Pipedrive vs Close: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Com as interações com os clientes espalhadas por várias plataformas — e-mails, calendários e folhas de cálculo —, é muito fácil que os acompanhamentos sejam esquecidos, as transferências sejam interrompidas e as previsões confiáveis se tornem um desafio assustador. Um CRM para agências deve não apenas acelerar novos negócios, mas também manter um histórico de contas suficiente para dar suporte a atividades essenciais, como renovações, vendas adicionais e referências.

O Pipedrive e o Close oferecem soluções distintas para esses desafios. O Pipedrive enfatiza um pipeline visual e acompanhamentos centrados em atividades, projetados para manter os negócios em andamento com o mínimo de complexidade operacional. Em contrapartida, o Close atende a vendas externas de alto volume, integrando chamadas, e-mails, SMS e tarefas em um fluxo de trabalho coeso que oferece suporte a agências focadas em alcance consistente e manutenção do histórico de comunicação.

A escolha do CRM certo depende da complexidade dos seus processos, do grau de personalização necessário e do nível de gestão contínua que a sua agência pode comprometer-se a configurar e administrar.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um CRM de vendas que se concentra num pipeline visual e em vendas baseadas em atividades, tornando-o uma escolha popular para agências que procuram um acompanhamento simples de negócios, próximos passos claros e uma aplicação leve do processo. Os utilizadores podem criar vários pipelines para diferenciar entre novos negócios, renovações ou parcerias, enquanto as atividades agendadas garantem que os acompanhamentos sejam organizados e visíveis. Com automações para otimizar atualizações e lembretes repetitivos, o Pipedrive é ideal para equipas que priorizam a execução rápida do pipeline em vez de uma abordagem abrangente de «suíte».

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas personalizado para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e tarefas no fluxo de trabalho diário. É adequado para agências que se dedicam à prospecção de alto volume, marcação de reuniões ou desenvolvimento de vendas como serviços principais. Com pipelines e status de oportunidades para monitorar o progresso, todo o histórico de comunicação fica acessível no registro do lead. Sequências e automações facilitam rotinas consistentes de divulgação e acompanhamento, tornando o Close ideal para agências cujo sucesso depende de atividades outbound regulares e iterações rápidas.

Comparação de funcionalidades do Pipedrive e do Close

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Pipedrive permite criar vários pipelines de negócios diretamente da visualização do pipeline, cada um com o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. Pode editar facilmente os atributos das etapas, como o nome e a probabilidade, e modificá-las adicionando ou removendo-as conforme necessário. Esse recurso permite diferenciar as ações da agência, como novos negócios, renovações e parcerias, alocando-as em pipelines separados, ao mesmo tempo que garante que as definições das etapas permaneçam adaptadas a cada processo específico.

Da mesma forma, o Close oferece flexibilidade para criar vários pipelines, permitindo que diferentes equipas ou processos utilizem as suas próprias configurações exclusivas de pipeline. Cada pipeline pode ter o seu próprio nome e um conjunto distinto de estados de oportunidade que servem como estrutura de etapas. Essa capacidade facilita a separação de operações, como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços, em pipelines dedicados, sem a necessidade de estados partilhados entre todos os processos. Também é possível ajustar a estrutura do pipeline modificando os estados de oportunidade relevantes para cada pipeline específico.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

As atividades do Pipedrive abrangem ações programadas relacionadas a indivíduos, organizações, leads, negócios ou projetos, incluindo chamadas, reuniões e acompanhamentos. Pode configurar a sincronização do calendário como unidirecional ou bidirecional, garantindo que as atividades do Pipedrive e os eventos do calendário externo permaneçam alinhados conforme necessário. As atividades registadas são exibidas nos registos relevantes, facilitando o acompanhamento de ações passadas e agendas futuras para cada conta ou negócio.

No Close, chamadas, e-mails, SMS e tarefas são integrados ao CRM, permitindo que você os vincule ao contexto correspondente de leads e oportunidades. Toda a comunicação ocorre dentro da plataforma, e o histórico de atividades fica acessível nos registos, permitindo que as equipas revisem as interações e planeiem os próximos passos. Essa configuração ajuda a acompanhar os esforços de vendas, registrando o contato e os acompanhamentos junto com os registos de leads e negócios. Dependendo da configuração, reuniões e outros pontos de contato também podem ser gerenciados a partir do mesmo espaço de trabalho.

