Pipedrive vs Salesforce: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Pipedrive e o Salesforce resolvem esse problema de duas maneiras bem diferentes. O Pipedrive foca num pipeline visual e em acompanhamentos baseados em atividades, criados para manter os negócios a andar com o mínimo de custos operacionais. O Salesforce é uma plataforma de CRM super configurável, feita para processos complexos, permissões mais detalhadas e automação e relatórios completos.

A escolha certa depende da complexidade do processo, da personalização necessária e do tempo que a agência pode dedicar à configuração e administração.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM focado em vendas que gira em torno de um pipeline visual e vendas orientadas por atividades. É particularmente popular entre agências que buscam um acompanhamento simples de negócios, próximos passos bem definidos e aplicação mínima de processos. Os utilizadores podem manter vários pipelines para distinguir entre novos negócios, renovações ou parcerias, enquanto as atividades agendadas garantem que os acompanhamentos permaneçam visíveis. As automatizações ajudam a aliviar as tarefas administrativas, simplificando atualizações e lembretes repetitivos, tornando-o ideal para equipas que valorizam a execução rápida do pipeline em vez de um conjunto abrangente de funcionalidades.

O que é o Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma de CRM de nível empresarial projetada para personalização abrangente, modelos de dados complexos e operações de vendas em grande escala. É adequado para agências que exigem permissões avançadas, várias unidades de negócios ou processos específicos incorporados em tipos de registos e automação. Relatórios e painéis robustos facilitam a gestão de pipeline em vários níveis quando os dados são estruturados de forma consistente. Com uma ampla gama de integrações disponíveis através do AppExchange e desenvolvimento personalizado, a Salesforce é normalmente preferida por agências que antecipam personalização, governança e escalabilidade significativas a longo prazo.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Salesforce

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite que os utilizadores criem vários pipelines de negócios diretamente a partir da visualização do pipeline, com cada pipeline apresentando o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. Pode editar facilmente os atributos das etapas, incluindo o nome e a probabilidade da etapa, bem como adicionar ou remover etapas à medida que o seu processo evolui. Essa flexibilidade permite que as agências categorizem as suas operações — como novos negócios, renovações e parcerias — em pipelines separados, garantindo que as definições das etapas sejam adaptadas para cada processo específico.

No Salesforce Sales Cloud, as fases de oportunidade são configuradas primeiro, após o que diferentes pipelines podem ser criados usando Processos de Vendas e Tipos de Registos de Oportunidades. Um Processo de Vendas serve como uma lista filtrada de fases de oportunidade, enquanto os Tipos de Registos permitem que diferentes equipas ou movimentos de vendas sejam atribuídos a processos de vendas distintos. Esta abordagem permite que as organizações mantenham conjuntos de fases separados para vários serviços ou regiões, mantendo ao mesmo tempo a consistência do objeto Oportunidade. Além disso, a probabilidade da fase é gerida durante a fase de configuração e pode ser utilizada tanto nas visualizações do pipeline como nos relatórios.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Pipedrive, as atividades abrangem ações agendadas relacionadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos, incluindo chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam alinhados. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, permitindo-lhe acompanhar tanto as ações passadas quanto as agendas futuras de uma conta ou negócio.

O Salesforce monitoriza as atividades por meio de tarefas e eventos que aparecem nas linhas do tempo das atividades registadas. Dependendo da configuração, das permissões e do licenciamento, as atividades de e-mail e calendário podem ser capturadas usando o Einstein Activity Capture, com esses itens sendo exibidos nos registos relacionados. As atividades podem ser associadas a contas, contactos, leads e oportunidades, fornecendo assim um contexto para negócios que inclui ações agendadas e concluídas. O comportamento específico pode diferir com base nas opções de configuração e no modo de captura de atividades utilizado.

Automação e fluxos de trabalho

No Pipedrive, os relatórios são geridos através do Insights, que apresenta relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de objetivos. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa internamente e, quando as permissões o permitirem, podem ser criados links públicos, permitindo que as partes interessadas visualizem os painéis sem precisarem de acesso direto à conta. Os objetivos do Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, dependendo da configuração e dos limites do plano.

