HubSpot vs Close: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Num ambiente acelerado, onde as interações com os clientes estão espalhadas por várias plataformas — e-mails, chamadas e ferramentas de gestão de projetos —, o risco de perder acompanhamentos, falhas nas transferências e previsões imprecisas é grande. Um CRM para agências deve garantir que os novos negócios fluam suavemente, mantendo um histórico completo da conta para facilitar renovações, vendas adicionais e referências.

A HubSpot e a Close abordam esse desafio a partir de perspetivas distintas. A HubSpot é uma plataforma de CRM versátil que integra ferramentas de vendas, marketing e serviços para criar um ecossistema coeso para agências. Em contrapartida, a Close foi projetada especificamente para vendas externas de alta intensidade, combinando chamadas, e-mails e gestão de tarefas em um fluxo de trabalho simplificado. Cada plataforma tem seus pontos fortes exclusivos, atendendo a diferentes necessidades operacionais e estratégias.

A escolha certa depende da complexidade operacional da sua agência, do nível de personalização necessário e dos recursos disponíveis para configuração e administração contínuas.

O que é o HubSpot?

A HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que integra ferramentas de vendas com recursos de marketing e serviços num único ecossistema. É particularmente benéfica para agências que precisam de acompanhamento de pipeline, captura de leads, campanhas de e-mail e relatórios de ciclo de vida, tudo num único local. As equipas podem personalizar pipelines, registar atividades e automatizar processos de acompanhamento usando fluxos de trabalho com base no seu plano de subscrição. Além disso, o mercado de aplicações foi projetado para oferecer suporte a ferramentas de agência e sistemas de atendimento ao cliente comumente usados, tornando-o a escolha ideal para agências que desejam soluções de CRM e de entrada no mercado relacionadas de um único fornecedor.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas especificamente concebido para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e tarefas no fluxo de trabalho diário. É adequado para agências que se concentram em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como serviços principais. Os pipelines e os status das oportunidades monitoram o progresso, mantendo um histórico detalhado de comunicação com cada lead. As sequências e automações facilitam o alcance consistente e as rotinas de acompanhamento, tornando-o ideal para agências onde o sucesso depende de atividades outbound sustentadas e iteração rápida.

Comparação de funcionalidades do HubSpot e do Close

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O HubSpot permite a criação e gestão de pipelines de negócios centrados em etapas específicas, que podem ser personalizadas nas configurações do pipeline. À medida que os negócios avançam, eles passam por essas etapas definidas, e pode editar as definições das etapas para se alinharem com a forma como a sua agência qualifica e fecha negócios. Pode estabelecer pipelines separados para monitorizar vários processos, como novos negócios versus renovações ou diferentes linhas de serviço, garantindo que as etapas de cada pipeline permaneçam distintas.

No Close, pode criar vários pipelines personalizados para diferentes equipas ou processos, cada um com o seu próprio nome e conjunto de estados de oportunidade que servem como estrutura de etapas. Essa flexibilidade permite separar atividades como aquisição de novos negócios, renovações e acompanhamento da prestação de serviços em pipelines distintos, sem sobrepor estados em todos os processos. Pode ajustar facilmente a estrutura do pipeline modificando os estados de oportunidade pertinentes a cada pipeline específico.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O HubSpot organiza eficientemente as atividades em cronogramas de registos, permitindo que os utilizadores registem e associem chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem preencher automaticamente propriedades como a data da última atividade com base nas interações registadas. Os utilizadores podem filtrar cronogramas de atividades, garantindo que registos relacionados, como um negócio e o contacto associado a ele, compartilhem um contexto registrado unificado.

No Close, chamadas, e-mails, SMS e tarefas são perfeitamente integrados ao CRM, ligando-os diretamente a leads e oportunidades relevantes. Toda a comunicação ocorre dentro da plataforma, proporcionando às equipas fácil acesso ao histórico de atividades nos registos para analisar interações e planear os próximos passos. Essa funcionalidade permite o acompanhamento eficaz dos esforços de vendas, registando o alcance e os acompanhamentos juntamente com os registos de leads e negócios, enquanto reuniões e outros pontos de contato podem ser geridos dentro do mesmo espaço de trabalho, dependendo da configuração.

