Office 365向け最高のCRM

ExcelとOutlookは、人間関係に関するデータを保存するのに最適な方法です。ただし、その情報を最新の状態に保つ必要がある時は別です。これには多くの手作業が必要で、しばしばToDoリストの最優先事項から外れてしまいます。  

Office 365の使い勝手の悪さに我慢する代わりに、この機能を自社プラットフォームに統合できる顧客関係管理（CRM）ソフトウェアが市場に存在します。 

このブログでは、Office 365ユーザーがCRMを最大限に活用する方法と、注目すべき機能について探ります。また、Microsoftと互換性のある主要なCRMを比較検討します。 

Office 365ユーザーはなぜCRMが必要なのでしょうか？

優れたCRMプラットフォームは、Office 365スイート全体に保存されているあらゆるデータの効率化を支援します。Excelに保存された連絡先情報から、営業パイプラインのスプレッドシートに至るまで。 

CRMは、連絡先情報の更新や最終連絡日の追跡、各コンタクトに関する各種メモの管理など、時間のかかる反復作業を自動化できます。これにより時間を節約し、他の業務に優先的に取り組むことが可能になります。

CRMなしの課題

適切なCRMを技術スタックに組み込まないと、簡単に回避できるこれらの一般的な課題が生じます。

• 非組織化：一元化されたシステムがないため、データが散在し、顧客とのやり取りを追跡することが困難になる。
• 見逃した機会：重要なフォローアップが取り残され、売上の損失につながる可能性があります。
• 非効率なプロセス：手動でのデータ入力やタスク管理は時間がかかり、エラーが発生しやすい。
• 洞察力の欠如： 分析ツールがなければ 、ビジネス改善のためのデータに基づく意思決定はできません。
• 一貫性のないコミュニケーション：分断された コミュニケーション経路は、誤解や顧客体験の悪化を招く可能性があります。

CRMのメリット

幸いなことに、優れたCRMシステムはこれらの課題に対処するのに役立ち、いくつかの追加の利点を提供します。

• 一元化された情報：すべての顧客データは一箇所に保存されるため、容易にアクセス・管理が可能です。
• 効率の向上： 反復的なタスクを自動化し 、ワークフローを合理化することで時間を節約し、エラーを減らします。
• 顧客関係の強化：連絡先情報を最新の状態に保ち、やり取りを追跡し、パーソナライズされたサービスを提供することで顧客満足度を高めます。
• より良い意思決定：分析とレポートを通じて洞察を得て、情報に基づいたビジネス判断を下す。
• 売上増加： 販売機会をより効果的に特定し 、行動に移すことで収益を向上させます。
• 一貫したコミュニケーション：統合されたコミュニケーションツールを活用し、全チームメンバーが同じ認識を持つことを保証する。

CRMの評価と選定方法

数多くのCRMの中から選ぶのは、どれがOffice 365と互換性があるか判断するのが難しい場合があります。お手伝いするために、役立つヒントと、特に注目すべき具体的な機能の一覧をまとめました。

1. 要件を定義する

Office 365に最適なCRMを選択する際は、まず自社のビジネスに必要な主要機能を特定することから始めます。Outlook、Teams、SharePointなどのOffice 365アプリとのシームレスな連携を確認してください。連絡先管理、営業自動化、分析機能などの機能性を検討しましょう。要件を把握することで、自社の業務プロセスに合致する選択肢に絞り込むことができます。

