Freshsales vs Copper: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

No panorama digital das soluções de CRM, o Freshsales e o Copper emergem como dois concorrentes formidáveis, cada um abordando esses desafios a partir de pontos de vista únicos. O Freshsales é feito sob medida para agências que priorizam uma experiência de CRM direta, enfatizando recursos de automação e relatórios para otimizar os processos de acompanhamento e transição. Por outro lado, o Copper integra-se perfeitamente ao Google Workspace, tornando-o a escolha ideal para equipas já incorporadas ao ecossistema do Google, oferecendo uma experiência de CRM estruturada que aprimora os fluxos de trabalho diários.

A escolha certa entre Freshsales e Copper depende das necessidades operacionais específicas da agência, das ferramentas existentes e do nível de personalização necessário para garantir uma gestão eficaz do pipeline e o envolvimento do cliente.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Freshsales?

O Freshsales é uma solução de CRM da Freshworks concebida para gerir leads, negócios e atividades, com ferramentas de automação integradas. É ideal para agências que procuram funcionalidades de CRM padrão, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para acompanhamentos e transições eficientes. As linhas temporais de atividades garantem que as interações sejam vinculadas aos registos apropriados em vendas e gestão de contas, enquanto as ferramentas de relatórios facilitam o acompanhamento do pipeline e as avaliações de desempenho com base nos dados registados. Esta plataforma é frequentemente escolhida por agências que procuram um CRM simples, mas que ainda ofereça recursos de automação e relatórios.

O que é o cobre?

O Copper é um CRM que se integra perfeitamente ao Google Workspace, permitindo que os utilizadores mantenham as suas atividades de CRM próximas ao Gmail e ao Google Agenda. É ideal para agências que gerem a maior parte das comunicações e agendamentos com os clientes nas ferramentas do Google, proporcionando uma experiência de CRM estruturada sem alterações significativas nos fluxos de trabalho diários. Os pipelines ajudam a acompanhar as oportunidades, enquanto os registos de contactos e contas preservam o contexto das relações. A automatização e as integrações do fluxo de trabalho podem minimizar tarefas administrativas repetitivas, tornando-o perfeito para equipas que preferem uma estrutura de CRM sobreposta a um fluxo de trabalho centrado no Google.

Comparação de funcionalidades do Freshsales e do Copper

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Freshsales permite múltiplos pipelines de negócios, cada um utilizando o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. As configurações administrativas fornecem gestão completa desses pipelines e etapas, permitindo aos utilizadores adicionar, reordenar e personalizar etapas para diferentes processos de vendas. Essa flexibilidade facilita a segregação de movimentos da agência — como novos negócios, renovações ou parcerias — em pipelines distintos, mantendo definições de etapas específicas para cada movimento. Os resultados padrão para pipelines recém-criados são definidos como Ganhos e Perdidos.

O Copper também suporta a criação de vários pipelines, adaptados para processos que exigem fluxos de etapas diferentes. Os utilizadores podem editar as etapas do pipeline para garantir que o quadro de oportunidades reflita como uma agência qualifica, define o âmbito e conclui o trabalho para cada moção. Pipelines separados podem distinguir eficazmente renovações, contratos de prestação de serviços e vendas baseadas em projetos, tudo isso enquanto aproveitam o mesmo modelo de dados de CRM. Os ajustes são feitos nas configurações do pipeline e são específicos para o pipeline selecionado.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Freshsales, pode registar atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, vinculando-as perfeitamente a contactos, contas e negócios. As linhas do tempo registadas fornecem uma visão abrangente das interações passadas e descrevem as ações futuras, garantindo que as transferências sejam informadas com o contexto necessário e os próximos passos. Além disso, o Freshsales permite a personalização dos tipos de atividades, permitindo que as equipas alinhem o acompanhamento com os seus fluxos de trabalho específicos. Pode filtrar as linhas do tempo para destacar categorias de atividades específicas ao rever uma conta.

O Copper mantém o contexto do negócio ao integrar-se com as ferramentas comuns do Google Workspace, exibindo comunicações relacionadas e detalhes de atividades para contactos e oportunidades. A sincronização do calendário permite a criação e sincronização de eventos entre o Copper e o Google Calendar, com alterações refletidas em ambas as plataformas com base no recurso de sincronização escolhido. Pode rever o histórico de atividades e relacionamentos nos registos para facilitar as transferências e delinear os próximos passos para contas e oportunidades.

