Docusignに最適な8つのCRM（2026年版）

DocuSignは契約書に署名を得る。取引の文脈、所有権、フォローアップがメールボックスやスプレッドシート、連携されていないツールに分散している場合、収益は依然として低下する。CRMはDocuSignの活動を実行へと転換する：適切なレコードが更新され、適切なタスクが作成され、適切なステージが移行される。

2026年、あらゆる場所で署名が行われます。新規契約、更新、調達、オンボーディング、パートナー契約など。CRMはデータをクリーンに保ち、各署名を適切なアカウントや商談に紐付け、フォローアップを標準化します。今すぐDocusign向けトップ8のCRMを発見しましょう！

DocuSignとは何ですか？

DocuSignは、監査証跡とワークフロー管理機能を備えた電子署名および契約管理プラットフォームであり、文書のデジタルでの作成、送信、署名、保存に使用されます。

DocuSignのコア機能：

• 電子署名：オンライン上で法的拘束力のある署名を収集し、本人確認、タイムスタンプ、監査証跡を付与します
• テンプレートと文書生成：契約書の標準化と反復的な合意書作成の迅速化を実現します
• ワークフローとルーティング：関係者間で承認経路、リマインダー、署名順序を自動化します
• 統合とAPI：契約をビジネスシステム（CRM、ERP、ストレージ、ID管理）に接続し、カスタムワークフローをサポートします
• リポジトリとコンプライアンス管理：実行済み契約をアクセス権限とガバナンス機能と共に一元管理

DocuSignは通常、営業、法務、調達、人事、カスタマーサクセスチームが利用します。これらのチームは、社内外の当事者間で大量の契約書、更新手続き、オンボーディング書類、承認プロセスを管理します。

DocuSignにはCRM機能がありますか？

❌ DocuSignは、連絡先、アカウント、パイプライン、営業フォローアップをエンドツーエンドで管理する完全なCRMを提供しません。DocuSignは契約書に焦点を当てています：送信、署名、ルーティング、保管、コンプライアンスです。

なぜDocuSignユーザーは2026年にCRMが必要なのか？

DocuSignは契約を締結します。CRMは契約に関連するすべてを管理します：取引の担当者、次のアクション、パイプラインの正確性の維持などです。

DocusignユーザーにとってCRMが必要となる主な理由：

✔ 取引の所有権と責任：すべての合意には、責任者、進捗段階、次のアクションが紐付けられる

✔️ 連絡先と企業データのクリーン化：データ補完と重複排除により、大規模な記録も常に利用可能な状態を維持

✔️ 署名からパイプラインまでの可視性：署名済み、閲覧済み、拒否済み、保留中の状態が実際のパイプラインの動きに反映される

✔️ 迅速なフォローアップ：契約書の開封、保留、完了時にタスクとアラートが即時発動

✔️ クロスチームでの引き継ぎ：営業、法務、財務、カスタマーサポートがスレッドを転送する代わりに、同一のタイムライン上で作業

✔️ 更新と拡張：契約日と条件は更新パイプラインと積極的な連絡活動に連動する

✔️ レポートと予測：締切日、契約状況、パイプラインの健全性が測定可能かつ信頼性の高いものとなる

✔️ 自動化と統合：契約、CRMフィールド、ワークフローは手動更新なしで同期を維持します

2026年版 DocuSignユーザー向けベストCRM8選

1.folk

評価

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

folk 合意主導型営業サイクルの迅速な実行のために構築されたAIfolk 。データ補完と重複排除によりコンタクト情報をクリーンに保ち、会話と関係性の文脈を単一のタイムラインに紐付けることで、適切なステークホルダーと案件を常に連携させます。パイプラインとタスク機能により、DocuSignステップ（送信、閲覧、署名）後のフォローアップを一貫して実行。連携機能によりDocuSign関連ワークフローが手動更新に変わるのを防ぎます。

