Close vs Insightly: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter uma execução consistente do pipeline, garantindo que os seus processos de entrega permaneçam no caminho certo. Quando o contexto vital dos clientes potenciais está espalhado por várias plataformas, como caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, acompanhamentos importantes podem passar despercebidos, as transferências podem falhar e as previsões podem se transformar em suposições. Um CRM para agências precisa facilitar o movimento rápido de novos negócios, ao mesmo tempo que preserva histórico suficiente da conta para apoiar renovações, vendas adicionais e referências cruciais.

Neste artigo, vamos nos aprofundar em duas poderosas soluções de CRM, Close e Insightly, que abordam esses desafios a partir de perspectivas distintas. O Close foi projetado especificamente para atividades de saída de alto volume, integrando chamadas, e-mails e SMS em uma plataforma coesa que acompanha cada etapa da jornada de vendas. O Insightly, por outro lado, concentra-se em recursos orientados para projetos, vinculando processos de vendas com atividades pós-venda para uma transição perfeita do negócio à entrega.

A escolha ideal entre estes dois CRMs depende da complexidade operacional da sua agência, dos requisitos específicos de personalização e dos recursos disponíveis para gestão e administração contínuas.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas feito sob medida para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e tarefas nas operações diárias. É adequado para agências envolvidas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como serviços principais. Com pipelines e status de oportunidades, ele rastreia efetivamente o progresso, enquanto o histórico de comunicação permanece acessível em cada registro de lead. Sequências e automações facilitam processos consistentes de divulgação e acompanhamento, tornando-o ideal para agências que dependem de atividades outbound regulares e iteração rápida.

O que é o Insightly?

O Insightly é um CRM que incorpora funcionalidades orientadas para projetos, ligando registos de vendas com atividades de entrega e pós-venda. É particularmente benéfico para agências onde a gestão de negócios e a entrega ao cliente devem estar alinhadas, especialmente em ambientes baseados em projetos. Os pipelines monitorizam oportunidades, enquanto tarefas e conjuntos de atividades padronizam processos em várias etapas. Relatórios e painéis configurados fornecem visibilidade das métricas de vendas e execução. Esta opção é frequentemente preferida por agências que procuram um CRM que ofereça uma ligação mais próxima aos fluxos de trabalho de entrega.

Comparação de funcionalidades do Close e do Insightly

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Close, pode criar vários pipelines, permitindo que diferentes equipas ou processos utilizem as suas próprias configurações de pipeline. Cada pipeline pode ter um nome exclusivo e o seu próprio conjunto de estados de oportunidade, que servem como estrutura de etapas. Isso permite a separação de ações como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços em pipelines distintos, sem partilhar os mesmos estados em todos os processos. Pode ajustar facilmente a estrutura do pipeline modificando os estados de oportunidade para o pipeline relevante.

A configuração do pipeline do Insightly permite definir pipelines e listas de etapas adaptadas a várias ações de vendas. Pipelines separados podem diferenciar eficazmente os fluxos da agência, como novos negócios, renovações e referências de parceiros, mantendo etapas exclusivas para cada pipeline. À medida que os processos evoluem, as etapas podem ser modificadas para garantir que o acompanhamento de oportunidades represente com precisão as qualificações atuais e as transferências de entrega. O Insightly implementa a lógica do pipeline ao nível do registo, garantindo que cada oportunidade siga um fluxo de etapas definido.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Close, chamadas, e-mails, SMS e tarefas são perfeitamente integrados ao CRM, permitindo que sejam vinculados ao contexto apropriado de leads e oportunidades. Toda a comunicação ocorre dentro da plataforma, e as equipas podem acessar facilmente o histórico de atividades nos registos para revisar interações e planejar os próximos passos. Essa funcionalidade aprimora o acompanhamento de vendas, registrando contatos e acompanhamentos junto com os registos de leads e negócios. Além disso, reuniões e outros pontos de contato podem ser gerenciados dentro do mesmo espaço de trabalho, dependendo da configuração.

O acompanhamento de atividades do Insightly baseia-se em tarefas, eventos e interações registadas que se conectam a contactos, organizações e oportunidades. Através dos Conjuntos de Atividades, o Insightly permite a criação de sequências repetíveis de tarefas e eventos a partir de um modelo, ajudando a padronizar os acompanhamentos após chamadas de descoberta, propostas ou processos de integração. Cronogramas e listas relacionadas garantem que as ações concluídas e os próximos passos sejam claramente visíveis no registo, facilitando a revisão do histórico da conta e dos compromissos atuais durante as transferências internas.

