Freshsales vs Zoho CRM: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em gerir eficazmente as relações com os clientes, garantindo ao mesmo tempo que os projetos e os processos de vendas se mantêm no bom caminho. Quando as informações essenciais sobre os potenciais clientes estão dispersas por várias plataformas, como e-mails, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos podem facilmente passar despercebidos, as transferências podem tornar-se confusas e as previsões precisas tornam-se quase impossíveis. Um CRM para agências precisa de facilitar o movimento rápido de novos negócios, mantendo ao mesmo tempo um histórico abrangente de contas que apoie renovações, vendas adicionais e referências.

Neste artigo, exploraremos duas soluções populares de CRM — Freshsales e Zoho CRM — que abordam esses desafios de diferentes perspetivas. O Freshsales enfatiza a gestão simplificada de leads e fluxos de trabalho automatizados, projetados para manter as atividades de vendas eficientes e diretas. Por outro lado, o Zoho CRM apresenta uma plataforma altamente personalizável, adaptada para agências que buscam recursos abrangentes, integrações e flexibilidade nas suas operações.

A escolha certa entre Freshsales e Zoho CRM depende da complexidade dos processos da sua agência, do nível de personalização necessário e dos recursos disponíveis para configuração e administração contínuas.

O que é o Freshsales?

O Freshsales, uma solução de CRM da Freshworks, foi concebido para gerir de forma eficiente leads, negócios e atividades com funcionalidades de automação integradas. É ideal para agências que procuram funcionalidades essenciais de CRM, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para otimizar acompanhamentos e transferências. As linhas temporais de atividades garantem que todas as interações sejam efetivamente vinculadas aos registos apropriados, tanto em vendas quanto em gestão de contas. Além disso, as ferramentas de relatórios facilitam o acompanhamento do pipeline e as avaliações de desempenho com base nos dados registados. Este CRM é frequentemente preferido por agências que desejam simplicidade sem sacrificar os recursos de automação e relatórios.

O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é um CRM personalizável que opera dentro do extenso ecossistema de software empresarial Zoho. É ideal para agências que procuram gestão de pipeline, acompanhamento de atividades, regras de automação e funcionalidades de relatórios, juntamente com a capacidade de integração com outras aplicações Zoho, conforme necessário. Com vários pipelines e layouts disponíveis, pode suportar várias linhas de serviço e estratégias de vendas. Além disso, as extensões e integrações do mercado permitem a conectividade com ferramentas externas além do pacote Zoho. As agências geralmente preferem este CRM por sua ampla funcionalidade e flexibilidade em vendas, operações e relatórios.

Comparação de funcionalidades do Freshsales e do Zoho CRM

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Freshsales oferece a capacidade de gerir vários pipelines de negócios, cada um com o seu conjunto exclusivo de etapas. Esses pipelines e etapas podem ser facilmente ajustados nas configurações administrativas, permitindo que os utilizadores adicionem, reordenem e personalizem etapas de acordo com vários processos de vendas. Essa funcionalidade permite que as agências separem claramente diferentes movimentos comerciais, como novos negócios, renovações ou parcerias, mantendo definições de etapas específicas adaptadas a cada movimento. Os resultados padrão para pipelines recém-criados são definidos como Ganhos e Perdidos.

Da mesma forma, o Zoho CRM suporta vários pipelines de vendas, permitindo que as equipas renomeiem, adicionem, removam e reordenem as etapas à medida que os seus processos evoluem. Cada pipeline pode ser vinculado a layouts específicos, garantindo que diferentes movimentos de vendas sejam mantidos distintos enquanto utilizam o mesmo módulo de negócios. As alterações nas etapas são geridas nas configurações do pipeline, e quaisquer etapas removidas permanecem acessíveis no criador de etapas, tornando-o ideal para configurações de agências que exigem uma lógica de etapa exclusiva para cada linha de serviço ou movimento comercial.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Freshsales, pode registar facilmente atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, associando-as a contactos, contas e negócios. As linhas do tempo registadas fornecem uma visão geral clara das interações passadas e das ações futuras, garantindo transferências tranquilas com contexto e próximos passos. O Freshsales também permite a configuração de tipos de atividades, incluindo opções personalizadas, para adaptar o processo de acompanhamento ao fluxo de trabalho da sua equipa. Além disso, as linhas do tempo podem ser filtradas para destacar categorias de atividades específicas ao rever uma conta.

No Zoho CRM, o acompanhamento de atividades gira em torno de tarefas, eventos e chamadas, que podem ser facilmente revistos através de visualizações do CRM e listas relacionadas a registos. As visualizações de atividades no Zoho CRM organizam os itens por data de criação, permitindo que você abra qualquer atividade para acessar detalhes relevantes, como notas, histórico, anexos, ações futuras e conversas por e-mail. A lista de Atividades Fechadas também destaca tarefas, chamadas e reuniões concluídas associadas a um registo, mantendo um registo consistente de eventos passados e compromissos futuros.

