Close vs HubSpot: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter uma estratégia de vendas coesa e, ao mesmo tempo, garantir que a entrega permaneça dentro do prazo. Quando as informações dos leads estão espalhadas por e-mails, calendários e documentos, os acompanhamentos são negligenciados, as transições vacilam e as previsões transformam-se num jogo de adivinhação. Um CRM para agências precisa facilitar o rápido desenvolvimento dos negócios, mantendo dados históricos suficientes para apoiar renovações, vendas adicionais e referências.

A Close e a HubSpot enfrentam esse desafio a partir de perspectivas distintas. A Close foi projetada especificamente para processos de vendas outbound de alto volume, integrando ferramentas de comunicação diretamente ao fluxo de trabalho para otimizar o alcance e os acompanhamentos. A HubSpot, por outro lado, oferece uma plataforma de CRM abrangente que combina funcionalidades de vendas, marketing e serviços, tornando-a ideal para agências que exigem uma abordagem unificada para gestão de leads e acompanhamento de pipeline.

A escolha certa depende das necessidades específicas da agência, da complexidade do processo e do nível de personalização necessário para operações de vendas eficazes.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas feito sob medida para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e gestão de tarefas ao fluxo de trabalho diário. É ideal para agências focadas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como seu principal serviço. Os pipelines e os status das oportunidades monitoram o progresso, enquanto o histórico de comunicações é mantido em cada registro de lead. As sequências e automações facilitam o alcance consistente e as rotinas de acompanhamento, tornando-o uma ferramenta eficaz para agências que dependem de atividades outbound contínuas e iterações rápidas.

O que é o HubSpot?

A HubSpot é uma plataforma de CRM abrangente que integra ferramentas de vendas com funcionalidades de marketing e serviços num ecossistema unificado. É particularmente benéfica para agências que necessitam de acompanhamento do pipeline, juntamente com captura de leads, campanhas de e-mail e relatórios do ciclo de vida, tudo num único local. As equipas podem estabelecer pipelines, registar atividades e automatizar tarefas de acompanhamento usando fluxos de trabalho, dependendo do plano escolhido. O mercado de aplicações oferece compatibilidade com ferramentas de agência comumente usadas e sistemas voltados para o cliente, tornando-o a escolha preferida para agências que buscam consolidar CRM e soluções relacionadas de entrada no mercado com um único fornecedor.

Comparação de funcionalidades do Close e do HubSpot

Multi-pipeline e etapas personalizadas

O Close permite a criação de vários pipelines, possibilitando que diferentes equipas ou processos utilizem as suas próprias configurações exclusivas de pipeline. Cada pipeline pode ter um nome distinto, juntamente com o seu próprio conjunto de estados de oportunidade, servindo como estrutura de etapas. Esse recurso permite a separação de processos como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços em pipelines individuais, garantindo que os estados não se sobreponham em diferentes operações. É possível ajustar facilmente a estrutura de um pipeline modificando os estados de oportunidade associados a ele.

Da mesma forma, o HubSpot permite o desenvolvimento de pipelines de negócios centrados em etapas, que podem ser criados e geridos nas configurações do pipeline. Os negócios avançam pelas etapas estabelecidas, e você pode editar essas definições de etapas para se alinhar com a forma como uma agência qualifica e fecha negócios. Pipelines separados podem acompanhar de forma eficaz vários processos, como novos negócios versus renovações ou diferentes linhas de serviço, mantendo etapas distintas para cada pipeline.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Close, pode gerir facilmente chamadas, e-mails, SMS e tarefas diretamente no CRM, vinculando-os aos leads e oportunidades relevantes. Toda a comunicação ocorre dentro da plataforma e o histórico de atividades fica prontamente acessível, permitindo que as equipas analisem interações passadas e planeiem os próximos passos. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento eficaz das vendas, registrando contatos e acompanhamentos juntamente com registros de leads e negócios. Além disso, reuniões e outros pontos de contato podem ser geridos no mesmo espaço de trabalho, dependendo da sua configuração.

Por outro lado, o HubSpot organiza as atividades em cronogramas de registos, permitindo-lhe registar e conectar chamadas, e-mails, reuniões, notas e tarefas a contactos, empresas e negócios. Esses dados de atividade podem atualizar automaticamente propriedades como a data da última atividade com base nas interações registadas. Também é possível filtrar cronogramas de atividades e associar atividades entre registos relacionados, garantindo que um negócio e o contacto correspondente compartilhem o mesmo contexto registado.