Automação e fluxos de trabalho

No Pipedrive, os relatórios são gerados pelo Insights, que oferece relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser partilhados com colegas de equipa internamente, e links públicos podem ser criados para que as partes interessadas possam visualizar os painéis sem precisar de acesso direto à conta, desde que as permissões sejam definidas adequadamente. As metas no Insights ajudam a monitorizar o progresso em negócios, atividades e previsões, adaptadas à sua configuração específica e aos limites do seu plano.

Fechar recursos de automação por meio de fluxos de trabalho que iniciam ações com base em eventos e objetos, como leads, contactos e oportunidades. Esses fluxos de trabalho podem ser acionados manualmente ou automaticamente, abrangendo uma variedade de funcionalidades de automação, como sequências de e-mail, lembretes de tarefas e lógica de fluxo de trabalho personalizável. Os acionadores podem incluir eventos de leads, como novos leads, interações por e-mail ou chamadas perdidas, dependendo da configuração do fluxo de trabalho. As etapas e ações precisas variam de acordo com a configuração do fluxo de trabalho na sua conta.

Relatórios e análises

Os relatórios do Pipedrive são facilitados pelo Insights, que apresenta relatórios personalizados, painéis e acompanhamento de metas. Os painéis podem ser facilmente partilhados com os membros da equipa e, se as permissões permitirem, podem ser criados links públicos para permitir que as partes interessadas visualizem um dashboard precisar de acesso direto à conta. As metas no Insights monitorizam o progresso em negócios, atividades e previsões, com base nas configurações escolhidas e nos limites do plano.

No Close, os relatórios de vendas abrangem painéis e relatórios que se concentram na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho geral das vendas. Os relatórios podem ser filtrados por intervalos de datas e vários critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para destacar métricas específicas. Esses relatórios utilizam os dados do CRM como base, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem dos dados registados e da forma como as oportunidades são organizadas. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são suportados por meio da estrutura abrangente de relatórios descrita nos materiais de relatórios do Close.

Integrações e higiene de dados

O Pipedrive oferece uma variedade de integrações através do seu Marketplace, permitindo que os utilizadores instalem aplicações e integrações diretamente a partir da sua conta. Para garantir a higiene dos dados, o recurso Mesclar Duplicatas identifica possíveis contactos e organizações duplicados, proporcionando um fluxo de trabalho contínuo para mesclar registos. O Pipedrive também descreve como a sua identificação de duplicatas segue regras específicas com base na sua lógica de importação, influenciando a forma como as duplicatas são reconhecidas e sugeridas para mesclagem.

No Close, as integrações podem ser configuradas através da API e webhooks baseados em eventos, com documentação de suporte destacando a conexão de aplicativos externos usando ferramentas como Zapier ou Make através de OAuth ou chaves API. Os seus recursos de higiene de dados incluem deteção de duplicatas ao adicionar novos leads, opções para evitar duplicatas durante importações e a capacidade de mesclar leads quando duplicatas são identificadas. Os fluxos de trabalho de importação incorporam verificações de duplicatas em relação aos ficheiros carregados e leads existentes, enquanto as ações de fusão consolidam os registos num lead designado. Esses recursos estão documentados detalhadamente nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto do Close.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para consolidar contactos, conversas e contexto de negócios sem tornar a configuração uma tarefa complicada. Ele acomoda perfeitamente equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico de relacionamento visível, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas dispersas.

• Recursos de múltiplos pipelines com etapas personalizadas para vários fluxos de trabalho de agências
• Prazos de contacto e negociação que centralizam os históricos de interação
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos respetivos registos
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para as próximas etapas padronizadas
• Enriquecimento de contactos para preencher informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar entradas duplicadas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para acompanhar a saúde da etapa e o progresso do negócio
• Integrações e conectores de automação para otimizar atualizações e reduzir o esforço manual

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, minimizam registros duplicados e campos incompletos, preservando a usabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Pipedrive se destaca pelo seu pipeline visual e execução direta de negócios, tornando-o ideal para equipas que priorizam a velocidade. O Close oferece uma solução poderosa para esforços de saída de alto volume, integrando vários canais de comunicação de forma eficaz. No entanto, para agências focadas em integração perfeita de e-mail, automação e acompanhamentos consistentes, folk destaca-se como a escolha superior. O seu design intuitivo, gestão robusta do cronograma e compromisso com a higiene dos dados garantem que as relações com os clientes sejam mantidas sem esforço, posicionando as equipas para o sucesso no ambiente acelerado de hoje.

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