Freshsales vs Monday: qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em garantir que a execução do pipeline permaneça consistente enquanto entregam projetos dentro do prazo. Quando as informações dos clientes potenciais estão espalhadas por e-mails, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos podem ser perdidos, as transferências podem falhar e as previsões tornam-se um jogo de adivinhação. Um CRM para agências deve facilitar o movimento rápido de novos negócios, mantendo um histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

O Freshsales e o monday CRM abordam esse desafio a partir de perspetivas únicas. O Freshsales oferece uma abordagem simplificada para a gestão de leads e negócios com automação integrada e recursos robustos de relatórios, tornando-o ideal para agências que valorizam a simplicidade e a eficácia. Por outro lado, o monday CRM oferece flexibilidade e personalização, permitindo que os utilizadores adaptem os seus fluxos de trabalho e etapas do pipeline para atender às suas necessidades operacionais específicas.

A escolha certa depende da complexidade dos seus processos, do nível de personalização que necessita e do compromisso contínuo que a sua agência pode dedicar à configuração e administração.

O que é o Freshsales?

O Freshsales é uma solução de CRM da Freshworks projetada para gerir leads, negócios e atividades, completa com recursos de automação integrados. É ideal para agências que buscam funcionalidades padrão de CRM, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para acompanhamentos e transições eficientes. As linhas temporais de atividades garantem que todas as interações estejam conectadas aos registos apropriados em vendas e gestão de contas. Além disso, as ferramentas de relatórios permitem o monitoramento eficaz do pipeline e a avaliação de desempenho com base nos dados registados. As agências normalmente escolhem o Freshsales por sua abordagem direta, ao mesmo tempo em que oferece recursos essenciais de automação e relatórios.

O que é segunda-feira?

O monday CRM é uma solução flexível construída nos painéis do monday.com, permitindo aos utilizadores personalizar colunas e visualizações para fluxos de trabalho de vendas e contas. É ideal para agências que já utilizam o monday.com para entrega de projetos, permitindo uma representação perfeita das vendas, integração e operações do cliente dentro de um espaço de trabalho colaborativo. As visualizações do pipeline e os painéis aumentam a visibilidade, enquanto os recursos de automação facilitam as transferências e os lembretes acionados por atualizações de status. As integrações com ferramentas de marketing, formulários e comunicação podem ser personalizadas de acordo com a pilha tecnológica da agência. Este CRM é normalmente preferido quando a flexibilidade e a personalização do fluxo de trabalho são priorizadas em relação aos recursos convencionais de CRM.

Comparação de funcionalidades do Freshsales e do monday

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Freshsales permite a utilização de vários pipelines de negócios, cada um com as suas próprias etapas exclusivas. Os administradores podem gerir esses pipelines e etapas nas configurações, permitindo a adição, reordenação e personalização para se adequar a vários processos de vendas. Essa flexibilidade torna possível diferenciar atividades da agência, como novos negócios, renovações ou parcerias, em pipelines separados, mantendo definições de etapas específicas para cada um. Os resultados padrão para novos pipelines continuam sendo Ganho e Perdido.

No monday CRM, a configuração do pipeline geralmente ocorre no quadro de negócios, onde os negócios passam por um conjunto predefinido de etapas. Essas etapas podem ser personalizadas para se alinharem ao processo de vendas da agência, e a visualização do pipeline ilustra efetivamente a progressão por etapa. Diferentes fluxos de trabalho podem ser criados organizando quadros separados e personalizando estruturas de etapas, dependendo dos requisitos da conta. A lógica das etapas está intimamente ligada à configuração do quadro e das suas colunas.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Freshsales, pode registar facilmente atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, vinculando-as a contactos, contas e negócios. As linhas do tempo registadas fornecem informações sobre interações passadas e descrevem as ações futuras, garantindo que as transferências sejam informadas e incluam os próximos passos claros. Além disso, o Freshsales permite tipos de atividades personalizáveis, acomodando as formas exclusivas como as equipas acompanham o seu trabalho. Pode filtrar as linhas do tempo para se concentrar em categorias de atividades específicas enquanto analisa uma conta.