A automação do Salesforce é normalmente criada usando o Flow Builder, que inclui fluxos acionados por registos que são ativados quando os dados são alterados. O Salesforce anunciou que o suporte para Regras de Fluxo de Trabalho e Process Builder será encerrado em 31 de dezembro de 2025, incentivando os utilizadores a migrar a automação para o Flow. Embora os processos existentes possam continuar a funcionar após essa data, o Salesforce recomenda o Flow como a principal ferramenta de automação daqui para a frente. A automação pode facilitar atualizações de campo, criação de tarefas, encaminhamento de registos e a aplicação da lógica do processo com base em eventos de CRM.

Relatórios e análises

Os relatórios do Pipedrive são geridos através do Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados internamente com os membros da equipa e links públicos podem ser gerados quando as permissões o permitirem, permitindo que as partes interessadas visualizem um dashboard precisar de uma conta direta. No Insights, as metas monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões com base em configurações específicas e limitações do plano.

O Salesforce, por outro lado, facilita a geração de relatórios por meio de relatórios e painéis personalizáveis criados com base em objetos padrão, como oportunidades e atividades. Os filtros de relatórios utilizam conceitos de estágio de oportunidade, enquanto os relatórios de atividades resumem as tarefas em aberto e concluídas. Os painéis podem incorporar vários gráficos de relatórios para monitoramento eficaz do pipeline e gestão de vendas, com acesso controlado por permissões organizacionais e configurações de partilha. A extensão da cobertura dos relatórios é determinada pelos objetos ativados e pela configuração de campos e estágios.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Pipedrive são facilmente acessíveis através do Pipedrive Marketplace, permitindo que os utilizadores instalem vários aplicativos e integrações diretamente nas suas contas. Para manter a higiene dos dados, o recurso Mesclar Duplicatas identifica possíveis contatos e organizações duplicados, oferecendo um fluxo de trabalho simples para mesclar esses registos. Além disso, o Pipedrive fornece documentação descrevendo como a identificação de duplicatas segue regras consistentes com a sua lógica de importação, influenciando como as duplicatas são descobertas e sugeridas para mesclagem.

Em contrapartida, as integrações do Salesforce são normalmente adicionadas através do AppExchange, o mercado dedicado a aplicações e soluções que melhoram a plataforma Salesforce. Para garantir a higiene dos dados, o Salesforce emprega regras de correspondência para reconhecer potenciais duplicados e regras de duplicação para ditar as ações tomadas quando duplicados são detetados durante a criação de registos ou durante a visualização de registos. A documentação da Salesforce também detalha como os conjuntos duplicados e os relatórios catalogam as duplicatas identificadas por essas regras. Essas configurações podem ser definidas em Configuração e são aplicadas a cada objeto de acordo com as escolhas feitas pelo administrador.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, criado para centralizar contactos, conversas e contexto de negócios sem tornar a configuração um projeto complicado. É ideal para equipas de agências onde vários membros colaboram na mesma conta em várias etapas, incluindo prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico claro de relacionamentos, garantindo que as transferências não dependam da memória ou de notas desorganizadas.

• Suporte a múltiplos pipelines e etapas personalizáveis adaptadas aos diferentes fluxos de trabalho das agências
• Prazos de contacto e negociação que compilam o histórico de interações num único local acessível
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Recursos de enriquecimento de contactos para preencher quaisquer informações faltantes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside em alcançar clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente entre os membros da equipa. Funcionalidades de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher lacunas, mantendo os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Pipedrive se destaca pelo seu pipeline visual e acompanhamento direto das negociações, ideal para equipas focadas na execução rápida. O Salesforce oferece ampla personalização e relatórios robustos, atendendo às necessidades complexas das agências. No entanto, para equipas que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk surge como a escolha superior. A sua simplicidade na gestão de múltiplos pipelines, aliada a poderosas funcionalidades de gestão de contactos e higiene de dados, garante que as agências mantenham a clareza operacional, ao mesmo tempo que promovem relações sólidas de forma eficaz.

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