会員組織向けベストCRM

会員組織として、会員関係の管理、更新の追跡、コミュニケーションの整理は、特に会員基盤が拡大するにつれて負担が大きくなりがちです。手頃な価格の顧客関係管理（CRM）システムは、会員データの整理、更新やフォローアップの自動化、会員エンゲージメントの分析を提供することで、これらのプロセスを効率化します。しかも予算を圧迫することなく実現できます。 本ブログ記事では、貴団体のような会員組織向けに最適な手頃な価格のCRMソリューションを探ります。組織の予算に合った価格で必須機能を提供するツールに焦点を当ててご紹介します。

CRMの評価と選定方法

数多くのCRMの中から、自社チームやビジネス目標に最適なものを選ぶのは難しい場合があります。意思決定プロセスを支援するため、ご自身の要件に合わせて活用できる重要なポイントをまとめました。

1. 要件を定義する

会員組織に最適なCRMを見つけるには、まず具体的なニーズを定義することから始めましょう。会員追跡、イベント管理、自動化されたコミュニケーション、詳細なレポート作成といった機能をお探しですか？独自の要件を理解することで選択肢を絞り込み、目標に沿ったCRMを見つけることができます。会員組織としての特定のニーズに合わせてまとめた、以下の主要機能から検討されることをお勧めします。

会員組織がCRMに求めるべき6つの主要機能

• 自動化：優れたCRMには 、ワークフロープロセスを効率化し、最小限の時間で済むようにする自動化機能が備わっているべきです。コンタクトエンリッチメント、自動グループ化、パイプライン作成などの機能に注目しましょう。
• 連絡先同期：優れたCRMは 、GmailやOutlookから連絡先を自動的に取得できるため、手動で時間を費やす必要がありません。iPhoneやAndroid、Outlook、Gmail、Google連絡先、GoogleカレンダーやOutlookカレンダーから連絡先をインポートできるCRMを探せば、この作業を効率化できます。
• メールマーケティング：優れたCRMにはメール マーケティング機能が備わっているべきです。そうすれば、時間をかけて整理した連絡先リストにアクセスし、シームレスにメールキャンペーンを設定できます。分析機能やメールシーケンスへのアクセスが可能であれば、さらに評価が高まります。
• パイプライン管理：一部のCRMは 営業向けに特化したパイプライン管理機能を提供していますが、これはかなり制限される可能性があります。複数の業務機能にわたるパイプライン管理を支援できるCRMを探しましょう。そうすれば、各機能ごとに別々のプラットフォームに投資する必要がなくなります。
• GmailとOutlookの連携：一部のCRMはGmail連携 のみをサポートしています。検討中のCRMがOutlook連携などのサードパーティ製アプリケーションをサポートしていることを確認し、連絡先を1か所で同期・管理できるようにしましょう。
• ユーザー体験： 使い勝手の悪いユーザー体験を提供するCRMは避けるべきです 。直感的に操作でき、習得に時間がかからないものを選びましょう。

2. 予算上の考慮事項

CRMプラットフォームを評価する際には、コストと投資対効果のバランスが極めて重要です。初期費用が高いように見えるソリューションでも、業務の効率化や会員維持率の向上を通じて、長期的に大幅なコスト削減を実現できる可能性があります。予算に合致しつつ、費用対効果を正当化できる価値を提供するCRMを選択しましょう。

3. 選考プロセス

適切なCRMベンダーを選ぶには、徹底的な調査が必要です。まず候補となるベンダーのリストを作成し、他の会員組織によるレビュー、事例研究、推薦文を詳しく調べましょう。ベンダーにデモを依頼したり、自組織のニーズにどのように対応できるか具体的な質問をしたりすることをためらわないでください。

4. デモを入手する

会員組織向けのCRMを導入する前に、実際の動作を確認することが重要です。デモを通じて機能の詳細と組織のニーズへの適合性を明確に把握できます。会員エンゲージメントの追跡から更新手続きの自動化まで、CRMが会員管理プロセスをいかに効率化するかを具体的にイメージできるでしょう。 folk を開始してください。

