Pipedrive vs HubSpot：代理店向けCRMの勝者はどちら？

代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。

PipedriveとHubSpotはこれらの課題解決を目指し、それぞれ独自の強みを提供します。Pipedriveは直感的なビジュアルパイプラインと活動主導型営業を重視し、シンプルな取引追跡と効率的なフォローアップに注力する代理店向けに設計されています。一方、HubSpotは営業とマーケティング・サービスツールを統合した包括的なCRMソリューションを提供し、顧客とのやり取りやキャンペーン効果を包括的に把握できます。

PipedriveとHubSpotのどちらが適切かは、貴社の具体的なニーズ（プロセスの複雑さ、必要な連携機能、チームが管理できるカスタマイズのレベルなど）によって異なります。

Pipedriveとは何ですか？

Pipedriveは、視覚的なパイプラインと活動主導型営業を基盤に設計された営業CRMです。特に、シンプルな取引追跡、明確な次工程、軽微なプロセス管理を求める代理店から支持されています。ユーザーは新規案件、更新案件、パートナーシップ案件を区別するため複数のパイプラインを維持でき、活動機能によりフォローアップのスケジュール設定と可視化が保証されます。自動化機能は反復的な更新やリマインダーに関連する管理業務を最小限に抑え、包括的な「スイート」型アプローチよりも迅速なパイプライン実行を重視するチームに最適です。

HubSpotとは何ですか？

HubSpotは、販売ツールとマーケティング・サービス機能を単一エコシステム内で統合する包括的なCRMプラットフォームです。リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートに加え、パイプライン追跡を単一拠点で必要とする代理店に最適です。選択したプランに応じて、チームはパイプラインを定義し、活動を記録し、ワークフローを通じてフォローアップの側面を自動化できます。 アプリマーケットプレイスは主要な代理店ツールや顧客向けシステムとシームレスに連携するため、単一ベンダーからCRMソリューションと補完的な市場投入ツールを同時に求める代理店にとって最適な選択肢となっています。

PipedriveとHubSpotの機能比較

マルチパイプラインとカスタムステージ

Pipedriveでは、パイプラインビューから複数の取引パイプラインを作成でき、各パイプラインには独自のステージセットが設定されます。ステージ名や成約確率などの属性を簡単に編集できるほか、ステージの追加・削除により変化するプロセスに対応可能です。この柔軟性により、新規事業・更新契約・パートナーシップといった代理店活動を別々のパイプラインに分離しつつ、各プロセスに固有のステージ定義を維持できます。

HubSpotでは、ステージごとに整理された取引パイプラインの作成も容易です。これらのパイプラインは設定を通じて管理できます。取引が進むにつれて、定義されたステージを順に通過します。これらの定義は編集可能で、代理店が案件を審査・成約させる方法に合わせて調整できます。新規案件と更新案件、あるいは異なるサービスラインなど、様々なプロセスを監視するために個別のパイプラインを設定可能です。これにより、各パイプラインごとにステージが独自のものとなることが保証されます。

クライアントおよび取引活動の追跡

Pipedriveでは、アクティビティは人、組織、リード、取引、プロジェクトに関連付けられた予定されたアクション（電話、会議、フォローアップなど）を表します。カレンダー同期は一方向または双方向接続として設定可能で、Pipedriveのアクティビティが外部カレンダーのイベントと確実に連携します。記録されたアクティビティは対応するレコードに表示され、各アカウントや取引の過去のやり取りや今後のタスクを追跡できます。

一方、HubSpotではアクティビティをレコードのタイムライン内に管理します。これにより、電話、メール、ミーティング、メモ、タスクをコンタクト、企業、取引と関連付けて記録できます。このアクティビティデータは、記録されたやり取りに基づいて「最終アクティビティ日時」などのプロパティを更新する上で重要です。さらに、アクティビティのタイムラインをフィルタリングしたり、関連レコード間でアクティビティをリンクしたりできるため、取引とその関連コンタクトが記録されたアクティビティの同じコンテキストを共有できるようになります。