No Monday CRM, o acompanhamento de atividades é simplificado através de E-mails e Atividades, que se integram ao Gmail ou Outlook para registar comunicações e exibi-las numa linha do tempo. Esse recurso não só suporta o registo e acompanhamento de e-mails, mas também inclui vários tipos de atividades, como reuniões, resumos de chamadas e notas. Você tem a opção de adicionar atividades personalizadas, garantindo que o registo de atividades reflita com precisão como a sua agência documenta as interações com os clientes. Consequentemente, a linha do tempo serve como uma visão geral abrangente de eventos passados e planos futuros.

Automação e fluxos de trabalho

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis a partir dos dados do CRM, incluindo negócios, atividades e movimentos de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do seu pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar a progressão através de várias fases e analisar padrões de conversão ao longo do tempo utilizando os dados registados. Além disso, as opções de relatórios permitem agendar a entrega de relatórios por e-mail, adaptados à sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam consoante a configuração dos seus pipelines, fases e propriedades.

No Monday CRM, as regras de automação utilizam receitas de ações de acionamento que respondem a alterações, como atualizações de status, datas de vencimento, criação de itens e movimentos no quadro. Essas automações podem enviar notificações, atribuir proprietários, atualizar campos e criar itens com base em condições específicas. Essa funcionalidade é particularmente útil para padronizar transferências quando um negócio passa de uma fase para outra ou para gerar tarefas de acompanhamento à medida que datas importantes se aproximam. O comportamento preciso é determinado pela receita selecionada e pela configuração das suas colunas.

Relatórios e análises

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, incluindo negócios, atividades e movimentos de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do seu pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar o progresso através de várias fases e analisar as tendências de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios incluem o agendamento da entrega de e-mails para relatórios, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam de acordo com a configuração dos pipelines, fases e propriedades.

No monday CRM, os relatórios são criados principalmente usando painéis que agregam dados de um ou vários quadros, apresentando-os através de vários widgets, como gráficos e tabelas. Os painéis facilitam o monitoramento em tempo real, enquanto os relatórios oferecem análises aprofundadas geradas sob demanda com base no seu fluxo de trabalho. A visibilidade dos pipelines é influenciada pela estrutura do quadro de negócios e pelas métricas exibidas no dashboard. Os recursos de acesso e partilha são regidos pelas permissões da conta e dashboard .

Integrações e higiene de dados

O Freshsales permite que os utilizadores melhorem a sua experiência de CRM integrando ferramentas externas através do Freshworks Marketplace, conectando-as perfeitamente aos registos e fluxos de trabalho do CRM. Os seus recursos de gestão de duplicados identificam e mesclam leads ou contactos duplicados de forma eficiente, garantindo que os relatórios e a automação se baseiem em dados consolidados. Além disso, as configurações de importação ajudam a minimizar entradas duplicadas, comparando os dados recebidos com os registos existentes, enquanto os recursos de enriquecimento podem variar de acordo com a edição e a configuração utilizadas.

Para o monday CRM, as integrações podem ser implementadas usando conectores nativos e plataformas de automação externas, como o Zapier, facilitando a sincronização de itens e acionando fluxos de trabalho em vários aplicativos. A documentação do monday.com enfatiza que a integração do CRM envolve a sincronização de dados de clientes em diferentes ferramentas de negócios para minimizar a entrada manual de dados. Para manter a higiene dos dados, o monday.com oferece um recurso de Gerenciamento de Duplicatas que identifica e resolve itens duplicados nos painéis, o que é crucial quando os leads são importados ou integrados. A limpeza dos dados depende em grande parte da estrutura do painel e do design dos fluxos de dados recebidos.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, concebido para centralizar contactos, conversas e contexto de negócios sem tornar a configuração um projeto complicado. Ele oferece suporte contínuo a equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Esse registo garante que o histórico do relacionamento esteja sempre visível, eliminando a dependência da memória ou de notas dispersas durante as transferências.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para várias atividades da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para associar conversas aos registos corretos
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Enriquecimento de contactos para completar dados faltantes da empresa e dos contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a fiabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Freshsales oferece uma gestão simples de leads e negócios com funcionalidades de automação essenciais, enquanto o monday CRM se destaca pela sua flexibilidade e fluxos de trabalho personalizáveis. No entanto, para agências que priorizam a integração perfeita de e-mails, automação e sequenciamento eficiente, folk é a escolha superior. A sua capacidade de centralizar o histórico de contactos, suportar vários pipelines e garantir acompanhamentos consistentes torna-o um CRM ideal para equipas que lidam com relações complexas com clientes. Com folk, as agências podem alcançar clareza operacional e manter a integridade dos seus dados sem esforço.

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