1.folk

folk オールインワンCRMです。Notionのようなデザインにより、市場で最も使いやすいCRMの一つです。営業、採用、資金調達など、複数の業務機能で利用できます。 

主な特徴

• 個人作業やチームコラボレーションに対応。社内チームの拡大に伴い新規ユーザーを簡単に追加したり、個人folk を利用したりできます。チームメイトにタグ付けすれば、フォローアップが必要な相手を通知でき、特定の連絡先に関する直近のやり取りやメモに簡単にアクセスできます。
• Gmail、Outlook、LinkedInとの連携により、すべての連絡先を一箇所に集約できます。 
• folkX Chrome拡張機能は、LinkedInやウェブ上の個人プロフィールから検索リストを、ページを離れるfolk に直接インポートすることを可能にします。

長所

• 連絡先と会員管理： 詳細な連絡先情報、会員履歴、関与状況の追跡を含む会員データベースを効率的に 管理します。連絡先を異なるグループに分類して整理整頓を維持します。
• 連絡先同期：すべての連絡先をワンストップで簡単に同期し、全メンバーの情報を一元管理できます。 
• オールインワンプラットフォーム： folk メールマーケティングやパイプライン管理など様々な機能を1か所にfolk 。 
• クロスファンクショナルな活用：folk 営業チームに限定folk 。複数のユースケースがあり、営業、採用、資金調達、パートナーシップ、投資など幅広い分野で活用できます。 
• ユーザー体験： folk 初日からfolk 、数日分のトレーニング時間を確保する必要がありません。 
• メールマーケティングとAIサポート「Magic Field」は、データベースから抽出するデータをAIに正確に指示することで、瞬時にパーソナライズされたタッチを加えることを可能にします。メールテンプレートライブラリが時間を節約します。 
• 自動化： folk 自動重複排除などの自動化機能でワークフローをfolk 、連絡先リストを最新の状態に保ちます。 
• イベント管理： Zapierを介してイベント管理ツールと連携します 。 

欠点

• folk ではfolk レポート機能は利用できませんが、まもなく提供予定です。

価格とプラン

14日間の無料トライアルでfolk 試せます。その後は、月額または年額サブスクリプションプランが以下の通りです。

• スタンダード：ユーザーあたり月額24ドル（年間契約）
• Premium：ユーザーあたり月額48ドル（年間契約）。
• カスタムプラン： ユーザー1人あたり月額80ドルから。

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2 HubSpot

HubSpotは、マーケティングおよび営業機能向けのCRMとして人気のある選択肢です。無料のCRMプラットフォームを提供していますが、機能は限定されています。 

主な特徴

• 販売活動を監視し、リアルタイムで売上を追跡・分析します。 
• Dashboard 作成ソフトウェア。マーケティング、営業、サービスデータの指標dashboards カスタマイズ可能なdashboards の作成を可能にします。
• ソーシャルメディア統合：ソーシャルメディア上の交流を管理し、会員コミュニティとの関わりやイベントの促進に不可欠な役割を果たします。

長所

• 無料のCRMプラットフォーム：CRMへのアクセスは 無料ですが、その機能を十分に活用するために必要な機能へのアクセスは非常に制限されています。 
• コミュニティサポート： ご利用の料金プランに応じて 、コミュニティフォーラムへのアクセスが可能で、質問を投稿できますが、返信のタイミングは一定ではありません。 
• スケーラビリティ：組織の成長に合わせて容易に拡張可能。
• コミュニケーションツール：メールやソーシャルメディアツールは、メンバーとの定期的かつ活発なコミュニケーションを維持するのに特に効果的です。
• カスタマイズ： 会員組織の特定のニーズに合わせてCRMを調整するための豊富なカスタマイズオプションを提供します 。

欠点

• 料金プラン： 年間契約の場合、ユーザーあたり月額1786ドルから。月額契約の場合はユーザーあたり月額1987ドルからご利用いただけます。
• 急な学習曲線：HubSpotは使い勝手の悪さで知られており、ユーザーはトレーニングに時間を割くことを余儀なくされる。 
• 高度な機能に伴う複雑さ： 機能の豊富さは 有益である一方、圧倒される可能性があり、完全に活用するには学習曲線が必要となる。
• 統合の課題：組織の既存技術スタックによっては、特定のツールとの統合が困難な場合があります。また追加費用も必要となります。 

