Discoverfolk 人材主導型ビジネス向けCRM
構築する セールスパイプラインを構築することは は簡単だ。適切なものを構築することが成長の原動力となる。
汎用的な設定ではもはや通用しない。
20～50人の営業チームが、時代遅れの営業プロセスや肥大化したCRMフィールドに縛られているなら、商談は確実に漏れ出していく——静かに、しかし確実に。
カスタムパイプラインは、営業プロセス全体を体系化し、推測作業を排除し、営業担当者に明確な方向性を提供します。これにより、 CRM 受動的なデータベースから能動的な収益エンジンへと変革します。
トップクラスの業績を上げる中規模営業チームが実践していること——そして自社の販売方法に実際に合ったパイプラインを構築する方法
| 主なポイント |
|---|
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カスタムパイプラインを作成することが重要な理由
営業チームは、整合性の取れていない、あるいは時代遅れのパイプラインにより、潜在収益の最大27%を失っています。にもかかわらず、多くの中堅企業では、自社のチームが実際に販売している方法を反映していない汎用的なパイプラインを依然として運用しています。
カスタムパイプラインは単なる「あれば便利な機能」ではありません。高性能なCRM環境の基盤となるものです。これにより以下のことが可能になります：
- 取引を精密に追跡する
- 収益を損なう前にボトルネックを発見する
- 適切なタスクを適切な人に割り当てる
- 販売サイクルを短縮する
カスタムパイプラインは、営業組織全体での段階の明確化と責任の所在を改善することで、成約率を高めることができます。
パイプラインを「カスタム」とする要素とは？
カスタムパイプラインは、他人のものではなく、あなたの販売プロセスに合わせて設計されます。つまり：
- 独自の取引段階（「コンタクト＞見込み＞デモ＞成約」だけではない）
- チームにとって重要な現場データ
- ワークフローを反映した自動化
- 重要な事項を追跡する可視性とレポート機能
サービス、製品、高額取引のいずれを販売する場合でも、複数のチームメンバーを横断して、あなたのビジネスモデルに適応します。
あらゆるCRMでカスタムパイプラインを構築する5つのステップ
1. 実際の販売プロセスを可視化する
オフラインで開始してください。営業チームに尋ねてください：
- 最初の接触から成約までには何が起こるのか？
- 取引は通常どこで途絶えるのか？
- 各段階でどのような行動が起こるのか？
このステップにより、単なる「パイプラインテンプレート」の再作成ではなく、営業組織全体が実際に活用するツールを構築できます。
2. パイプラインの段階を定義する
各段階は、明確で実行可能なマイルストーンを表すべきである。
中規模SaaSチームの例：
| ステージ | その意味 | 所有者 |
|---|---|---|
| 適格 | 販売受付済みリード | SDR |
| 発見 | 会議が予約されました | AE |
| 提案 | 引用文が送信されました | AE |
| 契約 | 法的審査が進行中 | AE |
| 終了済み・勝訴 | 契約締結 | AE |
シンプルに保つこと：5～7段階が最適です。多すぎると営業チームが負担に感じます。少なすぎると可視性が失われます。
3. 適切なフィールドを選択する
優れたパイプラインはすべてを追跡するわけではない——適切なものだけを追跡する。
カスタムフィールドの例：
- 取引元（LinkedIn、コールドメール、パートナー）
- 予想契約金額
- 使用された営業プレイブック
- 関与する競合他社
パイプラインを無関係な情報で過負荷にしないこと。各フィールドは、営業組織がclose 迅速にclose 役立つ質問に答えるべきである。
4. 反復的な作業を自動化する
自動化により管理業務の時間を削減し、営業チーム全体での一貫性を向上させます。
例：
- 文書が送信されたら、取引を「提案」に移動する
- 取引が10日以上ステージに滞留した場合、AEに通知する
- 自動タグ付けは高い潜在性を扱う
これにより時間を節約でき、20～50人の営業担当者を管理する際に取引が漏れなく確実に処理されます。
5. 重要な事項に関する報告
CRMのdashboard を使用して、次のような指標を追跡dashboard ：
- ステージ別勝率