長所

• 契約量が増加するにつれて、強力なデータベース衛生管理（エンリッチメント＋重複排除）を実施
• 署名後の実行と引き継ぎを推進するための明確なパイプラインとタスク
• DocuSignからCRMへのワークフローを、運用上の負担を軽減しながら統合サポートします

欠点

• 高度なガバナンスとより深い管理制御は上位の階層に位置する
• CRM内の完全なマーケティングオートメーションスイートを置き換えることを意図したものではありません

価格設定

月額20ドル/会員（年額一括払い）

2 HubSpot

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

HubSpotは、CRM、マーケティング、レポート機能を単一プラットフォームで統合する必要がある場合にDocuSignワークフローに適合します。取引、連絡先、タスクは一元管理され、自動化とレポート機能により営業部門とライフサイクルチームを跨ぐ多段階契約プロセスを管理できます。契約ステータスをより広範なライフサイクルワークフローに反映させる必要がある場合に有力な選択肢ですが、ハブ、ユーザー数、階層の拡大に伴い複雑性とコストが増加するトレードオフがあります。

長所

• 販売とマーケティングの連携を実現する強力なエンドツーエンドプラットフォーム
• 契約主導型ファネルのための成熟した自動化とレポート機能
• DocuSignのイベントをCRMワークフローに接続するための大規模な統合エコシステム

欠点

• 要件が増えるにつれて、価格と複雑さが急激に高まる可能性がある
• 一部のワークフローの高度な機能と販売自動化は上位プラン限定で利用可能

価格設定

月額15ドル/席（月払い、スタータープラン）

3 Pipedrive

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

Pipedriveは営業を最優先するCRMであり、プラットフォームの広範さよりもパイプラインの実行が重要となる場合にDocuSignのワークフローに適合します。明確なステージ、責任の所在、活動追跡により取引を前進させ、統合機能で「契約ステップ」を処理するため、文書送信や署名後すぐにチームが迅速にフォローアップできます。管理負担が重くならない構造を必要とする、シンプルな営業プロセスに最適です。

長所

• 非常に高いパイプライン可視性と案件の進捗状況
• 中小企業向け営業チームの迅速なオンボーディング
• DocuSignからCRMへの連携によるルーティングのための堅牢なエコシステム

欠点

• 高度な自動化とレポート機能は計画に依存します
• 複雑なRevOpsモデルや深いオブジェクトのカスタマイズにはあまり適していない

価格設定

月額14ドル／席（年額一括請求）

4 アティオ

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

アティオは、柔軟なデータと洗練されたワークフローを備えた現代的なCRMを求めるDocuSignユーザーに適しています。契約主導型の営業活動において、基本的なパイプライン機能以上のものが必要となる場面で真価を発揮します：カスタム属性、強力なビュー、セグメンテーション、そしてデータベースが拡大しても使い続けられる関係性コンテキストを備えています。より重厚なエンタープライズスイートに移行することなく、CRMモデルを制御したいチームにとって有力な選択肢です。

長所

• 柔軟なデータモデルと高度にカスタマイズ可能なビュー
• 関係性主導の販売とアカウントコンテキストに強みを持つ
• チームが拡大しても高速性を維持するモダンUI

欠点

• 一部の機能はエントリーレベルより上位の階層で制限されています
• 特定の販売プロセスに合わせるために初期設定が必要な場合が多い

価格設定

29ドル/ユーザー/月（年額課金）

5 閉じる

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

フォローアップのスピードが最優先事項となる場合、DocuSign主導の販売サイクルに最適です。営業担当者を「リード→案件→活動→次工程」という緊密な実行ループに組み込み、契約の進捗が収益の停滞を招くことを防ぎます。DocuSignのステップが直ちに電話・メール・タスク作成をトリガーすべき、高接触・高ボリュームのアウトリーチを展開するチームに最も効果を発揮します。

