Freshsales vs Clarify: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a execução do pipeline consistente enquanto a entrega permanece dentro do prazo. Quando o contexto do potencial cliente está espalhado por caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos são perdidos, as transferências são interrompidas e as previsões tornam-se suposições. Um CRM para agências precisa manter os novos negócios em movimento rápido, preservando histórico de contas suficiente para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A Freshsales e a Clarify enfrentam esses desafios a partir de perspetivas únicas. A Freshsales é uma solução de CRM projetada para otimizar a gestão de leads e melhorar a colaboração em equipa por meio de pipelines personalizáveis e recursos de automação. Em contrapartida, a Clarify integra insights baseados em IA para minimizar a entrada manual de dados, garantindo que as equipas possam se concentrar em interações estratégicas, em vez de tarefas administrativas.

A escolha certa para a sua agência depende das suas necessidades específicas de fluxo de trabalho, do nível de automatização que deseja e da eficácia com que consegue manter a integridade dos dados com a solução escolhida.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é o Freshsales?

O Freshsales é uma solução de CRM da Freshworks concebida para gerir de forma eficiente leads, negócios e atividades, com opções de automação integradas. É ideal para agências que procuram funcionalidades de CRM padrão, pipelines personalizáveis e regras de fluxo de trabalho para acompanhamentos e transferências contínuas. As linhas temporais de atividades garantem que as interações sejam vinculadas aos registos corretos, tanto para vendas quanto para gestão de contas. Além disso, as ferramentas de relatórios facilitam o monitoramento do pipeline e as avaliações de desempenho com base nos dados registados, tornando-a a escolha ideal para agências que preferem um CRM simples, mas que ainda assim se beneficiam dos recursos de automação e relatórios.

O que é o Clarify?

O Clarify é um CRM inovador e nativo de IA, concebido para manter os registos atualizados através de comunicações e reuniões contínuas. É atraente para agências que procuram reduzir a introdução manual de dados, mantendo ao mesmo tempo um pipeline funcional, um histórico de contactos e próximos passos acionáveis. A mensagem do produto destaca a importância de capturar o contexto das reuniões, acompanhamentos e atualizações de negócios em tempo real. Integrações e conexões automatizadas podem facilitar o encaminhamento de atualizações por todo o sistema, dependendo da configuração. Este CRM é particularmente adequado para equipas que exploram fluxos de trabalho modernos construídos em torno do contexto conversacional e da manutenção automatizada de registos.

Comparação de funcionalidades do Freshsales e do Clarify

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Freshsales oferece suporte para vários pipelines de negócios, cada um com as suas próprias etapas distintas. Esses pipelines e etapas são facilmente gerenciados através das configurações administrativas, permitindo que os utilizadores adicionem, reordenem e personalizem etapas para se adequarem a vários processos de vendas. Essa flexibilidade permite a separação de movimentos da agência — como novos negócios, renovações ou parcerias — em pipelines individuais, garantindo que as definições das etapas sejam adaptadas a cada movimento específico. Por predefinição, «Ganho» e «Perdido» são definidos como as opções de resultado para pipelines recém-criados.

O acompanhamento de negócios no Clarify gira em torno dos negócios, com foco na identificação de oportunidades e na atualização das etapas dos negócios à medida que as atividades ocorrem. O Clarify enfatiza uma estrutura de pipeline direta e alinha as etapas com o progresso real, incorporando o pensamento probabilístico para uma melhor previsão. Além disso, a higiene do pipeline é um aspecto fundamental de como o Clarify mantém registos utilizáveis sem exigir atualizações manuais frequentes.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

O Freshsales permite que os utilizadores registem atividades — como chamadas, reuniões, notas, e-mails e tarefas — enquanto as associam a contactos, contas e negócios. As linhas temporais de registo fornecem uma visão clara das interações passadas e das ações futuras, garantindo que as transferências sejam contínuas e incluam o contexto necessário e os próximos passos. Além disso, o Freshsales permite a configuração de tipos de atividades, incluindo opções personalizadas, para se alinhar com a forma como uma equipa monitoriza o seu trabalho. Os utilizadores podem filtrar as linhas do tempo para se concentrarem em categorias de atividades específicas durante as revisões de contas.

A experiência de registo no Clarify consolida e-mails, reuniões, notas e detalhes de registo num único local, tornando o contexto da atividade prontamente disponível juntamente com as informações de contacto e negócios. Os materiais do produto destacam os recursos de captura de reuniões da plataforma, incluindo a gravação de sessões e a criação de resumos vinculados aos registos. As notas do changelog relativas às páginas de registo e às atualizações dos negócios refletem melhorias contínuas na forma como as atividades e os contextos dos negócios são apresentados em conjunto.

