HubSpot vs Copper: qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

Neste artigo, exploraremos duas soluções populares de CRM — HubSpot e Copper — que abordam o mesmo problema de ângulos diferentes. O HubSpot é famoso por seus recursos completos, oferecendo ferramentas integradas de vendas, marketing e serviços que otimizam os processos dentro de um ecossistema unificado. Por sua vez, o Copper se destaca pela integração perfeita com o Google Workspace, permitindo que as equipas mantenham as tarefas de CRM em ferramentas familiares, sem interromper seus fluxos de trabalho diários.

A escolha certa para a sua agência dependerá dos seus processos existentes, do grau de integração que necessita com outras ferramentas e do nível de supervisão administrativa que está disposto a dedicar à otimização da sua configuração de CRM.

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma CRM completa e integrada que reúne ferramentas de vendas com funcionalidades de marketing e serviços num ecossistema unificado. É ideal para agências que precisam de acompanhamento de pipeline, captura de leads, campanhas de e-mail e relatórios de ciclo de vida, tudo num só lugar. As equipas podem definir pipelines, registar atividades e automatizar tarefas de acompanhamento por meio de fluxos de trabalho, com base no plano escolhido. Além disso, o mercado de aplicativos acomoda ferramentas populares de agências e sistemas voltados para o cliente, tornando-o uma opção preferida para agências que buscam CRM juntamente com soluções complementares de entrada no mercado de um único fornecedor.

O que é o cobre?

O Copper é uma solução de CRM que prioriza a integração com o Google Workspace, permitindo que os utilizadores mantenham as suas tarefas de CRM alinhadas com o Gmail e o Google Calendar. É adequado para agências que realizam a maior parte das comunicações com clientes e agendamentos nas ferramentas do Google, permitindo a organização do CRM sem alterar significativamente as suas rotinas diárias. Os utilizadores podem acompanhar oportunidades através de pipelines, enquanto os registos de contactos e contas mantêm o contexto importante do relacionamento. A automatização do fluxo de trabalho e as integrações podem simplificar tarefas administrativas repetitivas com base na configuração individual, tornando-a uma excelente escolha para equipas que desejam uma estrutura de CRM que complemente um fluxo de trabalho centrado no Google.

Comparação de funcionalidades do HubSpot e do Copper

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O HubSpot permite a criação e gestão de pipelines de negócios centrados em etapas específicas, que podem ser personalizadas nas configurações do pipeline. À medida que os negócios avançam, eles passam por essas etapas definidas, e as definições podem ser ajustadas para se alinharem com a abordagem da agência para qualificar e fechar negócios. Diferentes pipelines podem ser estabelecidos para monitorar vários processos, como novos negócios versus renovações ou linhas de serviço distintas, mantendo etapas exclusivas para cada pipeline.

O Copper também facilita a criação de vários pipelines para acomodar diferentes processos com fluxos de etapas variáveis. As etapas do pipeline podem ser personalizadas para garantir que o quadro de oportunidades reflita como uma agência qualifica, define o escopo e fecha o trabalho para cada abordagem específica. Pipelines separados ajudam a distinguir entre renovações, contratos de retenção e vendas baseadas em projetos, tudo isso utilizando o mesmo modelo de dados de CRM. Quaisquer modificações são geridas nas configurações do pipeline e aplicam-se exclusivamente ao pipeline escolhido.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

A HubSpot mantém registos de atividades em linhas do tempo, permitindo que os utilizadores registem e associem chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem preencher propriedades como a data da última atividade com base nas interações registadas. Os utilizadores podem filtrar linhas do tempo de atividades e associar atividades entre registos relacionados, garantindo que tanto um negócio quanto o contacto relacionado compartilhem as mesmas informações contextuais.

O Copper preserva o contexto do negócio ao ligar funcionalidades comuns do Google Workspace e exibir comunicações relevantes e detalhes de atividades para contactos e oportunidades. A sincronização do calendário permite aos utilizadores criar e sincronizar eventos entre o Copper e o Google Calendar, com alterações refletidas em ambas as plataformas com base nas configurações de sincronização utilizadas. Os utilizadores podem rever históricos de atividades e relacionamentos dentro dos registos, facilitando transferências contínuas e o planeamento das próximas etapas com contas e oportunidades.