- 平均取引規模
- 各段階に費やした時間
- 販売速度
- パイプライン価値
これらのKPIは意思決定を導き、改善を推進します。 営業責任者の74%が、より優れたレポート作成により予測精度が向上したと回答しています。
folk を使用したカスタムパイプラインの作成方法
folk 柔軟性を重視して設計されており、複雑さを伴わずにカスタマイズが必要な20～50人の営業チームに特に効果的です。カスタムパイプラインの作成は数分で完了し、チームの業務形態を変革します。
ステップバイステップ：
1. パイプラインビューに移動してください
dashboard「パイプライン」タブをクリックしてください。まだ作成していない場合は、開始するためのプロンプトが表示されます。
2. 「新しいビューを作成」をクリックします
ユースケースに基づいてパイプラインに名前を付けます。例：「代理店クライアント」、「インバウンドリード」、「デモリクエスト」など。
3. 段階を定義する
ステージを追加、削除、名前変更、または並べ替えて、ご自身のプロセスに完全に合わせることができます。各ステージにはカスタム表示ロジック（カンバンまたはリストビュー）を含めることが可能です。
4. マジックフィールドを使用する
folk 真価folk 。Magic Fieldsは、最終インタラクション日時、ステージ期間、担当者など、主要な取引データを自動入力します。手動入力は不要です。
👉🏼folk をお試しください。ステージの所要時間と担当者フィールドを自動入力し、手作業なしでパイプラインの正確性を維持します
5. フィルターと共有ビューの追加
所有者、ソース、業界、または任意のカスタムフィールドでパイプラインをセグメント化します。その後、マネージャー、SDR、または外部パートナー向けに共有ビューを作成します。
6. フォローアップを自動化する
folk テンプレートやシーケンスとシームレスにfolk 、パイプラインの段階に基づいてフォローアップを自動化できます。
例：「提案送信済み」に移動 → 返信がない場合、3日後に自動でフォローアップを送信
👉🏼folk を試して、ステージ別のフォローアップを自動化し、取引の次のアクションを見逃さないようにしましょう
7. タグとタイムラインですべてを追跡する
各取引カードには、インタラクション履歴、メモ、添付ファイルが含まれており、すべてタイムラインビューに集約されています。
結論：覚えておくべきこと
- カスタムパイプラインにより、営業プロセス、可視性、成果を管理できます。
- テンプレートをコピペしないで—実際の流れをマッピングし、そこから構築してください。
- 20～50名規模の営業チーム向けに、folk カスタマイズ性とシンプルさの最適なバランスを提供し、チームを圧迫することなくパイプライン管理を効率化します。
- パイプラインを維持し続けましょう。パフォーマンスとフィードバックに基づいて見直し、反復し、最適化してください。
優れたCRMはチームに合わせて進化する。逆ではない。それがより速く、より多くの成果を上げる秘訣だ。
よくある質問
カスタムの営業パイプラインを構築するにはどうすればよいですか？
実際のステップをマッピングし、5～7つのマイルストーン段階を定義し、必須フィールドを追加し、引き継ぎとフォローアップの自動化を設定し、成約率、ステージ滞在時間、取引規模を追跡します。ボトルネックを解消するため、毎月レビューを実施します。
営業パイプラインにはいくつの段階を設けるべきか？
通常5～7項目で、それぞれ明確な購買行動（例：見込み客の選定、情報収集、提案、契約、成約）に紐付けられる。多すぎると摩擦を生む。少なすぎるとリスクが隠れる。
営業パイプラインではどのような指標を追跡すべきか？
ステージ別勝率、売上速度、平均取引規模、ステージ滞在時間、パイプライン価値。これらを活用してボトルネックを特定し、正確な予測を行い、営業担当者を指導する。
folk どのようにカスタムパイプラインの作成を支援しますか？
folk 、チームがステージの順序変更、カスタムフィールドやMagic Fieldsの追加、フォローアップの自動化、ビューのフィルタリングが可能です。ステージの経過時間と最終アクティビティを自動追跡し、データを最新の状態に保ちます。詳細はこちら folkをご覧ください。
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