Close vs Copper: Qual CRM para agências ganha?

As agências não têm dificuldade em «encontrar ferramentas». Elas têm dificuldade em manter a consistência na execução do pipeline, garantindo que a entrega permaneça dentro do prazo. À medida que o contexto principal muda entre caixas de entrada, calendários e folhas de cálculo, os acompanhamentos podem falhar, as transferências podem falhar e as previsões muitas vezes transformam-se em suposições. Um CRM para agências deve impulsionar efetivamente novos negócios, mantendo um histórico de contas suficiente para facilitar renovações, vendas adicionais e referências.

A Close e a Copper abordam esse desafio a partir de perspetivas distintas. A Close é personalizada para a execução de grandes volumes de chamadas, integrando perfeitamente vários canais de comunicação e gestão de tarefas para manter os esforços de vendas otimizados. Em contrapartida, a Copper se destaca pela sua integração com o Google Workspace, atendendo às agências que dependem fortemente do Gmail e do Google Calendar para interações com clientes, garantindo um fluxo de trabalho suave que complementa os hábitos existentes.

A escolha certa de CRM depende das necessidades operacionais da agência, das ferramentas de comunicação preferidas e do nível de automatização necessário para aumentar a produtividade e o desempenho.

Por que as agências precisam de um CRM em 2026?

As agências não perdem receita por falta de procura. A receita é perdida quando o contexto dos leads fica espalhado por caixas de entrada, calendários, conversas no Slack e folhas de cálculo, e quando os acompanhamentos dependem da memória em vez de um sistema. Um CRM cria uma única fonte de verdade para potenciais clientes, clientes, parceiros e renovações, para que os próximos passos permaneçam visíveis e a responsabilidade seja clara.

✔️ Visibilidade e previsão do pipeline sem folhas de cálculo

✔️ Contexto centralizado de clientes potenciais e clientes em e-mails, chamadas e reuniões

✔️ Acompanhamentos, transferências e próximos passos padronizados em toda a equipa

✔️ Defina claramente a responsabilidade por cada lead, negócio e conta para evitar perdas

✔️ Acompanhamento do desempenho por fonte, linha de serviço e conversão de estágio

Em 2026, as agências administram mais canais, ciclos de decisão mais curtos e mais partes interessadas por negócio, com os clientes a esperar tempos de resposta mais rápidos e uma coordenação mais rigorosa. Sem um CRM, as propostas ficam paradas, os leads quentes esfriam, as renovações acontecem tarde e as referências são tratadas de forma inconsistente, porque a equipa não consegue ver o histórico completo e o plano atual num único lugar.

O que é Fechar?

O Close é um CRM de vendas projetado especificamente para execução outbound, integrando perfeitamente chamadas, e-mails, SMS e gestão de tarefas no fluxo de trabalho diário. É particularmente adequado para agências focadas em prospecção de alto volume, agendamento de reuniões ou desenvolvimento de vendas como seu principal serviço. Os pipelines e os status das oportunidades acompanham efetivamente o progresso, enquanto o histórico de comunicação permanece anexado a cada registro de lead. Com sequências e automações, as agências podem estabelecer rotinas repetíveis de divulgação e acompanhamento, cruciais para o sucesso que depende de esforços consistentes de saída e iteração rápida.

O que é o cobre?

O Copper é um CRM que prioriza a integração com o Google Workspace, permitindo aos utilizadores gerir tarefas de CRM convenientemente em conjunto com o Gmail e o Google Calendar. Isso torna-o ideal para agências que realizam a maior parte da comunicação com os clientes e agendamento através de ferramentas do Google, buscando uma solução de CRM que se alinhe com os seus hábitos existentes. Os pipelines monitorizam oportunidades, enquanto os registos de contactos e contas mantêm o contexto do relacionamento. A automação do fluxo de trabalho e as integrações podem ajudar a minimizar tarefas administrativas repetitivas, tornando-o perfeito para equipas que procuram integrar a organização do CRM num fluxo de trabalho centrado no Google.