Automação e fluxos de trabalho

A HubSpot oferece relatórios de vendas através de painéis, do conjunto de análises de vendas e de ferramentas de relatórios personalizados. Os relatórios podem ser guardados nos painéis e partilhados com utilizadores autorizados. Utilizando o criador de relatórios, é possível criar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, com seleção e filtragem com base em necessidades específicas de relatórios.

No Close, a automação abrange fluxos de trabalho que iniciam ações com base em eventos e objetos, como leads, contactos e oportunidades. Os fluxos de trabalho podem ser ativados manualmente ou automaticamente, e os recursos de automação incluem sequências de e-mail, lembretes de tarefas e lógica de fluxo de trabalho personalizável. Os gatilhos podem envolver eventos de leads, como novos leads, interação por e-mail ou chamadas perdidas, dependendo de como os fluxos de trabalho estão configurados. As etapas e ações precisas são determinadas pela configuração específica do fluxo de trabalho dentro da conta.

Relatórios e análises

A HubSpot oferece relatórios de vendas abrangentes por meio de painéis, um conjunto de análises de vendas e ferramentas de relatórios personalizados. Os utilizadores podem guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com aqueles que têm acesso. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, com opções para filtrar e selecionar conjuntos de dados adaptados às necessidades específicas de relatórios.

No Close, os relatórios de vendas incluem painéis e relatórios que enfatizam a saúde do pipeline, o acompanhamento de atividades, a conversão de leads e o desempenho de vendas. Os relatórios podem ser filtrados por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as métricas escolhidas. Este sistema de relatórios utiliza dados de CRM como base, o que significa que os relatórios de atividades e pipeline dependem das informações registadas e da estrutura das oportunidades. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados através dos recursos de relatórios descritos nos materiais do Close.

Integrações e higiene de dados

A HubSpot conecta-se perfeitamente a ferramentas externas por meio do seu mercado de aplicativos, apresentando integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para garantir a higiene dos dados, a HubSpot oferece um conjunto de ferramentas de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação que ajudam a identificar e gerir duplicatas, detectar problemas de formatação e fornecer cobertura de enriquecimento com base no seu plano. Esses recursos estão alojados em Gestão de dados e Qualidade de dados, onde as equipas podem analisar problemas e implementar correções em registos e propriedades.

No Close, as integrações podem ser estabelecidas através da API e webhooks baseados em eventos, com a documentação de ajuda também destacando as ligações a aplicações externas através de plataformas como Zapier ou Make, usando OAuth ou chaves API. Os recursos de higiene de dados do Close incluem deteção de duplicatas ao criar novos leads, opções para evitar duplicatas durante as importações e a capacidade de mesclar leads em casos de duplicatas. Os fluxos de trabalho de importação incorporam verificações de duplicatas tanto no ficheiro como nos leads existentes, com ações de fusão que consolidam os registos num único lead de destino. Os controlos detalhados estão descritos nos recursos de ajuda do Close e nas notas de atualização do produto.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que simplifica a gestão de contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um registo claro do histórico do relacionamento, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas desorganizadas.

• Suporte a múltiplos pipelines e etapas personalizadas adaptadas a vários fluxos de trabalho de agências
• Cronogramas abrangentes de contactos e negócios que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir medidas consistentes
• Enriquecimento de contactos para preencher automaticamente informações faltantes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar entradas duplicadas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para acompanhar a saúde da etapa e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais de dados

Para as agências, a principal vantagem é a clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente dentro da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, a HubSpot se destaca por oferecer um ecossistema completo para agências que precisam de ferramentas abrangentes de vendas, marketing e serviços, enquanto a Close se destaca no suporte a vendas externas de alto volume com recursos robustos de automação e comunicação. No entanto, para equipas que dependem de integração perfeita de e-mail, automação e sequenciamento eficiente de tarefas, folk é a escolha superior. O seu foco na gestão de relacionamentos, recursos de múltiplos pipelines e práticas de dados limpos tornam-no o CRM ideal para agências que buscam clareza operacional e acompanhamento consistente.

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