Pipedrive Insightly: Qual é o melhor CRM com IA?

A IA evoluiu para além de uma mera funcionalidade; agora, ela serve como força motriz por trás de pipelines mais inteligentes, tomadas de decisão mais rápidas e relações mais sólidas com os clientes.

Com ofertas que vão desde insights preditivos até fluxos de trabalho automatizados, as plataformas de CRM competem cada vez mais na forma como integram a IA em cada interação.

Embora tanto Pipedrive Insightly assistência inteligente em vendas, seus níveis de profundidade de IA, usabilidade e impacto geral nos negócios diferem significativamente. Para equipes que preferem simplicidade em vez de complexidade e evitam dashboards confusos, folk oferece uma integração robusta de IA que permite acompanhamentos oportunos e extração perspicaz de chamadas e e-mails, representando uma das aplicações mais poderosas de IA dentro de um CRM.

Por que a integração da IA é importante?

A IA revoluciona os CRMs, transformando-os de bases de dados estáticas em assistentes de vendas proativos. Em vez de esperar que os representantes analisem os contactos ou redijam mensagens de acompanhamento, a IA automatiza ações essenciais, prevê resultados e enriquece os dados em tempo real.

• Decisões mais rápidas. A IA identifica leads para priorizar com base em sinais de intenção e velocidade de negociação.
• Divulgação mais inteligente. As ferramentas oferecem sugestões para modelos de mensagens, momentos ideais e podem até analisar o tom ou o sentimento.
• Dados mais limpos. Diga adeus à introdução manual de dados; a IA preenche automaticamente as informações em falta e sinaliza entradas duplicadas ou desatualizadas.
• Previsão de vendas. Modelos preditivos permitem que as equipas identifiquem potenciais riscos no pipeline antes que eles surjam.
• Enriquecimento de dados B2B. A IA reúne rapidamente informações sobre o tamanho da empresa, cargos, perfis do LinkedIn e informações de contacto para preencher registros de leads sem esforço.
• Sequências alimentadas por IA. E-mails frios personalizados são gerados e agendados automaticamente com base no estágio do negócio, na persona ou no histórico de interações.

Quando a IA é perfeitamente integrada a um CRM, os representantes de vendas gastam menos tempo com tarefas administrativas e mais tempo vendendo, o que distingue um bom CRM de um que realmente gera receita!

O que é Pipedrive?

O Assistente de Vendas com IAPipedrive está integrado ao seu feed de pipeline, fornecendo pontuações de probabilidade de sucesso e recomendações sobre as melhores ações a serem tomadas para ajudar os representantes de vendas a se concentrarem nos negócios mais promissores. Ele cria e-mails personalizados, condensa longas discussões por e-mail em resumos concisos e alerta você quando os negócios ficam paralisados. Você pode se comunicar com o Assistente para obter respostas contextuais sobre o seu desempenho, e ele também sugere integrações e recursos valiosos para aprimorar o seu kit de ferramentas. Todas as informações e lembretes são consolidados num único feed, eliminando a incerteza e facilitando a venda orientada.

O que é Insightly?

O roteiro de IAInsightly oferece assistência generativa nos setores de marketing, vendas e serviços. No marketing, o assistente de IA cria e aprimora o conteúdo de e-mails e páginas de destino, ao mesmo tempo em que oferece opções de testes A/B. Os utilizadores de CRM podem produzir respostas de e-mail geradas por IA, resumir conversas longas em tickets e até mesmo traduzir fórmulas de campos calculados em linguagem simples para gerar código automaticamente. A digitalização aprimorada de cartões de visita por IA em dispositivos móveis aumenta a precisão e o gerenciamento de contatos. Tudo foi projetado para tornar a sua experiência de CRM conversacional e integrada, em vez de complicada.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive Insightly

Acompanhamento da IA

O Assistente de Vendas com IA Pipedrivefica de olho nas suas atividades comerciais e recomenda os melhores momentos para fazer o acompanhamento. Depois de cada chamada ou e-mail, ele pode gerar uma tarefa de acompanhamento com uma data sugerida e até propor as primeiras linhas do seu e-mail com base nas interações anteriores. Tem a flexibilidade de modificar o conteúdo ou o momento antes que a tarefa entre no seu pipeline. Se precisar de ramificações em várias etapas — enviar um modelo se o potencial cliente responder e outro se não responder —, a automação de fluxo de trabalhoPipedrivepode gerir esses cenários de forma integrada para si.

