HubSpot vs Zoho CRM: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em gerir relações complexas com clientes, garantindo ao mesmo tempo que a entrega dos projetos se mantenha dentro do prazo. Quando informações críticas sobre potenciais clientes estão espalhadas por e-mails, calendários e várias plataformas, os acompanhamentos podem falhar, as transferências podem vacilar e a previsão precisa das vendas torna-se uma tarefa difícil. Um CRM para agências deve facilitar o rápido avanço de novas oportunidades de negócios, preservando ao mesmo tempo o histórico vital das contas, que é essencial para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A HubSpot e a Zoho CRM abordam esses desafios, embora a partir de perspetivas distintas. A HubSpot apresenta um ecossistema abrangente que integra funções de vendas, marketing e serviços, projetado para otimizar os processos das agências, oferecendo recursos robustos de gestão de pipeline e automação. Em contrapartida, a Zoho CRM enfatiza a personalização e a flexibilidade, permitindo que as agências adaptem a sua experiência de CRM para atender a diversas necessidades, mantendo a eficiência organizacional.

A escolha ideal depende das necessidades específicas da sua agência, incluindo a complexidade dos processos, o nível de personalização desejado e os recursos disponíveis para a gestão e administração contínuas do CRM.

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma CRM abrangente que integra ferramentas de vendas com funções de marketing e serviços num ecossistema unificado. É particularmente benéfico para agências que procuram gerir o acompanhamento do pipeline, a captura de leads, as campanhas de e-mail e os relatórios do ciclo de vida, tudo num único local. Dependendo do plano selecionado, as equipas podem personalizar pipelines, registar atividades e automatizar acompanhamentos por meio de fluxos de trabalho. Além disso, o mercado de aplicativos acomoda ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente, tornando-o a escolha preferida para agências que desejam um único fornecedor para ferramentas de CRM e ferramentas auxiliares de entrada no mercado.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma solução de CRM personalizável que reside no ecossistema de software empresarial Zoho. Ele atende agências que precisam de gerenciamento de pipeline, rastreamento de atividades, regras de automação e recursos de relatórios, além de permitir conexões com outros aplicativos Zoho quando necessário. Com suporte para vários pipelines e layouts, ele pode acomodar várias linhas de serviço ou abordagens de vendas. Além disso, as extensões e integrações do mercado permitem a conectividade com ferramentas externas além do pacote Zoho, tornando-o a escolha ideal para agências que buscam funcionalidade e flexibilidade abrangentes em vendas, operações e relatórios.

Comparação de funcionalidades do HubSpot e do Zoho CRM

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O HubSpot permite a criação e gestão de pipelines de negócios organizados por etapas através das suas configurações de pipeline. Os negócios avançam por essas etapas definidas, que podem ser personalizadas para refletir como uma agência qualifica e fecha negócios. As agências podem implementar pipelines separados para acompanhar processos variados, como novos negócios versus renovações, ou diferentes linhas de serviço, garantindo que as etapas permaneçam distintas para cada pipeline.

Da mesma forma, o Zoho CRM oferece suporte para vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reorganizem as etapas do pipeline à medida que os seus processos evoluem. Os pipelines podem ser vinculados a layouts, permitindo a separação de diferentes movimentos de vendas enquanto utilizam o mesmo módulo de negócios. Os ajustes de etapa são tratados nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas são mantidas no construtor de etapas, acomodando configurações de agências que exigem lógica de etapa exclusiva para cada linha de serviço ou movimento de vendas.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O HubSpot organiza eficazmente as atividades em cronogramas de registos, permitindo aos utilizadores registar e associar chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade são fundamentais para preencher propriedades como a data da última atividade, com base nas interações registadas. Os utilizadores podem filtrar cronogramas de atividades e vincular atividades entre registos relacionados, garantindo que um negócio e o contacto associado compartilhem um contexto registrado unificado.

No Zoho CRM, o acompanhamento de atividades gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser revistos através de visualizações do CRM e listas relacionadas a registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM organizam os itens de forma organizada por data de criação, permitindo que os utilizadores abram qualquer atividade para ver detalhes pertinentes, incluindo notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. Além disso, as listas de Atividades Fechadas destacam tarefas concluídas, chamadas e reuniões associadas a um registo, fornecendo um registo abrangente de eventos passados e agendas futuras.

