HubSpot vs Clarify: Qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter uma execução consistente do pipeline, garantindo que a entrega permaneça dentro do prazo. Quando o contexto crucial do cliente potencial está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos escapam, as transferências falham e as previsões tornam-se nada mais do que suposições. Um CRM para agências deve facilitar o movimento rápido de novos negócios, mantendo histórico suficiente da conta para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A HubSpot e a Clarify enfrentam esse desafio de maneiras distintas. A HubSpot funciona como uma plataforma CRM completa e integrada, reunindo ferramentas de vendas, marketing e serviços para otimizar processos e melhorar a colaboração. Por outro lado, a Clarify oferece uma abordagem moderna e nativa de IA, projetada para minimizar a entrada manual de dados e, ao mesmo tempo, capturar atualizações em tempo real por meio de comunicações contínuas. Cada plataforma atende às necessidades específicas das agências, oferecendo diferentes graus de automação e personalização.

A escolha certa depende, em última análise, da complexidade dos seus processos, do nível de personalização necessário e da quantidade de gestão contínua que a sua agência pode alocar para a configuração e administração.

O que é o HubSpot?

O HubSpot é uma plataforma CRM completa que integra perfeitamente ferramentas de vendas, marketing e serviços num único ecossistema. É particularmente benéfico para agências que precisam de acompanhar o pipeline, além de capturar leads, realizar campanhas por e-mail e gerar relatórios do ciclo de vida, tudo num único local centralizado. Dependendo do plano selecionado, as equipas podem definir pipelines, registar atividades e automatizar processos de acompanhamento por meio de fluxos de trabalho. O mercado de aplicações acomoda ferramentas populares para agências e sistemas voltados para o cliente, tornando-o a escolha preferida para agências que desejam CRM e ferramentas complementares de entrada no mercado de um único fornecedor.

O que é o Clarify?

O Clarify é um CRM moderno e nativo de IA, concebido para manter os registos atualizados através de comunicações e reuniões contínuas. É particularmente atraente para agências que preferem uma introdução manual mínima de dados, mantendo ao mesmo tempo um pipeline funcional, histórico de contactos e próximos passos. O produto destaca a importância de capturar o contexto das reuniões, acompanhamentos e atualizações de negócios em tempo real. As integrações e a automação podem melhorar o encaminhamento de atualizações em toda a pilha de tecnologia mais ampla, dependendo da configuração. Isto torna-o ideal para equipas que exploram fluxos de trabalho de CRM contemporâneos centrados no contexto da conversa e na manutenção automatizada.

Comparação de funcionalidades do HubSpot e do Clarify

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O HubSpot permite a criação e gestão de pipelines de negócios adaptados a etapas específicas, que podem ser ajustadas nas configurações do pipeline. Os negócios avançam por essas etapas definidas, e as agências podem modificar as definições das etapas para se alinharem com os seus processos exclusivos de qualificação e conclusão do trabalho. Pipelines separados podem acompanhar com eficácia vários processos, como novos negócios versus renovações ou diferentes linhas de serviço, mantendo etapas distintas para cada pipeline.

No Clarify, o acompanhamento de negócios gira em torno dos Deals, com o produto projetado para identificar oportunidades e manter as etapas dos negócios atualizadas à medida que as atividades se desenrolam. O Clarify enfatiza uma configuração simples do pipeline, alinhando as etapas com o progresso tangível e incorporando avaliações de probabilidade para previsões precisas. Além disso, a higiene do pipeline é crucial na abordagem do Clarify, garantindo que os registos permaneçam eficientes e exijam o mínimo de atualizações manuais.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O HubSpot organiza eficazmente as atividades em cronogramas de registos, permitindo aos utilizadores registar e associar chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem preencher propriedades como a data da última atividade, aproveitando as interações registadas. Além disso, os cronogramas de atividades podem ser filtrados, permitindo a associação de atividades entre registos relacionados, garantindo que tanto um negócio quanto o contacto correspondente compartilhem o mesmo contexto.

No Clarify, a experiência de registo consolida e-mails, reuniões, notas e informações detalhadas num único local acessível, tornando o contexto da atividade facilmente visível juntamente com o contacto e o negócio. Além disso, os materiais do produto destacam como a captura de reuniões está integrada na plataforma, abrangendo gravações e resumos vinculados aos registos. As notas do changelog relativas às páginas de registo e às atualizações de negócios refletem os esforços contínuos para melhorar a exibição das atividades e do contexto dos negócios em conjunto.