自動化とワークフロー

PipedriveはInsightsを通じてレポート機能を提供しており、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡が可能です。ダッシュボードはチーム内で共有でき、権限設定に応じて公開リンクを作成すれば、関係者が直接dashboard アクセスできます。Insightsの目標機能では、設定とプランの制限に応じて、取引、活動、予測の進捗状況を監視します。

HubSpotのワークフロー機能は、マーケティング、営業、サービスプロセスにおけるアクションを自動化します。利用可能な機能はサブスクリプションの階層によって異なります。テンプレートまたはワークフローエディターを使用してワークフローを作成でき、レコードイベントやプロパティの変更によってトリガーされます。ワークフローアクションにはタスク、通知、レコード更新が含まれ、特定のワークフロータイプやアクションは特定のハブやプランレベルに関連付けられています。

レポートと分析

PipedriveはInsightsを通じてレポート機能を管理し、カスタムレポート、ダッシュボード、目標追跡を提供します。ダッシュボードはチームメンバーと共有可能で、権限が許可されている場合、公開リンクにより関係者は直接アカウントにアクセスすることなくダッシュボードを閲覧できます。Insightsでは、設定とプランの制限に合わせて、取引、活動、予測全体の進捗を目標で監視します。

HubSpotはダッシュボード、販売分析スイート、カスタムレポートツールを通じて販売レポートを提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、必要なアクセス権を持つ関係者と共有できます。レポートビルダーでは、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、特定のレポート要件に合わせたフィルタリングやデータセット選択が可能です。

統合とデータ衛生管理

Pipedriveの統合機能はPipedriveマーケットプレイスを通じて利用可能で、アカウント内から簡単にインストールできる様々なアプリや統合機能を提供しています。データの健全性を維持するため、重複連絡先と組織を識別する「重複の統合」機能により、レコードを統合する効率的なワークフローを実現します。さらにPipedriveは、重複識別プロセスがインポートロジックに対応するルールに準拠していることを明示しており、これが重複の認識方法や統合提案に影響を与えています。

HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて外部ツールとの連携を促進し、営業、マーケティング、業務向けに最適化された統合ソリューションを提供します。データ品質を確保するため、HubSpotは重複データの検出・管理、フォーマット問題の検知、ユーザープランに基づくデータ補完機能を含むデータ品質管理ツールを提供します。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」カテゴリに分類され、チームがレコードやプロパティの問題を確認し修正を実施できるようにします。

folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！

folk AI駆動型folk 設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引の文脈を一元管理します。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の全プロセスにおいて複数のメンバーが同一アカウントに関わる代理店チーム向けに設計されています。関係履歴を可視化された記録として維持することで、引き継ぎが記憶や散在したメモではなく、文書化された情報に基づいて行われることを保証します。

• 様々な代理店のワークフロー向けに設計されたマルチパイプラインとカスタムステージ
• 連絡先と取引のタイムラインで、やり取りの履歴を一箇所に集約
• メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードに紐づける
• タスク、リマインダー、およびフォローアップの追跡により、標準化された次のステップを確実に実行する
• 連絡先情報の補完により、不足している企業および連絡先情報を補う
• 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
• ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
• 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ

代理店にとっての主な利点は、複数の関係性における業務の明確化を実現できる点にあります。パイプラインは、リテイナー契約、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など様々な収益源を可視化でき、タスクとリマインダー機能によりチーム全体での一貫したフォローアップが保証されます。データ補完や重複排除といったデータ衛生管理機能は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、長期にわたりパイプライン報告の信頼性を維持します。

結論

要約すると、Pipedriveは直感的なパイプラインと活動主導型のアプローチに優れており、シンプルな取引追跡に最適です。HubSpotは営業、マーケティング、サービスツールを統合した包括的なスイートを提供し、顧客とのやり取りを包括的に把握できます。ただし、メール連携、自動化、シーケンス機能に依存するチームにとっては、 folk が最良の選択肢として際立っています。そのAI駆動プラットフォームは協業を簡素化し、明確なインタラクション履歴を維持し、一貫したフォローアップを保証するため、関係性重視の業務に注力する代理店に最適です。

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