長所

• 強力な実行層による迅速なフォローアップと営業担当者の生産性向上
• コミュニケーション中心のワークフローはコンテキストスイッチを削減する
• 高活動量のSDR/AEチームに適している

欠点

• 複雑なデータモデルやカスタムオブジェクトに対して柔軟性が低い
• 高度なレポートの詳細度はプランレベルによって異なります

価格設定

49ドル/ユーザー/月（年額課金）

6. 銅

評価

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

CopperはGoogle Workspace環境で活動するチーム向けのDocuSignワークフローに最適です。Gmailやカレンダーの操作習慣に密着しつつ、連絡先管理とパイプライン追跡を軽量に保つため、法務や契約手続きによる業務負荷増加時の摩擦を軽減します。深い自動化の複雑さよりも、関係性管理とシンプルなパイプライン実行が重視される場合に最も効果を発揮します。

長所

• Google Workspaceを中核とするチームに最適
• 低いオンボーディングの障壁とシンプルなパイプライン管理
• 関係性主導型販売のための堅実な基盤となるCRMカバレッジ

欠点

• 複雑なワークフロー、ガバナンス、カスタマイズに対する制限された深さ
• 高度な自動化とレポート機能は階層に依存します

価格設定

12ドル/ユーザー/月（年額課金）

7. 機敏

評価

⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

Nimbleは、関係性の文脈を受信トレイの活動や関係者マッピングに密接に保つ必要がある場合に、DocuSign主導の販売プロセスに適合します。これは、1件の取引で複数の連絡先を管理する小規模チームに最適であり、署名プロセスが長期的な関係サイクルの一段階となる場合に効果を発揮します。DocuSignのイベントをフォローアップのトリガーとして活用できる一方、Nimbleは管理負担を軽減しながら連絡先データを整理し、実用的な状態に保ちます。

長所

• マルチステークホルダー取引における強固な関係性コンテキスト
• 日常のコミュニケーション習慣に寄り添う軽量なワークフロー
• 複雑さを伴わない構造を必要とする小規模チームに最適なソリューション

欠点

• 複雑なRevOpsモデリングや深いガバナンス要件にはあまり適していない
• マーケティングオートメーションの機能深度は、大規模なスイートと比較すると限定的である

価格設定

$24.90/ユーザー/月（年額課金）

8. カプセルCRM

評価

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

概要

Capsule CRMは、エンタープライズレベルの複雑さなしに、明確なパイプラインとコンタクト管理を求めるDocuSignユーザー向けの、無駄のない実用的な選択肢です。契約が中心となる中小企業のワークフローに適合し、取引の追跡、責任の明確化、署名プロセスがフォローアップを妨げないことを最優先とします。統合機能によりDocuSignのステータスを取引更新に連携させつつ、CRMの運用はシンプルに保たれます。

長所

• SMB合意ワークフローの簡易パイプライン実行
• 運用オーバーヘッドが低く、導入が容易
• 無駄のない、基本的なCRMカバレッジ

欠点

• 高度な自動化とレポート作成のための深度制限
• 複雑なデータモデルやカスタムオブジェクトに対して柔軟性が低い

価格設定

18ドル/ユーザー/月（年額課金）

DocuSignに最適な8つのCRM：クイックリキャップ

結論

DocuSignは署名プロセスを加速します。収益は依然として、その周辺環境すべてに依存しています：正確な連絡先情報、明確な責任分担、規律あるパイプライン段階、そして契約書の送信・閲覧・署名時の即時フォローアップが不可欠です。

DocuSignユーザーに最適なCRMは、契約活動と実行を人手による整理なしに連携させます。folk はこのワークフローに最も適しています：データ補完と重複排除でデータベースの信頼性を維持し、タイムラインで関係者の状況を集中管理。さらにパイプラインとタスク機能により、DocuSignのマイルストーンを一貫した次のアクションと測定可能なパイプラインの進捗に変換します。