Comparação de funcionalidades do Close e do Copper

Multi-pipeline e etapas personalizadas

No Close, pode criar vários pipelines, permitindo que várias equipas ou processos utilizem as suas próprias configurações. Cada pipeline pode ter um nome exclusivo e o seu conjunto específico de estados de oportunidade, que servem como estrutura de etapas. Isso permite a segregação de atividades como novos negócios, renovações ou acompanhamento da prestação de serviços em pipelines distintos, garantindo que diferentes processos não partilhem os mesmos estados. Pode modificar facilmente a estrutura do pipeline ajustando os estados de oportunidade para o pipeline relevante.

O Copper também acomoda vários pipelines quando diferentes processos exigem fluxos de etapas exclusivos. Pode personalizar as etapas do pipeline para que o quadro de oportunidades reflita com precisão como uma agência qualifica, define o escopo e fecha o trabalho para cada atividade. Pipelines distintos podem ser empregados para diferenciar entre renovações, contratos de prestação de serviços e vendas baseadas em projetos, enquanto ainda aproveita o mesmo modelo de dados de CRM. As alterações são geridas nas configurações do pipeline e aplicam-se especificamente ao pipeline selecionado.

Acompanhamento das atividades dos clientes e das transações

Com o Close, chamadas, e-mails, SMS e tarefas são perfeitamente integrados ao CRM, permitindo uma fácil associação com leads e oportunidades relevantes. Todas as comunicações ocorrem dentro da plataforma, e os históricos de atividades ficam prontamente acessíveis nos registos, permitindo que as equipas revisem interações passadas e planeiem os próximos passos. Esse recurso facilita o acompanhamento eficaz das vendas, registrando os esforços de divulgação e acompanhamento, juntamente com informações sobre leads e negócios. Dependendo da configuração, reuniões e outros pontos de contato também podem ser gerenciados dentro do mesmo espaço de trabalho.

O Copper mantém o contexto do negócio ao ligar vários recursos do Google Workspace, apresentando comunicações relacionadas e detalhes de atividades para contactos e oportunidades. A sincronização do calendário permite a criação e sincronização de eventos entre o Copper e o Google Calendar, com alterações refletidas em ambos os sistemas com base nas configurações de sincronização aplicadas. As equipas podem rever o histórico de atividades e relacionamentos nos registos, auxiliando na transferência suave e no planeamento das próximas etapas para contas e oportunidades.

Automação e fluxos de trabalho

Com o Close, os relatórios de vendas oferecem painéis e relatórios que se concentram na saúde do pipeline, acompanhamento de atividades, conversão de leads e desempenho de vendas. É possível filtrar relatórios por intervalos de datas e vários critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar métricas escolhidas. O sistema de relatórios aproveita os dados do CRM, o que significa que as informações sobre atividades e pipeline dependem das informações registadas e da estrutura das oportunidades. Além disso, a previsão e o monitoramento do pipeline são facilitados por meio dos recursos de relatórios destacados na documentação do Close.

O Copper Workflow Automation opera com base num modelo de gatilho e ação, permitindo a atualização ou criação automática de registos com base em eventos especificados. As receitas de automação apresentam exemplos como a geração de tarefas a partir de gatilhos específicos, ajudando a padronizar acompanhamentos e transferências internas. O comportamento dos fluxos de trabalho varia de acordo com as condições do gatilho e as ações definidas, sendo executado de acordo com a configuração de automação da conta.

Relatórios e análises

O Close oferece relatórios de vendas abrangentes com painéis e relatórios que enfatizam a saúde do pipeline, o acompanhamento de atividades, a conversão de leads e o desempenho de vendas. É possível filtrar os relatórios por intervalos de datas e vários critérios, enquanto os painéis podem ser personalizados para visualizar as métricas mais importantes. Esses relatórios utilizam dados de CRM, o que significa que a qualidade das atividades e dos insights do pipeline depende de registros precisos e oportunidades bem estruturadas. Além disso, os materiais de relatórios do Close oferecem suporte à previsão e ao monitoramento do pipeline por meio de recursos robustos de relatórios.

