Pipedrive vs HubSpot: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A Pipedrive e a HubSpot têm como objetivo enfrentar esses desafios, cada uma trazendo pontos fortes únicos para a mesa. A Pipedrive enfatiza um pipeline visual intuitivo e vendas orientadas por atividades, adaptadas para agências focadas no acompanhamento direto de negócios e follow-ups eficientes. Em contrapartida, a HubSpot oferece uma solução abrangente de CRM que integra vendas com ferramentas de marketing e serviços, fornecendo uma visão holística das interações com os clientes e da eficácia das campanhas.

A escolha certa entre o Pipedrive e o HubSpot dependerá das necessidades específicas da sua agência, incluindo a complexidade dos seus processos, as integrações necessárias e o nível de personalização que a sua equipa está preparada para gerir.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas concebido em torno de um pipeline visual e vendas orientadas por atividades. É particularmente apreciado por agências que procuram um acompanhamento simples das transações, passos seguintes claros e uma aplicação leve dos processos. Os utilizadores podem manter vários pipelines para distinguir entre novos negócios, renovações ou parcerias, enquanto as atividades garantem que os acompanhamentos são agendados e visíveis. As automatizações ajudam a minimizar o trabalho administrativo relacionado com atualizações e lembretes repetitivos, tornando-o ideal para equipas que dão ênfase à execução rápida do pipeline em detrimento de uma abordagem «completa».

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que integra ferramentas de vendas com funcionalidades de marketing e serviços num único ecossistema. É ideal para agências que precisam de acompanhar o pipeline, além de capturar leads, realizar campanhas por e-mail e gerar relatórios do ciclo de vida, tudo num único local. Dependendo do plano escolhido, as equipas podem definir pipelines, registar atividades e automatizar aspectos do acompanhamento por meio de fluxos de trabalho. O mercado de aplicações integra-se perfeitamente com ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente, tornando-o a escolha preferida para agências que procuram soluções de CRM, juntamente com ferramentas complementares de entrada no mercado de um único fornecedor.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do HubSpot

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite que os utilizadores criem vários pipelines de negócios a partir da visualização do pipeline, com cada pipeline apresentando o seu próprio conjunto de etapas. Pode editar facilmente os atributos das etapas, incluindo nomes e probabilidades, bem como adicionar ou remover etapas para se adaptar às mudanças nos processos. Essa flexibilidade permite separar as atividades da agência, como novos negócios, renovações e parcerias, em pipelines distintos, mantendo definições de etapas específicas para cada processo.

A HubSpot também facilita a criação de pipelines de negócios organizados por etapas, que podem ser geridos através das configurações do pipeline. À medida que os negócios avançam, eles passam pelas etapas definidas, e pode editar essas definições para se alinharem com a forma como a sua agência qualifica e fecha negócios. Podem ser estabelecidos pipelines separados para monitorizar vários processos, como novos negócios versus renovações ou diferentes linhas de serviço, garantindo que as etapas permaneçam exclusivas para cada pipeline.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

No Pipedrive, as atividades representam ações agendadas relacionadas a pessoas, organizações, leads, negócios ou projetos, incluindo chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como uma conexão unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive estejam alinhadas com os eventos do calendário externo. As atividades registradas são exibidas nos registos correspondentes, permitindo que acompanhe as interações passadas e as tarefas futuras para cada conta ou negócio.

O HubSpot, por outro lado, mantém as atividades dentro de cronogramas de registos, permitindo que registes e associes chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade são fundamentais para atualizar propriedades como a data da última atividade com base nas interações registadas. Além disso, podes filtrar cronogramas de atividades e vincular atividades entre registos relacionados, garantindo que um negócio e o contacto associado compartilhem o mesmo contexto de atividades registadas.

Automação e fluxos de trabalho

O Pipedrive lida com relatórios através do Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Pode partilhar painéis internamente com os seus colegas de equipa e, quando as permissões permitirem, criar links públicos para que as partes interessadas possam aceder ao dashboard precisar de uma conta direta. As metas no Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, dependendo da sua configuração e dos limites do plano.

O HubSpot oferece fluxos de trabalho que automatizam ações em processos de marketing, vendas e serviços, com disponibilidade baseada no seu nível de assinatura. Você pode criar fluxos de trabalho usando modelos ou no editor de fluxos de trabalho, e eles são acionados por eventos de registo ou alterações nas propriedades. As ações do fluxo de trabalho podem abranger tarefas, notificações e atualizações de registos, com determinados tipos de fluxo de trabalho ou ações vinculadas a hubs e níveis de plano específicos.

Relatórios e análises

O Pipedrive gere relatórios através do Insights, oferecendo relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa e, quando as permissões o permitirem, os links públicos permitem que as partes interessadas visualizem os painéis sem precisarem de acesso direto à conta. No Insights, as metas monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, adaptadas à sua configuração e limites do plano.

A HubSpot fornece relatórios de vendas através de painéis, o seu conjunto de análises de vendas e ferramentas de relatórios personalizados. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com quem tiver o acesso necessário. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, com filtragem e seleção de conjuntos de dados adaptados a requisitos específicos de relatórios.

Integrações e higiene de dados

As integrações do Pipedrive estão disponíveis através do Pipedrive Marketplace, que apresenta vários aplicativos e integrações que podem ser facilmente instalados a partir da conta. Para manter a higiene dos dados, o recurso Mesclar Duplicatas identifica possíveis contatos e organizações duplicados, oferecendo um fluxo de trabalho simplificado para mesclar registos. Além disso, o Pipedrive descreve como o seu processo de identificação de duplicatas segue regras correspondentes à sua lógica de importação, influenciando a forma como as duplicatas são reconhecidas e sugeridas para mesclagem.

A HubSpot facilita as ligações com ferramentas externas através do seu mercado de aplicações, apresentando integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para garantir a higiene dos dados, a HubSpot fornece ferramentas de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação para identificar e gerir duplicados, detetar problemas de formatação e oferecer cobertura de enriquecimento com base no plano do utilizador. Esses recursos estão alojados em Gestão de Dados e Qualidade de Dados, permitindo que as equipas analisem problemas e implementem correções para registos e propriedades.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Ao manter um registo visível do histórico do relacionamento, ele garante que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas concebidas para vários fluxos de trabalho de agências
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário que conecta conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para complementar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a fiabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Pipedrive se destaca por seu pipeline intuitivo e abordagem orientada para atividades, tornando-o ideal para o acompanhamento direto de negócios. O HubSpot oferece um conjunto abrangente que integra ferramentas de vendas, marketing e serviços para uma visão holística das interações com os clientes. No entanto, para equipas que dependem da integração de e-mail, automação e sequenciamento, folk destaca-se como a melhor alternativa. A sua plataforma baseada em IA simplifica a colaboração, mantém um histórico de interações claro e garante um acompanhamento consistente, tornando-a a escolha perfeita para agências focadas em trabalho orientado para o relacionamento.

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