contacto e o negócio. Os materiais do produto também destacam a captura de reuniões como uma funcionalidade da plataforma, que inclui gravações e resumos ligados aos registos. As notas do changelog relativas às páginas de registo e às atualizações dos negócios refletem os esforços contínuos para melhorar a integração das atividades e do contexto dos negócios.

Automação e fluxos de trabalho

O Salesforce oferece relatórios robustos por meio de relatórios e painéis personalizáveis criados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades podem resumir tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem combinar efetivamente vários gráficos de relatórios para monitoramento de pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões da organização e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios depende dos objetos ativados e da configuração dos campos e estágios.

No Clarify, os acompanhamentos e atualizações são automatizados pelos agentes, abrangendo a elaboração de acompanhamentos, a captura de tarefas e a atualização de registos com base nas interações de chamadas ou e-mails. As estruturas de escrita do Clarify melhoram a automatização do fluxo de trabalho, integrando-se perfeitamente nas operações modernas de CRM. Uma publicação dedicada ao produto descreve funcionalidades como notas automáticas de reuniões e lembretes de acompanhamento incorporados nos fluxos de trabalho de CRM. Em última análise, esta abordagem minimiza a introdução manual de dados e as tarefas administrativas rotineiras, dependendo dos fluxos de trabalho ativados.

Relatórios e análises

O Salesforce oferece relatórios robustos por meio de relatórios e painéis personalizáveis baseados em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades fornecem resumos de tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem mesclar vários gráficos de relatórios para um monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão dos recursos de relatórios varia de acordo com os objetos ativados e como os campos e estágios são configurados.

No Clarify, a visibilidade do pipeline é transmitida através do acompanhamento de negócios, que são atualizados em tempo real à medida que ocorrem alterações. Análises externas destacam como os painéis e as previsões são atualizados dinamicamente juntamente com as atualizações dos registos. Além disso, o Clarify partilha informações valiosas sobre painéis de análise de CRM e conceitos de relatórios, enfatizando a importância dos dados de CRM na avaliação da saúde do pipeline e na identificação de tendências ao longo do tempo. A disponibilidade de relatórios específicos depende da camada de relatórios e da configuração detalhada nas atualizações e na documentação do produto.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Salesforce são normalmente acedidas através do AppExchange, o mercado do Salesforce para aplicações e soluções que melhoram a plataforma. Para manter a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para identificar potenciais duplicados e regras de duplicação para ditar as ações tomadas quando duplicados são descobertos durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. Além disso, a documentação da Salesforce descreve como conjuntos e relatórios duplicados mostram as duplicatas identificadas por essas regras e tarefas. Essas configurações são geridas na área de configuração e aplicadas a cada objeto de acordo com as preferências do administrador.

O catálogo de integrações do Clarify apresenta várias categorias e integrações, com páginas dedicadas que detalham as notificações do Slack para atualizações do pipeline e um conector Zapier para automação abrangente. O Zapier destaca a compatibilidade do Clarify com milhares de aplicações para acionadores de fluxo de trabalho e transferência de dados. Além disso, as mensagens do produto Clarify enfatizam a importância da higiene do pipeline e da manutenção de registos, garantindo que o sistema permaneça atualizado com as atividades recebidas.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que simplifica a gestão de contactos, conversas e contexto de negócios sem a complicação de uma configuração extensa. É ideal para equipas de agências onde várias pessoas lidam com a mesma conta em várias etapas, como prospecção, integração, entrega e renovações. Ao manter um histórico claro do relacionamento, garante que as transições entre os membros da equipa sejam suaves e não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Funcionalidade multipipeline com etapas personalizáveis para diversos processos da agência
• Consolidação dos prazos de contacto e negociação para manter os históricos de interação acessíveis
• Sincronização perfeita de e-mail e calendário para ligar conversas diretamente a registos
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Recursos de enriquecimento de contactos para melhorar as informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação que mesclam duplicatas para um banco de dados mais limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para acompanhar o estado da fase e o progresso do negócio
• Integrações e conectores de automação que minimizam as atualizações manuais

A principal vantagem para as agências reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias estratégias de receita, incluindo contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos focados na higiene dos dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a manter registos precisos e facilitam a geração de relatórios eficazes sobre o pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, enquanto o Salesforce se destaca na personalização e escalabilidade para necessidades complexas de agências, e o Clarify brilha com a sua automação impulsionada por IA e comunicação simplificada, folk destaca-se como o CRM ideal para equipas que dependem fortemente da integração, automação e sequenciamento de e-mails. O seu design intuitivo, funcionalidade robusta de múltiplos pipelines e foco na manutenção da clareza operacional tornam-no a melhor alternativa para agências que procuram melhorar a gestão de relacionamentos sem o incómodo de uma configuração extensa. Escolha o folk para uma experiência de CRM simplificada e eficiente.

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