Office 365ユーザーがCRMに求めるべき6つの主要機能

• Outlook連携機能：一部のCRMは Gmail連携のみをサポートしています。検討中のCRMがOutlook連携などのサードパーティ製アプリケーションをサポートしていることを確認し、連絡先を1か所で同期・管理できるようにしてください。 
• 複数のインポート形式： Microsoft Excelスプレッドシートに保存した連絡先をエクスポートする場合 、検討中のCRMが.CSVファイルをシームレスにインポートできることを確認してください。優れたCRMは.tsv、.xls、.xlsx、.xml、.txt形式のスプレッドシートもインポート可能です。
• 連絡先同期：優れたCRMは GmailやOutlookから連絡先を自動取得できるため、手動での作業時間を削減できます。iPhone/Android端末、Outlook、Gmail、Google連絡先、Google/Outlookカレンダーからの連絡先インポートが可能なCRMを選択すれば、このプロセスを効率化できます。
• メールマーケティング： プラットフォーム間を行き来する代わりに 、優れたCRMにはメールマーケティング機能が備わっているべきです。これにより、連絡先リストにアクセスし、シームレスにメールキャンペーンを設定できます。
• パイプライン管理：一部のCRMは 営業向けに特化したパイプライン管理機能を提供していますが、これはかなり制限される場合があります。複数のプロジェクトにわたるパイプライン管理を支援できるCRMを探しましょう。そうすれば、プロジェクトごとに複数のプラットフォームに投資する必要がなくなります。
• ユーザーエクスペリエンス： 優れたCRMは 直感的に操作でき、習得に時間がかかるトレーニングを必要とすべきではありません。操作性が悪いCRMは避けるべきです。

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2. 予算上の考慮事項

予算管理は難しい場合がありますが、コストと投資対効果のバランスを取ることが重要です。さまざまなCRMソリューションの価格プランを比較し、必要な機能を提供しながら予算に合うものを見つけましょう。ビジネスの成長に合わせて拡張可能なオプションを探し、長期的な価値を確保してください。Office 365向け手頃な価格のCRMでも、必須機能を妥協する必要はありません。

3. 選考プロセス

適切なCRMベンダーを選ぶには、評判、顧客レビュー、サポートサービスを評価し、十分な調査を行ってください。Office 365 CRMソリューションに特化したベンダーを探しましょう。Office 365との統合実績が豊富なベンダーは、導入がスムーズに進み、より優れたサポートを提供できる可能性が高いです。

4. デモを入手する

CRMを導入する前に、既存のテクノロジースタックやワークフローとの連携方法や機能を必ず確認しましょう。デモでは実際に操作できるため、機能を試しながら自社のビジネスニーズに合致するか判断できます。 folk個別デモで今すぐ始めましょう。

Office 365と互換性のある最高のCRMの比較

1.folk

folk is an award-winning CRM platform, loved for its Notion-like user experience. It comes with a wealth of features and integrations to help you streamline everything into one platform. Including AI support, email marketing that supports Gmail and Outlook, custom fields and pipeline management.

主な特徴

• Outlookのメールマージと統合により、Microsoftアカウントをfolk に簡単に連携できます。folk Outlookから抽出した情報をfolk 適切な連絡先プロファイルに紐付けするため、手動での作業は不要です。これにはOutlookの連絡先、メール関連情報、カレンダーイベントが含まれ、やり取りや予定を管理できます。
• 連絡先管理：folk 複数のソースからの連絡先同期folk 。これにはGmailやOutlookなどのメールツールに加え、LinkedInやTwitterなどのソーシャルメディアプラットフォームも含まれます。 複数のインポート形式に対応：.csv、.tsv、.xls、.xlsx、.xml、.txt形式のスプレッドシートなど、複数のインポート形式をサポートしています。CSVインポートでメモややり取りをインポートしたい場合、そのスプレッドシート内に専用のテキストカスタムフィールドを簡単に作成でき、インポート時にすべての情報をまとめて管理できます。 

長所 

• Chrome拡張機能：folkXを使えば 、ウェブ閲覧中に見つけた個人プロフィールを、ページを離れることなくインポートできます。folkXは検索リストfolk 直接インポートすることも可能なので、手動での作業は不要です。連絡先情報に不足がある場合でも、folk連絡先補完機能を使えば瞬時に不足情報を補完できます。 
• メールマーケティング：プラットフォームから直接一括メールキャンペーンを送信できます。これにより、時間をかけて整理した連絡先リストを、メール送信のためにエクスポートすることなく利用可能です。複数の受信者へパーソナライズされたメッセージを送信する「Magic Field」というAI機能を活用でき、キャンペーンの成果を把握するための分析データにもアクセスできます。
• パイプライン管理：複数の機能にまたがるパイプラインを作成し、異なる領域にわたるビジネス関係を育成します。folk 営業、採用、資金調達、パートナーシップ、投資folk 。ベンチャーキャピタル、マーケティングなどの領域も含まれます。リスト形式でパイプラインを整理するか、カンバンボードを使用して営業、採用などの内部プロセスサイクル全体でドラッグ＆ドロップ操作が可能です。 ユーザーを簡単に追加できるため、チームはシームレスに連携できます。同じ人物に関するメモを共同で作成し、信頼できる情報源を構築。フォローアップ時期が来たら、互いにリマインダーを設定できます。
• 直感的なユーザー体験：急な学習曲線に直面することなく、folk できることを期待してください。Notionのようなデザインが、直感的で使いやすいシームレスな体験を生み出します。従来は手動で時間がかかっていたタスクを自動化でき、複雑な設定プロセスなしに「Magic Field」と呼ばれるAIサポート機能などの活用が可能です。 