O Assistente de IA Insightlyanalisa o seu feed de atividades e as conversas por e-mail para identificar sinais de acompanhamento. Quando identifica frases como «vamos entrar em contacto na próxima semana», ele sugere uma tarefa ou um rascunho de resposta, completo com um assunto e uma frase inicial. Pode ajustar o momento e o texto antes de finalizar. Para ramificações condicionais, como «se não houver resposta em três dias, enviar um lembrete», pode integrar essas sugestões na automação de fluxo de trabalho Insightly.

Enriquecimento automatizado de contactos

O recurso Smart Contact Data Pipedrivepreenche automaticamente os campos essenciais ao analisar assinaturas de e-mail e registos públicos da web. Assim que adiciona um novo contacto, o nome da empresa, o site, a localização e os perfis sociais são preenchidos em segundos, eliminando a necessidade de pesquisa manual. Para obter informações adicionais sobre a empresa ou tecnologia, como informações sobre tecnologia ou financiamento, basta integrar um aplicativo de enriquecimento do Marketplace, como Clearbit ou FullContact, para aprimorar os seus registos em tempo real.

Com Insightly, sempre que um novo registo de lead é criado, o scanner de cartões de visita com tecnologia de IA e os parceiros de dados integrados recuperam rapidamente os detalhes do perfil — incluindo nome, cargo, empresa, e-mail, telefone e links sociais — de fontes públicas. Para enriquecer ainda mais os dados firmográficos ou tecnográficos, pode conectar enriquecedores AppConnect como Seamless.AI ou Clearbit para obter atualizações em tempo real sobre cada contacto.

Campos inteligentes

Com o Assistente de Vendas com IA Pipedrive, pode facilmente solicitar um rascunho personalizado que inclui uma sequência de e-mails alinhados com a marca, completos com linhas de assunto, conteúdo do corpo e intervalos de envio específicos para a fase do seu negócio. Em apenas alguns minutos, receberá modelos de e-mail prontos a usar, que podem ser guardados no Pipedrive integrados no Smart Email BCC para envio automatizado. Precisa de gatilhos de acompanhamento? Basta incorporar essas etapas na sua automação de fluxo de trabalho e deixar que o sistema cuide de tudo.

Insightly criar layouts dinâmicos e listas de seleção dependentes, tornando os formulários responsivos com base nos dados existentes. Por exemplo, se já tiver o e-mail de um visitante, o formulário irá ignorar esse campo e apresentar novas perguntas. Além disso, pode configurar propriedades personalizadas que sincronizam com o seu Assistente de IA, garantindo que qualquer informação em falta seja preenchida automaticamente usando os seus conectores de enriquecimento.

Geração de mensagens e sequências com tecnologia de IA

Com o Assistente de Vendas com IA Pipedrive, basta solicitar um rascunho de contato e ele irá gerar uma sequência de e-mails alinhada com a marca, completa com linhas de assunto, corpo do texto e intervalos de envio personalizados para o estágio do seu negócio. Em apenas alguns minutos, pode aceder a modelos de e-mail prontos a usar, que podem ser guardados no Pipedrive integrados no Smart Email BCC para envio automático. Precisa de gatilhos de acompanhamento? Incorpore facilmente essas etapas na sua automação de fluxo de trabalho e deixe o sistema cuidar de tudo.

O Assistente de IA Insightlyé igualmente eficiente; basta dar uma instrução direta, como «três etapas de contacto com diretores de marketing» ou «acompanhamento pós-demonstração», e ele produzirá sequências de e-mails completas, incluindo linhas de assunto, corpo do texto e cronogramas de envio em segundos. Pode guardar essas sequências como modelos e implementá-las por meio de Campanhas ou Automação de Fluxo de Trabalho, garantindo que cada etapa seja acionada por aberturas, cliques ou mudanças de fase.

Próxima melhor ação

O Assistente de Vendas com IA Pipedriveavalia a saúde do seu pipeline, analisa padrões de sucesso anteriores e identifica sinais de engajamento para recomendar o próximo passo mais impactante — seja uma chamada, um e-mail personalizado ou o envio de uma proposta. Essas sugestões são convenientemente exibidas na sua visualização de negócios ou como recomendações de tarefas. Também pode sincronizá-las com o seu calendário ou integrá-las com o Zapier, garantindo que os seus representantes de vendas sempre saibam exatamente quais ações tomar e quando.

