HubSpot vs monday: qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A HubSpot e a monday.com abordam esse desafio a partir de perspetivas distintas. A HubSpot é uma plataforma de CRM robusta que combina ferramentas de vendas, marketing e serviços num único ambiente fácil de usar, ideal para agências que priorizam soluções integradas. Por outro lado, a monday.com oferece uma abordagem altamente personalizável, permitindo que as equipas criem fluxos de trabalho que se adaptam aos seus processos exclusivos, mantendo a flexibilidade na gestão de clientes e projetos.

A escolha certa entre o HubSpot e o monday.com depende das necessidades específicas da agência em termos de estrutura versus adaptabilidade, da complexidade das suas operações e do nível de personalização necessário para otimizar os seus processos.

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que integra ferramentas de vendas com funcionalidades de marketing e serviços num único ecossistema. É particularmente benéfico para agências que precisam de acompanhar o pipeline, além de capturar leads, realizar campanhas por e-mail e gerar relatórios do ciclo de vida, tudo num único local. Dependendo do plano, as equipas podem definir os seus pipelines, registar atividades e automatizar acompanhamentos por meio de fluxos de trabalho. O mercado de aplicações acomoda ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente, tornando-o a escolha preferida para agências que buscam soluções de CRM e complementares de entrada no mercado de um único fornecedor.

O que é segunda-feira?

O monday CRM é um CRM personalizável construído nos painéis do monday.com, com colunas e visualizações ajustáveis para modelar fluxos de trabalho de vendas e contas. É ideal para agências que já utilizam o monday.com para entregas e desejam incorporar vendas, integração e operações de clientes num espaço de trabalho unificado. As visualizações do pipeline e os painéis aumentam a visibilidade, enquanto as automações facilitam as transferências e os lembretes acionados por alterações de estado. As integrações ligam ferramentas de marketing, formulários e comunicação, dependendo da pilha tecnológica. Esta opção é frequentemente preferida quando a flexibilidade e a modelagem do fluxo de trabalho têm precedência sobre as estruturas convencionais de CRM.

Comparação de funcionalidades do HubSpot e do monday

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O HubSpot permite a criação e gestão de pipelines de negócios centrados em etapas, que podem ser facilmente ajustadas nas configurações do pipeline. À medida que os negócios avançam, eles passam por essas etapas definidas, e qualquer definição de etapa pode ser modificada para refletir como uma agência qualifica e finaliza o trabalho. Pipelines separados podem rastrear efetivamente vários processos, como novos negócios versus renovações ou linhas de serviço distintas, garantindo que as etapas permaneçam exclusivas para cada pipeline.

No monday CRM, a configuração do pipeline ocorre normalmente no quadro de negócios, onde os negócios passam por um conjunto de etapas claramente definidas. Essas etapas podem ser personalizadas para se alinharem com o processo de vendas da agência, e a visualização do pipeline ajuda a visualizar o progresso em cada etapa. Ao separar os quadros e as estruturas das etapas, diferentes fluxos de trabalho podem ser modelados para se adequarem à organização das contas, enquanto a lógica das etapas permanece ligada à configuração do quadro e das suas colunas.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O HubSpot regista de forma eficiente as atividades em linhas do tempo, permitindo que os utilizadores registem e associem chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem preencher propriedades como a data da última atividade com base nas interações registadas. Os utilizadores podem filtrar as linhas do tempo das atividades e vincular atividades entre registos relacionados, garantindo que um negócio e o contacto associado compartilhem o mesmo contexto registado.

No monday CRM, o acompanhamento de atividades é gerido através do recurso E-mails e Atividades, que se integra ao Gmail ou Outlook para registrar comunicações e exibi-las numa linha do tempo. Esse recurso permite o registo e acompanhamento de e-mails, além de oferecer suporte a vários tipos de atividades, como notas de reuniões, resumos de chamadas e atividades personalizadas. Essa personalização garante que o registo de atividades reflita como uma agência documenta as interações com os clientes, tornando a linha do tempo um recurso valioso para revisar ações passadas e planejar etapas futuras.

