Freshsales vs Close: qual CRM para agências é o melhor?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

No mundo das soluções de CRM, dois concorrentes ganharam força significativa: Freshsales e Close. O Freshsales oferece uma interface intuitiva com recursos robustos de automação, tornando-o ideal para agências que precisam de uma abordagem simplificada para gerir leads e negócios. Por outro lado, o Close é feito sob medida para ambientes de vendas de alto volume, integrando vários canais de comunicação para garantir que todas as interações sejam capturadas e acompanhadas com eficiência.

A escolha certa depende das necessidades específicas da sua agência — se você prioriza a automação e o gerenciamento simples do pipeline com o Freshsales ou uma abordagem mais integrada e centrada na comunicação com o Close. Avaliar essas plataformas ajudará a determinar qual delas se alinha melhor com os seus objetivos operacionais e estratégias de vendas.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Freshsales?

O Freshsales é uma solução de CRM da Freshworks concebida para gerir leads, negócios e atividades, incorporando funcionalidades de automação. É ideal para agências que procuram funcionalidades de CRM padrão, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para acompanhamento e transferências. A linha do tempo de atividades garante que todas as interações sejam vinculadas aos registos corretos em vendas e gestão de contas. As ferramentas de relatórios facilitam o monitoramento do pipeline e a análise de desempenho usando dados registados, tornando-a uma escolha popular para agências que procuram um CRM simples, mas que ainda oferece recursos de automação e relatórios.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas focado na execução outbound, integrando chamadas, e-mails, SMS e tarefas de forma perfeita nos fluxos de trabalho diários. Ele atende a agências envolvidas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como seu serviço principal. Os pipelines e os estados das oportunidades ajudam a acompanhar o progresso, enquanto o histórico de comunicações permanece acessível em cada registo de lead. Com sequências e automação, as agências podem estabelecer rotinas repetíveis de divulgação e acompanhamento, tornando-o a escolha perfeita quando o sucesso depende de atividades de saída consistentes e iterações rápidas.

Comparação de funcionalidades do Freshsales e do Close

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Freshsales permite a criação de vários pipelines de negócios, cada um equipado com o seu próprio conjunto exclusivo de etapas. Os administradores podem gerir esses pipelines e etapas nas configurações administrativas, permitindo a adição, reordenação e personalização para se adequar a vários processos de vendas. Essa flexibilidade permite que os utilizadores categorizem as atividades da agência, como novos negócios, renovações ou parcerias, em pipelines separados, garantindo que as definições das etapas permaneçam específicas para cada atividade. Os resultados de Ganhos e Perdidos são definidos como padrão para quaisquer pipelines recém-criados.

Da mesma forma, o Close permite que os utilizadores estabeleçam vários pipelines para que diferentes equipas ou processos possam ter configurações de pipeline personalizadas. Cada pipeline pode ser nomeado de forma distinta e equipado com o seu próprio conjunto de estados de oportunidade, que funcionam como a estrutura de etapas. Este design facilita a separação de atividades como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços em pipelines individuais, sem a necessidade de partilhar os mesmos estados em todos os processos. Os utilizadores podem ajustar facilmente a estrutura do pipeline modificando os status de oportunidade relevantes para cada pipeline.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Freshsales permite registar atividades como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas, vinculando-as a contactos, contas e negócios. As linhas do tempo dos registos fornecem uma visão abrangente das interações passadas e das ações futuras, garantindo transferências tranquilas com contexto e próximos passos claros. Além disso, o Freshsales permite a personalização dos tipos de atividades para se alinhar com o fluxo de trabalho de uma equipa, e as linhas do tempo podem ser filtradas para se concentrar em categorias de atividades específicas durante as revisões de contas.

O Close integra chamadas, e-mails, SMS e tarefas diretamente no CRM, permitindo que sejam associados ao contexto apropriado de leads e oportunidades. Toda a comunicação ocorre dentro da plataforma, e os históricos de atividades são facilmente acessíveis nos registos, permitindo que as equipas analisem as interações e definam os próximos passos de forma eficaz. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento dos esforços de vendas, registando o alcance e os acompanhamentos juntamente com as informações sobre leads e negócios, enquanto as reuniões e outros pontos de contacto podem ser geridos de forma integrada no mesmo espaço de trabalho, com base na configuração.