欠点

• folkではまだレポート機能は利用できませんが、まもなく提供予定です。

価格とプラン

14日間の無料トライアルでfolk 試せます。その後は、月額または年額サブスクリプションプランが以下の通りです。

• スタンダード：ユーザーあたり月額24ドル（年間契約）
• Premium：1ユーザーあたり月額48ドル（年間契約）
• カスタムプラン： ユーザー1人あたり月額80ドルから。

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2.Nimble

マイクロソフトのOutlook Customer Managerプラットフォームを覚えていますか？ Nimble は、2019年にCRMを廃止した際の彼らの推奨ソリューションでした。

主な特徴

• Microsoft 365 統合:Outlook、Microsoft Teams、モバイル、Web で動作します。Outlook の受信トレイから直接、新しい連絡先を作成したり既存の連絡先を更新したりできます。
• 連絡先管理： Nimble とMicrosoft 365間の同期を行います。 
• Nimble ブラウザ拡張機能で、連絡先をシームレスにインポートし、連絡先データを充実させます。

長所

• MicrosoftとGoogleの連携： Outlookの受信トレイとGmailに接続します 。
• メール追跡とテンプレート： メール追跡機能とカスタマイズ可能なメールテンプレートを備え 、Office 365メールと直接連携します。
• 販売と商談追跡： 販売機会 、リード管理、パイプライン報告を追跡するツールを備えています 。
• モバイルアクセシビリティ：CRMデータへのアクセスや外出先でのタスク実行を可能にするモバイルアプリを提供します。

欠点

• 使い勝手の悪いユーザー体験： Nimble 優れたCRMNimble 、ユーザー体験は使いにくく煩雑に感じられます。複数のソースからのデータ集約は、直感的な操作が難しいため、時に情報過多を招くことがあります。
• インポート形式： 連絡先は.CSVファイル経由でのみインポートできます 。 
• 双方向同期： Nimble Google連絡先との双方向同期Nimble 。Microsoft 365アカウントとのみ同期が可能です。ただし、Nimble 連絡先を削除するには、いくつかの煩雑な手順が必要です。 

価格とプラン

Nimble 1つのサブスクリプションプランNimble を提供しており、月額または年額で利用可能です。年額サブスクリプションは1ユーザーあたり月額24.90ドルです。

3.Zoho 

Zohoコア製品は、スタンドアロンのZoho アプリです。CRM PlusとCRM Flexの2つのバンドルプランがあり、いずれも顧客ライフサイクル全体における顧客体験管理を異なるレベルで支援するよう設計されています。 

主な特徴

• Office 365 連携：Microsoft アカウントの連絡先、タスク、カレンダーイベント、および会話をZoho と同期します。 
• 分析とレポート：販売動向、顧客行動、およびパフォーマンス指標に関する洞察を提供します。 
• カスタマイズ可能なワークフロー：特定の業務ニーズに合わせてワークフローを手動でカスタマイズするか、このプロセスを自動化できます。 

長所

• リードおよびコンタクト管理：詳細な情報とやり取りの履歴を整理するのに役立ちます。
• 分析とレポート機能：高度な分析およびレポートツールを備え、販売動向、顧客行動、パフォーマンス指標に関する洞察を提供します。
• 拡張性： Zoho 拡張性が高く、小規模なスタートアップから大企業まで、あらゆる規模のビジネスに適しています。
• 自動化：メールマーケティングや売上予測など、様々なプロセスやタスクを自動化します。

欠点

• 基本プランでは高度な機能が制限されます：一部の高度な機能を利用するには上位プランへのアップグレードが必要となり、費用が増加する可能性があります。
• カスタマイズに伴う複雑性： カスタマイズは強みである一方 、特に専任のITサポートがない代理店にとっては複雑性を招く可能性もある。