Automação e fluxos de trabalho

O Close fornece relatórios de vendas abrangentes por meio de painéis e relatórios que se concentram na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. É possível filtrar relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as métricas escolhidas. O sistema de relatórios depende dos dados do CRM, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das informações registradas e de como as oportunidades são estruturadas. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados pelos recursos de relatórios descritos nos materiais do Close.

A automação de fluxo de trabalho do Insightly aciona ações quando critérios específicos de registo são atendidos, como atualizações de campos, atribuições e criação de tarefas. Essa automação também pode ser integrada a processos orientados por pipeline, como a aplicação de conjuntos de atividades quando uma oportunidade avança para um estágio definido. A execução dos fluxos de trabalho depende da configuração de acionadores e ações dentro da conta, facilitando transições de rotina, como mover um negócio para integração e gerar a lista de verificação de tarefas associada.

Relatórios e análises

O Close oferece relatórios de vendas abrangentes com painéis e relatórios que se concentram na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho geral de vendas. É possível filtrar relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as métricas escolhidas. Os relatórios dependem dos dados do CRM, o que significa que a eficácia dos relatórios de atividades e pipeline depende do registo preciso e da estrutura das oportunidades. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados por meio dos recursos de relatórios descritos nos materiais do Close.

Os recursos de relatórios do Insightly incluem painéis e relatórios personalizados gerados a partir de objetos de CRM, como oportunidades, atividades e projetos. Você pode filtrar esses relatórios por proprietário, pipeline, estágio e intervalo de tempo, e guardá-los para revisão regular. O Insightly também permite o agendamento de relatórios, garantindo que as partes interessadas recebam atualizações automaticamente, sem a necessidade de exportações manuais. A precisão dos relatórios de pipeline depende do uso consistente de estágios e do registo completo de atividades por toda a equipa.

Integrações e higiene de dados

No Close, pode implementar integrações através da API e webhooks baseados em eventos, com a documentação de ajuda também a sugerir a ligação de aplicações externas através de ferramentas como Zapier ou Make usando OAuth ou chaves API. Os recursos de higiene de dados incluem deteção de duplicatas durante a criação de novos leads, opções para evitar duplicatas durante importações e a capacidade de mesclar leads quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação incorporam verificações de duplicatas tanto no ficheiro quanto nos leads existentes, enquanto as ações de mesclagem consolidam os registos em um único lead de destino. Esses controlos estão completamente documentados nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto do Close.

O Insightly oferece opções de integração através da sua camada de integração e aplicações conectadas, dependendo do seu plano e configuração. Os recursos de higiene de dados no Insightly incluem fluxos de gestão de duplicatas projetados para identificar e mesclar contactos, organizações ou leads duplicados, garantindo que os registos permaneçam consolidados. O comportamento de importação também pode afetar as duplicatas com base nas regras de correspondência aplicadas durante os uploads. Manter registos limpos melhora os relatórios a jusante e minimiza conflitos durante a automação.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM baseado em IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar o processo de configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Isso garante que o histórico do relacionamento esteja sempre acessível, para que as transições não dependam da memória ou de notas dispersas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para várias operações da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para padronizar os próximos passos
• Enriquecimento de contactos para complementar informações ausentes sobre empresas e contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios simples sobre o pipeline para avaliar a saúde da fase e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é a clareza operacional em várias relações. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente entre os membros da equipa. Recursos como enriquecimento de dados e deduplicação ajudam a eliminar registos duplicados e preencher campos em falta, mantendo a eficácia dos relatórios do pipeline ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Close se destaca em atividades de saída de alto volume com sua integração perfeita de ferramentas de comunicação e automação, tornando-o ideal para prospecção agressiva. O Insightly se destaca com seus recursos orientados para projetos, vinculando processos de vendas a fluxos de trabalho de entrega para uma experiência coesa do cliente. No entanto, para agências que priorizam integração de e-mail, automação e transferências suaves, folk destaca-se como a escolha superior. A sua plataforma baseada em IA mantém todo o histórico de relacionamentos acessível, garantindo clareza operacional e eficiência em vários pontos de contacto.

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