営業パイプラインまたはCRMパイプラインとは、営業サイクルと各見込み客が置かれている段階を可視化したものです。
LinkedInは見込み客の検索は可能ですが、営業サイクルを可視化したり、営業チームと連絡先を共有して販売ファネルを通じた取り組みを共同で進めたりできるCRMプラットフォームの機能は備えていません。
このブログでは、folk を使用してCRMパイプラインを作成しfolk 検索リストを瞬時にインポートする方法をご紹介します。さらに、folk 組み込みAI統合機能などを活用して、超パーソナライズされたメッセージfolk 秘訣やコツもお伝えします。
なぜLinkedInのようなプラットフォームを補完するためにCRMを使うべきなのか？
CRMとは、企業が顧客ライフサイクル全体を通じて顧客とのやり取りを管理・分析するために用いるプロセスと技術を指します。これにより企業は顧客との強固な関係を構築し、営業およびマーケティング活動を効率化することが可能となります。
CRMシステムを導入することで、企業は顧客の行動、嗜好、ニーズに関する貴重な知見を得ることができ、それに応じて製品やサービスをカスタマイズすることが可能になります。
CRMはまた、電話、メール、ソーシャルメディア、対面会議など、複数のチャネルにわたる顧客とのやり取りを追跡・管理するのを企業に支援します。この包括的な顧客インタラクションの可視化により、企業は接触ポイントに関わらず、一貫性とパーソナライズされた体験を提供できるようになります。
一方、LinkedInはプロフェッショナル向けネットワーキングプラットフォームです。営業チームが見込み客を見つけ、個人や企業が繋がることを可能にします。
ただし、多忙なビジネスパーソンにとってはいくつかの欠点があります。LinkedInでは複数のツールを使わなければ、人との最後のやり取りを追跡するのが困難です。また、営業チームがあなたが誰と連絡を取ったかを把握するのも難しく、あなたが更新しない限り把握できません。
だからこそ、folk CRMを活用することで、LinkedInでの取り組みをfolk 営業活動で最大限に活用する方法をご説明しましょう。
LinkedInでCRMパイプラインを作成する
セールスパイプラインとは、見込み顧客がセールスプロセスの各段階にある状態を視覚的に表現したものです。
これらの段階は、営業チームが取るべき行動を示しています。例えば：見込み客へのフォローアップ、デモの実施、またはclose 取引close タイミングなどです。
1. CRMの準備を整えてください
まず、すべてのフィールドが自社のニーズに合致するよう、CRMをカスタマイズすることから始めましょう。
例えば、見込み客を販売プロセスの各段階に振り分けるためのラベルを作成したい場合があります。例えば：
- 認識
- 関心
- 評価
- 交渉
- 販売を成立させる
- 利子の更新と買戻し
また、企業の規模に応じてカテゴリー別に分類することも可能です。営業チームを連絡先リストに招待し、別々のリストを作成するのではなく、共同で管理できるようにしてください。これにより、同じ人物に二度連絡してしまうという不都合を回避できます。
2. LinkedInからの見込み客の特定とインポート
新しい連絡先リストを作成する場合、LinkedInのブール演算子を使用して検索を絞り込むことができます。
適切な見込み客を見つけたら、ページを離れるfolk 検索リストをfolk に直接インポートできます。Chrome拡張機能folkXをダウンロードするだけで、瞬時にパイプラインを埋めることが可能です。
インポートする際、これらの新しい連絡先を紐付けるための新規グループを作成するオプションが表示されます。これにより、連絡先に対して抱いていた意図を自身に思い出させるとともに、これらのプロフィールを検索した際のキーワードを記録しておくためのメモを追加できます。
3. 見込み顧客との関わり
適切な見込み客を特定した今、彼らと関わる時が来ました。folk、別のプラットフォームを使う必要はありません。代わりに、強力なAI統合機能「Magic Field」を備えた当社のメールマージソフトウェアを活用できます。
「Magic Field」では、ユーザーがカスタムプロンプトを作成できます。これにより、AIにデータベースから抽出するデータを指示し、複数の受信者へ超パーソナライズされたメッセージを送信することが可能です。詳細はこちらをご覧ください。
メールキャンペーンに関する有益な分析も得られます。開封率、クリック率、バウンス率を表示し、フォローアップのタイミングをリマインドします。
4. CRMパイプラインの維持と分析
LinkedIn上でCRMパイプラインを構築することは、定期的なメンテナンスと分析を必要とする継続的な取り組みです。CRMパイプラインを継続的に更新・分析することで、その効果を維持し、ビジネス目標や顧客ペルソナとの整合性を保つことができます。
見込み客と関わり、販売ファネルを進めていく過程では、CRMパイプラインを適宜更新することが重要です。これには、リードステータスの更新、やり取りの記録、関連するメモやフォローアップのリマインダーの追加が含まれます。
folkを使えば、チームと共同作業ができるため、同じ人物に対して作業が重複する事態を防げます。
当社の高度な追跡システムにより、メール配信活動において開封者、クリック者、バウンスしたユーザーを明確に分析できるため、貴重な知見を得ることが可能です。
結論
自社でCRMパイプラインを構築するのは容易ではありません。しかしLinkedInとfolk組み合わせれば、その作業は格段に楽になります。営業チーム全体でバラバラのツールを使う時代は終わり、より協調的な取り組みが始まるでしょう。
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