価格とプラン

Zoho無料プランZoho3ユーザーまでです。それ以上の機能やユーザー数が必要な場合、年間サブスクリプションプランは以下の通りです：

• スタンダード:1ユーザーあたり月額14ドル。
• プロフェッショナル版：1ユーザーあたり月額23ドル。
• エンタープライズ: ユーザーあたり月額40ドル 。

4.Nutshell 

Nutshell は、Microsoft 365 との連携機能を備えた営業特化型 CRM です。 

主な特徴

• Webフォーム収集：Webフォームを頻繁に利用する場合、Nutshell 収集したデータをinstantly CRMにinstantly Nutshell 新しいコンタクトやリードを作成できます。完全にカスタマイズ可能なため、収集するデータを自由に選択できます。
• 営業自動化：見込み顧客を営業担当者に自動割り当てる方法を定義し、販売プロセスの各段階でチームにリマインダーを提供することで、非営業活動を削減できます。 
• リードアトリビューション： Nutshell データのチャネル化とソース特定を支援し、新規リードを自動追加するため、そのソースを追跡できます。アトリビューションレポート機能も備えていますが、これはProサブスクリプションでのみ利用可能です。

長所

• レポートと予測：チーム全体の月次売上実績を簡単に閲覧・追跡できるほか、製品別、担当者別、リードソース別の分析が可能です。
• Microsoft 365 統合: Nutshell Office 365 統合により、連絡先の作成やタスクの管理、予定された活動の確認、メモの作成、コミュニケーションのタイムラインの追跡が可能です。また、Office 365 のメールとカレンダーの同期も行えます。  

欠点

• 営業特化：営業チーム専用のCRMを必要とする場合を除き、Nutshell はその特定の業務機能にNutshell 。
• 料金プラン：多くの機能はNutshellProプランで利用可能となり、月額ユーザーあたり42ドルから開始します。 

価格とプラン

Nutshell年間サブスクリプションプランは以下の通りです。

• 基本料金：月額16ドル／席
• プロ：月額42ドル／席
• Power AI: 52ドル/ユーザー/月 。
• エンタープライズ: 1ユーザーあたり月額67ドルから。

結論

folk、Nimble、Zoho Nutshell 、Office 365ユーザーにとって明確な利点があることを証明しています。特定の業務機能に特化したものもあれば、そうでないものもあります。folk 複数の業務機能にわたる機能性を備え、トップクラスの選択肢としてfolk 。営業、マーケティング、採用、パートナーシップ、投資活動など、あらゆる分野で関係構築に活用できます。単独ユーザーとしても、チームと共同で「真実の単一ソース」を構築するためにも利用可能です。 folk でお試しください。 

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よくある質問

Office 365にはCRMが含まれていますか？

いいえ。Microsoft 365には完全なCRMは含まれていません。Outlook Customer Managerは提供終了となりました。連絡先同期、メール、パイプラインNutshell 、Microsoft Dynamics 365（別売）をご利用いただくか、folk、Nimble、Zoho、Nutshell などのサードパーティ製CRMと連携してください。

Outlookに最適なCRMは何ですか？

最適なCRMは一つではありません。ニーズに基づいて選択してください。優先すべき機能は、Outlook同期、双方向連絡先管理、インポート機能、メールキャンペーン、パイプライン管理、そして使いやすさです。代表的な選択肢には以下があります folk、Nimble、Zoho、Nutshellなどがあります。

Excelの連絡先をCRMにインポートするにはどうすればよいですか？

スプレッドシートを整理し、CSV形式でエクスポートした後、CRMのインポート機能を使用します。列をフィールド（名前、メールアドレス、電話番号、会社名）にマッピングし、メールアドレスによる重複排除を設定します。メモ用のカスタムフィールドを追加し、全コンタクトをインポートする前に小規模なテストインポートを実行してください。

OutlookをCRMと接続するにはどうすればよいですか？

CRMで「統合」を開き、「Microsoft 365/Outlook」を選択します。サインインして認証を行い、メールとカレンダーの同期を有効にします。提供されている場合はOutlookアドインをインストールし、一方向または双方向の同期を選択します。その後、テストメールを送信して連絡先への記録を確認します。