Automação e fluxos de trabalho

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, como negócios, atividades e transições de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do pipeline. As funcionalidades de análise facilitam o acompanhamento do progresso ao longo das fases e a análise das tendências de conversão ao longo do tempo com base nas informações registadas. Também pode agendar relatórios para envio por e-mail, dependendo da sua configuração de análise, com métricas disponíveis que variam com base nas suas configurações de pipeline, fase e propriedade.

No Clarify, os acompanhamentos e atualizações são tarefas automatizadas geridas por agentes, incluindo a elaboração de acompanhamentos, a captura de tarefas e a atualização de registos com base em interações de chamadas ou e-mails. O Clarify integra estruturas de escrita na automatização do fluxo de trabalho como um componente essencial das operações modernas de CRM, com uma publicação dedicada ao produto que descreve notas automáticas de reuniões e lembretes de acompanhamento dentro dos fluxos de trabalho de CRM. Isto, em última análise, minimiza a introdução manual de dados e reduz as tarefas administrativas rotineiras, dependendo dos fluxos de trabalho que ativar.

Relatórios e análises

No Freshsales, pode criar relatórios e painéis utilizando dados de CRM, incluindo negócios, atividades e movimentos de fase, para monitorizar eficazmente o estado e o desempenho do seu pipeline. As funcionalidades de análise permitem-lhe acompanhar o progresso através de várias fases e analisar padrões de conversão ao longo do tempo com base nos dados registados. Além disso, as opções de relatórios permitem agendar a entrega de relatórios por e-mail com base na sua configuração de análise. As métricas disponíveis variam dependendo da configuração dos seus pipelines, fases e propriedades.

No Clarify, a visibilidade do pipeline é caracterizada pelo acompanhamento de negócios que são atualizados e refletidos em tempo real, e as análises externas destacam a natureza dinâmica dos painéis e previsões que se ajustam à medida que os registos mudam. O Clarify também partilha conteúdo valioso sobre painéis de análise de CRM e conceitos de relatórios, enfatizando a importância de usar dados de CRM para monitorizar a saúde e as tendências do pipeline ao longo do tempo. Os relatórios específicos disponíveis dependem da camada de relatórios e das configurações descritas nas atualizações e documentação do produto.

Integrações e higiene de dados

O Freshsales permite melhorar a sua experiência de CRM adicionando integrações através do Freshworks Marketplace, conectando perfeitamente ferramentas externas aos seus registos e fluxos de trabalho de CRM. Os seus recursos de gestão de duplicatas identificam e mesclam leads ou contactos duplicados de forma eficaz, garantindo que os relatórios e a automação se baseiem em registos consolidados. Além disso, as configurações de importação podem ajudar a minimizar a criação de duplicatas, comparando os dados recebidos com os registos existentes, enquanto os recursos de enriquecimento podem variar de acordo com a edição e a configuração escolhidas.

O catálogo de integrações do Clarify oferece uma lista abrangente de categorias e integrações, com páginas dedicadas que detalham as notificações do Slack para atualizações do pipeline e um conector Zapier para uma automação mais ampla. Notavelmente, a listagem do Zapier destaca a capacidade do Clarify de se conectar a milhares de aplicações, permitindo gatilhos de fluxo de trabalho e movimentação de dados eficientes. Além disso, as mensagens do produto Clarify ressaltam a importância da higiene do pipeline e da manutenção de registos, garantindo que o sistema permaneça atualizado à medida que novas atividades ocorrem.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que simplifica a gestão de contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Com um registo abrangente do histórico de relacionamentos, as transições entre os membros da equipa são perfeitas, dependendo menos da memória ou de notas dispersas.

• Suporte a múltiplos pipelines e etapas personalizáveis que atendem a vários processos da agência
• Contatos centralizados e cronogramas de negociações para acompanhar o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Gestão de tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Recursos de enriquecimento de contactos para complementar dados ausentes de empresas e indivíduos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas, mantendo um banco de dados limpo
• Relatórios intuitivos sobre o pipeline para avaliar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Recursos de integração e automação para minimizar a introdução manual de dados

Para as agências, a principal vantagem reside na obtenção de clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, incluindo contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos robustos de higienização de dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a usabilidade dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Freshsales se destaca na gestão de leads e pipelines personalizáveis, enquanto o Clarify oferece insights baseados em IA que simplificam a entrada de dados. No entanto, para agências que priorizam integração de e-mail, automação e sequenciamento contínuo, folk destaca-se como a solução ideal. Facilita transições suaves entre os membros da equipa e mantém um registo centralizado das interações, garantindo acompanhamentos consistentes e clareza operacional. À medida que as agências enfrentam demandas crescentes, o folk oferece a agilidade e o contexto necessários para impulsionar resultados bem-sucedidos.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.