Da mesma forma, o mecanismo de análise preditiva Insightlyavalia a saúde do negócio, os sinais de envolvimento e os padrões históricos de sucesso para sugerir os melhores próximos passos — seja um lembrete de chamada, o compartilhamento de conteúdo personalizado ou o envio de uma proposta. Essas recomendações aparecem na sua visualização do pipeline ou como avisos de tarefas, e você pode incorporá-las perfeitamente aos fluxos de trabalho para apoiar a sua equipa em todas as etapas.

folk : O melhor assistente de IA para vendas

folk como o assistente de vendas que as equipas sempre desejaram. Este CRM intuitivo, integrado e proativo lida com as tarefas tediosas, permitindo que os representantes de vendas se concentrem em cultivar relacionamentos genuínos. Com uma impressionante classificação de 4,5/5 no G2, folk reconhecido como um dos CRMs baseados em IA mais confiáveis, feito sob medida para equipas enxutas.

Concebido a pensar em startups, agências e equipas de vendas, folk a IA numa ferramenta prática, em vez de um desafio avassalador.

Extraia facilmente informações úteis de chamadas e e-mails

Uma característica marcante do Folk a análise de transcrições de chamadas impulsionada por IA, que permite às equipas de vendas e investimento obter insights essenciais a partir de discussões gravadas. Ao integrar-se perfeitamente com discadores como Ringover Aircall, bem como ferramentas de gravação de chamadas como Grain para Google Meet, os utilizadores podem importar transcrições automaticamente para Folk. A partir daí, é possível utilizar o Magic Fields, uma funcionalidade de IA integrada que permite definir prompts para extrair informações específicas das transcrições. Por exemplo, as equipas de vendas podem recuperar facilmente detalhes como valores de contratos, número de utilizadores, tomadores de decisão, orçamentos ou próximos passos, eliminando a necessidade de anotações manuais. As equipas de investimento podem aceder a informações como antecedentes dos fundadores, fases de angariação de fundos ou o que as startups estão a procurar. Estes campos são totalmente personalizáveis: basta criar um prompt, mapeá-lo para a transcrição e deixar que a IA Folk trate do resto. O resultado é um CRM estruturado e pesquisável, enriquecido com dados de alto valor das suas chamadas, simplificando o acompanhamento, a qualificação e a elaboração de relatórios.

Lembretes de acompanhamento inteligentes com tecnologia de IA

O recurso AI Follow-Up folk garante que nenhuma oportunidade seja perdida. Perfeitamente integrado à plataforma, este assistente inteligente avalia as suas interações por e-mail para determinar quando é necessário um acompanhamento. Por exemplo, se enviou uma pergunta por e-mail e o potencial cliente não respondeu, Folk automaticamente essa falta de resposta e lembrará você de fazer o acompanhamento no momento ideal.

Além disso, esse recurso também funciona ao contrário, trazendo de volta à tona leads esquecidos ou conversas paralisadas. Ao analisar interações passadas, Folk a priorizar os contatos certos para reengajar, impulsionando assim os negócios. Esse sistema de acompanhamento inteligente e contextual economiza tempo valioso, minimiza o rastreamento manual e aumenta as suas chances de fechar mais negócios.

Resumo dos recursos de IA no folk

• Ações sugeridas: Receba lembretes proativos e sugestões de IA com base em atividades recentes ou fases do negócio.
• Extraia informações das chamadas: utilize IA para obter os próximos passos, os tomadores de decisão, os orçamentos dos seus leads e todos os detalhes essenciais.
• Mensagens geradas por IA: economize tempo com sugestões de contato contextualizadas, criadas para cada contato.
• Gestão de duplicados: a IA identifica duplicados e organiza listas de contactos desorganizadas para manter um CRM organizado.

folk disponível a partir de US$ 20 por utilizador por mês, com um período de teste gratuito de 14 dias, sem necessidade de cartão de crédito!

Conclusão

Ambos Pipedrive e Insightly utilizam IA para melhorar os processos de vendas, oferecendo funcionalidades como acompanhamento inteligente e enriquecimento automatizado de dados. Pipedrive pelo seu Assistente de Vendas com IA, que fornece informações úteis e comunicação simplificada. Insightly na assistência generativa para tarefas de marketing e serviços, tornando-o versátil. No entanto, folk é uma ótima alternativa, combinando simplicidade com recursos robustos de IA, permitindo que as equipas extraiam insights sem esforço das comunicações, automatizem acompanhamentos e mantenham listas de contactos organizadas — permitindo que os representantes de vendas priorizem a construção de relacionamentos.

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