Automação e fluxos de trabalho

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, como negócios, atividades e movimentos de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As funcionalidades de análise facilitam o acompanhamento do progresso através de várias fases e a análise das tendências de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, os relatórios incluem opções para agendar o envio de relatórios por e-mail, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam consoante a sua configuração de pipelines, fases e propriedades.

O Zoho CRM aumenta a eficiência com regras de fluxo de trabalho que automatizam ações quando condições específicas são atendidas, como enviar notificações por e-mail, atribuir tarefas e atualizar campos de registos. Esses fluxos de trabalho são adaptados a cada tipo de registo e são acionados de acordo com as regras definidas. Além disso, o Zoho CRM documenta esses fluxos de trabalho como parte de seus recursos de automação da força de vendas, oferecendo opções para rastrear alterações nas regras de fluxo de trabalho e monitorar sinais relacionados ao desempenho com base nas suas configurações. Essa funcionalidade é particularmente útil para padronizar acompanhamentos e gerenciar transferências internas associadas a alterações nas negociações.

Relatórios e análises

O Freshsales permite que os utilizadores criem relatórios e painéis a partir de dados de CRM, incluindo negócios, atividades e movimentos de fase, permitindo um monitoramento eficaz do estado e desempenho do pipeline. As suas funcionalidades analíticas facilitam o acompanhamento da progressão através das fases e a análise de padrões de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios incluem o agendamento de e-mails para entrega de relatórios, que varia de acordo com a configuração analítica. As métricas disponíveis dependem das configurações de pipelines, fases e propriedades.

No Zoho CRM, os utilizadores podem aceder a relatórios padrão por módulo e personalizar relatórios para atender às necessidades específicas da empresa. Os painéis e recursos analíticos da plataforma são úteis para monitorizar o pipeline e comparar métricas de vendas, incluindo conceitos relacionados a relatórios de previsão, conforme descrito nos materiais analíticos da Zoho. Para relatórios mais avançados, o Zoho Analytics pode conectar-se aos dados do Zoho CRM para gerar mais relatórios e painéis, oferecendo opções de partilha e agendamento com base na configuração do utilizador. A visibilidade do pipeline é influenciada pelas configurações de negócios, etapas e atividades.

Integrações e higiene de dados

O Freshsales permite-lhe melhorar os seus registos e fluxos de trabalho de CRM adicionando integrações através do Freshworks Marketplace. As suas funcionalidades de gestão de duplicados identificam e mesclam eficazmente leads ou contactos duplicados, garantindo que os relatórios e a automatização se baseiam em registos consolidados. Além disso, as definições de importação ajudam a minimizar a criação de duplicados, comparando os dados recebidos com os registos existentes. Dependendo da sua edição e configuração, também podem estar disponíveis funcionalidades de enriquecimento.

No Zoho CRM, as integrações podem ser acessadas através do Zoho Marketplace e sua camada de integrações, que fornece uma lista abrangente de conectores e extensões categorizados por caso de uso. A plataforma inclui funcionalidades robustas de gestão de duplicações, tais como verificações de duplicados, ferramentas de fusão e uma ferramenta de fusão automática e deduplicação que identifica e funde correspondências exatas, com resolução manual de conflitos disponível, se necessário. O enriquecimento de dados Zia pode melhorar os seus registos, adicionando campos de contexto da empresa com base em mapeamentos configurados, dependendo do que estiver ativado. Estas funcionalidades foram concebidas para minimizar duplicados e melhorar gradualmente a integridade dos registos.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA, feito para centralizar contactos, conversas e contexto de negócios sem tornar a configuração num projeto complicado. É perfeito para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. A plataforma mantém um histórico claro de relacionamentos, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas que atendem a vários processos da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas a registos relevantes
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para próximos passos consistentes
• Enriquecimento de contactos para completar os dados em falta da empresa e dos contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples sobre o pipeline para monitorizar o estado das fases e o progresso das negociações
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é a clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem que os acompanhamentos sejam consistentes em toda a equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Freshsales se destaca por sua gestão simplificada de leads e fluxos de trabalho automatizados, ideal para agências que buscam simplicidade sem comprometer o desempenho. O Zoho CRM se destaca por seus amplos recursos de personalização e integração, atendendo às necessidades complexas das agências. No entanto, para equipes que priorizam integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk surge como a melhor alternativa. Centraliza as comunicações, mantém históricos de relacionamento claros e garante clareza operacional, tornando-o a escolha perfeita para agências que dependem de acompanhamentos consistentes e transferências suaves.

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