価格とプラン

HubSpotでは、機能別のニーズに応じていくつかのプランをご用意しています。以下は、年間サブスクリプションプランにおけるCRMスイートの概要です。

• スターター: ユーザーあたり月額15ドル 。
• プロフェッショナル版： 1ユーザーあたり月額450ドル 。
• エンタープライズ: ユーザーあたり月額1 ,500ドル。

3.Zoho

Zoho は、その柔軟性、拡張性、そして豊富なツール群により、人気の高いCRMプラットフォームです。

主な特徴

• コンタクト管理： Zoho 、見込み顧客や会員の効果的な追跡・管理が可能であり、すべての顧客データを整理し、アクセス可能な状態に保ちます。
• 営業自動化：このプラットフォームは、見込み客の創出から成約に至る営業プロセスの多くの側面を自動化し、会員獲得プロセスを効率化します。

長所

• 統合： 他のZoho やZapierなどの外部アプリケーションと簡単に 連携することで、業務運営とデータ管理の一元化を実現できます。
• 自動化： メールマーケティングや販売プロセスなど、様々な日常業務やワークフローの自動化を支援します 。 
• 柔軟性：モジュールとワークフローのカスタマイズにより 、コンサルティング会社はプラットフォームを特定の業務ニーズに適応させることが可能となります。

欠点

• 基本プランでは高度な機能が制限されます：より 高度な機能を利用するには上位プランへのアップグレードが必要となり、費用が増加する可能性があります。
• カスタマイズが豊富な複雑さ： カスタマイズは強みである一方 、特に専任のITサポートがない代理店にとっては複雑さを招く可能性もある。

価格とプラン

Zoho無料プランZoho3ユーザーまでです。それ以上の機能やユーザー数が必要な場合は、年間サブスクリプションプランは以下の通りです。

• スタンダード:1ユーザーあたり月額14ドル。
• プロフェッショナル版：1ユーザーあたり月額23ドル。
• エンタープライズ: ユーザーあたり月額40ドル 。

4.Pipedrive

Pipedrive は、シンプルさと効果性で知られる営業特化型CRMです。

主な特徴

• 営業パイプライン管理：効率化されたパイプライン管理ツールで、会員登録、更新、エンゲージメントの追跡にも転用可能。
• モバイルアクセス：モバイルアプリの利用により、外出先での連絡先管理が便利になります。

長所

• ユーザーフレンドリーなインターフェース：そのシンプルさと使いやすさで知られ、技術的なスキルが限られている方でも利用しやすい。
• カスタマイズ：このプラットフォームは、会員管理のニーズに合わせて機能を調整できる十分なカスタマイズ性を提供します。
• 効果的なパイプライン管理：その 強力なパイプライン管理機能は 、会員ライフサイクルの追跡に効果的に活用できます。

欠点

• 営業中心の機能：営業に重点を置いたCRMであるため、その機能の一部は一般的な会員管理のニーズに完全に合致しない場合があります。
• 高度な機能の費用： より高度な機能を含む上位 プランは、より高額になる可能性があります。

価格とプラン

Pipedrive年間サブスクリプションプランの料金体系は以下の通りです。

• 基本プラン：ユーザー1人あたり月額24ドルから。
• アドバンスプラン：ユーザーあたり月額44ドルから。
• プロフェッショナルプラン：ユーザーあたり月額64ドルから。
• 料金プラン： ユーザーあたり月額79ドルから。
• エンタープライズプラン： ユーザーあたり月額129ドルから。

5. Monday.com 

Moday.comはプロジェクト管理ツールです。CRMに期待される従来型の機能は備えていないものの、コスト削減を支援するため、会員組織からよく検討対象に挙げられます。 

主な特徴

• カスタマイズ可能なワークフロー：高度に カスタマイズ可能なボードとワークフローにより、会員登録、更新手続き、およびエンゲージメント活動を追跡できます。
• 共同作業プラットフォーム：チームメンバー間の協働を促進し、メンバー管理やイベント企画において極めて重要です。