Automação e fluxos de trabalho

A HubSpot oferece relatórios de vendas abrangentes através dos seus painéis, do conjunto de análises de vendas e de ferramentas de relatórios personalizáveis. Esses relatórios podem ser guardados nos painéis e partilhados com utilizadores autorizados. Com o criador de relatórios, pode criar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, aplicando filtros e selecionando conjuntos de dados de acordo com as suas necessidades de relatórios.

No Zoho CRM, as regras de fluxo de trabalho permitem a automatização de ações quando determinadas condições são atendidas, como o envio de notificações por e-mail, a atribuição de tarefas e a atualização de campos de registos. Os fluxos de trabalho são adaptados a tipos específicos de registos e ativados com base em gatilhos predefinidos dentro da regra. Além disso, o Zoho CRM rastreia os fluxos de trabalho como parte de seus recursos de automação da força de vendas, permitindo que os utilizadores monitorem as alterações nas regras do fluxo de trabalho e nos indicadores de desempenho com base nas suas configurações. Essa funcionalidade é comumente usada para padronizar acompanhamentos e facilitar transições internas relacionadas a alterações nas negociações.

Relatórios e análises

A HubSpot oferece relatórios de vendas através dos seus painéis, do conjunto de análises de vendas e de ferramentas de relatórios personalizados. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com quem tiver acesso. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, adaptados com filtragem e seleção de conjuntos de dados com base em necessidades específicas de relatórios.

No Zoho CRM, os recursos de relatórios incluem relatórios padrão organizados por módulo, juntamente com opções de personalização para atender aos requisitos comerciais. Os utilizadores podem aproveitar painéis e ferramentas analíticas para acompanhar o seu pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo os conceitos de relatórios de previsão descritos nos recursos analíticos do Zoho. Para relatórios mais detalhados, o Zoho Analytics pode ser integrado aos dados do Zoho CRM, permitindo a geração de relatórios e painéis adicionais, com várias opções de partilha e agendamento com base na configuração. A visibilidade do pipeline é influenciada pela configuração de negócios, etapas e atividades.

Integrações e higiene de dados

O HubSpot conecta-se perfeitamente a ferramentas externas por meio do seu mercado de aplicativos, apresentando integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para manter a higiene dos dados, o HubSpot oferece ferramentas robustas de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação que ajudam a identificar e gerir duplicatas, detectar problemas de formatação e fornecer cobertura de enriquecimento com base no seu plano. Esses recursos estão alojados em Gestão de Dados e Qualidade de Dados, permitindo que as equipas analisem problemas e implementem correções para registos e propriedades.

Por outro lado, o Zoho CRM oferece integrações através do Zoho Marketplace e da sua camada de integrações, que organiza conectores e extensões por vários casos de uso. Ele também fornece recursos eficazes de gerenciamento de duplicação, como verificações de duplicatas, ferramentas de mesclagem e uma ferramenta de mesclagem automática que identifica e mescla correspondências exatas, permitindo a resolução manual de conflitos quando necessário. Além disso, o enriquecimento de dados Zia pode melhorar os registos adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, dependendo do que estiver ativado. Esses recursos visam minimizar as duplicatas e melhorar a integridade dos registos ao longo do tempo.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, criado para centralizar contactos, conversas e contextos de negócios sem complicar o processo de configuração. Ele oferece suporte contínuo a equipas de agências onde várias pessoas lidam com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema garante que os históricos de relacionamento permaneçam visíveis, para que as transições não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Recursos de múltiplos pipelines e etapas personalizadas adaptadas para vários fluxos de trabalho de agências
• Prazos de contacto e negociação que consolidam os históricos de interação num único local acessível
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para preencher quaisquer informações faltantes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar entradas duplicadas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples sobre o pipeline para monitorizar o estado das fases e o avanço das negociações
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, incluindo contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente dentro da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, eliminam registos duplicados e campos incompletos, permitindo relatórios confiáveis do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o HubSpot se destaca por seu ecossistema unificado para agências que precisam de funções integradas de vendas, marketing e serviços, enquanto o Zoho CRM oferece ampla personalização e flexibilidade para processos variados. No entanto, folk destaca-se como a escolha superior para equipas que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado. O seu foco na gestão de relacionamentos, suporte a múltiplos pipelines e higiene de dados robusta garante que as agências possam lidar com eficiência com interações complexas com clientes, sem a sobrecarga de configurações complicadas. Para maior clareza e eficácia, o folk é verdadeiramente incomparável.

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