Automação e fluxos de trabalho

A HubSpot oferece relatórios de vendas robustos por meio de painéis, do pacote de análise de vendas e de ferramentas de relatórios personalizáveis. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com outras pessoas que tenham acesso. Com o criador de relatórios, é possível elaborar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, permitindo uma filtragem específica e a seleção de conjuntos de dados adaptados às necessidades de relatórios.

A automação de fluxos de trabalho do Copper emprega um modelo de gatilho-ação para atualizar ou criar registos automaticamente em resposta a eventos definidos. Por exemplo, receitas de automação podem criar tarefas a partir de gatilhos específicos, ajudando a padronizar acompanhamentos e otimizar transferências internas. O comportamento dos fluxos de trabalho depende das condições de gatilho estabelecidas e das ações configuradas, sendo executado de acordo com a configuração de automação da conta.

Relatórios e análises

A HubSpot oferece relatórios de vendas robustos através dos seus painéis, pacote de análise de vendas e ferramentas de relatórios personalizáveis. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com outras pessoas que tenham acesso. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, permitindo a filtragem e seleção de conjuntos de dados adaptados às necessidades específicas de relatórios.

Os relatórios do Copper são centrados em painéis, métricas e insights configuráveis que podem ser facilmente partilhados ou exportados, com opções para enviar por e-mail ou exportar painéis como parte dos fluxos de trabalho de relatórios. O processo de configuração inclui dashboard , filtros e controlos de edição, permitindo aos utilizadores personalizar KPIs e visualizações de acordo com o pipeline e os dados de atividades rastreados. Recursos adicionais incluem entrega programada e notificações de alerta para aprimorar os recursos de relatórios.

Integrações e higiene de dados

O HubSpot integra-se perfeitamente com ferramentas externas através do seu mercado de aplicações, que apresenta uma variedade de integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para manter a higiene dos dados, o HubSpot fornece ferramentas essenciais de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação para identificar e lidar com duplicatas, ferramentas para detetar problemas de formatação e opções de cobertura de enriquecimento com base no seu plano. Essas funcionalidades estão alojadas em Gestão de Dados e Qualidade de Dados, permitindo que as equipas analisem problemas e implementem correções em registos e propriedades.

O Copper também oferece integrações com ferramentas populares, incluindo uma integração Zapier que conecta o Copper a uma vasta gama de aplicações externas para automação e transferência de dados. Para a higiene dos dados, o Copper fornece um fluxo de trabalho de gestão de duplicatas que permite às equipas selecionar e mesclar entradas duplicadas para Pessoas, Empresas ou Leads, consolidando assim os registos. Isso garante que o histórico de contactos e o contexto da conta permaneçam associados a um único registo, mesmo quando surgem duplicatas de importações ou entradas manuais.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que simplifica a organização de contactos, conversas e informações sobre negócios sem tornar a configuração uma tarefa complicada. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um histórico visível das relações, garantindo que as transições não dependam da memória ou de notas desorganizadas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas aos diversos processos da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência nas próximas etapas
• Recursos de enriquecimento de contactos que completam dados ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para combinar duplicatas e manter uma base de dados limpa
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para acompanhar o desempenho das etapas e o avanço das negociações
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, evitam registros duplicados e corrigem campos ausentes, mantendo a confiabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o HubSpot se destaca por seus recursos completos e automação de marketing abrangente, enquanto o Copper se destaca pela integração perfeita com o Google Workspace. No entanto, para equipas que priorizam integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado, folk destaca-se como a alternativa superior. Oferece flexibilidade de múltiplos pipelines, gestão robusta de tarefas e funcionalidades cruciais de higiene de dados, garantindo que as agências mantenham a clareza operacional e acompanhamentos consistentes. Escolha o folk para um CRM que capacita a sua agência a prosperar em ambientes orientados para o relacionamento.

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