長所

• 効果的なタスク管理：強力なタスクおよびイベント管理機能は、会員関連の活動を整理するのに最適です。
• プロジェクト概要： 今後のプロジェクトと内部ワークフローシステムについて、チーム間の透明性を確保します 。 

欠点

• ユーザー体験：Monday .comは専用のCRMではないため、操作性が不自然な体験が予想されます。連絡先整理、自動重複排除、連絡先情報補完などのタスク自動化を支援する機能にはアクセスできません。 

価格とプラン

Monday.comの価格とプランは以下の通りです。

• 基本プラン：月額9ドル（4ユーザー）
• スタンダード:12ドル/3ユーザー/月。
• プロプラン： 月額19ドル（3 ユーザー）

6. Monday.comの営業向けCRM

これはMonday.comの独立したCRM製品です。上記のプロジェクト管理製品と混同しないでください。 

主な特徴

• AIによる自動タスク生成支援：会議の成果を実行可能なタスクに変換し、販売サイクルの各段階向けコンテンツを生成、または通話記録を要約して会議メモを作成します。
• dashboards、売上予測、レポート作成などの営業中心の機能。
  

長所

• 営業プロセスの自動化：適切なリードを適切なチームメンバーに自動的に割り当てます。
• モバイルアプリ：外出先でもパイプラインにアクセスし、通話を自動記録、新規アクティビティを追加できます。 
• 統合機能：メールプラットフォームや社内コミュニケーションプラットフォームを含む、様々な他のツールとの連携をサポートします。
• Dashboards ：取引の進捗状況、売上高、業績などの分野において、営業チーム全体の可視性を向上させます。予測値と実績値の売上を追跡するレポートにアクセスできます。

欠点

• 営業中心型： 他の部門が利用したい機能を求めている場合 、この営業特化型CRMは、本来対象とする営業機能以外の領域では十分な提供ができません。 

価格とプラン

月曜日のSales CRMの価格とプランは以下の通りです。

• 基本プラン：12ドル/ユーザー/月。
• スタンダード: 17ドル/ユーザー/月。
• プロ版：28ドル/ユーザー/月。

結論

HubSpot、Zoho、Pipedrive、Monday.comが会員組織向けの堅実なCRMソリューションを提供する中、folk カスタマイズ性、使いやすさ、関係性重視のデザインでfolk 。複雑なシステムとは異なり、folk 会員組織がワークフローを調整し、不要な複雑さなくシームレスに会員とのやり取りを管理することをfolk 。ニーズに適応し、関係性を最優先するCRMを求めるチームにとって、folk 合理化され柔軟なアプローチは他に類を見ません。 folk 無料でお試しください。 

お手伝いが必要ですか？無料ツールで最適なCRMを見つけてください。

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よくある質問

会員組織はCRMを必要とするのか？

はい。CRMは会員データを一元管理し、更新手続きやフォローアップを自動化し、エンゲージメントを追跡し、コミュニケーションを標準化します。これにより手作業が減り、接触機会を逃すことがなくなり、会員維持率と報告体制が向上します。

会員向けCRMにはどのような機能が必要ですか？

連絡先同期（Gmail/Outlook）、自動化、メールキャンペーン、マルチパイプライン管理、連携機能（LinkedIn、カレンダー、イベント）、重複排除、分析/レポート、直感的なUXと迅速な導入を優先する。

どのWhatsApp CRMが最適ですか？

WhatsApp BusinessをサポートするCRM（ネイティブまたはAPI/Zapier経由）を選択してください。主要な選択肢にはHubSpot、Zoho、Pipedriveがあります。WhatsAppワークフローと連携した統一コンタクト管理では、自動化ツールを介してfolk 、メッセージをトリガーfolk

folk 会員組織にどのように役立つのか？

folk Gmail、Outlook、LinkedInの連絡先をfolk 、メールキャンペーンやシーケンスを可能にし、更新やオンボーディングのパイプラインをサポートし、重複排除やエンリッチメントなどのタスクを自動化します。 folkをお試しください。

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