Automação e fluxos de trabalho

A HubSpot oferece relatórios de vendas abrangentes por meio de painéis, um conjunto de análises de vendas e ferramentas de relatórios personalizados. Os relatórios podem ser guardados nos painéis para facilitar o acesso e partilhados com utilizadores que tenham as permissões necessárias. Com o criador de relatórios, pode criar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, aplicando filtros e selecionando conjuntos de dados adaptados às suas necessidades de relatórios.

No Monday CRM, as regras de automação utilizam receitas de acionamento-ação que respondem a alterações, tais como atualizações de estado, datas de vencimento, criação de itens e movimentação entre quadros. Essas automações podem enviar notificações, atribuir proprietários, atualizar campos e criar itens com base em condições predefinidas. Essa funcionalidade é frequentemente empregada para agilizar as transferências quando um negócio avança pelas etapas ou para gerar tarefas de acompanhamento à medida que os prazos se aproximam. As ações específicas realizadas dependem da receita escolhida e da configuração das colunas.

Relatórios e análises

A HubSpot oferece relatórios de vendas abrangentes por meio de painéis, do conjunto de análises de vendas e de ferramentas de relatórios personalizados. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com pessoas autorizadas. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, permitindo a filtragem e a seleção de conjuntos de dados adaptados a requisitos específicos de relatórios.

No monday CRM, os relatórios são principalmente conduzidos através de painéis que agregam dados de um ou vários quadros, apresentando-os através de widgets como gráficos e tabelas. Enquanto os painéis facilitam a monitorização em tempo real, os relatórios fornecem análises mais aprofundadas geradas sob demanda com base nas necessidades do fluxo de trabalho. A visibilidade do pipeline é determinada pela estrutura do quadro de negócios e pelas métricas visualizadas no dashboard. O acesso e a partilha são controlados através de permissões de conta e dashboard .

Integrações e higiene de dados

O HubSpot conecta-se perfeitamente a ferramentas externas através do seu mercado de aplicações, oferecendo uma variedade de integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para garantir a higiene dos dados, o HubSpot apresenta várias ferramentas de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação para detetar e gerir duplicatas, deteção de problemas de formatação e ferramentas de cobertura de enriquecimento com base no seu plano. Esses recursos podem ser encontrados em Gestão de dados e Qualidade de dados, onde as equipas podem analisar problemas e implementar correções para registos e propriedades.

Por outro lado, o monday CRM permite integrações através de conectores nativos e plataformas de automação como o Zapier, permitindo a sincronização de itens e gatilhos de fluxo de trabalho em várias aplicações. A sua documentação enfatiza que a integração do CRM se concentra na sincronização de dados de clientes entre ferramentas de negócios para minimizar a entrada manual. Para manter a higiene dos dados, o monday.com oferece um recurso de gerenciamento de duplicatas, que ajuda a identificar e resolver itens duplicados nos painéis — crucial quando os leads chegam por meio de importações e integrações. A limpeza dos dados depende em grande parte do design das estruturas dos painéis e do fluxo de dados recebidos.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para simplificar a centralização de contactos, conversas e contextos de negócios sem complicar o processo de configuração. É ideal para equipas de agências onde vários membros estão envolvidos na mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um registo claro do histórico do relacionamento, garantindo que as transferências não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizáveis adaptadas para várias atividades da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Recursos de enriquecimento de contactos para completar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na clareza operacional entre relações simultâneas. Os pipelines podem ser personalizados para refletir diferentes fluxos de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, incluindo enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, o que mantém os relatórios do pipeline eficazes ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, a HubSpot se destaca com seu pacote abrangente, ideal para agências que precisam de ferramentas integradas de vendas, marketing e serviços, enquanto a monday.com oferece flexibilidade e personalização para equipes que priorizam fluxos de trabalho adaptáveis. No entanto, para agências que dependem fortemente da integração de e-mail, automação e sequenciamento eficiente, folk destaca-se como a solução definitiva. Ele oferece gestão simplificada de contactos, melhora a colaboração em equipa e garante a higiene dos dados, tornando-o a melhor escolha para manter a clareza operacional e acompanhamentos consistentes em várias contas.

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