Automação e fluxos de trabalho

A HubSpot oferece relatórios de vendas abrangentes por meio de painéis, do pacote de análise de vendas e de ferramentas de relatórios personalizados. Os relatórios podem ser facilmente guardados nos painéis e partilhados com utilizadores autorizados. Com o criador de relatórios, é possível criar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, permitindo a filtragem personalizada e a seleção de conjuntos de dados com base em necessidades específicas de relatórios.

No Clarify, os acompanhamentos e atualizações são tratados como automação gerida por um agente, o que inclui redigir acompanhamentos, capturar tarefas e atualizar registos com base em interações de chamadas ou e-mails. As estruturas de redação do Clarify incorporam a automação do fluxo de trabalho como um componente central das operações modernas de CRM, com uma publicação do produto detalhando recursos como notas automáticas de reuniões e lembretes de acompanhamento integrados aos fluxos de trabalho de CRM. O benefício geral é uma redução significativa na introdução manual de dados e tarefas administrativas rotineiras, dependendo dos fluxos de trabalho ativados.

Relatórios e análises

A HubSpot oferece relatórios de vendas abrangentes através dos seus painéis, um conjunto de ferramentas analíticas e ferramentas de relatórios personalizáveis. Pode guardar relatórios nos painéis e partilhá-los com utilizadores que tenham acesso. O criador de relatórios permite-lhe criar relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, com filtragem e seleção de conjuntos de dados adaptados às suas necessidades de relatórios.

No Clarify, a visibilidade do pipeline concentra-se no acompanhamento de negócios, com atualizações refletidas em tempo real; análises externas destacam como os painéis e as previsões se ajustam à medida que os registos mudam. O Clarify também partilha conteúdo valioso sobre painéis de análise de CRM e conceitos de relatórios, enfatizando o uso de dados de CRM para monitorizar a saúde do pipeline e identificar tendências ao longo do tempo. A disponibilidade de relatórios específicos depende da camada de relatórios e das configurações descritas nas atualizações e na documentação do produto.

Integrações e higiene de dados

O HubSpot integra-se perfeitamente com ferramentas externas através do seu mercado de aplicações, que apresenta uma variedade de integrações adaptadas às vendas, marketing e operações. Para garantir a higiene dos dados, o HubSpot oferece ferramentas essenciais de qualidade de dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação para identificar e gerir duplicados, deteção de problemas de formatação e cobertura de enriquecimento, dependendo do seu plano. Estas funcionalidades enquadram-se na Gestão de Dados e Qualidade de Dados, onde as equipas podem avaliar problemas e implementar correções para registos e propriedades.

O catálogo de integrações do Clarify descreve várias categorias e integrações, com páginas dedicadas que detalham as notificações do Slack para atualizações do pipeline e um conector Zapier para automação aprimorada. A listagem do Zapier destaca ainda mais a capacidade do Clarify de se conectar a milhares de aplicações, permitindo acionadores de fluxo de trabalho e movimentação de dados. Além disso, as mensagens do produto Clarify ressaltam a importância da higiene do pipeline e da manutenção de registos para garantir que o sistema permaneça atualizado com novas atividades.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, criado para centralizar contactos, conversas e contextos de negócios sem o incómodo de configurações complicadas. Ele integra-se perfeitamente em equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema mantém um registo claro do histórico do relacionamento, garantindo transferências tranquilas que não dependem da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para várias operações da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Enriquecimento de contactos para preencher os dados em falta da empresa e dos contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples sobre o pipeline para avaliar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem é a clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar vários modelos de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem que os acompanhamentos permaneçam consistentes em toda a equipa. Recursos como enriquecimento de dados e deduplicação ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo os relatórios do pipeline eficazes ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, enquanto a HubSpot se destaca como uma plataforma abrangente e completa para agências que precisam de uma integração estreita entre ferramentas de vendas, marketing e serviços, e a Clarify oferece um CRM moderno e baseado em IA, focado em minimizar a entrada manual de dados, folk destaca-se como a melhor escolha para equipas que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado. Com a sua capacidade de centralizar contactos e manter a clareza operacional em vários pipelines, folk uma colaboração perfeita e acompanhamentos eficazes, tornando-o a solução de CRM definitiva para ambientes de agências focadas em relacionamentos.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.