Automação e fluxos de trabalho

O Close oferece relatórios de vendas que incluem painéis e relatórios centrados na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. Os utilizadores podem filtrar os relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as métricas escolhidas. Esses relatórios utilizam os dados do CRM como base, o que significa que tanto os relatórios de atividades quanto os de pipeline dependem das informações registradas e da forma como as oportunidades são organizadas. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados por meio da estrutura de relatórios descrita nos materiais do Close.

A HubSpot fornece fluxos de trabalho para automatizar ações em processos de marketing, vendas e serviços, com acesso variável de acordo com o nível de assinatura. Os fluxos de trabalho podem ser criados usando modelos ou o editor de fluxos de trabalho e são acionados por eventos de registo ou alterações nas propriedades. As ações dentro dos fluxos de trabalho podem abranger tarefas, notificações e atualizações de registos, com determinados tipos de fluxos de trabalho ou ações vinculados a hubs e níveis de plano específicos.

Relatórios e análises

O Close oferece relatórios de vendas abrangentes que incluem painéis e relatórios com foco na saúde do pipeline, monitoramento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. É possível filtrar os relatórios por intervalos de datas e outros critérios, enquanto os painéis permitem visualizações personalizadas de métricas selecionadas. Os relatórios utilizam os dados do CRM como base, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das informações registradas e da estrutura das oportunidades. Os materiais de relatórios do Close também oferecem suporte à previsão e ao monitoramento do pipeline.

Por outro lado, a HubSpot fornece relatórios de vendas por meio de painéis, um robusto conjunto de análises de vendas e ferramentas de relatórios personalizáveis. Os utilizadores podem salvar relatórios em painéis para facilitar o acesso e compartilhá-los com pessoal autorizado. O criador de relatórios permite a criação de relatórios personalizados para analisar objetos e atividades de CRM, completos com filtragem e seleção de conjuntos de dados com base em necessidades específicas de relatórios.

Integrações e higiene de dados

No Close, pode implementar integrações através da API e webhooks baseados em eventos. Além disso, a documentação de ajuda destaca como conectar aplicações externas usando ferramentas como Zapier ou Make através de OAuth ou chaves API. Para a higiene dos dados, o Close oferece funcionalidades como deteção de duplicados durante a criação de novos leads, opções para evitar duplicados durante as importações e a capacidade de mesclar leads quando duplicados são encontrados. Os fluxos de trabalho de importação incluem verificações de duplicatas em relação ao ficheiro carregado e aos leads existentes, enquanto as ações de fusão ajudam a consolidar os registos num lead designado. Documentação detalhada sobre esses controlos pode ser encontrada na central de ajuda do Close e nas notas de atualização do produto.

A HubSpot facilita as ligações com ferramentas externas através do seu mercado de aplicações, que apresenta integrações personalizadas para vendas, marketing e operações. Para garantir a higiene dos dados, a HubSpot fornece ferramentas para a qualidade dos dados, incluindo fluxos de trabalho de deduplicação que ajudam a identificar e gerir duplicados, detetar problemas de formatação e oferecer cobertura de enriquecimento com base no plano selecionado. Esses recursos são categorizados em Gestão de Dados e Qualidade de Dados, permitindo que as equipas analisem os desafios e implementem correções para registos e propriedades.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM alimentado por IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem complicar a configuração. É feito sob medida para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta durante a prospecção, integração, entrega e renovações. Este sistema garante que o histórico do relacionamento esteja sempre acessível, eliminando a dependência da memória ou de notas desorganizadas durante as transferências.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para vários fluxos de trabalho de agências
• Cronogramas abrangentes de contactos e negócios que consolidam o histórico de interações
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas diretamente aos registos relevantes
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir a consistência das próximas etapas
• Enriquecimento de contactos para preencher quaisquer informações faltantes sobre a empresa e os contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios fáceis sobre o pipeline para acompanhar a saúde da fase e o progresso do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício reside em alcançar clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar diversas fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto tarefas e lembretes ajudam a garantir um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos focados na higiene dos dados, como enriquecimento e deduplicação, reduzem efetivamente registros duplicados e preenchem campos ausentes, garantindo que os relatórios do pipeline permaneçam confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em resumo, o Close se destaca em vendas externas de alto volume com integração de comunicação perfeita, tornando-o ideal para equipas focadas em prospecção rápida. O HubSpot oferece um conjunto abrangente para agências que precisam de funcionalidades unificadas de vendas, marketing e serviços. No entanto, para equipas que priorizam integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado, folk destaca-se como a melhor alternativa. A sua abordagem baseada em IA centraliza as interações, mantém os dados organizados e garante clareza operacional em vários pipelines, tornando-o a opção perfeita para agências orientadas para o relacionamento.

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