Automação e fluxos de trabalho

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, como negócios, atividades e movimentos de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do seu pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar o progresso através de várias fases e analisar padrões de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios podem incluir o agendamento de relatórios para envio por e-mail, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam consoante a configuração dos seus pipelines, fases e propriedades.

No Close, a automação abrange fluxos de trabalho que podem ativar ações com base em eventos e objetos, como leads, contactos e oportunidades. Esses fluxos de trabalho podem ser acionados manualmente ou automaticamente, com o conjunto de automação incluindo sequências de e-mail, lembretes de tarefas e lógica de fluxo de trabalho personalizável. Os acionadores podem abranger eventos de leads, como novos leads, interação por e-mail ou chamadas perdidas, dependendo da configuração do seu fluxo de trabalho. As etapas e ações específicas serão determinadas pela configuração do fluxo de trabalho na sua conta.

Relatórios e análises

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM relacionados com negócios, atividades e transições de fase para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar a progressão através de várias fases e analisar as tendências de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios incluem a programação de relatórios para envio por e-mail, dependendo da sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam dependendo da sua configuração de pipelines, fases e propriedades.

O Close oferece relatórios de vendas que incluem painéis e relatórios centrados na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho geral de vendas. É possível filtrar relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar métricas específicas. Os relatórios utilizam dados de CRM como base, o que significa que tanto os relatórios de atividades quanto os de pipeline dependem das informações registradas e da estrutura de oportunidades. A previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados por meio da estrutura de relatórios descrita na documentação de relatórios do Close.

Integrações e higiene de dados

O Freshsales permite melhorar a sua experiência de CRM adicionando integrações através do Freshworks Marketplace, conectando ferramentas externas de forma integrada aos seus registos e fluxos de trabalho de CRM. As suas funcionalidades de gestão de duplicados ajudam a identificar e mesclar leads ou contactos duplicados, garantindo que os relatórios e a automação funcionem com dados consolidados. As configurações de importação são projetadas para minimizar a criação de duplicados, comparando os dados recebidos com os registos existentes, enquanto os recursos de enriquecimento podem variar dependendo da edição e configuração escolhidas.

No Close, as integrações podem ser configuradas através da API e webhooks baseados em eventos, com a documentação também a sugerir o uso de ferramentas como Zapier ou Make para conectar aplicações externas usando OAuth ou chaves API. Os recursos de higiene de dados do Close incluem deteção de duplicatas durante a criação de novos leads, opções para evitar duplicatas durante a importação e a capacidade de mesclar leads quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação realizam verificações de duplicatas tanto no ficheiro carregado quanto nos leads existentes, enquanto as ações de mesclagem consolidam os registos em um único lead de destino. Documentação abrangente está disponível nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto do Close.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM alimentado por IA, concebido para centralizar contactos, conversas e contexto de negócios sem transformar a configuração num projeto demorado. É feito à medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta ao longo da prospecção, integração, entrega e renovações. Os seus registos mantêm o histórico das relações, garantindo que as transferências não dependem da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas para acomodar vários fluxos de trabalho da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para preencher informações ausentes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter a base de dados organizada
• Relatórios simples do pipeline para acompanhar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside na obtenção de clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente dentro da equipa. Recursos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, tornando os relatórios do pipeline eficazes ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Freshsales se destaca por sua interface amigável e recursos de automação, tornando-o ideal para o gerenciamento direto do pipeline. O Close se destaca em ambientes de vendas de alto volume, integrando perfeitamente os canais de comunicação para um acompanhamento eficiente. No entanto, para equipes que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento consistente, folk surge como a escolha superior. A sua abordagem baseada em IA centraliza o histórico de contactos e simplifica a gestão de tarefas, garantindo clareza operacional e acompanhamento eficaz sem complexidade desnecessária. Experimente a diferença com folk necessidades de CRM focadas em agências.

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