Em contrapartida, os relatórios do Copper são centrados em painéis, métricas e insights personalizáveis que podem ser partilhados ou exportados, com funcionalidades como o envio por e-mail ou a exportação de painéis como parte do seu fluxo de trabalho de relatórios. A configuração de relatórios inclui dashboard , filtros e ferramentas de edição para adaptar os KPIs e as visualizações aos dados do pipeline e das atividades que estão a ser monitorizados. Além disso, pode agendar a entrega e definir alertas como parte das funcionalidades de relatórios.

Integrações e higiene de dados

O Close permite implementar integrações por meio de API e webhooks baseados em eventos, com a sua documentação de ajuda também orientando os utilizadores sobre como conectar aplicativos externos por meio de plataformas como Zapier ou Make usando OAuth ou chaves API. Para garantir a higiene dos dados, o Close possui deteção de duplicatas ao criar novos leads, opções para evitar duplicatas durante as importações e a capacidade de mesclar leads existentes quando duplicatas são encontradas. Os fluxos de trabalho de importação incluem verificações de duplicatas em relação ao ficheiro carregado e aos leads existentes, enquanto as ações de fusão consolidam eficazmente os registos num lead designado. Documentação detalhada sobre estes controlos está disponível nos recursos de ajuda e nas notas de atualização do produto do Close.

O Copper oferece integrações com várias ferramentas populares, incluindo uma integração Zapier que o conecta a um extenso catálogo de aplicações externas para automação simplificada e transferência de dados. Para manter a higiene dos dados, o Copper incorpora um fluxo de trabalho de gestão de duplicatas, permitindo que as equipas identifiquem e mesclem pessoas, empresas ou leads duplicados para consolidação de registos. Isso garante que o histórico de contactos e o contexto da conta permaneçam anexados a um único registo, mesmo quando duplicatas surgem de importações ou entradas manuais.

folk: O melhor CRM para agências em 2026!

folk um CRM alimentado por IA que centraliza contactos, conversas e contexto de negócios sem transformar a configuração num projeto demorado. Foi concebido para equipas de agências onde vários membros interagem com a mesma conta ao longo da prospecção, integração, entrega e renovações. O sistema mantém um registo visível do histórico do relacionamento, garantindo que as transições não dependam da memória ou de notas desorganizadas.

• Multi-pipeline e etapas personalizadas adaptadas para vários processos da agência
• Prazos de contacto e negociação que consolidam o histórico de interações num único local
• Sincronização de e-mail e calendário para ligar conversas aos registos apropriados
• Tarefas, lembretes e acompanhamento para garantir os próximos passos padronizados
• Enriquecimento de contactos para preencher os dados em falta da empresa e dos contactos
• Ferramentas de deduplicação para mesclar duplicatas e manter um banco de dados limpo
• Relatórios de pipeline fáceis de usar para supervisionar a saúde da etapa e a progressão do negócio
• Integrações e conectores de automação para minimizar atualizações manuais

Para as agências, o principal benefício é a clareza operacional em relações simultâneas. Os pipelines podem representar várias fontes de receita, como contratos de prestação de serviços, projetos, parcerias e referências, enquanto as tarefas e lembretes garantem um acompanhamento consistente em toda a equipa. Recursos que melhoram a higiene dos dados, como enriquecimento e deduplicação, ajudam a reduzir registros duplicados e preencher campos ausentes, mantendo os relatórios do pipeline confiáveis ao longo do tempo.

Conclusão

Em conclusão, o Close se destaca em vendas externas de alto volume com integrações de comunicação perfeitas, enquanto o Copper se destaca pela sua profunda integração com o Google Workspace, perfeito para equipas que utilizam o Gmail e o Calendário. No entanto, para agências que priorizam a integração de e-mail, automação e sequenciamento simplificado, folk destaca-se como a melhor alternativa. A sua interface intuitiva, o histórico de relacionamentos centralizado e as ferramentas aprimoradas de higienização de dados proporcionam clareza e eficiência operacional, garantindo que as equipas possam gerenciar várias contas sem esforço e obter resultados de forma consistente.

Comece o seu período de avaliação gratuita de 14 dias ou marque uma demonstração hoje mesmo.