Automação e fluxos de trabalho

O Freshsales permite criar relatórios e painéis a partir de dados de CRM, como negócios, atividades e movimentos de estágios, permitindo que você acompanhe o status e o desempenho do pipeline de forma eficaz. Os seus recursos analíticos facilitam o monitoramento da progressão através dos estágios e a análise dos padrões de conversão ao longo do tempo, utilizando dados registrados. As opções de relatórios também incluem o agendamento de relatórios para envio por e-mail, dependendo da sua configuração analítica, com métricas disponíveis influenciadas pela configuração de pipelines, estágios e propriedades.

O Copper Workflow Automation emprega um modelo de gatilho-ação para atualizar ou criar registos automaticamente com base em eventos especificados. As receitas de automação podem, por exemplo, gerar tarefas a partir de determinados gatilhos, ajudando a padronizar acompanhamentos e otimizar transferências internas. O comportamento dos fluxos de trabalho depende das condições de gatilho e das ações configuradas, operando de acordo com as configurações de automação da conta.

Relatórios e análises

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, incluindo negócios, atividades e movimentos de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar a progressão através das fases e analisar as tendências de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, os relatórios permitem agendar relatórios para envio por e-mail, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam consoante a configuração dos pipelines, fases e propriedades.

Os relatórios do Copper giram em torno de painéis personalizáveis, métricas e insights que podem ser partilhados ou exportados, com opções para enviar por e-mail ou integrar painéis nos fluxos de trabalho de relatórios. A configuração dos relatórios inclui dashboard , filtros e controlos de edição para personalizar KPIs e visualizações de acordo com o pipeline e os dados de atividade que estão a ser monitorizados. A entrega programada e os alertas também são componentes essenciais dos recursos de relatórios.

Integrações e higiene de dados

O Freshsales permite uma integração perfeita com ferramentas externas através do Freshworks Marketplace, possibilitando ligações a registos e fluxos de trabalho de CRM. As suas funcionalidades de gestão de duplicados identificam e mesclam eficazmente leads ou contactos duplicados, garantindo que os relatórios e a automatização se baseiam em registos consolidados. Além disso, as definições de importação ajudam a minimizar a criação de duplicados, comparando os dados recebidos com os registos existentes. Dependendo da edição e da configuração utilizadas, também podem estar disponíveis funcionalidades de enriquecimento.

O Copper oferece integrações com várias ferramentas comuns, com destaque para a integração com o Zapier, que conecta o Copper a uma vasta gama de aplicações externas para automação e transferência de dados. Para manter a higiene dos dados, o Copper apresenta um fluxo de trabalho de gestão de duplicados que permite às equipas selecionar e mesclar pessoas, empresas ou leads duplicados, consolidando assim os registos. Esse processo garante que o histórico de contactos e o contexto da conta permaneçam anexados a um único registo, mesmo quando surgem duplicados devido a importações ou entradas manuais.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM alimentado por IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem transformar a configuração num projeto assustador. Ele integra-se perfeitamente em equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. O registo mantém um histórico visível das relações, garantindo que as transferências se baseiem em informações documentadas, em vez de memórias ou notas dispersas.

• Suporte a múltiplos pipelines e etapas personalizáveis, adaptadas aos diversos fluxos de trabalho das agências
• Cronogramas abrangentes de contactos e negócios que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para preencher automaticamente as informações ausentes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para acompanhar a saúde da etapa e o progresso do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal valor reside na clareza operacional entre relações paralelas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente por toda a equipa. Recursos de higiene de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a evitar registos duplicados e campos em falta, mantendo os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Freshsales oferece recursos simples de automação e relatórios, ideais para agências que buscam uma experiência de CRM descomplicada, enquanto o Copper se destaca pela integração perfeita com o Google Workspace, aumentando a produtividade das equipas que utilizam esse ecossistema. No entanto, para agências que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento eficiente das interações com os clientes, folk destaca-se como a melhor alternativa. Ele centraliza a comunicação e o contexto em todos os pipelines, garantindo transferências suaves e acompanhamentos consistentes, tornando-o a opção perfeita para o trabalho de agências orientadas para o relacionamento.

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